Tesla lässt chinesische Bauteile fallen. Welche Unternehmen sollten sich Sorgen machen?

Die Wirtschaft ist das Fundament der Politik, und die Politik ist das Schwert und Schild der Wirtschaft. Die wichtigen Maßnahmen transnationaler Unternehmen sind oft die Fortsetzung der internationalen Politik.

Bei dieser politischen Industriereorganisation ist es nun an der Zeit, dass amerikanische Automobilhersteller chinesische Bauteile "ausschließen" und versuchen, sich von der chinesischen Lieferkette zu lösen. Zuerst war es General Motors, dann Tesla.

Tatsächlich unterscheidet sich die Realität von der Vorstellung vieler Zuschauer. Sowohl General Motors / die in China gegründeten Joint Ventures SAIC-GM und SAIC-GM-Wuling als auch Tesla beziehen sich bei der sogenannten "Verabschiedung chinesischer Bauteile" nur auf die neuen Fahrzeuge, die in den US-Fabriken produziert werden.

Wussten Sie das nicht? Viele "ausländische Autos" auf den Weltmärkten verwenden chinesische Bauteile.

Nach den von der China Association of Automobile Manufacturers gesammelten Zollstatistiken belief sich die kumulierte Exportsumme von Automobilbauteilen im Zeitraum von Januar bis September 2025 auf 71,83 Milliarden US-Dollar, was einem Jahr-über-Jahr-Anstieg von 4,5 % entspricht. Dies ist auch der Grund, warum die USA bei dem China-US-Handelskrieg im Jahr 2018 zuerst die chinesischen Automobilbauteile ins Visier genommen haben.

Nehmen wir das Jahr 2024 als Beispiel. Trotz des Handelsstreits mit China hat die USA immer noch 17,15 Milliarden US-Dollar (etwa 124,5 Milliarden Yuan) an chinesischen Automobilbauteilen importiert, was 15,6 % des gesamten chinesischen Bauteilexports ausmacht. Dabei macht Tesla 11 % des chinesischen Bauteilexports nach den USA aus.

Die Geschäfte von General Motors und Tesla in China werden nicht direkt betroffen.

Laut der Information von C Dimension hat das Globale Hauptquartier von General Motors vor kurzem noch erklärt, "Vertrauen in den chinesischen Markt zu haben". Natürlich wird es SAIC-GM und SAIC-GM-Wuling nicht dazu bringen, die lokale Lieferkette aufzugeben und sich unnötig weit zu bewegen. Die Reduzierung der Abhängigkeit der nordamerikanischen Fabriken von der chinesischen Lieferkette ist keine Neuigkeit mehr.

Was Tesla angeht, hat es einige chinesisch hergestellte Bauteile bei einigen ersten- und zweiten Ebene Zulieferern ersetzt und plant, alle anderen Bauteile innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre durch Produkte zu ersetzen, die außerhalb Chinas hergestellt werden.

Also, welche Unternehmen werden in diesem Lieferkettenkrieg in Sorge geraten?

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Tesla USA: Die chinesischen Bauteile im Überblick

In den derzeit in China verbreiteten Informationen ist es eher üblich, welche Zulieferer das chinesische Tesla verwendet. Die Informationen über die chinesischen Bauteile in den US-Fabriken von Tesla sind dagegen relativ rar.

C Dimension hat die vorhandenen Informationen und die Informationen von den Zulieferern zusammengefasst. Im Großen und Ganzen ist es wie folgt. Wenn es Fehler oder Lücken gibt, sind die Leser herzlich eingeladen, sie zu ergänzen und zu korrigieren.

Zuerst ist es das Kern-Three-Electric-System und die dazugehörigen Komponenten. Dies ist der Teil, an dem die chinesische Lieferkette am stärksten beteiligt ist und der den höchsten Wert hat.

Die erste Kategorie sind die batteriebezogenen Bauteile.

Bei den Akkuzellen: Obwohl die Gigafabrik von Tesla in Nevada zusammen mit Panasonic Akkuzellen produziert, ist seine Gigafabrik in Shanghai einer der weltweit größten Käufer von Akkuzellen. Sie kauft hauptsächlich Lithium-Eisen-Phosphat- und Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Akkuzellen von CATL und LG Energy Solution (chinesische Fabriken. Obwohl die Fabrik in Nanjing ein Joint Venture mit Geely ist, produzieren auch die Fabriken in Huizhou und anderen Orten Batterien).

Es wird gesagt, dass einige von China hergestellte Akkuzellen nach den USA verschifft werden, um in Modellen wie der Standard-Reichweiten-Version des Model 3 verwendet zu werden.

