In Brasilien ist die Situation zu komplex.

Wenn es um das Expansion in die lateinamerikanische Märkte geht, wird Brasilien oft als die zweite Wahl nach Mexiko angesehen. Dank der engen politischen und diplomatischen Beziehungen zwischen China und Brasilien in den letzten Jahren hat Brasilien in den chinesischen Internetmedien deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Innerhalb Brasiliens ist die Präsenz chinesischer Marken ebenfalls sehr stark. "Am Flughafen und an den Straßen in São Paulo sind überall große Werbeplakate von BYD zu sehen. Jeder Mal, wenn ich mit meinem Ausweis auf Dienstreise bin, kommen junge Leute auf mich zu und erzählen mir, dass sie oft bei SHEIN einkaufen." sagte Marco, der neu in Brasilien angekommen ist und als SHEIN-Einzelhandelsmanager tätig ist.

Im Vergleich zu Marco, der erst kürzlich in Brasilien angekommen ist, lebt Fang Ke schon seit Jahren in Brasilien und hat die größte lokale Logistikfirma "Anjun Logistics" gegründet. Mit zunehmendem Verständnis für Brasilien hat er bemerkt, dass hinter der brisanten Expansionstendenz chinesischer Unternehmen in Brasilien allmählich widersprüchliche Phänomene auftauchen - 2024 erreichte der chinesische Export nach Brasilien einen neuen Höchststand, aber die Marktanteile chinesischer Cross-Border-E-Commerce-Plattformen in Brasilien gingen stattdessen zurück. Während chinesische Automobilhersteller in Brasilien Fabriken errichten, entscheiden sich die aus China entsandten Mitarbeiter in der Regel, nach Ablauf ihrer Laufzeit zurück nach China zu kehren, und nur wenige bleiben weiter vor Ort.

Als ein noch unerschlossener riesiger Markt eignen sich die "Bodenbedingungen" und die "Klimaumwelt" des brasilianischen Marktes nicht für alle chinesischen Unternehmen. Sun Xinyue, CEO von Jingwei Consulting, die seit langem in Lateinamerika lebt und chinesischen Unternehmen bei der Investition, Ressourcenbeschaffung und der Markteinführung in der Region hilft, fasst zusammen, dass chinesische Unternehmen in Brasilien ein differenziertes Muster aufweisen, in dem "Erfolge von führenden Marken und Schwierigkeiten zahlreicher kleiner und mittlerer Unternehmen nebeneinander bestehen". "Im Vergleich zu Mexiko bin ich nicht so optimistisch in Bezug auf Brasilien. Der brasilianische Markt ist sehr offen und begrüßt chinesische Investitionen, aber die Marktbedingungen sind für kleine Unternehmen nicht freundlich, und die Einstiegshürden sind sehr hoch."

Selbst wenn ein Unternehmen eine Geschäftsmöglichkeit findet, muss es eine ziemlich lange Zeit brauchen, um die komplexen Marktregeln Brasiliens zu verstehen und sich an sie zu gewöhnen. Im Gegensatz zur zugrunde liegenden Logik, dass Investitionen in Mexiko oft auf den US-Markt abzielen, liegt der Investitionswert Brasiliens in seinem riesigen Markt mit 200 Millionen Einwohnern. Im Vergleich zur engen Wirtschafts- und Handelsbeziehung zwischen den USA und Mexiko ist Brasilien geografisch und kulturell stärker von seinen Nachbarländern getrennt.

Man kann sagen, dass die Wichtigkeit des Langzeitdenkens von chinesischen Unternehmen in Brasilien immer wieder bewiesen wird. "In Brasilien ist es so, dass Schnelligkeit Langsamkeit bedeutet und Langsamkeit Schnelligkeit. Unternehmen müssen dies verstehen, bevor sie handeln." sagte Fang Ke.

Dieser Artikel versucht, indem er einige Schlüsselfragen über den brasilianischen Markt beantwortet, chinesischen Unternehmen, die an einer Expansion in Brasilien interessiert sind, zu helfen, die Zukunft der Expansion in Brasilien besser zu verstehen und zu beherrschen:

Welche Branchen eignen sich für Investitionen in Brasilien?

Is Cross-Border-E-Commerce in Brasilien noch ein lukratives Geschäft?

Welche der lokalisierten Probleme sind die schwierigsten, wenn Unternehmen physisch in Brasilien expandieren?

