Im direkten Wettstreit mit BYD starten die "Volkswagens" einen Gegenangriff im Bereich der neuen Energiefahrzeuge.

Im Markt für neue Energiefahrzeuge von Januar bis Oktober 2025 hat der Marktanteil chinesischer Marken weiter auf 91 % gestiegen, was im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024 um 2,7 Prozentpunkte mehr ist. Alle anderen Markengruppen wurden in unterschiedlichem Maße gedrängt.

In den letzten Jahren haben einige ausländische Mainstream-Marken die chinesische Märkte aufgrund des hohen Drucks verlassen. Die führenden ausländischen Marken, die sich über Jahre hinweg in China etabliert haben, sind jedoch nicht bereit, einfach zu gehen. Dank der Vorteile ihrer Joint-Ventures setzen einige Marken aktiv auf die "umgekehrte neue Joint-Venture-Strategie" und suchen in Kernbereichen der neuen Energiefahrzeuge wie E-Mobilität, intelligenten Cockpits und autonomem Fahren Partnerschaften und Unterstützung von chinesischen Unternehmen. Trotzdem ist es nicht einfach, wieder am Tisch zu sitzen und sich einen Teil des Kuchens von BYD, Hongmeng Zhixing und Xiaomi zu schnappen.

Die bestehenden Kunden werden ausgehöhlt, über 60 % der ausländischen Mainstream-Kunden wenden sich anderen Markengruppen zu

Nach den Verkaufszahlen am Ende des Vertriebskanals ist der Marktanteil ausländischer Mainstream-Marken seit 2020 kontinuierlich gesunken. Bis Januar bis Oktober 2025 betrug er nur noch 25 %, was im Vergleich zu 53 % im Jahr 2020 mehr als die Hälfte des Markterfolgs bedeutet.

Mit dem Ausbruch des Preiskriegs und den "wahnsinnigen Rabatten" der Luxusmarken wurden die ausländischen Mainstream-Marken von einer Stufe höher getroffen. Die größere Bedrohung für ihren Marktanteil kommt jedoch von der Aufwertung chinesischer Marken. Zwischen diesen beiden Kräften haben die ausländischen Mainstream-Marken keine Fluchtmöglichkeit.

Im bestehenden Markt ist es besonders wichtig, die alten Kunden zu pflegen, um einen größeren Marktanteil zu erlangen. Dank ihrer Marken- und Technologievorteile in der Zeit der Verbrennungsmotoren haben die ausländischen Mainstream-Marken eine riesige Kundengruppe aufgebaut, die jedoch in den letzten Jahren schnell auseinanderfällt.

Nach den Daten von Autohome über Kunden, die ihr Auto tauschen, sinkt der Anteil der Kunden ausländischer Marken, die ihr Auto innerhalb derselben Markengruppe tauschen, rapide. Er ging von 27,7 % im ersten Halbjahr 2023 auf 17,5 % im ersten Halbjahr 2025, was einem Rückgang von 10,2 Prozentpunkten in zwei Jahren entspricht. Der Hauptabfluss ging in die Gruppe der neuen Energiefahrzeuge chinesischer Marken.

Dank der staatlichen Förderung und des kontinuierlichen technologischen Fortschritts hat der chinesische Markt für neue Energiefahrzeuge rasant zugenommen. Bis 2025 lag die Penetrationsrate des Marktes für neue Energiefahrzeuge insgesamt über 50 %. Chinesische Marken sind dabei weit voraus, mit einer Penetrationsrate von fast 80 %, während die ausländischen Mainstream-Marken noch nicht einmal 10 % erreicht haben.

Die geringe Anzahl von Produkten und die mangelnde Produktstärke sind die Hauptgründe für die schwache Wettbewerbsfähigkeit. Es ist jedoch bemerkenswert, dass im Gegensatz zum kontinuierlichen Rückgang auf dem Gesamtmarkt die Penetrationsrate der ausländischen Mainstream-Marken auf dem Markt für neue Energiefahrzeuge kontinuierlich steigt und bis 2025 die ausländischen Luxusmarken überholt hat, so dass sie nicht mehr an der Spitze stehen.

Erhöhung des Anteils neuer Fahrzeuge mit neuer Energie, Fokus auf den kostengünstigen Markt unter 200.000 Yuan

Die ausländischen Mainstream-Marken werden natürlich nicht den Markt für neue Energiefahrzeuge aufgeben. Bei der Einführung neuer Produkte haben sie seit 2024 plötzlich mehr Druck ausgeübt. Von 2021 bis 2023 blieb der Anteil neuer Fahrzeuge mit neuer Energie kontinuierlich auf 12 %. Im Jahr 2024 stieg er auf 19 % und von Januar bis Oktober 2025 auf 20 %.

Der Anteil neuer reiner Elektromodelle hat am stärksten zugenommen, von 2,5 % im Jahr 2020 auf 15,5 %. Die Einführung von Plug-In-Hybridmodellen hat sich im Vergleich zu 2024 zurückgenommen, während der Anteil von Reichweitenverlängerer-Modellen zugenommen hat.

Betrachtet man die Preisklassen, haben die ausländischen Mainstream-Marken insbesondere die Einführung neuer Fahrzeuge auf dem kostengünstigen Markt unter 200.000 Yuan verstärkt. Bis Januar bis Oktober 2025 hat der Anteil neuer Fahrzeuge mit neuer Energie im Preisbereich unter 200.000 Yuan auf 60 % gestiegen. Darüber hinaus haben sie einen noch niedrigeren Preissegment eröffnet und Modelle unter 100.000 Yuan eingeführt, was 4 % ausmacht. Dies ist gleichbedeutend mit einer vollständigen Offensive gegen die chinesischen Marken.

