Autonomes Fahren 2025: Jahresrückblick – Überwindung der “Pubertät” und Übergang von technologischen Showcases zur globalen Umsetzung
Im Jahr 2025 absolvierte die Branche der automatisierten Fahrweise still und leise eine stille Einweihung in die Erwachsenenwelt.
Es war einmal, dass die automatische Fahrweise ein aufregendes Konzeptfahrzeug auf Tech-Messen war, die Hochaussage der Eliten aus Silicon Valley war, dass sie innerhalb von zehn Jahren die menschlichen Fahrer ersetzen würde, und eine "attraktive Branche" war, der die Kapitalherden hinterherjagten. Doch als das Tesla FSD auf chinesischen Straßen vor Kegeln wiederholt anhalte und die Robotaxis in abendlichen leeren Unternehmensgebieten im Kreis fuhren, begannen die Menschen zu zweifeln: Bleibt diese Technologie für immer in der endlosen Schleife von "noch fünf Jahre warten" stecken?
Aber im Jahr 2025 änderte sich alles still und leise. In diesem Jahr gab es keine bahnbrechenden Erklärungen, aber es gab solide Meilensteine: Pony.ai und WeRide erhielten beide die Genehmigung der China Securities Regulatory Commission und bereiteten sich auf die Börsengänge an der Hongkonger Börse vor; MOGOX gründete eine Partnerschaft mit BYD und gewann das erste offizielle Projekt für L4-automatisierte Busse in Singapur. Das chinesische Konzept wurde erstmals in das öffentliche Verkehrssystem eines entwickelten Landes integriert; Städte wie Shenzhen, Peking und Shanghai eröffneten nacheinander die kommerzielle Nutzung von Fahrzeugen ohne Fahrer am Steuer; Das Zulassungsverfahren für L3-automatisierte Fahrweise ging in die Endphase …
Die automatische Fahrweise hat endlich ihre "Adoleszenz" hinter sich gelassen.
Der Ausstoß des chinesischen Konzepts ins Ausland beschleunigt sich, und die Implementierung in verschiedenen Szenarien eröffnet neuen Wachstumsraum
Im Jahr 2025 beschleunigte sich die globale Expansion chinesischer Unternehmen in der automatisierten Fahrweise deutlich. Vom Technologietransfer bis zur Projektimplementierung, von einheitlichen Szenarien bis zu vielfältigen Partnerschaften, das chinesische Konzept spielt eine immer wichtigere Rolle in der globalen Entwicklung von intelligentem Verkehr. Hierbei waren die erfolgreiche Bieterreihung von MOGOX für das Projekt in Singapur und die Ausweitung des Auslandsgeschäfts von WeRide zwei markante Ereignisse.
Im Oktober kündigte die Land Transport Authority (LTA) von Singapur an, dass ein Konsortium bestehend aus MOGOX, MKX Technologies und BYD das erste offizielle Pilotprojekt für L4-automatisierte Busse in Singapur gewann. Dies war das erste Mal, dass L4-automatisierte Busse in das öffentliche Verkehrssystem von Singapur eingeführt wurden und auch das erste Mal, dass eine chinesische Gesamtlösung für die automatische Fahrweise in ein ausländisches öffentliches Verkehrssystem integriert wurde.
Dieses Projekt ist von hoher "Praxisrelevanz". Laut Planung werden die automatisierten Busse im zweiten Halbjahr 2026 auf der Linie 191 im One-North Science Park und der Linie 400 in Marina Bay und Shenton Way in Singapur in Betrieb genommen. Beide Linien verlaufen durch die Verkehrs- und Geschäftszentren von Singapur und verbinden beliebte Orte wie das Marina Bay Cruise Centre, den Gardens by the Bay und U-Bahnhöfe. Sie müssen mit komplexen Verkehrssituationen wie der hohen Fahrgastdichte in den Rush-Hours und dem Durchfahren von Fahrradfahrern und Fußgängern umgehen, was hohe Anforderungen an die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Technologie stellt.
Der Grund, warum MOGOX dieses Projekt gewann, liegt darin, dass es gleichzeitig über die Fähigkeiten verfügt, "L4-Gesamttechnologie + städtisches KI-Scheduling-Platform + kommerzielle Implementierung auf Hauptstraßen in entwickelten Ländern" anzubieten. Das Unternehmen nutzt ein "End-to-End-Wahrnehmungsmodell + hybride Architektur" und kombiniert es mit dem selbst entwickelten KI-Modell MogoMind für die physische Welt, um den Fahrzeugen die Fähigkeit zur tiefen Wahrnehmung und zur autonomen Entscheidungsfindung zu verleihen. Bevor MOGOX das Projekt in Singapur gewann, hatte sein automatisierter Bus MOGOBUS bereits in über zehn chinesischen Provinzen routinemäßig betrieben, die kumulierte sichere Fahrstrecke hatte 2 Millionen Kilometer überschritten und es hatte über 200.000 Fahrgäste bedient. Darüber hinaus hatte es auch als Shuttleservice bei internationalen Veranstaltungen wie der United Nations Global Conference on Environmental Scientists und der F1-Chinesischen Grand Prix eingesetzt worden. Dies zeigt, dass chinesische Unternehmen in der automatisierten Fahrweise von der "Einzelfahrzeug-Intelligenzausgabe" zur "Systemausgabe ins Ausland" übergehen - sie sind nicht mehr nur Technologieanbieter, sondern Mitbauer von städtischem intelligentem Verkehr.
