Rationales Betrachten von RedCap: Vom 800-prozentigen Anstieg bis zu einer Zukunft mit 40 Milliarden Euro - Chance oder Peinlichkeit?

Schauen wir uns zunächst zwei Datensätze an.

Nach einem Bericht von Counterpoint Research hat die Liefermenge von 5G RedCap-Modulen im zweiten Quartal 2025 einen erstaunlichen Anstieg von fast 800 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Diese Zahlen klingen wie ein Donnerknall und markieren den Beginn der RedCap-Kommerzialisierung.

Dieser erstaunliche Wachstumssprung ist jedoch nicht nur eine isolierte Zahlenparty, sondern der Anfang einer großen Geschichte. Laut einer Untersuchung und Analyse des Internet der Dinge (IoT)-Thinktanks wird die Liefermenge von 5G RedCap Ende 2025 die 10-Millionen-Marke überschreiten. Es wird in mehreren Bereichen wie Wearables, Fahrzeugen, MiFi, CPE etc. an Menge zunehmen, und neue Endgeräte wie AI-begleitende Geräte werden entwickelt.

Auf die Zukunft gesehen, prognostiziert Transforma Insights, dass bis 2034 die Gesamtzahl der globalen IoT-Verbindungen die 40-Milliarden-Marke überschreiten wird, wobei die Anzahl der zellulären IoT-Verbindungen mehr als verdreifachen und auf 6,7 Milliarden steigen wird.

Bei dieser großen Reise hin zu 40 Milliarden Verbindungen benötigen wir eine nüchterne Betrachtung.

Dieser erstaunliche prozentuale Anstieg beruht in hohem Maße auf einer fast vernachlässigbaren Basis im Vorjahreszeitraum. Es ist eher ein Signal für den Sprung von 0 auf 1 als ein reifer Ausbruch von 1 auf 100.

Die wirkliche Situation von RedCap ist keine rosige Straße. Es ist sowohl ein wichtiges Puzzle, um die Lücken in der 5G-IoT-Karte zu füllen, als auch vor mehreren Herausforderungen wie Kosten, Ökosystem und Marktpositionierung gestellt. Dieser Artikel zielt darauf ab, den Nebel der Wachstumsrate zu durchdringen, die wirkliche Rolle von RedCap objektiv zu bewerten, die Kernprobleme bei seiner Entwicklung scharf zu nennen und Wege zur Überwindung der Schwierigkeiten zu diskutieren.

Die Neuausrichtung des Wertes: RedCaps Mission ist es, "gerade richtig" zu sein

Zunächst müssen wir klar verstehen, dass RedCap keine umwerfende Revolutionstechnologie ist, sondern ein äußerst praktisches "Subtraktions"-Projekt. Seine Entstehung soll ein offensichtlicher struktureller Bruch am Anfang der 5G-Kommerzialisierung beheben.

In der 5G-Familie strebt die eMBB-Technologie nach maximaler Bandbreite, die URLLC-Technologie nach maximaler Zuverlässigkeit und geringer Latenz. Sie bilden zusammen die Spitze der 5G-Pyramide, aber die hohen Kosten und der hohe Energieverbrauch beschränken ihre Anwendungsbereiche auf wenige hochwertige Bereiche. Am Fuß der Pyramide befinden sich Technologien wie NB-IoT, die zwar kostengünstig sind, aber nur begrenzte Leistungen haben und somit die zunehmenden Anforderungen an mittlere Datenraten im IoT nur schwer erfüllen können.

Genau in diesem weiten "nicht gut genug oben, nicht gut genug unten" Bereich - wie z.B. in industriellen Sensoren, Wearables, Videüberwachung, intelligenten Stromnetzen etc. - hat RedCap seine ökologische Nische gefunden. Durch die Reduzierung einiger 5G-Fähigkeiten (z.B. Bandbreite, Anzahl der Antennen) sucht es nach einem feinen Gleichgewicht zwischen Kosten, Energieverbrauch und Leistung. Daher ist die wesentliche Rolle von RedCap "Lückenfüller" und nicht "Ersatz".

