Was kann die verspätete Tesla Optimus den chinesischen Humanoiden Robotern beibringen?

Man kann sagen, dass die globale Aufheizung des Marktes für humanoide Roboter im Jahr 2025 nicht ohne Elon Musk und sein Tesla auskommt. Von der Veröffentlichung des Konzeptbildes des humanoiden Roboters Optimus (Optimus) im Jahr 2021 bis zur Präsentation des Prototyps und des zweiten Generationsprodukts (Gen 2) in den Jahren 2022 und 2023 hat Tesla von Jahr zu Jahr Fortschritte gemacht. Im Jahr 2024 wurde keine neue Version von Optimus vorgestellt, sondern nur einige Funktionsszenarien gezeigt, was das Interesse der Branche auf das Jahr 2025 lenkte.

Im März 2025 kündigte Musk auf der Gesamtmitarbeiterversammlung von Tesla an, innerhalb des Jahres 5.000 Einheiten von Optimus herzustellen. Doch erst vier Monate später wurde in der Ergebniskonferenz bestätigt, dass die Produktionskapazität dieses Roboters nicht ausreichte, was bedeutet, dass die Zielvorgaben für die Entwicklung von Optimus in diesem Jahr nicht erreicht wurden.

Im dritten Quartal 2025, im Oktober, kündigte Musk erneut an, im ersten Quartal des nächsten Jahres Optimus V3 vorzustellen und Ende nächsten Jahres mit der Massenproduktion zu beginnen.

Angesichts der Tatsache, dass Musk schon mehrere Male versprochen hat, was er nicht halten konnte, ist es schwer zu sagen, ob der von ihm hoch eingeschätzte humanoide Roboter und seine Massenproduktion noch weitere Schwierigkeiten haben werden.

Vielleicht wundert man sich, warum Tesla, das von diesem "modernen Iron Man" geleitete Unternehmen, das weltweit als eines der umfassendsten Unternehmen in Bezug auf Ressourcen und Technologie gilt und das auch sehr gut darin ist, mit erfolgreichen Beispielen seine Unternehmensgeschichte voranzutreiben, in den letzten zwei Jahren keine grossen Fortschritte im Bereich der humanoide Roboter erzielen konnte, obwohl es in diesen Bereich stark investiert hat. Was kann dies für die derzeitigen, aufstrebenden Spieler im Bereich der humanoide Roboter in China lehren?

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Unterschiede in den Anwendungsfällen

Der Unterschied in den Anwendungsfällen von humanoide Robotern könnte der erste Streitpunkt zwischen amerikanischen Unternehmen wie Tesla mit Optimus und den führenden chinesischen Spielern in diesem Bereich sein.

Von Anfang an betonte Musk, dass die Ziele seiner Roboter sowohl die industriellen als auch die privaten Anwendungsfälle umfassen sollen. Wenn man sich die beiden zentralen Veröffentlichungen über die Fortschritte des Optimus - Projekts von Tesla im ersten und zweiten Halbjahr 2024 anschaut: Im ersten Halbjahr war es die Einrichtung im Werk, und im zweiten Halbjahr die Präsentation seiner Fähigkeiten im privaten Konsum, wie z. B. Hundebegleitung und Rasenmähen.

Im Juli 2025 eröffnete Teslas sogenanntes "erster Super-Ladesäulen-Restaurant weltweit" an der westlichen Küste der USA. Ein Verkaufspunkt, der die Trendsetter anzog, war, dass der Optimus - Roboter als Kellner Kunden Pommes und andere Speisen servierte.

Angesichts Musk's "übertriebenen" Beschreibungen der zukünftigen Perspektiven im Bereich der humanoide Roboter scheint er Optimus schon frühzeitig in eine Vielzahl von privaten Anwendungsfällen, sogar in den Gesundheits- und Pflegebereich, also in den B2C - Dienstleistungssektor, eingeplant zu haben.

