Die Expansion der Horizon-Ekosystem-Allianz, um den heftigen Angriff von Momenta abzuwehren

Yu Kai, CEO von Horizon Robotics

Text | Xiao Man

Redaktion | Li Qin

"Sollte die breite Masse der chinesischen Autofahrer nicht das beste Assistenzsystem für die Stadtfahrt haben? Ich denke, das ist eine große Frage." sagte Yu Kai bei der Horizon Robotics Ökosystemkonferenz mit leisem Ärger und kündigte anschließend an, das Assistenzsystem für die Stadtfahrt auf Fahrzeuge im Preissegment von 100.000 Yuan zu erweitern.

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres hatten PKWs über 200.000 Yuan einen Marktanteil von 30%, während Fahrzeuge unter 130.000 Yuan 50% ausmachten. Die Fahrzeuge in letzterem Segment verfügen jedoch im Allgemeinen nicht über ein Assistenzsystem für die Stadtfahrt. Hersteller wie Horizon Robotics und Momenta beschleunigen ihre Expansion in diesem Markt.

Obwohl Horizon Robotics' HSD ein Nachzügler ist, wird der Markt schnell erobert – nicht nur wurde ein neues Algorithmdienstmodell "HSD Together" eingeführt, sondern auch der Journey 6P-Chip, für den Horizon Robotics ursprünglich die Algorithmen entwickelte, wird nun an Hersteller wie DeepRoute.ai und Bosch freigegeben.

Der Wettlauf um die intelligente Fahrtechnik konzentriert sich schnell auf eine direkte Konfrontation zwischen wenigen Spitzenunternehmen.

Huawei Qiankun hat sich mit seiner Fähigkeit in der intelligenten Fahrtechnik tief mit mehreren traditionellen Automobilherstellern verbunden und hat sich bereits in der gehobenen Fahrzeugklasse etabliert. Momenta hat nicht nur die Hälfte des Marktes bei Joint-Ventures gewonnen, sondern auch eine Reihe von Aufträgen von BBA (BMW, Mercedes-Benz, Audi) erhalten und wird im nächsten Jahr einen eigenen Chip einführen, um die Kosten weiter zu senken. Dies deutet darauf hin, dass es in die preiswerteren Segmente vordringen wird, und ein Preisangriff steht kurz bevor.

Algorithmusunternehmen ohne eigene Chipfähigkeiten versammeln sich schnell um Horizon Robotics, um am Boom der hochwertigen intelligenten Fahrtechnik in der Stadt im nächsten Jahr teilzuhaben und gleichzeitig dem Preissturm von Momenta, das Hardware und Software integriert, standzuhalten.

Das Ökosystem von Horizon Robotics hat sich dadurch plötzlich erweitert. Die doppelten Rollen von Horizon Robotics als Chiphersteller und Anbieter von Lösungen haben jedoch auch unterschiedliche Stimmen innerhalb des Kooperationsökosystems ausgelöst.

Horizon Robotics Ökosystem: Interesse an Chip- und Algorithmusgeschäften

"Horizon Robotics ist keine reine Chipfirma mehr, sondern ein Anbieter von ganzheitlichen Lösungen." so beurteilte ein Insider nach der Horizon Robotics Ökosystemkonferenz.

Bei dieser Konferenz gaben sich zwei wichtige Signale des Horizon Robotics Ökosystems zu erkennen: Erstens die Erweiterung des Ökosystemmodells durch das neue Algorithmdienstmodell "HSD Together", mit dem Horizon Robotics mit dem Joint-Venture CARIZON (Core Route) von Denso und Volkswagen sowie HCT (Intelligent Driving Continental) zusammenarbeitet. Zweitens die Einbindung weiterer Ökosystempartner, darunter DeepRoute.ai und ZhuoYu.

Horizon Robotics hat ein klares Ziel: Die Lösungen auf Basis der Journey 6-Familie sollen auf einen größeren Markt gebracht werden, um mehr Marktanteile zu erlangen und sich schnell zu positionieren.

In diesem Jahr wurde die intelligente Fahrzeugsicherheitssystemlösung HSD von Horizon Robotics bereits in Fahrzeugen mit einem Preis von 130.000 Yuan verbaut. Yu Kai gab bekannt, dass Horizon Robotics im nächsten Jahr die Stadtfahrassistenzlösung auf Basis des einzelnen Journey 6M in Fahrzeuge mit einem Mindestpreis von 70.000 Yuan einbauen wird. Fahrzeuge unter 130.000 Yuan machen fast die Hälfte des chinesischen PKW-Marktes aus (Daten bis zum dritten Quartal dieses Jahres).

Horizon Robotics führt neues Algorithmdienstkooperationsmodell ein

Die beschleunigten Veränderungen im Markt Wettbewerb haben die Transformation von Horizon Robotics und die Anpassung seines Ökosystemmodells vorangetrieben. In den Zeiten von Journey 2, Journey 3 und Journey 5 konzentrierte sich Horizon Robotics auf die Rolle eines Chipherstellers und positionierte sich als Tier 2. Es schloss Ökosystempartnerschaften mit Tier 1-Herstellern wie Bosch, Qingzhou und VisionNav ein.