Die Batteriepack-Komponenten umfassen:

· Die Leiterplatten (PCB) des Batteriemanagementsystems (BMS), viele von denen von chinesischen PCB-Fabriken hergestellt werden;

· Die Komponenten des Wärmemanagementsystems: wie Kühlrohre, Kühlkörper usw.;

· Die Strukturbauteile des Batteriepacks: wie Batteriepack-Gehäuse, Träger, Abdeckungen usw., die hauptsächlich von chinesischen Präzisionsmetallverarbeitungsunternehmen geliefert werden.

Der Motor und die Antriebseinheit umfassen:

· Die Magnete im permanenterregten Synchronmotor. Tesla hat öffentlich zugegeben, dass die Motoren aller seiner Modelle von aus China stammenden Seltenen-Erden-Magneten abhängen, obwohl es auch versucht, Technologien zu entwickeln, die die Abhängigkeit von Seltenen Erden verringern. Seine Motoren verwenden Neodym-Eisen-Bor-Permanentmagnete, und China ist der weltweit führende Produzent und Lieferant von Seltenen Erden und Permanentmagneten. Es hat nicht nur die höchste Produktion und Reserven, sondern auch einen monopolistischen Vorteil bei der Raffination und Verarbeitung;

· Die Motorbauteile: wie Stator-, Rotorbleche usw., einige von denen von chinesischen Zulieferern geliefert werden;

· Die Leistungsmodelle im IGBT-Wechselrichter. Obwohl die Kernchips möglicherweise von Unternehmen wie Infineon stammen, werden die Verkapselung und einige Komponenten möglicherweise in China fertiggestellt.

Die zweite Kategorie sind die Fahrwerk- und Karosseriestrukturbauteile. Bei diesen Produkten hat die chinesische Produktion deutliche Kostenvorteile und Skalenvorteile.

· Die Aluminiumdruckgussteile: Mit der Einführung der großen integrierten Druckgusstechnologie von Tesla könnten einige Druckgussformen und Probebauteile von chinesischen Zulieferern stammen;

· Die Fahrwerksbauteile: wie Lenkkerne, Lenker usw., viele von denen von chinesischen Zulieferern der ersten Ebene (wie Tuopu Group, Xusheng Group usw.) geliefert werden;

· Die Karosserieblechformteile, wie Türen, Seitenwände usw., die aus Stahl- oder Aluminiumblechen gepresst werden;

· Die Scheiben: Fuyao Glass ist der größte chinesische Hersteller von Automobilscheiben und auch ein globaler Zulieferer von Tesla. Es liefert die Fensterscheiben für die US-Fabriken;

· Die Räder: Einige Modelle der Räder werden von chinesischen Herstellern geliefert.

Die dritte Kategorie sind die Innen- und Außenausstattungen und das Elektroniksystem. Dies ist der am meisten vielfältige Teil, und die Penetrationsrate der chinesischen Lieferkette ist sehr hoch. Dazu gehören:

· Das Mittelkonsole-Display und die Anzeigen: Das gesamte Touchscreen-Modul, einschließlich der Flüssigkristallanzeige, der Touchanzeige und der Abdeckglasscheibe, stammt wahrscheinlich von chinesischen Technologieunternehmen (wie BOE, Lens Technology usw.);

· Hier ist auch die oben erwähnte Leiterplatte (PCB) beteiligt. Fast alle elektronischen Steuergeräte (ECU) benötigen PCB;

· Die elektronischen Steuergeräte (ECU), die die Module zur Steuerung von Fenstern, Klimaanlage, Licht usw. verantworten. Viele von ihnen werden von chinesischen Joint Ventures oder einheimischen Bauteilunternehmen hergestellt;

· Die Innenausstattungsteile: wie Armaturenbretter, Lenkräder, Sitzbezüge, Sicherheitsgurte, Airbags usw.;

· Die Klimaanlage: Komponenten wie Klimakästen, Gebläse, Verdampfer usw.;

· Das Lichtsystem: Rücklichter, Innenlichter usw.

Außerdem gibt es noch Halbleiter und Chips. Obwohl die hochwertigen Rechenchips (wie der FSD-Chip) von Samsung / TSMC hergestellt werden, werden die Verkapselungs- und Testschritte von vielen Reifeprozess-Chips (für die Fahrzeugsteuerung, die Stromversorgungsverwaltung usw.) und Leistungshalbleitern in China durchgeführt. Viele weltweit bekannte Halbleiterunternehmen (wie Texas Instruments, STMicroelectronics, Infineon) haben in China große Verkapselungs- und Testfabriken, und ihre Produkte gelangen direkt oder indirekt in die Lieferkette von Tesla.

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Wer ist wirklich besorgt?