Um diese große Marktlücke zu füllen, ist RedCap (Reduced Capability) entstanden. Seine Kernmission besteht nicht einfach darin, die Kosten zu senken, sondern darin, eine bisher nie dagewesene "Wertübereinstimmung" zu erreichen.

Durch die präzise "Reduzierung" der 5G-Fähigkeiten, wie z.B. die Verringerung der Bandbreite, die Vereinfachung der Antennenkonfiguration, die Reduzierung der Sende- und Empfangsverbindungen etc., hat RedCap ein perfektes Gleichgewicht zwischen Kosten, Energieverbrauch und Leistung gefunden. Es markiert eine wichtige Wende in der Philosophie der zellulären Kommunikationsentwicklung: von "technologisch getrieben" ganz hin zu "anwendungsgetrieben". RedCap strebt nicht mehr blind nach maximaler Datenrate, sondern bietet für bestimmte Anwendungsbereiche "gerade die richtige" Verbindungskapazität, um sicherzustellen, dass die technologische Investition präzise in kommerziellen Wert umgesetzt werden kann.

Die tiefe Bedeutung dieser Philosophie wird besonders deutlich, wenn man die Wertschöpfungskette des gesamten IoT-Marktes betrachtet.

Die Analyse von Transforma Insights zeigt, dass der Wert einer Verbindung weit über die Verbindung selbst hinausgeht. Die Prognose besagt, dass bis 2034 die Verbindungsdienste und die Modulhardware nur etwa 12 % des gesamten IoT-Marktumsatzes von insgesamt 908 Milliarden US-Dollar ausmachen werden. Der verbleibende riesige Wert von 88 % steckt in der Datenverarbeitung, den Plattformdienstleistungen, der Applikationsentwicklung und den endgültigen kommerziellen Erkenntnissen.

RedCaps wahre Mission besteht darin, durch die präzise Optimierung dieser "12 %" Kosten den bis zu "88 %", also fast 800 Milliarden US-Dollar, an Anwendungs- und Dienstleistungs-Wert freizusetzen. Indem es eine kostengünstige Mittel- und Hochgeschwindigkeitsverbindung bietet, macht es Anwendungen, die zuvor nicht wirtschaftlich waren, nun möglich und schafft so ganz neue Wachstumsmärkte.

Die harte Realität: Drei große Herausforderungen liegen im Weg

Trotz einer klaren Positionierung steht RedCap auf dem Weg von der Theorie zur Praxis mindestens vor drei Bergen, die es zu überwinden gilt.

Erstens, das "Huhn-Ei"-Dilemma zwischen Kosten und Skalierung.

Dies ist ein gemeinsames Problem aller neuen Technologien am Anfang ihrer Kommerzialisierung. Derzeit besteht immer noch eine deutliche Preisdifferenz zwischen den RedCap-Modulen und den sehr ausgereiften 4G Cat.1/1bis-Modulen. Für IoT-Projekte, die sehr kostensensibel sind, kann diese kleine Differenz das Schicksal bestimmen.

So entsteht ein Teufelskreis: Ohne eine ausreichend große Anwendungsmenge können die Hersteller von Chips und Modulen die Kosten nicht durch die Skaleneffekte senken. Und solange die Kosten nicht sinken, haben die Anwender keine Motivation, 4G in großem Umfang zu ersetzen. Der 800 %-ige Anstieg klingt zwar gut, aber die absolute Liefermenge ist im Vergleich zu den jährlichen Liefermengen von Hunderten von Millionen 4G Cat.1-Modulen nur ein Tropfen im Ozean und weit davon entfernt, die Schwelle zu erreichen, um die Kosten zu senken.

Zweitens, die "Trägheitskraft" des ausgereiften 4G-Ökosystems.