1. Aufstrebende Branchen sind im Fokus, traditionelle Branchen haben hohe Barrieren

"Als ich vor einigen Jahren erstmals nach São Paulo kam, gab es nur drei chinesische Restaurants im Süden der Stadt. Jetzt sind es mehrere Dutzend, und einige Straßen sehen wie Chinatowns aus." sagte Marco über den Süden von São Paulo. Laut Medienberichten haben sich hier bereits über 40 chinesische Unternehmen etabliert. In dem teuersten Bürogebäude EZ Towers befinden sich auf einer Etage gleichzeitig die Büros von Huawei, Hisense und Great Wall Motor.

Nach den offiziellen Daten der chinesischen Ministeriums für Handel erreichte der chinesische Export nach Brasilien 2024 einen neuen Höchststand von 72,08 Milliarden US-Dollar (etwa 513,779 Milliarden Yuan), was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. "Der bilaterale Handelsumsatz zwischen China und Brasilien in zwei Tagen entspricht heute dem gesamten Handelsumsatz vor 30 Jahren." sagte Lau, Vizepräsident der brasilianischen IEST Group, im Vergleich.

Neben dem Warenhandel ist Brasilien auch eines der wichtigsten Investitionsländer Chinas in den aufstrebenden Märkten. 2024 belief sich das Investitionsvolumen in Brasilien auf über 4,8 Milliarden US-Dollar (etwa 34,2 Milliarden Yuan), was gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt ist (Steigerung um 113 %).

Anfangs waren die reichen Energieressourcen und der wachsende Verbrauchermarkt in Brasilien die Hauptgründe für die Investitionen chinesischer Unternehmen. In der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts investierten hauptsächlich Energieunternehmen wie State Grid und Sinopec sowie Fertigungsunternehmen wie Gree und Huawei in Brasilien. Nach 2010, als die chinesischen Automobilhersteller die Chancen zwischen dem schnellen Wachstum des brasilianischen Automobilmarktes und den hohen Importzöllen für Fahrzeuge sahen, begannen Unternehmen wie Chery und Geely, nacheinander in Brasilien Fabriken zu errichten. Bereits 2011 war Brasilien der größte Exportmarkt für chinesische Automobile.

Anschließend sind Infrastrukturen wie die erneuerbaren Energien, die digitale Wirtschaft und die Logistik allmählich zu den Schwerpunkten chinesischer Investitionen und Kooperationen in Brasilien geworden. Laut einer Mitteilung der brasilianischen Agentur für Exportförderung und Investitionsförderung im Mai diesen Jahres wird China in den nächsten Jahren insgesamt 27 Milliarden Real (etwa 35 Milliarden Yuan) in Brasilien investieren. Die Investitionsbereiche umfassen saubere Kraftfahrzeuge, kritische Rohstoffe und Transportdienstleistungen.

Das typischste Beispiel ist die Elektromobilitätsbranche. In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach neuen Autos in Brasilien stetig zugenommen. Brasilien ist der größte Automarkt in Lateinamerika und der sechstgrößte weltweit. Laut den Daten der brasilianischen Automobilindustrieorganisation ANFAVEA stieg der Verkauf von neuen Autos 2024 um 14,1 % auf 2,635 Millionen Fahrzeuge. Obwohl Benzin- und Dieselautos immer noch vorherrschend sind, setzt die brasilianische Regierung stark auf die Umstellung auf Elektromobile und hat Politiken wie die Freistellung von Zöllen für importierte Elektromobile und die Halbierung der Zölle für Plug-In-Hybridfahrzeuge eingeführt.

Chinesische Automobilhersteller, die die Marktchancen erkannt haben, beschleunigen ihre Expansion in den brasilianischen Markt. Laut einer Meldung von CCTV gingen die Verkäufe chinesischer Elektromobile in Brasilien in den ersten vier Monaten 2024 auf 48.000 Fahrzeuge, was 36,2 % des gesamten Importvolumens von Elektromobilen in Brasilien ausmacht. BYD, Great Wall Motor und Chery gehören alle zu den Top-Fünf der Verkäufe von Elektromobilen in Brasilien.

Um die Transportkosten des Direktimports zu senken, investieren chinesische Automobilhersteller auch stärker in lokale Fabriken. Bereits 2014 hat Chery sein erstes ausländisches Werk in der Stadt Jacarei im Bundesstaat São Paulo in Betrieb genommen. 2021 hat Great Wall Motor eine Mercedes-Fabrik im Bundesstaat São Paulo erworben, um Elektromobile herzustellen. Im Juli 2025 hat BYD angekündigt, dass seine erste Fabrik für reine Elektromobile in der Stadt Camacari im Bundesstaat Bahia offiziell in Betrieb genommen wurde.

