Innerhalb von sechs Monaten wurden über 20 Milliarden Yuan finanziert, aber 70 % der Roboter sind noch "in der Vorstellung".

Die Roboter von Zhipu und Unitree stehen erstmals auf der gleichen Bühne.

Bei der Eröffnungsveranstaltung der Global Developer Pioneer Conference und des Internationalen Embodied Intelligence Skills Wettbewerbs (GDPS 2025) am 13. Dezember trug der Zhipu Yuanzheng A2 die Kostümierung eines chinesischen Peking-Oper Kriegers, hatte vier "Kaoqi" (Flaggen auf dem Rücken) und schlug mit Trommelstöcken auf eine große Trommel. Zwei Zhipu Lingxi X2 auf der Bühne passten sich dem Trommelschlag an und machten Bewegungen wie "Augenblinzeln", "Haare schütteln" und "Kopf hervorstecken". Die Show bot noch viel mehr zu bieten. Der Unitree G1 in einem weißen Taiji-Kostüm stand Seite an Seite mit menschlichen Kampfkunst-Akteuren und absolvierte Taiji-Formen...

Das Jahr 2025 gilt als das erste Jahr der Massenproduktion von Embodied Intelligence Robotern. Vom Auftritt von Robotern auf der CCTV-Neujahrsfeier zu Beginn des Jahres bis hin zu Wettbewerben in Bereichen wie industrieller Fertigung, sozialer Dienstleistung, häuslicher Versorgung, Notfallrettung, medizinischer Rehabilitation und Greifhand am Jahresende lässt sich erkennen, dass Embodied Intelligence aus der Labor-Demo auf eine breitere Bühne tritt und auch in die Tiefe der Branche vordringt.

Aber hinter einer aufwendigen Show bleiben Fragen wie Szenarien, Daten und Massenproduktion immer noch heisse Themen in dieser Branche. Wie kann man Roboter wirklich "klug" machen? Wird die Zukunft der Embodied Intelligence-Branche von einem einzigen Unternehmen dominiert oder wird es eine Vielfalt von Anbietern geben?

Verändere die "Drei Heiß, Drei Kalt" - Situation mit Standards

Das "China Development Report 2025", das vom Development Research Center of the State Council verfasst und im Oktober dieses Jahres veröffentlicht wurde, zeigt, dass die chinesische Embodied Intelligence-Industrie derzeit in der Anfangsphase ist, aber das Marktvolumen wird voraussichtlich 2030 400 Milliarden Yuan und 2035 über eine Billion Yuan erreichen.

Ein solches großes Industriensystem hat das Interesse von Kapitalgebern geweckt. Laut IT Juzi hat es 2025 in der Branche der "Humanoid Roboter" mehr als hundert Finanzierungsereignisse gegeben, die insgesamt über 20 Milliarden Yuan betrafen. Der Unternehmenswert von Embodied Intelligence-Unternehmen wie Zhipu und Unitree wurde auf über zehn Milliarden Yuan geschätzt, wobei Zhipu fast 20 Milliarden Yuan erreicht.

Auch andere mittelständische und Start-up-Unternehmen haben immer wieder Finanzierungsnachrichten verbreitet. Beispielsweise hat Hangzhou Deep Robotics Co., Ltd. am 9. Dezember nach einer Finanzierung von fast 500 Millionen Yuan im Juli dieses Jahres erneut über 500 Millionen Yuan in der Serie C-Runde erhalten. Am 11. Dezember hat Beijing Xingyuanzhi Robot Technology Co., Ltd., das Anfang August dieses Jahres gegründet wurde, über 100 Millionen Yuan in der Angel+-Runde erhalten...

