Die Veränderungen im Markt für neue Energiefahrzeuge im Jahr 2025: "Lingjie Mi" übernimmt die Nachfolge von "NIO, XPENG und Li Auto", und die traditionellen Giganten bestimmen das globale Spiel.
Das Jahr 2025 war ein Meilenstein in der Entwicklung der chinesischen Automobilindustrie. Angesichts des historischen Durchbruchs der Elektromobilität mit einem Anteil von 53 % und einem stabilen Jahresverkauf von 33 bis 35 Millionen Fahrzeugen hat sich der Markt von einer Wachstumsphase hin zu einem Wettlauf um die bestehende Marktquote gewandelt.
In diesem Jahr führte BYD weiterhin mit einem Jahresverkauf von 4,6024 Millionen Fahrzeugen die Branche an. Traditionelle chinesische Marken wie Geely und Chery erzielten dank ihrer Beschleunigung in der Transformation hin zu Elektromobilität und ihrer globalen Expansion sprunghaften Wachstum. Gleichzeitig erlebte der Camp der neuen Automobilhersteller eine heftige Umstrukturierung. Die einst berühmten "Wei Xia Li" rückten vorübergehend in den Hintergrund, während Leapmotor, Hongmeng Auto (hauptsächlich AITO) und Xiaomi als "neues Dreieck" aufkamen.
Zentralisierung der Spitzenunternehmen, Aufbau von Skalenschutzmauern durch chinesische Autokonzerne
Im Jahr 2025 hat sich die Zentralisierung des chinesischen Automobilmarktes weiter verstärkt. Die Gesamtverkäufe der Top-15-Unternehmen machten 92,2 % des nationalen Gesamtumsatzes aus, wobei der Marktanteil der chinesischen Marken auf 64 % stieg, eine Zunahme von 7,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigt die dominierende Position der chinesischen Marken gegenüber den Joint-Venture-Marken. In diesem Wettlauf, in dem die Stärkeren immer stärker werden, bilden BYD, Geely, Chery, Changan und FAW die "Top-Fünf-Matrix" der chinesischen Marken, deren Gesamtverkauf fast die Hälfte des Marktes ausmacht.
BYD behielt weiterhin die Spitzenposition bei, mit einem Jahresverkauf von 4,6024 Millionen Fahrzeugen, einer Zunahme von 7,73 % gegenüber dem Vorjahr. Obwohl der Monatsverkauf im Dezember um etwa 18,2 % gegenüber dem Vorjahr sank, hat seine Jahresleistung dennoch eine starke systemische Kampfstärke gezeigt. Insbesondere ist erwähnenswert, dass BYDs Ausfuhrverkauf erstmals die Million-Marke überschritt und auf 1,0496 Millionen Fahrzeuge stieg, eine Zunahme von 145 % gegenüber dem Vorjahr. Dies markiert seinen wesentlichen Fortschritt von einem "chinesischen Absatzführer" zu einem "globalen Akteur". In technischer Hinsicht hat die kontinuierliche Weiterentwicklung der Blade-Batterie, des DM-i-Super-Hybrid-Systems und der e-Platform 3.0 BYD in beiden Segmente - reiner Elektromobilität und Plug-In-Hybrid - führend gemacht. Im Jahr 2025 betrug der Verkauf von reinen Elektromobilen 2,2567 Millionen Fahrzeuge, eine Zunahme von 27,86 % gegenüber dem Vorjahr, was seine Spitzenposition im globalen Elektromobilverkauf festigte.
Geely Automobile erzielte einen Jahresverkauf von 3,0246 Millionen Fahrzeugen, eine Zunahme von 39 % gegenüber dem Vorjahr, und hat somit das Jahresziel von 3 Millionen Fahrzeugen übertroffen. Geelys rasantes Wachstum ist auf den erfolgreichen Umsatz seiner Multibrand-Strategie und die Beschleunigung seiner Transformation hin zu Elektromobilität zurückzuführen. Die Marke Galaxy erzielte einen Jahresverkauf von 1,236 Millionen Fahrzeugen, eine sprunghafte Zunahme von 150 % gegenüber dem Vorjahr, und wurde damit die schnellste Elektromobilmarke, die einen Millionenschnitt im Jahresverkauf erreichte. Zeekr und Lynk & Co. leisteten jeweils 224.000 und 350.000 Fahrzeuge bei und haben sich im Segment der hochwertigen intelligenten Elektromobile etabliert. Geely deckt mit seinen Marken Geely, Galaxy, Lynk & Co. und Zeekr den gesamten Preissegment von Wirtschaftlichkeit bis hin zu Luxus ab und hat mit der technischen Zusammenarbeit mit Volvo und Lotus eine flexible und widerstandsfähige Produktpalette aufgebaut.
