Einarbeiten der ökologischen Dominanz: Ist das "Android-Moment" der Embodied AI in China in 2025 gekommen?

Im Jahr 2025 tritt die Embodied AI-Industrie aus der Forschungs- und Entwicklungsüberprüfungsphase in die Phase der ersten kommerziellen Nutzung ein; sie geht von der Herstellung hin zur praktischen Anwendung.

Im globalen Wettbewerb bietet die chinesische Embodied AI-Industrie aufgrund ihrer vollständigen Lieferkette, des praxisorientierten B2B-Marktes und der vielfältigen Anwendungsfälle einen kontinuierlichen Weg von der untersten Hardwareebene bis zur obersten Anwendungsebene für die Ökosystementwicklung. Sie zeigt besondere Wettbewerbsfähigkeit und hilft chinesischen Herstellern, an der Spitze dieser intelligenten Transformation zu stehen.

Wenn man 2024 als das erste Jahr der Embodied AI betrachtet, hat sich die zentrale Erzählung der Branche im Jahr 2025 von der "Herstellung" zur "Anwendung" gewandelt.

Die Daten zeigen, dass sich dieser Trend schnell verwirklicht. Im Jahr 2024 belief sich das Marktvolumen der chinesischen Embodied AI auf 4,186 Milliarden Yuan. Bereits im ersten Halbjahr 2025 stieg es auf 5,295 Milliarden Yuan. Branchenforschungsinstitute prognostizieren, dass das globale Marktvolumen der Embodied AI bis 2026 die Marke von 10 Milliarden Yuan überschreiten wird, mit einer zusammengesetzten Wachstumsrate von über 60%.

Die Hitze auf den Kapitalmärkten hat ebenfalls stark zugenommen. Laut der Statistik von IT Juzi belief sich bis Ende August 2025 das Finanzierungsvolumen des primären Marktes im Bereich der Robotik in China auf etwa 38,624 Milliarden Yuan, etwa das 1,8-fache des Jahres 2024 mit 21,254 Milliarden Yuan. Darunter gab es mehr als 50 Finanzierungen im Zusammenhang mit humanoiden Robotern und Embodied AI.

Was noch wichtiger ist, die Bestellungen beginnen sich zu vermehren.

Im dritten Quartal 2025 gab es mehrere Geschäftsanordnungen im Milliardenbereich in der Branche. Beispielsweise im Oktober 2025 schloss ZHIYUAN ROBOTICS einen Rahmenvertrag im Wert von mehreren Hundert Millionen Yuan mit Longcheer Technology ab; im gleichen Monat erreichte das Projektvolumen zwischen Yuanli Unlimited Robotics und Shihua Cultural Tourism Holding Group 260 Millionen Yuan; UBTECH gewann mit 126 Millionen Yuan das Projekt für die Datenerhebung und -prüfung des chinesischen Embodied AI-Zentrums in Guangxi; Zhipingfang kooperierte mit einer Tochtergesellschaft von Huike Group und plant, innerhalb von drei Jahren über 1.000 Roboter einzusetzen, mit einem Auftragswert von fast 500 Millionen Yuan; ZHIYUAN ROBOTICS und Unitree Technology gewannen gemeinsam ein Auftrag für die Auftragsfertigung von 124 Millionen Yuan von China Mobile (Hangzhou) Information Technology Co., Ltd....

Die Zahlen spiegeln einen Konsens wider: Die Embodied AI-Industrie tritt aus der Forschungs- und Entwicklungsüberprüfungsphase in die Phase der ersten kommerziellen Nutzung ein.

Was wirklich die Branchenlandschaft bestimmt, ist nicht mehr einfach die Hardwareparameter, sondern die Fähigkeit, eine Inhalts- und Ökosystemplattform aufzubauen, die es Robotern ermöglicht, Aufgaben zu verstehen, Arbeit auszuführen und kontinuierlich zu entwickeln.