Bei der Eröffnungsfeier der Fabrik im Oktober war auch der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der einst als Metallarbeiter in der Automobilindustrie tätig war, persönlich anwesend.

Luiz Inácio Lula da Silva bei der Eröffnungsfeier der Fabrik

"Die Einrichtung von Automobilwerken in Brasilien hat die Entwicklung der gesamten Lieferkette vorangetrieben. Unternehmen für Fahrzeugteile, Glas, Reifen usw. sind daraufhin nach Brasilien gekommen. In den letzten zwei Jahren haben viele Unternehmen aus der Automobilindustrie Kontakt mit uns aufgenommen und uns nach Möglichkeiten gefragt, in Brasilien Geschäft zu machen und Filialen zu gründen", sagte Lau. Beispielsweise hat BYD in Brasilien mehrere Werkseinheiten entlang der Lieferkette für Elektrobusse, E-Batterien, Solarenergie und Lithium-Eisenphosphat-Batterien errichtet.

Lau rät neuen Unternehmen, die in den brasilianischen Markt eintreten möchten, auch die Technologie, die Ethanol als Kraftstoff nutzt, zu berücksichtigen und Chancen für die differenzierte Konkurrenz zu suchen. Derzeit können 90 % der Automobile in Brasilien sowohl Benzin als auch Ethanol nutzen. Angesichts der schwierigen und langsamen Verbreitung von Ladestationen überlegt BYD auch, Hybridfahrzeuge zu entwickeln, die Ethanol verwenden können.

Die Photovoltaik ist ein weiterer Schwerpunktbereich für Investitionen in der sauberen Energie. 80 % des brasilianischen Staatsgebiets liegen in den Tropen, und die durchschnittliche jährliche Sonneneinstrahlung ist 1,2-mal höher als in China. Brasilien hat reichliche Sonnenenergie, und die Regierung hat seit 2012 mehrere Politiken zur Förderung der Photovoltaikindustrie eingeführt. Im Dezember 2023 hat der chinesische Energiekonzern CGN sein erstes Photovoltaikprojekt in Brasilien in der Stadt Russas im Bundesstaat Ceará offiziell begonnen. Ein halbes Jahr später ging ein Photovoltaikpark, der von der brasilianischen Tochtergesellschaft des Staatlichen Energieunternehmens SPIC investiert und gebaut wurde, ebenfalls in diesem Bundesstaat in Betrieb. Seine Leistung entspricht dem Jahresstromverbrauch von über 350.000 Haushalten in der Region.

Außerdem fügt Lau hinzu, dass Bereiche wie das Internet der Dinge, industrielle Drohnen, medizinische Geräte und Biotechnologie ebenfalls für chinesische Unternehmen interessante Investitionsbereiche sind. "Immer mehr brasilianische Unternehmensdelegationen besuchen China, um Kontakt mit chinesischen Technologieunternehmen aufzunehmen und neue Technologien und Produkte, die es in Brasilien noch nicht gibt, mit nach Hause zu bringen."

Wenn die interne Nachfrage im brasilianischen Markt die Anziehungskraft für chinesische Investitionen darstellt, dann sind die Kooperationspläne zwischen den Regierungen auf internationaler Ebene der anhaltende Impuls dahinter. Nach Gesprächen mit mehreren brasilianischen Wissenschaftlern glaubt Sun Xinyue, dass Brasilien in diesem Jahr vor den Herausforderungen einer schwachen Wirtschaftsentwicklung und Inflationsdruck steht und zusätzlich von der "Gegenzölle"-Politik der USA betroffen ist. Daher möchte Brasilien seinen Export nach China erweitern und chinesische Investitionen anziehen, um nicht von westlichen Ländern abhängig zu sein und gleichzeitig die Technologie- und Energieautonomie zu verbessern.

Laut einer früheren Meldung der Xinhua-Nachrichtendienst haben China und Brasilien im November 2024 während des Besuchs eines chinesischen Staatsführers in Brasilien ein Kooperationsmemorandum zwischen der chinesischen Satellitenfirma Yuanxin Satellite und der brasilianischen staatlichen Telekommunikationsunternehmen TELEBRAS unterzeichnet. Yuanxin Satellite wird 2026 offiziell Satellitenkommunikationsdienste für Brasilien anbieten und damit den "Starlink" von Elon Musk ersetzen.