Die Changan Automobile Group hat im Jahr 2025 insgesamt 2,913 Millionen Fahrzeuge verkauft, eine Zunahme von 8,5 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Eigenmarkenanteil besonders gut war. Die Marke Shenlan hat im Jahr insgesamt 333.100 Fahrzeuge ausgeliefert, Avatr hat die 120.000-Marke überschritten, und Changan Qiyuan hat ebenfalls über 400.000 Fahrzeuge verkauft. Besonders bemerkenswert ist, dass Shenlan eines der ersten Modelle wurde, das die Genehmigung für die L3-Fahrerassistenz erhielt, was zeigt, dass die technische Akkumulation in der Intelligenzdomäne von Changan in Produktvorteile umgesetzt wird.
Die Chery Group hat mit einem Jahresverkauf von 2,8064 Millionen Fahrzeugen ihren eigenen Rekord gebrochen, eine Zunahme von 7,8 % gegenüber dem Vorjahr. Der größte Höhepunkt ist ihre Exportleistung - im gesamten Jahr wurden 1,344 Millionen Fahrzeuge exportiert, was 47,89 % des Gesamtverkaufs ausmacht, und Chery hat damit 23 Jahre lang die Spitzenposition bei den chinesischen Automobilmarken im Ausfuhrbereich beibehalten. Durch die Multibrand-Strategie mit Chery, Jetour, EXEED und iCAR hat Chery ein Doppelsystem in den heimischen und ausländischen Märkten aufgebaut. Obwohl der Verkauf der EXEED-Marke um 15 % gegenüber dem Vorjahr sank, hat das schnelle Wachstum von Jetour (622.600 Fahrzeuge) und iCAR (97.000 Fahrzeuge) das Risiko effektiv ausgeglichen, was ihre Fähigkeit zeigt, sich präzise in Nischenmärkten zu positionieren.
FAW hat insgesamt 3,302 Millionen Fahrzeuge verkauft, wobei die Marke Hongqi über 460.000 Fahrzeuge erreichte und der Verkauf an Eigenmarken-Elektromobilen auf 366.000 Fahrzeuge stieg, eine Zunahme von 71,4 % gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigt, dass dieses traditionelle staatliche Unternehmen seine Beschleunigung bei der Transformation hin zu Elektromobilität vorantreibt.
Es ist bemerkenswert, dass Great Wall Motors im Vergleich zu den anderen traditionellen chinesischen Marken relativ unter Druck stand. Der Jahresverkauf betrug 1,3237 Millionen Fahrzeuge, eine Zunahme von 7,33 % gegenüber dem Vorjahr, aber die Erfüllungsrate des Jahresziels von 4 Millionen Fahrzeugen betrug nur 33,09 %. Obwohl der Verkauf der Elektromodelle auf 403.700 Fahrzeuge stieg, eine Zunahme von 25,44 % gegenüber dem Vorjahr und ein Rekordwert, besteht immer noch eine Lücke im Vergleich zu den Spitzenunternehmen. Darüber hinaus haben die Luxusmarken wie Wei noch keine massenhafte Durchbrechung erzielen können. Die Schwierigkeiten von Great Wall spiegeln auch die gemeinsamen Herausforderungen wider, denen traditionelle Automobilhersteller bei der Transformation gegenüberstehen: wie man die Basis des Verbrennungsmotorfahrzeugs erhält und gleichzeitig die Umsetzung der Elektromobilitätstechnologie und die Reaktionsgeschwindigkeit auf den Markt beschleunigt, wird zum Schlüssel für das weitere Verkaufswachstum.
Tiefe Umstrukturierung im Camp der neuen Automobilhersteller, Niedergang von "Wei Xia Li" und Aufstieg von "Leapmotor, Hongmeng, Xiaomi"
Wenn der Sieg der traditionellen chinesischen Autokonzerne die systemische Stärke widerspiegelt, war die Leistung der neuen Automobilhersteller im Jahr 2025 eine grausame Überlebenskampf. Die Entwicklung der einst als Branchenvorbilder gefeierten "Wei Xia Li" hat sich verlangsamt, während das "neue Dreieck" aus Leapmotor, Hongmeng Auto und Xiaomi schnell die Chancen ergriffen hat und vorübergehend die Landschaft des Marktes der neuen Automobilhersteller neu geformt hat.
