Im "Kampf der Hundert Spiegel", kann Rokid es aushalten?

„Unterkätzen des Marktbedarfs in diesem Jahr war der größte Fehler, den ich in diesem Jahr gemacht habe.“

Zhu Mingming, der Gründer der intelligenten Brille Rokid, hat kürzlich so kommentiert. Rokid hatte ursprünglich gedacht, dass es 2025 zwischen 100.000 und 150.000 Paare des Produkts verkaufen würde. Doch die 200.000 Bestellungen, die bis jetzt in diesem Jahr eingehen, haben Zhu Mingming sowohl glücklich als auch beunruhigt gemacht.

Wenn man sich die gesamte Branche der intelligenten Brille ansieht, befindet sie sich zweifellos in einer Phase des Produktbooms.

Nach Daten von IDC belief sich die weltweite Auslieferung von intelligenten Brillen im ersten Halbjahr 2025 auf 4,065 Millionen Geräte, was einem Jahreszuwachs von 64,2 % entspricht. Die Daten von Tmall Double 11 am 30. Oktober zeigten, dass der Umsatz mit intelligenten Brillen im Vergleich zum Vorjahr um das 25-fache gestiegen ist, was sie zu einer der am schnellsten wachsenden Kategorien in der 3C-Digitalbranche macht. Dabei hat Rokid einen Umsatzzuwachs von über dem 7-fachen verzeichnet, und Thunderbird hat einen Jahreszuwachs von über 80 % erreicht. Die Halbjahresbilanz der intelligenten Brille, die JD.com am 26. August veröffentlichte, zeigte ebenfalls, dass die Verkaufszahlen von intelligenten Brillen im ersten Halbjahr 2025 um mehr als das 10-fache gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, und die Anzahl der angeschlossenen Marken hat sich verdreifacht.

Alles in allem hat die Entstehung von mehreren Dutzend neuen Produkten auf dem Markt in diesem Jahr den Wettbewerb auf dem gesamten Markt für intelligente Brillen beispiellos heftig gemacht.

Wenn man die neu veröffentlichten Produkte betrachtet, stellen Hersteller mit eigener Anzeigetechnologie eher AR-Produkte her, während Hersteller mit stärkeren Softwaretechnologien eher die Intelligenzfunktionen der Brille weiter ausbauen.

Obwohl jedes Produkt bestimmte Highlights hat, weisen die Produkte der intelligenten Brille auch gewisse Ähnlichkeiten auf. AI-Assistenten, AI-Objekterkennung, Musikhören und Fotografieren sind hochgradig homogenisierte Funktionen.

Im Bereich der Hardware gibt es zwischen intelligenten Brillen der gleichen Art bereits nur noch geringe Unterschiede. Im Bereich der KI-Fähigkeiten können Technologiekonzerne dank ihrer eigenen Modelle und Anwendungszugangsmöglichkeiten ebenfalls eine gute Intelligenz der Brille erreichen.

„Ich habe Respekt vor großen Unternehmen, vorausgesetzt, sie setzen alles daran. Rokid bleibt immer noch das Unternehmen in dieser Branche, das in diesem Bereich die höchste Dichte an Investitionen pro Einheit hat. Es wird kurzfristig keine Munitionsmangel geben, also keine Sorge.“

Obwohl Zhu Mingming angibt, sich nicht vor dem Wettbewerb mit Technologiegiganten zu fürchten, ist die Tatsache, dass ein Produkt nicht auffällt, in einem hochkonkurrierten Markt auch eine Art Risiko.

Kann Rokid dem Kampf der Hunderten von Brillen standhalten?

Das Jahr der Lieferung: Rokid legt mehr Wert auf den Verbraucherorientierten Markt

2025 war ein Jahr, in dem sowohl die Verkaufszahlen als auch die Produkte der intelligenten Brille stark gewachsen sind.