"Derzeit gibt es in der Embodied Intelligence-Industrie die markanten Merkmale von 'Drei Heiß, Drei Kalt'." sagte Meng Wen, Mitbegründerin von Robot Home und Transition Alliance, während ihrer Keynote-Sprache auf dem Forum "Embodied Era, Intelligent Innovation of Hundred Enterprises". Einerseits gibt es eine Hitze in der Technologie, aber Kälte in der Zusammenarbeit. Es gibt mehrere internationale Spitzenleistungen in Bezug auf Large Language Models in China, und es wurden Brüche in Bereichen wie Gelenkmodulen und Gleichgewichtsalgorithmen von Humanoid Robotern erzielt. Allerdings sind die Hardware-Schnittstellen und Datenformate verschiedener Unternehmen nicht kompatibel, was zu Dateninseln führt. Andererseits gibt es eine Hitze in Bezug auf Kapital, aber Kälte in Bezug auf die Umsetzung. Obwohl es in der ersten Hälfte von 2025 mehr als 100 Investitions- und Finanzierungsereignisse gab, bleiben über 70 % der Anwendungen noch auf der Ebene der wissenschaftlichen Demonstration, und das Modell der Massenlieferung ist noch nicht vollständig etabliert. Drittens gibt es eine Hitze in Bezug auf die Nachfrage, aber Kälte in Bezug auf das Vertrauen. Genauer gesagt, ist die Nachfrage in Bereichen wie Industrie, Rehabilitation und Haushalt relativ dringend. Allerdings besteht aufgrund des Mangels an einheitlichen Sicherheitszertifizierungen und Leistungsevaluierungsstandards in der Branche Zweifel bei den Nutzern an der Zuverlässigkeit der Produkte.

Organisiere die enthusiastischen Branchenmitglieder mit Standards, um diesen Billionenmarkt zu erobern. Die Branchenmitglieder vor Ort betonten einhellig die Notwendigkeit von Standards. Jiang Lei, Chefwissenschaftler des National-Local Joint Innovation Center for Humanoid Robots, führte beispielsweise aus, dass unter der Führung von Standards ein geschlossener Kreis von Daten, Klassifizierung, Schnittstellen, Pilotproduktion und Finanzierung erreicht werden kann. Beispielsweise kann man auf Datenebene die "Datenbasis" zu einem "nationalen Netzwerk" machen, und bei der Klassifizierung kann man die "Klassifizierungsstandards" zu "Eintrittskarten" machen.

"Das Standardsystem für Embodied Intelligence ist nie das 'Ein-Mann-Show' einer einzigen Institution, sondern ein Konsens, der durch die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Forschung, Industrie und Investment und durch die dynamische Iteration in der Praxis erreicht wird." rief Meng Wen vor Ort dazu auf, das "Eigenbauen in abgeschlossenen Räumen" zu vermeiden und das Konzept von "flexiblen" Standards zu fördern, d.h. in kritischen Bereichen wie Kern-Sicherheitsschnittstellen sollten starre Regeln festgelegt werden, während in den vordersten Bereichen wie Technologieinnovation und Szenarioerweiterung elastischer Raum gelassen werden sollte.

Von der Einzelkämpferhaltung zur einheitlichen Evaluierung. Yao Qizhi, Turing-Award-Gewinner, Mitglied der chinesischen Akademie der Wissenschaften und Vorsitzender des Wettbewerbsbeirats, betonte auch bei der Eröffnungsveranstaltung, dass offene Referenzen und Sicherheitsnormen etabliert werden sollten, die Open-Source-Wiederholung gefördert werden sollte und die Wettbewerbe dazu beitragen sollten, dass ausgezeichnete Algorithmen wiederholbar, verifizierbar und industrialisierbar sind. In seiner Ansicht wird die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft die Einnahme von Intelligenzrobotern in alle Branchen und Haushalte beschleunigen und sie wirklich dem Menschen dienen lassen.

Im Vergleich zu Autonomem Fahren: Wer wird der Endgewinner sein?

Die Entwicklung von Embodied Intelligence lässt viele Branchenmitglieder an das Jahr 2016 im Bereich des autonomen Fahrens denken. In jenem Jahr war es ein wichtiges Jahr für die rasante Entwicklung der Technologie des autonomen Fahrens, das viel Kapital und Technologieanstrengungen angezogen hat. Große Unternehmen wie Apple, Google, Tesla und Baidu haben in diesen Bereich eingestiegen, und später sind auch immer mehr Start-up-Unternehmen hinzugekommen. Nach fast zehn Jahren ist die Tatsache, dass der Markt schließlich die Stärke dieser Unternehmen prüfen wird, eine reale Frage.