Aber im Laufe des Markt Wettbewerbs wurden einige der ursprünglichen Ökosystempartner von dem Markt eliminiert, und das von Horizon Robotics aufgebaute Ökosystem wurde immer kleiner. "Einige Algorithmushersteller haben es nicht gut gemacht, also musste Horizon Robotics selbst in den Kampf eintreten." sagte ein Insider.

In der Journey 6-Zeit begann Horizon Robotics, auf Basis des leistungsstarken Journey 6P den HSD zu entwickeln. Dies hat den Vorteil, dass Horizon Robotics die Vorteile der Integration von Hardware und Software nutzen kann und die Fähigkeiten seiner eigenen Chips maximieren kann, was Yu Kai als "Schaffung einer Musterwohnung" bezeichnet.

Aber für die Ökosystempartner von Horizon Robotics ist die Rollengrenze eher verschwommen, da Horizon Robotics sowohl Hardware als auch Software entwickelt. Ein Ökosystempartner von Horizon Robotics sagte gegenüber 36Kr Auto: "Das bringt sicherlich Konkurrenz für viele mit sich, was vielleicht eine zukünftige strategische Frage ist, über die Horizon Robotics tief nachdenken muss."

Ein weiterer Spitzenlieferant sagte 36Kr direkt, dass "wir alle mit Kai über diese potenzielle Konkurrenzbeziehung gesprochen haben und hoffen, dass es eine Grenze gibt."

Die Grenzen des Horizon Robotics Ökosystems werden ebenfalls verschwommen. In der Journey 6-Familie wurde ursprünglich nur der Journey 6P von Horizon Robotics HSD genutzt, während die Ökosystempartner auf Basis des Journey 6M/6H/6E Algorithmen entwickelten. Mit der Erweiterung des Ökosystems wird auch der Journey 6P nun an Hersteller wie DeepRoute.ai und Bosch freigegeben. Die Algorithmusstruktur der Lösung von HCT auf Basis des Journey 6M ist dem HSD ähnlich, was die Beziehung zwischen Horizon Robotics und einigen Ökosystempartnern subtil macht.

Je mehr Partner es gibt, desto mehr Konkurrenten gibt es. Ein Lösungshersteller, der seit Jahren mit Horizon Robotics zusammenarbeitet, war zunächst unzufrieden mit der Einbindung weiterer Partner durch Horizon Robotics. 36Kr Auto hat erfahren, dass dieser Lösungshersteller auch mit Chipherstellern wie NVIDIA in Kontakt steht, um Lösungen mit höherer Rechenleistung zu entwickeln.

Die neuen Lieferanten umarmen zwar Horizon Robotics, arbeiten aber auch mit anderen Chipherstellern zusammen. DeepRoute.ai hat kurz nach der Ankündigung seiner Partnerschaft mit Horizon Robotics auch eine strategische Partnerschaft mit Black Sesame Technologies eingegangen. Selbst die Akteure, die tief in das Horizon Robotics Ökosystem involviert sind, sind nicht vollständig an Horizon Robotics gebunden.

Das langfristige Ziel von Horizon Robotics ist die Entwicklung von L4-Fahrtechnik, aber all diese langfristigen Pläne setzen ein stabiles Wachstum des Kerngeschäfts voraus. Die dringendste Aufgabe von Horizon Robotics ist es, sich schnell im L2+-Markt zu positionieren.

Der Endkampf der intelligenten Fahrtechnik: Momenta und Horizon Robotics treffen sich frontal

Der Wettlauf um die intelligente Fahrtechnik ist jetzt ein "Endkampf", und es werden keine neuen Spieler mehr auftauchen. In diesem Wettbewerb zwischen Giganten, bei dem Ressourcen auf die Waagschale gelegt werden, ist die technische Entwicklung schwieriger, und es werden größere Ressourcen benötigt, um standardisierte Produkte zu schaffen und mehr Ressourcen und Daten zu sammeln.

"Der Wettbewerb um die Fahrassistenztechnik im Auto wird 2026 beendet sein, und es werden nur drei Teilnehmer im Inland gewinnen." so urteilte Cao Xudong, Gründer und CEO von Momenta.

Huawei Qiankun hat sich bereits im gehobenen Markt etabliert. Um mehr Marktanteile zu erlangen, wird Horizon Robotics zwangsläufig frontal mit Momenta, einem anderen Spitzenunternehmen in der intelligenten Fahrtechnik, konfrontiert.

Momenta tritt in den von Horizon Robotics vertrauten Chipbereich ein. 36Kr Auto hat berichtet, dass der erste selbstentwickelte Fahrassistenzchip von Momenta (mit dem Codewort BMC) bereits im Fahrzeug getestet wird und voraussichtlich nächstes Jahr in Serie gehen wird. Dann wird Momenta frontal mit Horizon Robotics konkurrieren.