Nach der Einstieg von Technologiegiganten wie Xiaomi, Alibaba und Baidu in den Markt hat Guangzhui Intelligence geschätzt, dass in diesem Jahr mindestens mehrere Dutzend neue Modelle von intelligenten Brillen auf den Markt gekommen sind. Das bedeutet, dass durchschnittlich jede Woche ein neues Modell einer intelligenten Brille herauskommt.

Angesichts des dichten Produktionsrhythmus auf dem Markt hat Rokid, ein etablierter Hersteller von intelligenten Brillen in China, keine großen Veränderungen vorgenommen. Seine Hauptprodukte sind immer noch die Rokid Glasses (ER-Produkt), die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden, und das Rokid AR Lite-Set (AR-Produkt, das die Brille Max und die Station umfasst).

Wenn man den gesamten Rhythmus betrachtet, ist 2025 das Jahr, in dem Rokid die im Jahr 2024 veröffentlichten Produkte liefert und mit der Massenlieferung beginnt. Hierbei ist die Rokid Glasses das derzeitige Produktzentrum von Rokid.

Seit der Veröffentlichung des Produkts im Jahr 2024 hat Rokid am 24. Juni dieses Jahres mit der Lieferung (an Vorkäufer) der Rokid Glasses begonnen. Damals hatte Rokid bereits 250.000 globale Vorkäufe erhalten. Am 1. September wurde die Rokid Glasses in allen Kanälen eingeführt, und binnen fünf Tagen nach dem ersten Verkauf wurden 40.000 Einheiten verkauft. Bei den letzten Double 11-Veranstaltungen hat Zhu Mingming angegeben, dass der Umsatz der Rokid Glasses 50 Millionen Yuan erreicht hat. Wenn man den neuesten Preis von 3.299 Yuan berücksichtigt, entspricht dies der Verkauf von etwa 15.000 Einheiten. Insgesamt hat die Rokid Glasses nach ihrer offiziellen Einführung mindestens weitere 55.000 Bestellungen erhalten.

Angesichts des starken Anstiegs der Bestellungen befindet sich Rokid derzeit in einer Situation des akuten Kapazitätsmangels. In einem kürzlichen Interview hat Zhu Mingming angegeben, dass er den Marktbedarf gravierend unterschätzt habe: „Ursprünglich hatten wir eine Kapazität von 100.000 bis 150.000 Einheiten geplant, aber das war bei weitem nicht genug. Viele Bestellungen mussten auf das nächste Jahr verschoben werden.“ Seit Double 11 in diesem Jahr hat Rokid die Lieferkette gebeten, auf Dreischichtbetrieb umzustellen. Es wird erwartet, dass die Branche ab Dezember eine Kapazität von einer Million Einheiten pro Jahr erreichen wird. „Wir versuchen, nur Ware auf Lager zu verkaufen und keine Vorkäufe anzubieten.“

Mit anderen Worten, angesichts des Kapazitätsdrucks ist es für Rokid in diesem Jahr kaum möglich, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus hat sich der Fokus von Rokid deutlich auf die Rokid Glasses verschoben. Der größte strategische Wandel des Unternehmens besteht darin, dass sich die Zielgruppe von Rokid von der bisherigen Mischung aus B2B- und B2C-Märkten auf den reinen Verbraucherunterhaltungsmarkt verlagert hat.

Im Jahr 2024, um das Konzept von Rokid AR Lite und der Raumrechnung zu unterstützen, hat Rokid neben der Demonstration der Anzeigeeffekte auch zahlreiche Partnerschaften mit Branchenanwendungen gezeigt. Beispielsweise hat Zhu Mingming im Zusammenhang mit der Führung in Museen und Touristenattraktionen erwähnt: „Beispielsweise haben wir alle Projekte in über 200 Museen und Touristenattraktionen an Partner übergeben.“

Bei der Produktpräsentation im Jahr 2025 hat Rokid bei der Rokid Glasses, die im November in Partnerschaft mit BOLON entwickelt wurde, die Funktionen für den Verbrauchermarkt noch weiter verfeinert. Beispielsweise bietet es in Zusammenarbeit mit Gaode eine Navigationsfunktion an, in Zusammenarbeit mit Alipay eine Sprachmusterzahlungsmöglichkeit, in Zusammenarbeit mit JD Technology die Funktion „Einen Blick werfen und das gleiche Produkt suchen und kaufen“ und in Zusammenarbeit mit QQ Music ein spezielles Musikerlebnis für intelligente Brillen.