Für die Branche ist die Bedeutung dieses Projekts weit größer als nur eine einfache kommerzielle Partnerschaft. Singapur gilt weltweit als "Testfeld für intelligenten Verkehr", und in seiner Gesamtplanung für den Landverkehr bis 2040 ist die automatische Fahrweise als Kernrichtung für die Verbesserung festgelegt. Der erfolgreiche Einsatz von MOGOX in Singapur bietet nicht nur ein "Muster für dicht besiedelte Städte" für den Ausstoß chinesischer Technologien in der automatisierten Fahrweise ins Ausland, sondern wird auch das Einflussvermögen Chinas bei der Festlegung globaler Standards in der automatisierten Fahrweise erhöhen. Lü Bin, Vizepräsident von MOGOX, sagte, dass das Unternehmen in Zukunft die Zusammenarbeit mit den Verkehrsbehörden in Singapur vertiefen werde, um die globale nachhaltige öffentliche Mobilität zu fördern.
Außer im Bereich des öffentlichen Verkehrs beschleunigt sich auch die globale Expansion von Robotaxis. Im Dezember gründete WeRide eine Partnerschaft mit Uber und startete in Dubai einen öffentlichen Robotaxi-Service, der Gebiete wie Umm Suqeim und Jumeirah abdeckte. Anfangs waren Sicherheitsfahrer an Bord, und es ist geplant, dass 2026 Anfang die Fahrten ohne Sicherheitsfahrer durchgeführt werden. Gleichzeitig startete Tesla im Juni in der Nähe von Austin in den Vereinigten Staaten einen kleinen Testlauf von Robotaxis. Etwa 20 Model Y-Fahrzeuge wurden eingesetzt, um die Fahrweise ohne Sicherheitsfahrer zu testen. Das Cybercab-Projekt von Tesla soll 2026 gestartet werden. Die Implementierung in verschiedenen Szenarien weltweit treibt die Optimierung und Iteration der automatisierten Fahrtechnologie in verschiedenen Regionen voran.
Der Übergang von L3 von der Theorie zur Praxis: Zwei Städte pilotieren den kommerziellen Weg
Die Entwicklung der Branche der automatisierten Fahrweise hängt immer von der Unterstützung und Führung durch die Politik ab. Im Jahr 2025 absolvierte China einen entscheidenden Sprung in der Politik der automatisierten Fahrweise von der "Pilotphase" zur "regulierenden Zulassung". Das markanteste Ereignis war die endgültige Implementierung der L3-automatisierten Fahrweise.
Im April setzte Peking die "Verordnung über automatisiert gefahrene Fahrzeuge" in Kraft und führte erstmals die L3-automatisierte Fahrweise in den Bereich der Privatwagen ein. Die Verordnung definierte erstmals deutlich die Grenze zwischen der "Verantwortung des Systems" und der "Verantwortung des Fahrers": Wenn sich das Fahrzeug im L3-Betriebszustand befindet, ist das System für das Fahrverhalten verantwortlich. Der Fahrer muss nur auf die Übernahmeaufforderung des Systems zeitnah reagieren. Die Veröffentlichung dieser Verordnung bot ein wichtiges Pilotprojekt für die spätere nationale Zulassungspolitik.
Im September veröffentlichten acht Ministerien wie das Ministerium für Industrie und Informationstechnik gemeinsam das "Arbeitsplan zur Förderung des Wachstums der Automobilindustrie (2025 - 2026)" und forderten explizit die "bedingte Genehmigung für die Produktion von Fahrzeugen mit L3-automatisierter Fahrweise". Dies drückte direkt den "Beschleunigungspedal" für die Massenproduktion und Anwendung von L3-Fahrzeugen. Die kontinuierlichen Anstrengungen auf politischer Ebene ermöglichten es den Automobilherstellern endlich, ihre technologischen Anstrengungen umzusetzen.
Im Dezember wurde der "Explosionsmonat" für die Implementierung von L3. Am 15. Dezember gab das Ministerium für Industrie und Informationstechnik die erste Liste der Fahrzeuge mit bedingter L3-automatisierter Fahrweise heraus. Zwei Modelle, der Changan Deepal SL03 und der BAIC ARCFOX, wurden erfolgreich ausgewählt und erhielten die Betriebserlaubnis für bestimmte Gebiete in Chongqing und Peking. Der Changan Deepal SL03 darf nur auf bestimmten Schnellstraßen und in einspurigen Stausituationen in Chongqing fahren, und die Höchstgeschwindigkeit darf 50 km/h nicht überschreiten; Der BAIC ARCFOX darf auf bestimmten Autobahnen und Schnellstraßen in Peking fahren, und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h.