Dies lässt sich an den jüngsten Plänen der führenden Hersteller erkennen. Beispielsweise kündigte das Peking Innovation Center for Humanoid Robots in Zusammenarbeit mit UBTECH die offizielle Öffnung des Software Development Kits (SDK) der universellen Embodied AI-Plattform "Huisi Kaiwu" an; ZHIYUAN ROBOTICS veröffentlichte die Plattform "Lingchuang", die als die weltweit erste Zero-Code-Robotik-Inhaltserstellungplattform bezeichnet wird. Das Signal hinter diesen Aktionen ist klar: Der Wettbewerb in der Embodied AI hat sich von der Frage, wer Roboter herstellen kann, hin zu der Frage gewandelt, wer ein Ökosystemplattform aufbauen kann.

Einige Fragen, die es zu bedenken gilt: Wie planen die Akteure im Embodied AI-Sektor ihr Ökosystem? Warum ist das Ökosystem so wichtig? Wo steht das Ökosystem der Embodied AI heute? Wie kann man in diesem Wettbewerb siegen?

Das Embodied AI-Ökosystem wird zum neuen "Kampfplatz" chinesischer Hersteller im Jahr 2025

Die Tatsache ist, dass die großen chinesischen Hersteller alle ihre Karten auf dem Ökosystemfeld zeigen. Im Vergleich zum frühen Wettbewerb um die "Herstellungskapazität" von Hardware verschieben die Schwerpunkte der Hersteller nun rasch hin zur Ökosystementwicklung.

Der markante Schritt in diese Richtung konzentriert sich auf das zweite Halbjahr 2025. Die Wege der einzelnen Hersteller sind jedoch unterschiedlich.

ZHIYUAN ROBOTICS hat die Plattform "Lingchuang" eingeführt, die als die weltweit erste Zero-Code-Robotik-Inhaltserstellungplattform bezeichnet wird. Benutzer können einfach durch die Beschreibung in natürlicher Sprache Roboteraufgaben-Skripte und Bewegungslogiken generieren und direkt auf den Robotern von ZHIYUAN ROBOTICS einsetzen. Diese Plattform ist wie die "WeChat Mini-Programme" in der Robotikwelt. Durch die Senkung der Entwicklungsbarrieren und die Öffnung von Aufgabenvorlagen wird die Ökosystementwicklung externer Entwickler angeregt, um ein Verteilungssystem für Inhalte als Aufgaben aufzubauen.

Der Vorteil dieses Ökosystemweges liegt in der geringen Entwicklungsbarriere, der schnellen Ausbreitung des Ökosystems und der hohen Aktivität der Inhalte. Es gibt jedoch auch potenzielle Risiken, wie die fehlende Einheitlichkeit der Ökosystemstandards und die Schwierigkeit, die Qualität und Sicherheit der Aufgaben vollständig zu gewährleisten.

UBTECH hat sich einen anderen Weg gewählt.

Es hat in Zusammenarbeit mit dem Peking Innovation Center for Humanoid Robots die universelle Embodied AI-Plattform "Huisi Kaiwu" SDK entwickelt und geöffnet. Diese Plattform wird als die weltweit erste universelle Embodied AI-Plattform mit einem Gehirn für mehrere Funktionen und Maschinen bezeichnet und bietet eine vollständige Toolkette von der Aufruf von Fähigkeiten, der Konfiguration von Agenten bis zur Szenariodeployment. Sie bildet zusammen mit der internen Anwendungsökosystem von UBTECH, einschließlich der Walker-Serie von Industrierobotern und der Robotern für Bildung und häusliche Pflege, ein geschlossenes und hochkonsistentes Ökosystem.

Der Vorteil dieses Weges ist offensichtlich: stabile Systeme, starke Hardware-Software-Kooperation und schnelle Implementierung, geeignet für Hochsicherheitsszenarien wie die Industrie und Bildung. Allerdings ist die Geschlossenheit hoch, die Barrieren für die Anbindung von Drittanbietern sind groß, und die Geschwindigkeit der externen Innovation und der Ökosystemausweitung ist relativ begrenzt.

