Der chinesische Handy-Markt hat sich zu einem erbitterten "Verschlechterungskrieg" entwickelt.

Am 14. Januar gab die IDC die endgültigen Daten für den chinesischen Smartphone-Markt im Jahr 2025 bekannt: Die Jahres-Liefermenge belief sich auf etwa 285 Millionen Geräte, was einem leichten Rückgang von 0,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies steht im krassen Kontrast zur Tendenz des Jahres 2024, als es einen Anstieg von 5,6 % gab.

Im Jahr 2025 waren die staatlichen Subventionen in einigen Regionen bereits vorzeitig aufgebraucht, und die Aktualisierung der Flaggschiffprodukte hatte nur eine begrenzte Wirkung auf die Nachfrage nach neuen Smartphones, was zu einer Schrumpfung des gesamten Marktvolumens führte.

Trotzdem sind einige Schlüsseltendenzen, die sich in der Abschwungphase der Branche zeigten, weiterhin aufmerksamkeitswert: Das Segment der Premiumsmartphones hat sich verfestigt, und der Wettbewerb im Mittelpreissegment ist eskaliert. Gleichzeitig drängen externe Akteure in die Branche ein, was die traditionellen Hersteller dazu zwingt, ihre Geschäftsbereiche auszuweiten und sich zu erneuern.

Der Wettbewerb wird dadurch noch komplexer. Einerseits hat Apple mit seiner Ökosystemstrategie eine feste Position im Premiumsegment etabliert. Andererseits versuchen die chinesischen Hersteller in der Phase, in der die AI-Smartphones noch keine entscheidende Überlegenheit haben, durch technologische Diversifizierung und die Aufbau von Ökosystemen neue Wachstumsmöglichkeiten zu finden.

Wir versuchen, anhand der Veränderungen in der Branchenlandschaft, der technologischen Entwicklung und der Schlüsselstrategien der verschiedenen Hersteller eine Rückschau auf die chinesische Smartphonebranche im Jahr 2025 zu geben.

01 Veränderungen in der Branchenlandschaft: Huawei wieder an der Spitze, die Lücke zwischen den Top-Fünf schrumpft

Das stärkste Merkmal des chinesischen Smartphone-Marktes im Jahr 2025 war die zunehmende Intensität des Wettbewerbs.

Laut IDC-Daten waren die fünf Hersteller mit den meisten Smartphone-Lieferungen in China im Jahr 2025 in der folgenden Reihenfolge: Huawei, Apple, vivo, Xiaomi und OPPO.

Ein wichtiges Merkmal ist, dass es keinen deutlichen Abstand zwischen den Top-Fünf gab. Alle hatten einen Marktanteil von über 15 %, und die Liefermengendifferenz zwischen dem Ersten und dem Fünften betrug nur etwa 3,3 Millionen Geräte.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal war, dass die Rangfolge der Top-Fünf komplett verändert wurde.

Nach fünf Jahren kehrte Huawei wieder an die Spitze zurück.

Nach dem Chip-Engpass, der Zwangsschrumpfung des ausländischen Marktes und dem Verlust von Marktanteilen am heimischen Markt hat Huawei dank seiner tiefgreifenden Erfahrungen in der Chipentwicklung, des Betriebssystems und des Ökosystems eine Wendung nach oben genommen.

Obwohl Huawei wieder an der Spitze steht, sank die Liefermenge im Vergleich zum Jahr 2024 um 1,9 %. Die Rückkehr an die Spitze war teilweise auf die allgemeine Schrumpfung des Marktes zurückzuführen, und der Vorsprung war gering. Es wird keine leichte Aufgabe sein, die dominierende Marktposition wie vor einigen Jahren wiederherzustellen.

Apple belegte mit einer Liefermenge von etwa 46,2 Millionen Geräten den zweiten Platz, was einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und hatte einen Marktanteil von 16,2 %.

Die Verbesserungen der iPhone 17-Serie in Bezug auf die Anzeigetechnologie, das Bildgebungssystem und die Wärmeableitung waren die Hauptwerbebotschaften und stärkten weiterhin die Attraktivität der Produkte im Premiumsegment.