Zusammen mit den kürzlich gezeigten Funktionen wie "Kleiderfalten" des humanoiden Roboters Figure AI03 kann man sagen, dass die amerikanischen führenden Unternehmen im Bereich der humanoide Roboter ihr Augenmerk auf den "Eintritt in die Privathaushalte" richten.

Dagegen setzen die chinesischen Spieler im Bereich der humanoide Roboter fast alle ihre Hoffnungen auf den B2B - Markt. Die derzeitigen führenden Unternehmen wie Unitree und Ubtech erhalten ihre Hauptaufträge ausnahmslos aus dem B2B - Bereich, und viele Szenarien für die Roboterausbildung finden ebenfalls in Partnerunternehmen statt. Selbst bei einigen wenigen kommerziellen Veranstaltungen handelt es sich um "Präsentationsszenarien" im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen, bei denen die Roboter nach einem voreingestellten Programm agieren und es wenig "Intelligenz" gibt.

Warum ist Tesla so eilig, dass die humanoide Roboter in den privaten Dienstleistungssektor eintreten? Natürlich gibt es technische Überlegungen wie die Datentrainings. Darüber hinaus ist die Penetration der industriellen Roboter in der noch vorhandenen Fertigungsindustrie in Nordamerika relativ hoch und das System ist gut ausgebaut. Es ist wahrscheinlich schwer, in kurzer Zeit einen grossen B2B - Markt zu erschliessen, der Teslas Vorstellungen erfüllt.

Außerdem denke ich, dass als "Hauptprodukt" zur Kompensation des zukünftigen Rückgangs des Elektromarktes Tesla möchte, dass der massenproduzierte Optimus so bald wie möglich den gleichen Weg der Penetration und Verbreitung nimmt wie seine Elektromodelle in der Vergangenheit.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die Mittelschicht in den USA von der traditionellen Mittelschicht hin zu den neuen Wirtschaftsführern in der Technologiebranche gewandelt. Letztere haben eine natürlich höhere Sympathie und Akzeptanz für "technologische" Produkte. Wenn der Preis passt, könnte der mit dem Tesla - Logo versehene humanoide Roboter ein neues Mittel werden, um den eigenen Wert und Status zu demonstrieren, und es könnte eine gewisse Nachfolgewirkung geben.

In China sind die Bedingungen jedoch sehr unterschiedlich. Im Gegensatz zu ihren amerikanischen Kollegen, die versuchen, mit den Vorteilen ihrer Software - Ökosysteme und grundlegenden Grossmodellen einen Durchbruch in der künstlichen Intelligenz, der "Gehirn" der Roboter, zu erzielen, haben die chinesischen Spieler eine andere Kundenstrategie gewählt. Derzeit konzentrieren sie sich stärker darauf, wie sie mit der schnell entwickelten Lieferkette in bestimmten industriellen Szenarien schneller die Produkte auf den Markt bringen können, um Marktanteile zu erobern.

Zum Beispiel: Teslas Ansatz ist, sich zuerst in geheimer Übung zu verbessern, während die chinesischen Spieler den Weg des "Trainings durch Wettkämpfe" gehen, um ihre Stärken zu stärken.

Einige chinesische Internet - Konsumunternehmen haben Unternehmen im Bereich der humanoide Roboter per Investition verknüpft. Beispielsweise hat Alibaba in Unitree und Xinghaitu investiert, JD.com in Zhipu und Zhongqing, und Meituan hat auch entsprechende Pläne. Ich glaube, dass diese immer "kapillareren" Konsumunternehmen in Zukunft viele Experimentier - und Trainingsszenarien für die chinesischen humanoide Roboter bieten können und dabei helfen, die Penetration und Implementierung in den B2B - Markt zu beschleunigen.

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Technische Herausforderungen

Die Verzögerung von Optimus und die Verzögerung des Massenproduktionsplans zeigen die vielen Herausforderungen, die der Markt für humanoide Roboter derzeit noch hat, insbesondere auf technischer Ebene.