"Werden in Zukunft nur wenige Giganten aufsehenerregend sein?" Stellten die Branchenmitglieder an der Veranstaltung dieselbe Frage in der Embodied Intelligence-Branche.

Orient Fortune Capital ist ein professionelles Unternehmen für Venture Capital-Management, das von mehreren Fachleuten gegründet wurde, die langjährige Erfahrung im Bereich des Venture Capitals in China haben und einen großen Einfluss in der Branche ausüben. Offenbarte Informationen zeigen, dass es Fonds im Umfang von über 35 Milliarden Yuan verwaltet und fast 700 Projekte investiert hat. 2025 hat das Unternehmen in mehr als zehn Roboterunternehmen investiert.

"Ähnlich wie in der Mobiltelefon- und Automobilindustrie wird es in Zukunft in der Branche der Embodied Intelligence in der Fertigungsbranche nur wenige Giganten geben, aber in der Lieferkette, insbesondere in den hochschwelligen Kernkomponentenbereichen, werden es viele Investitions- und Gründungsgelegenheiten geben. Jede Komponente könnte mehrere repräsentative Unternehmen hervorbringen." sagte Wang Bing, Partner von Orient Fortune Capital.

Xu Weiran, Exekutiv-Geschäftsführerin von Furong Investment, sagte, dass das Unternehmen besonders auf die Datenproduktion konzentriert ist, wie Fernbedienung, Simulation und Weltmodelle. In ihrer Ansicht ist der Markt für Embodied Intelligence noch größer als der für Mobiltelefone und Autos. Die Endprodukte auf der unteren Stufe werden noch vielfältiger sein, und die Anwendungen auf der oberen Stufe werden ebenfalls explodieren.

Insgesamt wird der Konsens in der Branche immer deutlicher: Einerseits sind Daten die Kernkompetenz. Ob es sich um Simulation, Fernbedienung oder die Erfassung aus realen Szenarien handelt, hochwertige und skalierbare Daten sind der Schlüsselbrennstoff für das Training des "Embodied Gehirns". Andererseits ist die Industriekette lang genug. Von Sensoren, Greifhänden, Gelenkmotoren bis hin zur Fertigungsintegration, Algorithmusplattformen und Szenarioanwendungen kann in jeder Stufe ein führendes Unternehmen entstehen. Drittens hat China die doppelten Vorteile von Lieferkette und Szenarien. In Bezug auf die Hardwarefertigung und die Umsetzung in vertikalen Branchen haben chinesische Unternehmen die Chance, einen differenzierten Weg zu gehen.

Egal, wer der Endgewinner ist, muss die Branche derzeit dringend über Wege nachdenken, um aus der Sackgasse herauszukommen.

Wie Yao Qizhi vor Ort sagte, müssen wir zunächst von der Nachahmung zur Inferenz übergehen. Die gegenwärtigen Methoden verlassen sich hauptsächlich auf die Nachahmung und fehlen an interpretierbaren Weltmodellen und physikalischen Kausalitätsschlüssen. In Zukunft sollten Inferenz, Planung und Kontrolle in einem geschlossenen Rahmen integriert werden. Zweitens müssen wir von der Datenknappheit zu einem Datensprung übergehen. Die Erfassung von Embodied-Daten ist teuer, und es ist notwendig, neue Technologien zur Datenerfassung zu erforschen und eine planbare und skalierbare Datenfabrik aufzubauen, um den skalierbaren Weg von Embodied Intelligence zu validieren. Drittens müssen wir von lokalen Fähigkeiten zur Ganzkörperkoordination übergehen. Die Bewegungsfähigkeit und die Manipulationsfähigkeit heutiger Roboter sind immer noch zwei getrennte Systeme. In Zukunft muss die Ganzkörperkontrolle und die feine Handhabungsplanung vereinheitlicht werden, um mehrschrittige universelle Fähigkeiten zu unterstützen.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "IT Times" (ID: vittimes), Autor: Sun Yonghui, Redakteure: Hao Junhui, Sun Yan. Veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.