Fourier Intelligence hat seine offene Tradition im Bereich der medizinischen und industriellen Robotik fortgesetzt. Im zweiten Quartal 2025 veröffentlichte das Unternehmen die erste Version des Robotik-Anwendungsmarktes und eröffnete über 30 standardisierte Schnittstellen und Werkzeuge für die Weiterentwicklung, um externe Entwickler einzuladen, Funktionsplugins und Aufgabenmodule zu erstellen. Dieser Ansatz ist ähnlicher dem "Android-Ökosystem", mit modularen und offenen Schnittstellen als Kern. Durch die Einbindung von Entwicklern wird die Vielfalt der Inhalte erhöht, um die Bindungskraft der Plattform zu stärken.

Unter diesem Ansatz ist die Vielfalt des Ökosystems hoch, die Innovationsgeschwindigkeit ist schnell, und es können schnell langschwänzige Anwendungen entstehen. Es kann jedoch auch zu fragmentierten Schnittstellenstandards, einer schwächeren Konsistenz der Benutzererfahrung führen, und der kommerzielle Weg muss noch überprüft werden.

Parallel zu den chinesischen Herstellern beschleunigen auch ausländische Hersteller von humanoiden Robotern die Ökosystementwicklung. Figure AI konzentriert sich auf die Anbindung über die Semantikebene des Large Language Models und das standardisierte Ausführungsframework von NVIDIA; Tesla konzentriert sich auf den Aufbau eines geschlossenen gesamten Kettenkreises von Hardware + Betriebssystem + eigene Fabrikanwendungen, ähnlich dem geschlossenen System von Apple.

Es bildet sich ein klarer Konsens: Der Wettbewerb in der Embodied AI ist nicht mehr ein Wettbewerb um einzelne Technologien, sondern ein Wettbewerb um das Ökosystem.

Was ist die Wichtigkeit des "Android-Systems" in der Welt der Embodied AI?

Eine Frage, die es zu bedenken gilt, ist: Warum ist das Ökosystem so wichtig?

Eigentlich zeigt sich mit der kleinen kommerziellen Nutzung von humanoiden Robotern der Trend zur Homogenisierung der Hardware zunehmend.

Bei den Kernmodulen wie Gelenkservos, elektronischen Steuerungssystemen und Sensorsets hat die chinesische Lieferkette bereits ein relativ komplettes und allgemeines System aufgebaut. Heute können nicht nur UBTECH, Fourier und ZHIYUAN ROBOTICS, sondern auch einige kleinere und mittlere Hersteller "gehende humanoide Roboter" herstellen. Mit anderen Worten, die Herstellung ist kein Problem mehr, sondern die Implementierung, Wiederverwendung und schnelle Deployment sind die echten Herausforderungen.

Die vielfältigen Kundenanforderungen machen diese Herausforderung jedoch noch komplexer. Beispielsweise wird in Sicherheitsüberwachungsszenarien auf die Patrouillenroute geachtet, in medizinischen Szenarien auf die Interaktion mit Patienten, und in Einzelhandelszenarien muss die Verbindung mit Kassen- und Bestellungssystemen hergestellt werden. Fast jede Aufgabe muss individuell entwickelt werden, was hohe Entwicklungskosten und lange Zyklen verursacht und die kommerzielle Entwicklung verlangsamt.

Die Daten zeigen, dass die Entwicklung eines neuen humanoiden Roboters von der Projektbeschlussfassung bis zur Markteinführung im Allgemeinen 3 - 4 Jahre dauert und die Kosten im Allgemeinen über 100.000 Yuan liegen. Nach der Massenproduktion werden diese Zahlen stark sinken. Beispielsweise beträgt die aktuelle Kosten des Optimus Gen2 von Tesla 50.000 - 60.000 US - Dollar. Einige Institute prognostizieren, dass die Kosten nach der Massenproduktion zwischen 20.000 und 30.000 US - Dollar liegen werden.