Zum Beispiel gibt es das "sichtbare" Problem der "Gelenkhand".

Ende Oktober hat Xpeng Robotics seinen humanoide Roboter IRON vorgestellt, dessen Gelenkhand 22 Freiheitsgrade hat. Dies entspricht der Fähigkeit der Gelenkhand von Optimus, die im November letzten Jahres vorgestellt wurde, und ist schon sehr nahe an den 27 Freiheitsgraden einer realen menschlichen Hand. IRON's Leistung hat auch das Lob von Musk, seinem "Wettbewerber", in den sozialen Medien erhalten.

Allerdings zeigen die Medienberichte dieses Jahres, dass Tesla immer noch an einer neuen Version der Gelenkhand arbeitet, aber in einer technischen Sackgasse steckt. Obwohl fast ein Jahr vergangen ist, scheint das Teslas Team immer noch die Standardisierungsprobleme, die bei der Massenproduktion auftreten, nicht gut lösen zu können. Die Gelenkhände als Ganzes haben Probleme wie begrenzte Nutzungsdauer. Einige fast fertige Optimus - Modelle können wegen fehlender Gelenkhände und anderer Komponenten nicht endgültig montiert werden.

Bei der Robottaxi - Veranstaltung letzten Jahres hat es auch Situationen wie das Umkippen von Getränken durch Optimus gegeben, was zeigt, dass die vorhandenen Gelenkhände immer noch viele Leistungseinschränkungen haben, wenn sie mit dem gesamten Gerät zusammenarbeiten. Vielleicht ist dies auch der Grund, warum Musk, der sich an Job's Philosophie "Präsentation muss perfekt sein" hält, Optimus dieses Jahr weniger in der Öffentlichkeit "seine Muskeln zeigen" lässt.

Dies ist nur das technische Problem, das sich auf das "Aussehen" der Roboter bezieht. Darüber hinaus gibt es auch viele Probleme in einer Reihe von Schritten wie der künstlichen Intelligenz, der Datenerfassung, die sich auf das "Gehirn" der Roboter beziehen.

Wenn es bei Tesla schon so ist, was sollen die chinesischen humanoide Roboterunternehmen tun, die noch Schwächen in der AI - Chip - Technologie und grundlegenden Grossmodellen haben?

Die Suche nach externen Partnern ist natürlich eine Lösung. Wir können sehen, dass Unternehmen wie Unitree diesen Weg gehen, um die Lücke in der künstlichen Intelligenz und im "Gehirn" der Roboter zu schliessen.

Bei der Datenerfassung: Im Vergleich zu Teslas VLA - Ansatz (End - zu - End - Datenerfassung), der zu hohen Kosten führte, gibt es in China sogenannte "leichtgewichtige Datenerfassung" von "Datenanbietern". Darüber hinaus bieten die Unternehmen in der oberen Lieferkette auch eine Methode der "Simulation - Realität - Übertragung" für die Datenerfassung. Das heisst, dass die Trainingsdaten in einer Simulationsumgebung erzeugt werden und dann durch Vergleichsstudien und andere Methoden den Robotern eine gewisse Basisfähigkeit verleihen. Dann werden spezifische Daten für verschiedene Branchen trainiert. Allerdings haben diese Methoden bei der Übertragung in die reale Welt gewisse Beschränkungen, die in Zukunft überwunden werden müssen.

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Kostenkontrolle

Als global tätiges Grossunternehmen hat Tesla vielleicht keine grossen Probleme in Bezug auf seine finanziellen Mittel und Ressourcen. Die chinesischen Spieler in diesem Bereich müssen jedoch diese Faktoren berücksichtigen.