Leapmotor hat mit einem Jahresverkauf von 596.500 Fahrzeugen die Spitzenposition im Camp der neuen Automobilhersteller erreicht, eine Zunahme von 103,1 % gegenüber dem Vorjahr, und wurde damit das größte Überraschungsergebnis. Sein Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer kostengünstigen Strategie und eines ganzheitlichen Selbstentwicklungsmusters. Leapmotors Durchbruch liegt in seiner präzisen Kostengünstigkeitsstrategie und seiner ganzheitlichen Selbstentwicklung: Es hat Lidar in Fahrzeugen im Preissegment von 100.000 bis 150.000 Yuan integriert, um hochwertige Fahrerassistenzfunktionen auf den Mittelmarkt zu bringen. Gleichzeitig deckt es mit seiner gesamten Produktpalette ein breites Spektrum von Kunden von Nischenmärkten bis hin zu Mittelklassebedürfnissen ab. Diese Strategie von "Technik für alle + Marktabdeckung" passt genau zu der Explosion der Nachfrage der Verbraucher nach "kostengünstigen intelligenten Fahrzeugen" im Jahr 2025 und hat es Leapmotor auch ermöglicht, die erste Marke im Camp der neuen Automobilhersteller zu werden, die kontinuierlich in den Quartalen Gewinne erzielte. Gleichzeitig hat die Partnerschaft zwischen Leapmotor und Stellantis nicht nur zu einer technischen Rückkopplung geführt, sondern auch die Tore zum europäischen Markt geöffnet, wodurch Leapmotor von einem "Teilnehmer im Preisverhandlungen" zu einem "Techniklieferanten" aufgestiegen ist.
Hongmeng Auto (einschließlich Marken wie AITO und Zhijie) folgte mit einem Verkauf von 589.100 Fahrzeugen, wobei AITO den Hauptbeitrag leistete. Die Modelle AITO M7 und M9 waren weiterhin sehr beliebt, insbesondere der M9 behielt die Spitzenposition im Verkauf von Luxus-SUVs über 500.000 Yuan bei, und der Anteil der Luxusmodelle lag über 15 %. Hinter diesem Ergebnis steckt die umfassende Unterstützung von Huawei in der Fahrerassistenz (ADS 3.0), der Hongmeng-Fahrgastzelle und dem Vertriebsnetzwerk. Die Idee von "Software definiert das Auto" wurde hier erfolgreich kommerzialisiert, und die Bereitschaft der Verbraucher, für die intelligente Erfahrung zu bezahlen, ist weit höher als bei den traditionellen Luxusmarken.
Xiaomi Automobile, ein Neuzugang im Jahr 2025, hat im gesamten Jahr über 410.000 Fahrzeuge ausgeliefert und sich direkt in die Top-Vier der neuen Automobilhersteller geschafft. Das Modell SU7 hat dank seiner extremen Leistung, der Vorteile der Ökosystemkooperation (Handy × Auto × AIoT) und der starken Unterstützung von Lei Juns persönlichem Image ein Wunderwerk erzielt und direkt nach der Markteinführung ein Hit geworden. Obwohl es mit der Produktionssteigerung und der Lieferungspressung zu kämpfen hatte, hat seine Leistung im ersten Jahr die Erwartungen der Branche weit übertroffen und ist somit eine Schlüsselvariable, die das Marktgefüge durcheinanderwirbelt.
Im Gegensatz dazu waren die Verhältnisse der einstigen "Dreigestirne" recht schwierig. Li Auto erzielte einen Jahresverkauf von 406.300 Fahrzeugen, eine Abnahme von 18,81 % gegenüber dem Vorjahr, was das erste Mal mit negativem Wachstum seit seiner Gründung war. Nachdem das Jahresziel von anfänglich 700.000 Fahrzeugen auf 640.000 Fahrzeuge herabgesetzt wurde, betrug die Erfüllungsrate dennoch nur 63,48 %. Die Schwierigkeiten von Li Auto stammen von der nicht erwarteten Transformation hin zu Elektromobilität: Seine Positionierung auf Familienfahrzeuge mit Reichweitenverlängerer wird von Marken wie Leapmotor und Geely Galaxy mit einer besseren Preisstrategie am Marktanteil weggenommen, und die Elektromodelle i6 und i8 konnten aufgrund von Lieferkettenproblemen und Produktionssteigerungsproblemen nicht rechtzeitig die Lücke im Verkauf der Reichweitenverlängerer-Fahrzeuge schließen, was schließlich zu einem Rückgang des Gesamtverkaufs führte.
NIO hat einen Jahresverkauf von 326.000 Fahrzeugen erzielt, eine Zunahme von 46,9 % gegenüber dem Vorjahr. Obwohl es ein positives Wachstum erreichte, betrug die Erfüllungsrate des Jahresziels von 440.000 Fahr