DJI und Insta360 haben noch nicht herausgefunden, wer der Beste ist, und bereits sind zahlreiche Mitbewerber auf dem Weg! | Zhiliao

Autor  |  Zhang Ziyi

Redakteur  |  Yuan Silai

Wer ist tatsächlich der Marktführer bei Panoramakameras?

Diese scheinbar einfache Frage hat sich zu einem Rätsel entwickelt.

Am 28. Oktober zeigte ein Bericht der Beratungsfirma Jiqian Consulting, dass die Marktanteile von Insta360 auf dem globalen Panoramakameramarkt vom zweiten Quartal mit 92 % auf 49 % im dritten Quartal gesunken sind, während DJI 43 % gewann. Gemessen am Umsatzanteil hat DJI 66 % des gesamten Marktes und damit die Spitzenposition auf dem globalen Markt für Actionkameras erreicht, während Insta360 13 % hat.

Danach veröffentlichte die Firma Frost & Sullivan einen anderen Bericht, der zeigte, dass Insta360 und DJI im dritten Quartal globale Marktanteile von 75 % bzw. 17,1 % hatten. Insta360 lag damit weit vor DJI.

Einige Anleger fragten Insta360 wegen des Streits um die Marktanteile, doch die Firma gab keine direkte Antwort darauf, welche der Berichte fehlerhafte Daten enthielten. Was die kürzlich geführte Preiswettkampf zwischen Insta360 und DJI angeht, sagte Liu Jingkang, Vorsitzender von Insta360, dass die Preiswettbewerb, die von einem Wettbewerber nach seinem Eintritt in den Panoramakameramarkt ausgelöst wurde, die Voraussetzungen für eine Marktvergrößerung geschaffen habe. Die Steigerung des Absatzes durch Marktkampf sei das gemeinsame Ziel der Branche.

Diese beiden Berichte spiegeln die Unvorhersehbarkeit des gegenwärtigen Marktes wider.

Vor der Veröffentlichung der ersten Panoramakamera Osmo 360 von DJI hatte Insta360 mit seiner X-Serie von Panoramakameras fast die Form und den Gebrauch von Verbraucher-Panoramakameras definiert. Der Umsatz der X-Serie machte über Jahre hinweg etwa 50 % des Unternehmensumsatzes aus.

Aber nur 90 Tage nach der Veröffentlichung der DJI Osmo 360 zeigte diese eine beeindruckende Leistung und schlug offensichtlich gegen die Stellung von Insta360.

DJI OSMO 360 (Quelle: DJI-Website)

Und sie ist nicht der einzige Konkurrent auf dem Markt.

Laut unvollständigen Statistiken von Yingke haben in den letzten zwei Jahren mindestens sieben Gründer aus Hardwareunternehmen oder großen Internetkonzernen in den Bereich der intelligenten Bildaufzeichnung eingestiegen. Dazu gehören Ma Ji, ein ehemaliger High-Level-Manager von Xiaomi, der das Unternehmen Guangqi Zhijing gründete, um AI-Bildaufzeichnungshardware zu entwickeln; Su Tie, der ehemalige Leiter des DJI Ronin-Produkts, der sich auf den Bereich der AI-Instantkameras konzentriert; Photon Jump, an dem Dreame beteiligt ist, hat Actionkameras entwickelt; Looki, gegründet von einem ehemaligen High-Level-Manager von Meituan, hat ein multimodales AI-Traggerät vorgestellt.

Die Neuigkeiten über den Eintritt großer Mobiltelefonhersteller in den Markt haben die Spannung noch erhöht. Es wurde berichtet, dass OPPO und VIVO an der Entwicklung von Handheld-Gimbal-Kameras arbeiten. Honor hat in den Werbebildern eines AI-Konzepttelefons eine Gimbal-Kamera am Telefon gezeigt, die sich von der Rückseite des Telefons ausklappen lässt und Fotos und Videos aus jeder Richtung aufnehmen kann.

Diese Giganten können riesige Lieferketten und Finanzmittel mobilisieren. Zusammen mit dem Mobiltelefon als natürlichem Zugangspunkt haben sie die Macht, den Markt zu erschüttern.

Die globale Popularität von Kurzvideos hat die Aufzeichnung und das Teilen von Erlebnissen zur allgegenwärtigen Nachfrage gemacht.

Seit der Veröffentlichung der DJI Osmo Pocket 3 vor fast zwei Jahren herrscht ständiger Nachfrage. Daten zeigen, dass die Gesamtverkaufszahlen dieses Produkts bis Ende August dieses Jahres die 10-Millionen-Marke überschritten haben. Bei den Preisen der Standardausführung würde dies einem Umsatz von über 30 Milliarden Yuan entsprechen.

DJI OSMO POCKET 3 (Quelle: DJI-Website)

Nach der Börsengänge von Insta360 und dem daraus resultierenden Marktwert von über 100 Milliarden Yuan ist der Bereich der intelligenten Bildaufzeichnung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt.