Im Gegensatz zu den aufstrebenden Märkten wie der erneuerbaren Energien und Technologie, die sich für chinesische Investitionen öffnen, warnt Sun Xinyue, dass traditionelle Branchen in Brasilien wie die Landwirtschaft, Stahlindustrie und Banken, die von Familien und Konzernen dominiert werden, nicht gerne chinesischen Unternehmen Marktanteile abtreten. Beispielsweise hat die brasilianische Regierung 2009 einem chinesischen Unternehmen die Kauf von Land und die Kultivierung von Soja und anderen landwirtschaftlichen Produkten verweigert.

2. Kleine Unternehmen profitieren und leiden unter Cross-Border-E-Commerce in einem komplexen Steuersystem

Obwohl einige große chinesische Unternehmen sich bereits im brasilianischen Markt etabliert haben, ist es für kleine und mittlere Unternehmen sehr schwierig, in den Markt einzudringen. Das Steuersystem ist der größte Hinderungsgrund.

Das brasilianische Steuersystem kann mit einem Wort beschrieben werden: komplex. Es gibt mehr als 50 verschiedene Steuern. Das Steuersystem ist in Bundessteuern, Landessteuern und Kommunalsteuern unterteilt, und jede Ebene hat mehrere Steuerarten, die in verschiedene Kombinationen zusammengefasst werden können. Daher wird Brasilien auch als "Land der Tausend Steuern" bezeichnet.

Nach dem "Globalen Geschäftsumfeldbericht 2020" der Weltbank rangiert Brasilien bei der Analyse der Geschäftsgerechtigkeit von 190 Ländern weltweit nur auf Platz 124. Im Globalen Business Complexity Index (TMF) 2025 hat Brasilien den sechsten Platz unter 79 Gerichtsbarkeiten.

"Wir beraten chinesische Unternehmen, und es passiert oft, dass sie nicht verstehen, warum das brasilianische Steuerteam größer sein muss als das Steuerteam am chinesischen Hauptsitz. Ich muss ihnen immer wieder erklären, dass wegen der Anzahl und Komplexität der Steuern in Brasilien tatsächlich mehr Mitarbeiter benötigt werden", sagte Lau.

Das komplexe Steuersystem führt nicht nur zu langen Unternehmensregistrierungsprozessen, sondern auch zu hohen Steuerkosten. Sun Xinyue schätzt, dass die effektive Steuerquote brasilianischer Unternehmen derzeit möglicherweise über 40 % liegt. "Wenn die Gewinnspanne eines Unternehmens nicht hoch genug ist, wird der Gewinn schnell von den Steuerkosten verschlungen."

Die brasilianische Regierung versucht, diese Probleme zu lösen. Beispielsweise hat sie im Dezember 2023 ein Steuerreformgesetz verabschiedet, um die Steuerarten zu vereinfachen und die Steuersätze zu senken. Dazu gehört die Zusammenführung der fünf bestehenden indirekten Steuern in eine zweistufige Mehrwertsteuer. Das neue Steuersystem wird jedoch erst 2026 eingeführt, und die Übergangszeit beträgt sieben Jahre. Für ausländische Unternehmen ist die Übergangszeit selbst eine neue Herausforderung. Unternehmen müssen sowohl das aktuelle Steuersystem verstehen als auch ständig an die kommenden Änderungen anpassen.

Sun Xinyue ist relativ pessimistisch in Bezug auf die Zukunft der Steuerreform: "Das Problem des Steuersystems ist zu tief verwurzelt, um schnell eine wirkliche Verbesserung zu erzielen. Brasilien verbringt eine der weltweit längsten Zeiten für die Steuerberechnung. Jetzt laufen die neuen und alten Steuern parallel, und Unternehmen müssen sogar zwei Steuererklärungen abgeben. Dies führt zu höheren Personalkosten und möglicherweise längeren Zahlungszyklen."

Obwohl die Geschäftsumgebung in Brasilien nicht besonders "freundlich" ist, müssen Unternehmen weiterhin Geschäfte machen. Seit 2023 haben die "vier chinesischen E-Commerce-Riesen" einen neuen Wettlauf in Brasilien begonnen, was kleinen Unternehmen eine "Kurzschnitt" für die Expansion in den brasilianischen Markt bietet.

Im April 2023 hat