Die Wertschöpfung der Ökosystemplattform liegt hier: Die gängigen Aufgaben und Interaktionsabläufe werden standardisiert und modularisiert und zu wiederverwendbaren Funktionsplugins. Wie beim Bauen von Lego können Entwickler und Kunden schnell anpassen. Dies senkt nicht nur die Deploymentkosten erheblich, sondern ermöglicht auch die Plug - and - Play - Funktion von Robotern in verschiedenen Szenarien, und beschleunigt die kommerzielle Implementierung erheblich.

Deshalb wird die Ökosystemplanung zur strategischen Positionierungsstrategie der Embodied AI-Hersteller.

Früher lag der Wettbewerbspunkt in der Hardwareleistung, z.B. wer stabilere, schnellere und menschenähnlichere Roboter herstellen kann. Jetzt bestimmt, wer die Standards für Aufgabeninhalte und den Zugang für Entwickler zuerst etablieren kann, die Wettbewerbslandschaft.

Die Ökosystemaktionen von ZHIYUAN, UBTECH und Fourier sind im Wesentlichen Versuche, das "Grundstandardrecht" zu ergreifen. ZHIYUAN versucht mit der Zero-Code-Plattform die Inhaltsbarriere zu senken und möchte zuerst die "Ökosystemgrammatik" von "Inhalt = Aufgabe" etablieren; UBTECH versucht mit "Huisi Kaiwu", die Standards für die integrierte Hardware - Software - Erfahrung zu kontrollieren; Fourier öffnet Schnittstellen und Werkzeuge, um externe Entwickler zur Mitentwicklung des Ökosystems zu bewegen und die Plattformkraft durch den Skaleneffekt zu erhöhen.

In der gegenwärtigen Phase hat derjenige, der zuerst genügend Entwickler anziehen und genügend Aufgabenmodule sammeln kann, die Chance, in der zukünftigen Branchenökosystem die "Sprachersteller der Basisebene" zu werden.

Ähnlich wie im Wettbewerb um Mobilfunksysteme war das iPhone zunächst aufgrund seiner hervorragenden Hardware führend. Heute hat Android etwa 70% - 72% des globalen Marktes für Smartphones erobert, während iOS nur etwa 28% hat. Was diesen Wandel bewirkte, war die Offenheit der Android - Plattform für Entwickler. Das Gleiche gilt auch in der Embodied AI - Branche. Eine Plattform ohne Ökosystem ist nur ein hochwertiges Spielzeug, während eine Plattform mit Ökosystem die Industrie fördern kann.

Das Fenster für den Wettbewerb um das Ökosystem hat geöffnet. Es wird jedoch nicht lange bleiben. Sobald eine Plattform zuerst einen Skalenvorteil und eine Entwicklergemeinschaft aufbaut, könnten sich die Branchenstandards und die Landschaft rasch verfestigen.

Die Zeit für die Akteure ist begrenzt.

Unter der Marktbegeisterung: Die schwierige Förderung der Embodied AI-Industrie

Die Hardware wird in Massenproduktion hergestellt, die Modelle werden verbessert, die Betriebssystemplattformen werden eingeführt, und es gibt sogar Zero-Code-Entwicklungstools. Der Bereich der Embodied AI scheint derzeit sehr florierend zu sein.

Die Realität ist jedoch nicht so rosig.

Beispielsweise startete der Kepler K2-Roboter im August 2025 die Massenproduktion, mit einem Jahresproduktionsplan von nur wenigen hundert Einheiten; die Liefermenge von Songyan Power im Juli betrug 105 Einheiten, obwohl sie im Vergleich zum Vorjahr um 176% gestiegen ist, aber die Basis war klein. Die Kosten sind zwar deutlich gesunken, aber die Anwendungsfälle sind begrenzt. Beispielsweise kostet ein Teil der Produkte von Zhongqing Robotics nur 38.500 Yuan, aber die Bestellungen konzentrieren sich hauptsächlich auf