Laut Informationen von 36Kr Auto hat der erste Chip von Momenta bereits Bestellungen von mehreren Automobilherstellern erhalten, darunter General Motors und Nissan, die sich auf mehr als zehn Fahrzeugmodelle erstrecken. Horizon Robotics HSD hat noch mehr Bestellungen erhalten. Während der Guangzhou Auto Show gab Horizon Robotics bekannt, dass es Bestellungen von mehr als 10 Automarken, darunter Changan und Chery, für mehr als 20 Fahrzeugmodelle erhalten hat.

Ein Insider hat angegeben, dass sowohl Momenta als auch Horizon Robotics mit Great Wall in Kontakt stehen und um Bestellungen für Fahrzeuge auf verschiedenen Plattformen von Great Wall konkurrieren.

Der finale Wettlauf in der intelligenten Fahrtechnik ist darum, wer mit geringeren Kosten höhere Leistung erzielen kann und wer die höhere Serienproduktionseffizienz hat.

Bei den bestehenden Chiplösungen hat der Journey 6M von Horizon Robotics zwar eine geringere Rechenleistung als der Orin Y (der einzelne Journey 6M hat eine Rechenleistung von 128 TOPS, während der einzelne Orin Y 200 TOPS hat), aber er hat einen gewissen Kostenvorteil. Ein einzelner Orin-Y-Chip kostet etwa 150 US-Dollar, 60 US-Dollar mehr als der Journey 6M.

Der Momenta-Chip ist zwar noch nicht in Serie, aber laut Informationen von 36Kr Auto ist der BMC ein dedizierter Chip mit eingebauten Basisalgorithmen, der nicht an andere verkauft werden kann, aber er hat eine extreme Kosteneffizienz. Die integrierte Lösung aus Hardware und Software kann auf etwa 2.500 Yuan gebracht werden.

Ein Insider sagte 36Kr Auto, dass einige Automobilhersteller aufgrund der "Entfernung amerikanischer Elemente aus der Lieferkette" und der Sicherstellung der Chipversorgung eher die Lösung von Horizon Robotics wählen würden. Horizon Robotics hat sich in einer knappen Ökosystemnische der chinesischen Chips etabliert.

Im Moment hat Horizon Robotics noch keinen großen Abstand zu seinen Konkurrenten erreicht. Mit der Serienproduktion mehrerer Fahrzeugmodelle nächstes Jahr beginnt der direkte Kampf zwischen Horizon Robotics und Momenta auf dem Markt unter 150.000 Yuan erst richtig.

Der Wettlauf um die Positionierung im chinesischen Markt für intelligente Fahrtechnik geht in die Endphase, aber der Rauch der internationalen Kampfe um die intelligente Fahrtechnik hat gerade begonnen aufzusteigen. Mit der beschleunigten Expansion der Automobilhersteller ins Ausland in den letzten Jahren rückt auch die Expansion der Anbieter von intelligenten Fahrtechniken auf die Agenda.

Im ersten Schritt des HSD Together-Modells von Horizon Robotics wurden alle ausländischen Partner freigegeben, darunter Denso aus Japan, das Joint-Venture CARIZON (Core Route) von Volkswagen und HCT (Intelligent Driving Continental). Durch das globale Kundennetzwerk der Tier 1-Hersteller kann Horizon Robotics seine HSD-Fähigkeiten ins Ausland bringen, ohne sich direkt mit den komplexen SOPs, Vorschriften, Kundendienst und Projektmanagement ausländischer Automobilhersteller befassen zu müssen. Diese Aufgaben werden von den Tier 1-Herstellern übernommen.

Laut dem CEO von HCT, Li Biao, kooperiert HCT mit Unternehmen wie ZX Auto Tech, Freetech and Lianchuang Automotive Electronics. HCT liefert die Algorithmusfähigkeiten, und die Tier 1-Hersteller übernehmen die Serienproduktion und Lieferung.

Momenta war von Anfang an ein "globaler Algorithmusunternehmen", das ein einheitliches Algorithmusmodell verwendet und direkt in das System der intelligenten Fahrtechnik globaler Automobilhersteller eingreift. "Das ist auch einer der Gründe, warum Joint-Ventures Momenta wählen." sagte ein Insider.

Im Kurzzeitmaßstab ist der Unterschied zwischen den beiden nicht sehr groß. Der echte Unterschied wird sich in der Effizienz, der Kostenkurve und der Fähigkeit zur Ökosystemkooperation im Laufe der langen Serienproduktion zeigen.

Für Horizon Robotics ist die Öffnung des Ökosystems sowohl eine Chance als auch eine Einschränkung. Je mehr Partner es gibt, desto verteilter wird die Wahlmöglichkeit. Je wichtiger die Rolle wird, desto verschwommener werden die Grenzen. Wie man das Gleichgewicht zwischen "selbst in den Kampf eintreten" und "den Partnern Raum geben" findet, wird direkt seine Position im Endspiel beeinflussen.

Der Wettlauf um die Positionierung im chinesischen Markt für intelligente Fahrtechnik geht in die Endphase. Wenn die intelligente Fahrtechnik in den Bereich des standardisierten Wettbewerbs tritt, werden immer weniger Spieler am Tisch bleiben.