Im Hinblick auf den Preis blieb der Standardpreis des iPhone 17 unverändert gegenüber dem Vorgängermodell, aber die Speicherkapazität wurde erhöht, und die 120-Hz-adaptive Hochfrequenzaktualisierung wurde auch auf das Basis-Modell übertragen. Zusammen mit den Preisvorteilen des iPhone 16, die sich aufgrund der "Double Eleven"-Aktionen, staatlichen Subventionen, Plattformsubventionen und Preissenkungen ergaben, erreichte Apple im vierten Quartal 2025 einen Marktanteil von 21,1 %.

vivo hatte eine Liefermenge von etwa 46,1 Millionen Geräten, was einem Rückgang von 6,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Marktanteil lag auf gleicher Höhe wie der von Apple, und damit endete die Zeit, in der vivo in den letzten vier Jahren die höchste Liefermenge in China hatte.

Die heftige Konkurrenz an der Spitze zeigt eine harte Realität: Der chinesische Smartphone-Markt ist vollständig in eine Phase gekommen, in der das Wachstumsspektrum erschöpft ist und es um die Verteilung des bestehenden Marktes geht.

In dieser Phase meint Lu Weibing, der Präsident von Xiaomi: "Wenn alle sehr nahe beieinander liegen, ist es eine Ressourcen-Kampf, es sei denn, jemand macht einen schwerwiegenden Fehler. Man sollte nicht von einem schnellen Sieg ausgehen."

Insbesondere bei chinesischen Marktführern wie Huawei, Xiaomi, OPPO und Honor war das Jahr 2025 ein Jahr, in dem sich die strategischen Weichenstellungen deutlich unterschieden.

Huawei läuft weiterhin allein auf dem Weg in die "unentdeckte Zone". Seit der zweiten Jahreshälfte 2024 wurde das reine Hongmeng-Betriebssystem umfassend eingeführt, und die kommerzielle Wirkung und der Schutzwall des Ökosystems werden immer deutlicher. Die Flüssigkeit und Sicherheit des Systems wurden allgemein anerkannt.

Allerdings stehen auch Herausforderungen bei der Anpassung der Anwendungsökosysteme an. Beispielsweise hatten einige Benutzer Probleme mit der Kompatibilität einiger Funktionen von Hauptanwendungen, nachdem sie von Hongmeng 4.3 auf 5.1 aktualisiert hatten.

Es wird nicht einfach sein, dass Huawei wieder den großen Abstand zu anderen Herstellern wie vor fünf Jahren erreicht.

Xiaomi setzt weiterhin auf das Premiumsegment und hat sich auf das "Auto - Smartphone - Smart - Home"-Ökosystem geeinigt. Im Jahr 2025 übersprang die Xiaomi 17 - Serie die Nummer "16" und versuchte, mit dem Versprechen, das iPhone zu übertreffen, das Premiumsegment über 4.000 Yuan zu erobern. Im Jahr 2026 wurde die Erhöhung des durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP) zur ersten Betriebszielsetzung erklärt. Es wird noch einige Zeit dauern, um zu sehen, wie sich das Xiaomi - Auto auf die Smartphone - Verkäufe auswirkt.

Die traditionellen Stärken von OPPO und vivo in den offline - Kanälen wurden aufgrund des E - Commerce und der staatlichen Subventionspolitik sowie der schnellen Expansion der Wettbewerber immer stärker unter Druck gesetzt.

OPPO hat weiterhin die Stärken des Find X - Serien in der Bildgebung verbessert, aber bei der Umsetzung von systemweiten AI - Funktionen war es eher vorsichtig. vivo hat eine solide Basis, aber es fehlt immer noch an Präsenz im Premiumsegment über 6.000 Yuan. Die Benutzer sehen keine zwingenden Gründe, ein vivo - Smartphone zu kaufen.

Für Honor war 2025 ein Jahr der Veränderung. Einerseits hat der neue Geschäftsführer die Alpha - Strategie eingeführt, um von einem Smartphone - Hersteller zu einer AI - Endgeräte - Ökosystem - Unternehmung zu werden. Andererseits hat Honor durch eine höhere Produktionsrate von Mittel - und Niedrigpreis - Modellen einige Marktanteile gewonnen. Honor muss gleichzeitig die Unsicherheit des AI - Ökosystems und die dringende Notwendigkeit, Marktanteile zu erhalten, bewältigen.