Daraufhin erteilte Chongqing dem Changan Deepal SL03 das erste offizielle Kennzeichen speziell für L3-Fahrzeuge in China, das "Yu AD0001Z". Peking erteilte ebenfalls drei spezielle Kennzeichen. Chongqing und Peking bildeten so ein Pilotprojekt, das sich gegenseitig ergänzte. Am 26. Dezember führten 46 Changan Deepal SL03-Fahrzeuge in komplexen Straßenabschnitten wie der inneren Ringstraße in Chongqing eine Massentestfahrt durch, um die Zuverlässigkeit von L3 in realen Verkehrsszenarien weiter zu validieren. Ein Branchenanalyst sagte: "Die Bedeutung des Pilotprojekts in Peking und Chongqing liegt nicht nur in der "ersten Implementierung", sondern auch in der Etablierung eines geschlossenen Systems von "staatliche Zulassung + lokale Betrieb", das die Grundlage für die Massenverbreitung von L3 in 2026 legt."
Der Kampf zwischen End-to-End-Architektur und Lokalisierung, die Kostenreduktion treibt die Gleichberechtigung in der intelligenten Fahrweise voran
Hinter der Öffnung der Politik steckt die kontinuierliche Reife der Technologie und die schnelle Reduzierung der Kosten. Im Jahr 2025 zeichnete sich in der Technologiebranche der automatisierten Fahrweise das Merkmal von "Koexistenz von Routendifferenzierung und -fusion" ab. Die End-to-End-Architektur, die Lokalisierung und die Kostenkontrolle wurden zu den Kernpunkten des Wettbewerbs.
Im April veröffentlichte Huawei das ADS 4.0 und die WEWA-Architektur, die als wichtiger Richtpunkt für die technologische Iteration in der Branche galten. Dieses System nutzt ein End-to-End-Konzept von "Cloud-Welt-Engine + Fahrzeug-Welt-Verhaltensmodell" und reduziert die Systemverzögerung um 50%. Es kann besser mit langschwänzigen Szenarien wie Staus auf Autobahnen und komplexen Kreuzungen in der Stadt umgehen. Der von Jin Yuzhi, dem Präsidenten der Huawei Intelligent Driving Business Unit, auf der WNEVC-Konferenz im September vorgestellte Fahrplan zeigte, dass Huawei plant, im Jahr 2025 die Pilotprojekte für die L3-Fahrweise auf Autobahnen und die Tests für die L4-Fahrweise in der Stadt abzuschließen, im Jahr 2026 die Massenproduktion und kommerzielle Nutzung zu erreichen und im Jahr 2027 die Massenverbreitung von L3 und die kommerzielle Nutzung von L4 in der Stadt voranzutreiben. Die Vorteile der End-to-End-Architektur zeigten sich allmählich in den praktischen Tests und führten auch zu einer Neubewertung der traditionellen modularen Lösungen in der Branche.
Auch ausländische Unternehmen setzten ihre lokalen Anstrengungen in China intensiv fort. Am 25. Februar begann Tesla China, in mehreren Stufen das FSD-System (Version 2024.45.32.12) an Fahrzeuge mit HW4.0 auszuliefern. Das System nutzt ein reines visuelles Konzept und lokale Datentrainings. Der Einmalzahlungsbetrag für das System beträgt 64.000 Yuan. Aufgrund eines Problems mit der OTA-Zulassung hat Tesla den kostenlosen FSD-Test im März ausgesetzt und erst am 28. April nach der Zulassung erneut aufgenommen. Um den Vorschriften in China zu entsprechen, wurde der Name der Funktion in "Intelligenter Hilfsfahrassistent" geändert. Der Eintritt von Tesla in China hat nicht nur den Wettbewerb auf dem Markt für hochwertige intelligente Fahrassistenten verschärft, sondern auch die Fähigkeiten der lokalen Unternehmen bei der Datengesetzmäßigkeit und der Szenarienanpassung verbessert.
What will change the industry even more is the rapid approach of "equality in intelligent driving". On February 10th, BYD launched the Chinese Intelligent Driving Edition of the Qin L DM - i. It starts at just 99,800 yuan, and all models come standard with the C - Safety Assistance System "Heavenly Eye", bringing high - end intelligent driving functions into the under - 100,000 - yuan price range for the first time. The release of this model completely shattered the traditional perception that "high - end intelligent driving is only for luxury cars", forcing competitors to either cut prices or upgrade standard features. Data shows that by the end of 2025, the penetration rate of high - end intelligent driving in models under 150,000 yuan increased from 5% at the beginning of the year to 18%, and intelligent driving functions are becoming the core competitiveness of new cars.
In the field of robotaxis, mass - production ex - factory is the key to cost reduction. On April 12th, Didi and GAC Aion jointly released a hardware platform for mass - produced L4 robotaxis. The platform uses a...