RedCaps Positionierung macht es zu einem unglücklichen "Sandwich". Unter ihm befindet sich das 4G Cat.1/1bis mit einem rockbodenpreisen, einem äußerst ausgereiften Ökosystem und einer sehr guten Abdeckung. Über ihm ist die leistungsstarke Vollfunktions-5G. Für die meisten IoT-Anwendungen mit mittlerer Datenrate "reicht" Cat.1, und die Entwickler kennen seine Technologiestapel sehr gut, und die Lieferkette ist stabil und zuverlässig.

Vor dieser starken "Trägheitskraft" ist es eine sehr herausfordernde Marketingaufgabe, die Kunden zu überzeugen, für die "Leistungssteigerung", die RedCap mit sich bringt (z.B. geringere Latenz, Netzwerk-Slicing-Fähigkeiten etc.), zusätzliche Hardwarekosten, Entwicklungskosten und Migrationsrisiken zu tragen. Wenn nicht bewiesen werden kann, dass diese Verbesserungen unproportional hohe kommerzielle Renditen bringen, wird "reicht aus" die pragmatische Wahl der meisten Kunden sein.

Drittens, die "Zeitdifferenz" zwischen Netzabdeckung und Ökosystemreife.

Obwohl die Netzbetreiber aktiv RedCap implementieren, wird es noch einige Zeit dauern, bis die gleiche weite und tiefe Abdeckung wie bei 4G erreicht wird. Für IoT-Endgeräte, die in abgelegenen Gebieten oder komplexen Innenräumen installiert sind, ist die Stabilität und Zuverlässigkeit des Netzwerks die oberste Priorität.

Darüber hinaus umfasst ein ausgereiftes Technologieökosystem nicht nur Chips und Module, sondern auch stabile Netzwerk-Softwareversionen, reichhaltige Entwicklungstools, eine aktive Entwicklergemeinschaft und eine große Anzahl von bewährten Beispielen. RedCap befindet sich noch in der "Anfängerphase", und es besteht eine deutliche "Zeitdifferenz" zwischen seiner Ökosystemreife und Robustheit und dem fast zehn Jahre alten 4G-Ökosystem.

Der Weg zur Lösung: Vom "Verwendbar" zum "Gut verwendbar" und schließlich zum "Unverzichtbar"

Angesichts der oben genannten Herausforderungen ist RedCaps Zukunft nicht hoffnungslos, aber sein Erfolg ist nicht selbstverständlich. Es braucht die gemeinsame Anstrengung der gesamten Branchenkette, um den schwierigen Sprung vom "Verwendbar" zum "Gut verwendbar" und schließlich zum "Unverzichtbar" zu schaffen.

Zunächst muss das Kosten-Dilemma durch "strategische Investitionen" und nicht durch "marktmäßiges Warten" gelöst werden.

Es würde zu lange dauern, wenn man darauf wartet, dass der Markt von selbst die Skalierung erreicht, um die Kosten zu senken. Der Schlüssel zur Lösung liegt in der "künstlichen Förderung" durch die Kernkräfte der Branchenkette. Die Netzbetreiber müssen attraktivere RedCap-Datenpakete anbieten und sogar die frühen Anwender subventionieren, um ihre Betriebskosten zu senken. Die Hersteller von Chips und Modulen müssen strategisch preisen und vorübergehend etwas an Gewinn opfern, um Marktanteile zu gewinnen und den Skalierungsprozess zu beschleunigen.

Noch wichtiger ist es, Partnerschaften mit führenden Unternehmen in Bereichen wie Energie, Industrie, Sicherheit etc. einzugehen und einige "Musterprojekte" im Millionenbereich zu schaffen, um mit künstlich geschaffener Skalierung den Kostenreduktionsprozess anzustoßen.

Zweitens muss man sich aus der "Sandwich"-Position befreien, indem man sich auf "Wertschöpfung" und nicht auf "Parametervergleich" konzentriert.