Die Zheshang Securities hat festgestellt, dass derzeit weltweit 520 Millionen Menschen Vlogs produzieren, 220 Millionen Menschen an Outdoor-Sportaktivitäten teilnehmen und die jährliche Liefermenge von intelligenten Bildaufzeichnunggeräten 46,57 Millionen Einheiten beträgt. Die gegenwärtige Penetrationsrate liegt nur bei 6 %.

Während der Wachstum im Bereich der Konsumelektronik allgemein schwach ist, werden keine ehrgeizigen Unternehmen oder Personen diese Chance, die von DJI und Insta360 eröffnet wurde, verpassen.

Die bisherigen Sieger können sich nicht beruhigen, aber auch die neuen Anbieter können nicht sicher sein, dass sie die bestehenden Marktführer schlagen können. Für den Bereich der intelligenten Bildaufzeichnung hat die Zeit des Kampfes um die Vorherrschaft begonnen.

01 Spezifische Bedürfnisse in Nischenmärkten

Es ist ein allgemeines Konsens unter den neuen Anbietern im Bereich der intelligenten Bildaufzeichnung, keine direkte Konkurrenz zu DJI und Insta360 aufzunehmen.

Aber es ist unmöglich, diese beiden Marktführer komplett zu umgehen. Was sie tun können, ist, Nischenmärkte zu finden oder sich in der Form und dem Gebrauch von anderen Produkten zu unterscheiden.

So sagte Sun Yang, Gründer von Looki, in einem Interview mit Yingke: "Eigentlich ist es (Looki) keine Actionkamera. Es ist eine neue Produktkategorie, die wir definiert haben. Das Fotografieren ist vielleicht die am wenigsten spannende Funktion."

Im Vergleich zu Actionkameras, die auf eine hohe Bildqualität abzielen, ist die Bildqualität nicht das Hauptziel von Looki. Die Aufzeichnung des Alltags mit der Kamera ist der erste Schritt, um AI und Hardware zu verbinden und in konkrete Anwendungsfälle umzusetzen. Anschließend möchten sie die Daten analysieren und den Nutzern in verschiedenen Alltagssituationen Unterstützung bieten.

Looki L1 (Quelle: Looki-Website)

Beispielsweise kann man Looki AI fragen, wie viele Kalorien man am Tag aufgenommen hat, bevor man sich an einem Abendessen ergeht. Beim Training kann man Looki an das Sportgerät magnetisch befestigen und nach Hause fragen, ob man Fortschritte gemacht hat. Wenn man sich mit seinem Kind gestritten hat, kann Looki AI helfen, die Ursachen zu analysieren und zu zeigen, wie man besser mit dem Kind kommunizieren kann...

Das Looki-Team glaubt, dass das Looki L1 ein Traggerät ist, das die physische Welt versteht und einen AI-Interaktionspunkt um den Menschen herum aufbaut. Deshalb wird das Looki L1 als weltweit erstes multimodales AI-Traggerät definiert.

Dies ist eine mutige und interessante Vision. Aber man kann auch feststellen, dass die Zielgruppe von Looki teilweise mit der Zielgruppe der Insta360 GO-Serie übereinstimmt. Beide richten sich an Touristen und Familien. Aber aufgrund seiner Halskette kann Looki länger auf die Szene fokussieren und möglicherweise tiefer in das Leben der Nutzer integriert werden.

Eine andere Firma, XbotGo, hat die Nachfrage nach der Aufzeichnung von Teamsportwettkämpfen erkannt.

In den Vereinigten Staaten absolvieren mehr als die Hälfte der Jugendlichen regelmäßige und systematische Sporttrainingseinheiten. Sporttraining erzeugt eine hohe Nachfrage nach Aufzeichnungen, nicht nur für Erinnerungszwecke oder Unterhaltung, sondern auch für das Training und die Taktikanalyse der Teilnehmer. Die Einstellung eines professionellen Fotografen ist teuer, und die Aufnahmeperspektiven sind begrenzt.

Tang Kefeng, Gründer von XbotGo, hat diese Nachfrage erkannt. Als er seinen Sohn bei einem Sportwettkampf begleitete, bemerkte er, dass es für Eltern schwierig ist, mit einem Mobiltelefon eine 40- bis 50-minütige Spielaufzeichnung ohne Zittern aufzunehmen und auch die spannendsten Spielzüge nicht rechtzeitig einzufangen.

Basierend auf dieser Erkenntnis hat XbotGo ein Produkt entwickelt, das aus einem "universellen Gimbal" und der Rechenleistung eines Mobiltelefons besteht und speziell für die Aufzeichnung von Sportwettkämpfen optimiert ist. Nehmen wir das XbotGo Chameleon als Beispiel. Dieses Produkt eignet sich für Basketball, Fußball und Eishockey. Mit einem mechanischen Gimbal und einem AI-Vorhersagealgorithmus kann es stabile und glatte Bilder aufnehmen und auch Ziele im Bereich von 1 bis 100 Metern verfolgen. Die zugehörige App bietet Funktionen wie Echtzeit-Streaming, AI-gestützte automatische Video-Edierung und Fernsteuerung.

Im Vergleich dazu scheint das Produkt von Photon Jump eher direkt gegen die Marktführer anzugehen. Sein Ansatzpunkt ist die Künstliche Intelligenz.