02 Marktsegmentierung: Intensiver Wettbewerb im Mittelpreissegment, unveränderte Situation im Premiumsegment

Wenn man den Blick von der Herstellerkonkurrenz auf die Produkte und den Markt selbst richtet, zeigten sich im Jahr 2025 in den Mittel - und Premiumsegmenten völlig unterschiedliche Trends.

Das Mittelpreissegment (üblicherweise zwischen 2.000 und 4.000 Yuan) ist das Schlüsselbattlefeld für die meisten Marken, um ihre Basis zu stärken und die größte Anzahl von Benutzern zu gewinnen. Daher ist es auch der Bereich mit dem intensivsten Wettbewerb.

Im Jahr 2025 haben die verschiedenen Marken beschleunigt, die Flaggschiff - Technologien auf Mittelpreis - Modelle zu übertragen: Das Xiaomi Redmi K90 bot im Segment von 2.500 Yuan einen Flaggschiff - Chip, ein Metallgehäuse und ein Teleobjektiv. Das OnePlus 15 brachte mit der Marketingbotschaft "Performance Ultra" ein 165 - Hz - Aktualisierungsraten - Bildschirm und andere Spieleerlebnisse in das Segment unter 4.000 Yuan. Honor hat die Technologie der großen Batteriekapazität auf ein neues Niveau gebracht.

Dennoch bewegen sich diese Innovationen immer noch im Bereich des "Preis - Leistungs - Vergleichs" und des "Parameter - Wettbewerbs", und die homogene Konkurrenz ist stark. Dies spiegelt sowohl die hohe Reife und die schnelle Reaktionsfähigkeit der chinesischen Smartphone - Industrie als auch den großen Druck der Hersteller im Mittelpreissegment wider.

Das Premiumsegment (üblicherweise über 4.000 Yuan oder 600 US - Dollar) blieb unverändert.

Obwohl das vivo X300 den MediaTek Dimensity 9500 - Chip erstmals auf den Markt brachte, das iQOO 15 und das Honor Magic 8 über ein erstklassiges Qualcomm - Snapdragon - Platform verfügten, und das OPPO Find X9 Pro erstmals die 8K - Ultra - HD - Bildgebungstechnologie in Kooperation mit Hasselblad bot... diese Produkte waren zwar technologisch aufwendig, aber es war immer noch schwierig, die Marktstruktur im chinesischen Premiumsegment grundlegend zu verändern.

Dieses Phänomen hat sich seit Jahren wiederholt und steht im krassen Kontrast zur ständigen Veränderung der Rangfolge der Premium - Marken im Markt für Elektromobile in den letzten Jahren.

Der Kernunterschied besteht darin, dass die Elektromobilbranche durch die "Elektifizierung" eine grundlegende Umstrukturierung des Antriebssystems erreicht hat und dann auf dem Gebiet der "Intelligenz" ein neues Schlachtfeld eröffnet hat, was zu einer Kerntechnologie - Transformation führte, die die traditionelle Marktstruktur auf den Kopf stellen konnte.

Im aktuellen Premium - Smartphone - Segment ist noch keine umfassend attraktive, bahnbrechende technologische Innovation aufgetaucht. Die Innovationen beschränken sich hauptsächlich auf die Verbesserung der Hardwareparameter, die Optimierung der Bildgebungssysteme und kleine Funktionsverbesserungen. Es ist schwierig, die starke Markenpräsenz und die systemweiten technologischen Barrieren von Apple (eigenentwickelter Chip + iOS - Ökosystem) und Huawei (Kirin - Chip + Hongmeng - Ökosystem) zu durchbrechen.

Wichtig ist, dass die Situation mit "intensivem Wettbewerb im Mittelpreissegment und schwieriger Marktdurchdringung im Premiumsegment" wahrscheinlich weiter anhalten wird.

Für das Jahr 2026 wird erwartet, dass die Kosten für Kernkomponenten wie Speicherchips weiterhin steigen, was direkt die Gewinnmargen der gesamten Geräte einschränkt. Laut Vorhersagen verschiedener Institutionen wird die Liefermenge des chinesischen Smartphone - Marktes im Jahr 2026 voraussichtlich um weitere 2 - 3 % sinken, und die Gesamtmenge wird unter 280 Millionen Geräten bleiben.