Die Vermarktung von RedCap muss sich aus dem niedrigdimensionalen Wettbewerb der "Kosten-Nutzen"-Vergleich mit Cat.1 befreien. Der Schwerpunkt des Marketings sollte von "ich bin ein bisschen schneller als es" auf "ich kann Dinge tun, die es nicht kann" verschoben werden.

Beispielsweise kann man in der industriellen Automatisierung betonen, wie die geringere Latenz von RedCap die Effizienz und Sicherheit der Produktionslinie verbessert. In intelligenten Stromnetzen kann man die Fähigkeit des Netzwerk-Slicings aufzeigen, wie es eine Finanzdienstleistungs-ähnliche Kommunikationssicherheit für Steuerbefehle bietet. In der AI-Kamera-Branche kann man argumentieren, wie die höhere Upload-Bandbreite die Ausführung komplexerer Edge-Intelligenz-Algorithmen ermöglicht. Erst wenn RedCap die "einzige Lösung" oder die "beste Lösung" für eine bestimmte Geschäftsinovation wird, kann es sich wirklich aus der "Sandwich"-Position befreien und zur "unverzichtbaren" Wahl der Kunden werden.

Schließlich muss die Lücke im Ökosystem durch "Offenheit und Befähigung" geschlossen werden.

Die Führer der Branchenkette, insbesondere die Netzbetreiber und die führenden Gerätehersteller, müssen dem Markt einen klaren, transparenten und stabilen RedCap-Netzwerkentwicklungspfad (einschließlich des zukünftigen eRedCap-Einsatzplans) veröffentlichen, um den Entwicklern im unteren Bereich klare Erwartungen zu geben. Gleichzeitig sollten sie sich stark für die Schaffung eines offenen Entwicklerökosystems einsetzen, indem sie einfache und benutzerfreundliche SDKs, detaillierte Entwicklungsdokumentationen und effiziente technische Unterstützung anbieten, um die Einstiegshürde für kleine und mittlere Unternehmen und private Entwickler stark zu senken. Durch Veranstaltungen wie Entwicklerwettbewerbe und die Einrichtung von offenen Labors können innovative Anwendungen angeregt werden, um die anfänglichen Mängel im "Hardware"-Ökosystem mit reichhaltigem "Software"-Angebot zu kompensieren.

Zurück zur Geschäftsgrundlage: RedCaps Zukunft ist ein "Langlauf" und kein "Sprint"

Zusammenfassend ist 5G RedCap eine auf den Marktbedarf zugeschnittene und präzise positionierte Technologieentwicklung, die von großer strategischer Bedeutung für die Vollständigkeit der 5G-IoT-Karte ist. Die beeindruckenden Wachstumsraten am Anfang können jedoch die ernsten Herausforderungen in Bezug auf Kosten, Marktkonkurrenz und Ökosystemreife nicht verbergen.

Sein Erfolg hängt nicht von technischen Parametern ab, sondern davon, ob die gesamte Branchenkette zusammenarbeiten kann, um jedes konkrete Problem bei der Geschäftsentfaltung pragmatisch zu lösen.

RedCaps Zukunft ist ein "Langlauf", der Geduld und Weisheit erfordert, und kein einmaliger "Sprint".

Nur wenn man sich wieder auf die Geschäftsgrundlage konzentriert, auf die Schaffung eines unverzichtbaren Wertes für die Kunden abzielt und das Ökosystem mit strategischen Investitionen und einer offenen Haltung fördert, kann RedCap sein technologisches Potenzial in einen Marktgewinn umsetzen und auf dem Weg zum intelligenten Netzwerk aller Dinge seinen festen Platz sichernehmen.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Internet der Dinge Thinktank" (ID: iot101), Autor: Ursprung. 36Kr hat die Veröffentlichung mit Genehmigung vorgenommen.