Ansatz über Assistenten für autonomes Fahren, die Standardausstattungsrate von City-NOA in Neuwagen zwischen 100.000 und 200.000 Yuan ist weit höher als bei chinesischen Marken

Heute hat man keine Chance, wenn man gegen chinesische Marken mit alten Methoden kämpft. Die führenden ausländischen Mainstream-Marken setzen nicht länger auf alte Pfade und suchen stattdessen Partnerschaften mit chinesischen Unternehmen. Einige geben sogar die Entwicklung neuer Produkte vollständig in die Hände chinesischer Teams. Wie erfolgreich ist dies? Die Verkaufszahlen sprechen für sich.

Das GAC Toyota bZ3X wurde im März 2025 neu auf den Markt gebracht. In Partnerschaft mit Momenta verwendet es ein integriertes End-to-End-Großmodell und unterstützt Huawei HiCar. Innerhalb einer Stunde nach der Markteinführung wurden bereits über 10.000 Bestellungen erhalten. Von Januar bis Oktober 2025 war es das am meisten verkaufte Fahrzeug im ausländischen Mainstream-Segment für neue Energiefahrzeuge.

Ähnlich verhält es sich mit dem Nissan N7, dem ersten Modell der Nissan Tianyan-Architektur. Innerhalb von 18 Tagen nach der Markteinführung wurden über 10.000 verbindliche Bestellungen erhalten. Im Jahr 2025 belegte es den dritten Platz in den Verkaufsstatistiken. Ende Oktober 2025 hat das Nissan N7 seine zweite große OTA-Update erhalten, mit neuen Funktionen wie der Stadt-Memory-Navigations-Assistenz und der Memory-Park-Assistenz sowie der Optimierung von über 20 Funktionen im intelligenten Cockpit. Es gibt Bestellungen für neue Fahrzeuge, OTA-Updates und Veranstaltungen für Kunden. Heutzutage werden die ausländischen Mainstream-Fahrzeuge mit neuer Energie immer "neuerdings" wie die neuen chinesischen Marken.

Um Marktanteile zu gewinnen, geben die ausländischen Mainstream-Marken ihr Bestes. Neben der Umstellung auf neue Marketingmethoden, der Preissenkung und der Überwindung technologischer Defizite setzen sie auch auf die Verbesserung der Ausstattung.

Betrachtet man den Marktsegment zwischen 100.000 und 200.000 Yuan, in dem der Anteil neuer Fahrzeuge am größten und der Zuwachs am höchsten ist, ist die Standardausstattungsrate der ausländischen Mainstream-Fahrzeuge mit neuer Energie kein Nachteil mehr.

Bei den grundlegenden Fahrassistenzsystemen erreichen die Standardausstattungsraten für die Spurhalteassistenz und die adaptive Geschwindigkeitsregelung 93 %, was fast der Standard ist und weit höher als bei chinesischen Marken im gleichen Preissegment. Die Standardausstattungsrate für die Spurmitte-Haltefunktion erreicht ebenfalls 87 %, deutlich höher als die 65 % bei chinesischen Marken. Die 360-Grad-Umgebungsbildkamera hat zwar eine etwas geringere Standardausstattungsrate, aber immer noch 80 %.

Bei den fortgeschrittenen Fahrassistenzsystemen ist die Standardausstattungsrate bei chinesischen Marken bei der Autobahn-NOA und der automatischen Einparkhilfe höher. Die Standardausstattungsrate für die automatische Einparkhilfe bei chinesischen Marken liegt bei fast 50 %. Bei der City-NOA beträgt die Standardausstattungsrate bei ausländischen Mainstream-Fahrzeugen 13 %, während es bei chinesischen Marken nur 7 % ist. Im Gegensatz zu chinesischen Marken, die sich hauptsächlich auf die Autobahn-NOA konzentrieren, bieten ausländische Mainstream-Marken oft die komplette Palette an Funktionen.

Um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen, hat GAC Toyota auch versprochen, die Verantwortung für Unfälle bei automatischem Einparken und für Brandfälle bei Elektromobilen zu übernehmen, was den Kunden viele Sorgen erspart und denjenigen, die sich noch nicht für automatisiertes Fahren entschieden haben, Zuversicht gibt. Viele ausländische Mainstream-Marken geben ihr Bestes, um ihre Marktanteile zurückzugewinnen.

Mehr ausländische Mainstream-Marken suchen Partnerschaften mit chinesischen Unternehmen und nutzen die "neue Joint-Venture-Strategie", um auf dem Markt für neue Energiefahrzeuge schnell zu wachsen. Volkswagen hat beispielsweise eine Joint-Venture namens "CoreDrive" mit Horizon Robotics gegründet, um ein L2++-Fahrassistenzsystem auf Basis des Horizon Journey 6P-Chips zu entwickeln. Schließlich wird es irgendwann ein Limit geben, wenn man sich nur auf die Ausstattung oder die Zulieferer konzentriert. Um sich von der Masse abzuheben, braucht man einzigartige und fortschrittliche technologische Barrieren, um die Macht im Markt zu haben.

Die Guangzhou Auto Show 2025 steht vor der Tür. Neuheiten von ausländischen Mainstream-Marken wie das Buick Electra E5, das Ford Bronco Sport und das Toyota bZ4X mit Huawei Hongmeng Cockpit werden alle auf der Messe präsentiert. Im Jahr 2026 wird der Wettbewerb auf dem Markt für neue Energiefahrzeuge noch intensiver werden, aber der Kuchen auf dem chinesischen Markt ist begrenzt. Wenn einige glücklich sind, werden andere enttäuscht sein.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Autostinger" (ID: autostinger). Autor: Sun Ying. Veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.