Das reiche Ökosystem von Verbraucheranwendungen der Rokid Glasses beruht auf dem von Rokid entwickelten Betriebssystem Rokid YodaOS (das System gibt es in zwei Versionen, eine für AR Lite und eine für Glasses).

Im Gegensatz zu anderen Herstellern von intelligenten Brillen, die auf der Android-Plattform einfache Modifikationen vornehmen, hat Rokid als wichtigstes Ziel für das Betriebssystem der intelligenten Brille die Offenheit. Insbesondere nach der Veröffentlichung des Rokid Glasses SDK im September dieses Jahres hat die Rokid Glasses dank der offenen Schnittstellen für KI, Interaktion und Sensoren eine einzigartige Spielbarkeit in der Branche der intelligenten Brille. Beispielsweise haben einige Benutzer ein Vokabellernprogramm in die Brille integriert, und andere haben ein NES-Spiel auf die Brille portiert. Eine solche Offenheit ist fast einzigartig unter den Herstellern von intelligenten Brillen.

„Große Unternehmen haben ihre eigenen Ballast.“

Aber wie Zhu Mingming sagt, ist das offene Systemökosystem der Rokid intelligenten Brille tatsächlich ein Vorteil eines „kleinen Unternehmens“.

Für die auf dem Markt erhältlichen chinesischen großen KI-Modelle wie Tongyi Qianwen, DeepSeek, Doubao, Zhipu Qingyan und Nami Search hat Rokid bereits Schnittstellen integriert. Es gibt also eine Vielzahl von großen KI-Modellen. Auch das Ökosystem der auf der intelligenten Brille laufenden Apps muss Rokid sich nicht Sorgen machen. Ähnlich wie Alipay und QQ Music sind dies die besten Anwendungen in ihren jeweiligen Nischenmärkten in China. Heute hat Rokid in Bezug auf das Ökosystem der Entwickler fast 30.000 Entwickler und fast 5.000 Unternehmen zusammengebracht. Im Vergleich zum April letzten Jahres hat sich die Anzahl der Rokid-Entwickler verzehnfacht.

Mit der Unterstützung des Entwicklerökosystems versucht Rokid, mehr Funktionen, die ursprünglich nur über das Smartphone bedient werden konnten, auf die intelligente Brille zu übertragen. Als Startup ist Rokid in diesem Jahr zwölf Jahre alt. Es hat lange Zeit im Schatten gestanden und die schwierige Startphase überstanden, bevor es endlich den Frühling der Branche erlebt hat.

„In drei bis fünf Jahren wird das Smartphone noch existieren, aber die Brille wird der Hauptgegenstand sein. Das Smartphone wird als Kommunikations-, Rechen- und Speicherterminal fungieren, während die Interaktion hauptsächlich über die Brille stattfinden wird.“ sagte Zhu Mingming.

Was die zukünftige Marktprognose betrifft, hat Zhu Mingming konkrete Zahlen genannt: Rokid hat das Ziel, im nächsten Jahr 1 Million Geräte zu verkaufen, im übernächsten Jahr zwischen 2 und 3 Millionen Geräte und in drei Jahren über 10 Millionen Geräte. „Entweder erreichen wir dies, oder andere Marken. Aber der Trend ist unumkehrbar.“

Aber angesichts der gegenwärtigen Marktentwicklung der intelligenten Brille mag diese Zielsetzung vielleicht etwas zu hoch sein.

Rokid steht vor einer Entscheidung

Obwohl Rokid in 2025 einen großen Erfolg hatte, ist es noch lange nicht an der Zeit, sich zurückzulehnen.