Angesichts des feststehenden Kostendrucks und der unsicheren Nachfrage haben Xiaomi, OPPO, vivo und andere Hersteller in unterschiedlichem Maße ihre Liefermengenziele und Bestellungen für Komponenten für das Jahr 2026 gesenkt, wobei die Reduzierung zwischen 10 % und 20 % liegt. Der Schwerpunkt lag auf den Mittel - und Niedrigpreis - Serien, die geringe Gewinne erwirtschaften und einem heftigen Wettbewerb ausgesetzt sind.

Selbst ohne Probleme in der Lieferkette wird, wie Goldman Sachs und die IDC vorhersagen, das Mittelpreissegment aufgrund der Überkapazität der Grundfunktionen und der schnellen Verbreitung der Technologien schrumpfen.

In dieser Situation ist es wichtig, Differenzierungsfaktoren für Wachstum zu finden. Die zwei Hauptwege sind: Erstens, die Expansion in ausländische Märkte beschleunigen; Zweitens, neue Durchbrüche auf dem Gebiet der KI suchen und durch Differenzierung einen Anteil am Premiummarkt erobern.

03 Technologische Entwicklung: Das Smartphone - Ökosystem tritt in die Ära der "gemeinsamen Definition" ein

Wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet, hat sich das AI - Smartphone von einem "Marketingkonzept" zu einer echten Intelligenz entwickelt. Früher lag die AI - Fähigkeit der meisten Hersteller noch auf der Ebene der externen Sprachassistenten oder auf der Einbindung von Agenten, die nur einfache Befehle verarbeiten konnten, nachdem die großen Sprachmodelle öffentlich zugänglich wurden.

Im Jahr 2025 trat das AI - Smartphone mit dem Durchbruch der Technologie zur Leichtgewichtigkeit der Edge - basierten großen Sprachmodelle in die Ära der Ökosystem - Integration ein.

Derzeit gibt es zwei unterschiedliche technologische Ansätze, die beachtenswert sind: Der eine ist das Modell der "AI - gesteuerten Hardware - Definition", das von Internet - und Technologieunternehmen geleitet wird; der andere ist das Modell der "Hardware - Integration von AI", das von traditionellen Smartphone - Herstellern geleitet wird.

Ein Beispiel für den ersten Ansatz ist Doubao.

Die Zusammenarbeit zwischen Doubao und ZTE war ein wichtiges Ereignis in der Smartphone - Industrie 2025. Indem sich die Anbieter von großen Sprachmodellen mit mittelgroßen und kleinen Smartphone - Herstellern zusammenschlossen, haben sie ihre Fähigkeiten tief in die untersten Ebenen des Smartphone - Betriebssystems integriert.

Basierend auf der Kernlogik, dass das Modell das Betriebssystem ist, ist die Smartphone - Hardware nur das Trägermedium. Der eigentliche Kern ist die Fähigkeit der Edge - Cloud - Integration und die natürliche Interaktion mit dem Benutzer.

Beispielsweise kann das Nubia M153, das mit dem Doubao - Modell tief integriert ist, die Benutzerabsichten direkt verstehen, ohne dass der Benutzer eine bestimmte App öffnen muss. Die rasche Ausverkaufsrate der ersten Serie zeigt, dass einige Benutzer an einer "intelligenteren und aktiveren" Interaktionserfahrung interessiert sind.

Ein Beispiel für den zweiten Ansatz ist Honor.

Seitdem das iPhone 4 die Grundlage für die moderne Smartphone - Form geschaffen hat, hat die Branche Innovationen in Bezug auf faltbare und gebogene Bildschirme erlebt, aber es gab noch keine bahnbrechende Innovation in Bezug auf die Interaktionsform.

Hersteller wie Honor versuchen, die AI - Fähigkeiten mit Hardwareinnovationen und dem Konzept der "Embodied Intelligence" zu verbinden, um die physische Form des Smartphones zu verändern. Das Konzept des "Robot - Phones" von Honor ist ein Beispiel für diesen Ansatz.

Obwohl die Wege unterschiedlich sind, versuchen beide Modelle, in einer Zeit, in der die Hardwareparameter kaum noch verbessert werden können, durch die Umgestaltung der Mensch - Maschine - Interaktion neuen Wert zu schaffen.

Ähnlich wie im Bereich der Elektromobile, die von der "Elektifizierung" zur "Intelligenz" übergehen, tritt die Smartphone - Industrie aus einer Ära, in der ein einzelner Hersteller die Produktdefinition bestimmte, in eine neue