Zuerst analysieren wir die Abhängigkeit der Tesla-Fabrik in den USA von verschiedenen aus China stammenden Bauteilen und die Substituierbarkeit dieser Bauteile.

Die Kernstrategiematerialien: Die Permanentmagnete (Seltene Erden) im Motor. Die Abhängigkeit von diesen Bauteilen ist extrem hoch, und sie sind fast nicht substituierbar.

Die hochwertigen Kernkomponenten: Die Akkuzellen und das Batteriepack, das Mittelkonsole-Display. Die Abhängigkeit von diesen Bauteilen ist hoch, und China führt in Bezug auf Technologie und Produktionskapazität.

Die wichtigen mechanischen Komponenten: Die Aluminiumdruckgussteile, die Fahrwerksbauteile, die Scheiben. Die Abhängigkeit von diesen Bauteilen ist mittel bis hoch, und die Kostenvorteile und die Qualität sind deutlich.

Die elektronische und elektrische Architektur: Verschiedene Leiterplatten (PCB), ECU-Module, Kabelbäume. Die Abhängigkeit von diesen Bauteilen ist hoch, die Lieferkette ist reif, und die Integrationsstufe ist hoch.

Die Innen- und Außenausstattungen und die Standardbauteile: Sitze, Lenkräder, Klimaanlagen. Die Abhängigkeit von diesen Bauteilen ist mittel, es gibt viele verschiedene Sorten, und sie sind von der chinesischen Fertigungsökonomie abhängig.

Insgesamt gesehen ist die Abhängigkeit der Tesla-Fabrik in den USA von chinesischen Bauteilen allumfassend, von den hochwertigen Kernkomponenten bis zu den kostengünstigen Basisbauteilen.

Es gibt mehrere Gründe für diese Abhängigkeit. Die vollständige chinesische Lieferkettenökonomie: In der Yangtse-Delta-Region und der Pearl River Delta-Region kann man fast alle Zulieferer von Automobilbauteilen finden; Die Kostenvorteile, die durch die Massenproduktion hervorragende Kostenvorteile mit sich bringen; Die Fertigungstechnologie und die Geschwindigkeit: In Bereichen wie Batterien und Elektronik sind die Technologie und die Reaktionsgeschwindigkeit der chinesischen Zulieferer weltweit führend.

In den letzten Jahren hat Tesla, beeinflusst von der geopolitischen Situation und der Sicherheit der Lieferkette, ständig die Diversifizierung und Lokalisierung seiner Lieferkette vorangetrieben (z. B. die Etablierung einer Batterielieferkette in Nordamerika). Aber es wird in der kurzen Frist sehr schwierig sein, sich vollständig von chinesischen Bauteilen, insbesondere strategischen Ressourcen wie Seltenen-Erden-Magneten und Batterien, zu lösen.

Umgekehrt können die chinesischen Zulieferer "im Verborgenen" Handlungen unternehmen, indem sie Kapazitäten in den USA aufbauen.

Nehmen wir als Beispiel die äußerst wichtige erste-Ebene-Zulieferer von Tesla, Sanhua Intelligent Control.

Sanhua liefert Tesla die Kernkomponenten des Fahrzeugwärmemanagementsystems, die für die Kühlung und Erwärmung der Batterie, des Motors und des Fahrgastraums verantwortlich sind. Dazu gehören:

· Das elektronische Expansionsventil: Dies ist der "Kernsteuerschalter" des Wärmemanagementsystems und wird zur genauen Steuerung des Kältemittelstroms verwendet, was für die Energieeffizienz und die Genauigkeit des Wärmemanagements von entscheidender Bedeutung ist.

· Die Kühlplatte: Sie ist direkt für die Kühlung und Erwärmung des Batteriepacks verantwortlich, um sicherzustellen, dass die Batterie im optimalen Temperaturbereich arbeitet.

· Andere Wärmemanagementkomponenten wie thermische Expansionsventile, elektronische Wasserpumpen, Ölkühler usw.

Sanhua Intelligent Control liefert Tesla auf den nicht-chinesischen Märkten hauptsächlich auf zwei Arten. Eine Möglichkeit ist der direkte Export aus den chinesischen Fabriken, beispielsweise die Model 3 und Model Y, die von der Gigafabrik von Tesla in Shanghai nach Europa (früher auch nach den USA) exportiert werden. Die andere Möglichkeit ist die lokale Lieferung. Die Fahrzeuge, die in der Tesla-Fabrik in Fremont, Kalifornien und der Gigafabrik in Austin, Texas produziert werden (wie Model S, Model X, Model Y usw.), benötigen ebenfalls die Komponenten des Wärmemanagementsystems.