Glücklicherweise ist als beliebter Markt der Investment - und Finanzierungsmarkt um den Markt für humanoide Roboter dieses Jahr sehr aktiv: Nur im ersten Halbjahr dieses Jahres gab es in der Primärmarktwirtschaft insgesamt mehr als 140 Finanzierungsereignisse in der gesamten Branche der Embodied Intelligence, mit einem Betrag von fast 20 Milliarden Yuan. Es gibt auch immer wieder Nachrichten über die Börsengänge der führenden Unternehmen in diesem Bereich. Andererseits hat die Regierung eine Reihe von Politiken erlassen. Einige dieser Politiken wirken direkt auf die Unternehmen in diesem Bereich, und in den meisten Fällen geben sie dem B2B - Markt Vertrauen in die Branche der humanoide Roboter.

Die Massenproduktion der Aufträge, die die Unternehmen in der unteren Lieferkette der humanoide Roboter erhalten, treibt wiederum die Nachfrage in der oberen Lieferkette an, verbessert die Technologie und senkt die Kosten. Dies hat auch in der Sekundärmarktwirtschaft zu einem allgemeinen Aufschwung der relevanten Aktien geführt.

Auch Tesla muss die Frage des Gleichgewichts zwischen "Kosten und Leistung" beantworten, wenn es ein Produkt wirklich zum Konsumprodukt machen möchte.

Nach den von einer Goldman Sachs - Studie veröffentlichten Branchenangaben schätzt Zhaowei Electromechanical, dass der Preis der Gelenkhände im Laufe der Branchenentwicklung von 17.000 US - Dollar pro Stück auf 7.000 US - Dollar pro Paar sinken könnte, was etwa ein Fünftel des ursprünglichen Preises entspricht.

Die chinesischen Unternehmen im Bereich der humanoide Roboter müssen die Unterstützung der chinesischen Lieferkette nutzen.

Ein Insider sagte in einem Interview mit der Zeitschrift "Caixin", dass der Hauptgrund für die erfolgreiche Gewinnerzielung von Unitree Technology darin liegt, dass sie nach Jahren des Engagements in diesem Bereich eine starke Kontrolle über die Hardware haben. "Ein kommerziell erfolgreicher Roboter ist nicht einfach eine Ansammlung von Komponenten, sondern es wird in jedem Schritt das am besten geeignete und kostengünstigste Verfahren gewählt."

Im Bereich der Leistung wählen die chinesischen Hersteller von humanoide Roboter - Gesamteinheiten zunehmend Partner aus, die über reife Technologien und grenzüberschreitende technische Erfahrungen verfügen, um Zuverlässigkeit und Konsistenz zu gewährleisten. Ein direktes Beispiel ist Xpeng Robotics. Ich glaube, dass sie etwas von ihrer Erfahrung in der präzisen Fertigung und Verwaltung in der Automobilbranche auf die Entwicklung ihrer Roboter übertragen haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung des Optimus - Projekts von Tesla einerseits eine "Muster" - Wirkung auf die Integration der Lieferkette der humanoide Roboter hat. Andererseits kann es als unterer Teil der Lieferkette die oberen Lieferanten in einem gewissen Ausmass leiten, damit sie nicht in die falsche Richtung gehen. Die zukünftige grosse Nachfrage nach Produktionskapazität stellt auch sicher, dass die Unternehmen in der Lieferkette in einem dynamischen Zustand bleiben. Darüber hinaus hilft die Anerkennung und die Vorreiterwirkung von Tesla auch, dass die Reputation und das Bewusstsein der gesamten Branche der humanoide Roboter in einer breiteren Öffentlichkeit verbreitet werden. Deshalb wird es ein Ereignis sein, das die Branche der humanoide Roboter beeinflusst, ob Optimus in Zukunft weiterhin Verzögerungen haben wird.

Schließlich wünsche ich den chinesischen Unternehmen im Bereich der humanoide Roboter, dass sie die "Prüfung" des Marktes bestehen können und die Lösungen anbieten, die die Nachfrager brauchen. Dies ist der echte Weg für die Spieler, um in Zukunft erfolgreich zu sein.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat - Account "Caiguan Erjie". Autor: Erjie. Veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.