Im Jahr 2025, dem Jahr des „Kampfs der Hunderten von Brillen“, haben alle Hersteller offensichtlich den Erfolg von Meta Ray-Ban gesehen, weshalb so viele Produkte in kurzer Zeit auf den Markt gekommen sind.

„Wenn man bedenkt, dass es weltweit etwa 2,6 Milliarden Menschen mit Sehstörungen gibt und die jährliche Verkaufszahl von Sonnenbrillen etwa 1 Milliarde Paare beträgt, ist die Anzahl der potentiellen Benutzer enorm. In Zukunft besteht die Möglichkeit, dass sich die intelligente Brille zu einer großen Kategorie der intelligenten Hardware entwickelt.“ Viele Brokerhäuser haben auf der Grundlage dieser Logik die Marktentwicklung prognostiziert und sind relativ optimistisch.

Was die Verkaufszahlen betrifft, hat die intelligente Brille tatsächlich einen starken Anstieg verzeichnet. Nach Daten von IDC belief sich die weltweite Auslieferung von intelligenten Brillen im ersten Halbjahr 2025 auf 4,065 Millionen Geräte, was einem Jahreszuwachs von 64,2 % entspricht. IDC schätzt, dass die weltweite Auslieferung von intelligenten Brillen bis 2029 über 40 Millionen Geräte erreichen wird. Unter der Annahme, dass 2024 als Basisjahr genommen wird, würde die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) über die nächsten fünf Jahre beispiellos 55,6 % betragen.

Obwohl die Branche schnell wächst, hat Rokid, das sich behauptet, in drei Jahren eine Million Geräte zu verkaufen, einen relativ geringen Marktanteil. Laut Daten von Counterpoint hat Rokid einen eher geringen Marktanteil an globalen AR-Brillen. Es ist fast so, als würde es sich mit der Kategorie „Andere“ in einer Gruppe befinden. (Counterpoint zählt sowohl AR- als auch Wellenleiter-Brillen zu den AR-Brillen, während Meta-Brillen ohne Anzeige nicht in die Statistik aufgenommen werden.)

Darüber hinaus wird Rokid derzeit von anderen Wettbewerbern „angegriffen“. Beispielsweise hat das INMO GO3, das von INMO in diesem Jahr veröffentlicht wurde, binnen drei Tagen nach seiner Einführung über 20.000 Voranmeldungen auf allen Kanälen erreicht. Die Quark AI Brille, die am 27. November geplant ist, hat bereits vor ihrer Veröffentlichung über 6.000 Vorkäufe erhalten.

Die Schwierigkeit für Rokid, die Verkaufszahlen zu erreichen, liegt teilweise in der gesamten Branche der intelligenten Brille.

Nach Daten von IDC stammen die meisten tatsächlichen Verkäufe von intelligenten Brillen nicht von den von uns bekannten Markenherstellern, die hauptsächlich ER- und AR-Produkte anbieten, sondern von den „weniger intelligenten“ Produkten aus Huaqiangbei.

Der Grund für dieses Phänomen liegt vielleicht in der unzureichenden Entwicklung der Vertriebskanäle in der Branche der intelligenten Brille.

In seinem Bericht über das erste Halbjahr 2025 hat IDC erwähnt: „Im zweiten Quartal 2025 hat der Anteil der Auslieferungen über den Einzelhandel (dritte Kanäle) am gesamten Markt der intelligenten Brillen um 4,0 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen, und der Anteil der Auslieferungen über die Direktverkäufe (offizielle Online-Shops) hat um 4,4 % zugenommen.“

Diese Zahlen sind eigentlich etwas überraschend. Angesichts der verstärkten Partnerschaften von Herstellern von intelligenten Brillen mit dritten Kanälen, warum hat der Anteil der Auslieferungen über den Einzelhandel nur um 4,0 % zugenommen?

Seit 2024 haben Hersteller von intelligenten Brillen stark von der Partnerschaft zwischen