Auf der IFA dieser Jahres hat Photon Jump seine Actionkamera vorgestellt. Der größte Vorteil dieses Produkts ist die Fähigkeit, unpräzise Sprachbefehle zu verstehen und die Absichten der Nutzer vorherzusagen, dank der Technologie der natürlichen Sprachverarbeitung. Die Nutzer müssen nur sagen: "Mach ein Foto von diesem spannenden Moment" oder "Mache dieses Video noch filmiger", und die Kamera wird sofort handeln.

"Das Interessante an diesem Bereich der Bildaufzeichnungsprodukte ist, dass die Produktform noch nicht festgelegt ist. Es gibt viele verschiedene Arten von Videogeräten. Künstliche Intelligenz, Bildübertragungstechnologie und Technologien aus der Drohnenbranche können alle integriert werden." sagte Yuan Qian, CEO von Photon Jump, in einem Interview mit Yingke.

Tatsächlich hat sich die Form der Kamera über Jahrzehnte kaum verändert. Selbst im Bereich der Handheld-intelligenten Bildaufzeichnunggeräte gibt es bereits unzählige Produkte. Die Innovation in Form und Funktion ist noch lange nicht am Ende. Dies ist auch der "offene Markt", den Liu Jingkang immer wieder erwähnt - scheinbar fest und geschlossen, aber tatsächlich voller Lücken.

02 Kann der Eintritt von Mobiltelefonherstellern den Markt verändern?

Während der zwei Jahre, in denen die DJI Osmo Pocket 3 so populär war, haben die Mobiltelefonhersteller keine Beachtung auf Handheld-Gimbal-Kameras gelegt.

Ende September berichtete Jiemian News, dass OPPO intern die Entwicklung von intelligenten Bildaufzeichnungsprodukten begonnen hat, die sich an Produkte wie GoPro und DJI richten. VIVO hat bereits Ende letzten Jahres ein Projekt zur Entwicklung einer Handheld-Gimbal-Kamera gestartet, an dem mehr als 200 Personen beteiligt sind.

Die Mobiltelefonhersteller haben in den letzten Jahren nie an der Verbesserung der Bildaufnahmetechnologie nachgelassen.

Wenn man die technologischen Verbesserungen der Mobiltelefonhersteller in den letzten drei Jahren im Bereich der Bildaufzeichnung betrachtet, handelt es sich hauptsächlich um Verbesserungen der technischen Parameter, Kooperationen mit renommierten Kamerafabriken oder die Verwendung von teureren und exklusiveren Komponenten.

Dies ist eine langjährige Praxis. Bei den Produktvorstellungen ist die Verbesserung der Fototechnik immer ein wichtiger Punkt.

Im Jahr 2023 gab OPPO bekannt, dass es jährlich mehr als 1 Milliarde Yuan in die Bildaufzeichnungstechnologie investiert und ein Team von über tausend Personen hat. Alle führenden Hersteller können es sich nicht leisten, nachzulassen, denn die Qualität der Bild- und Videotechnik ist ein wichtiger Faktor, der die Verbraucher dazu bringt, ein neues Telefon zu kaufen.

Honor ROBOT PHONE (Quelle: Honor-Produktvorstellung)

Seitdem die Mobiltelefone den Kameramarkt dominiert haben, haben die Hersteller keine neuen Ideen für innovative Bildaufzeichnungsprodukte gehabt.

Aber plötzlich ist die DJI Pocket 3 auf den Markt gekommen, während die Mobiltelefonhersteller noch in die Entwicklung von Algorithmen und Chips investierten.

Die DJI Pocket 3 hat mit dem Wachstum von Xiaohongshu an Popularität gewonnen. Obwohl es scheinbar einfach zu erschaffen ist, hat es nicht nur einen hohen Absatz und Engpässe in der Lieferung, sondern auch hohe Gewinne erzielt. Während die Mobiltelefonhersteller nur eine Nettomarge von weniger als 5 % haben, hat die DJI Pocket 3 mit ihrer agilen und flexiblen Form gezeigt, wie profitabel ein solches Produkt sein kann.

Ihr Aufstieg ist ein klassisches Beispiel für "destruktive Innovation": Sie hat nicht in den bestehenden Markt eingegriffen und mit den Marktführern konkurriert, sondern eine neue Nutzungsmöglichkeit geschaffen und die bestehenden Spieler aus einer anderen Perspektive herausgefordert.

Der Marktwert von über 100 Milliarden Yuan von Insta360 nach seiner Börsengänge hat die Mobiltelefonhersteller noch mehr stimuliert.

Genauso wie die Kurzvideos zu Beginn die Nutzungszeit von WeChat reduziert haben, ist das Mobiltelefon nicht mehr die einzige Wahl für die Aufzeichnung von Bildern und Videos. Die Existenz von Gimbal-Kameras und Actionkameras, die ursprünglich als Ergänzung zum Mobiltelefon gedacht waren, beeinflusst nun die Motivation der Verbraucher, ein neues Telefon zu kaufen, besonders angesichts des rückläufigen Absatzes von Mobiltelefonen.

In gewisser Weise ist der Eintritt der Mobiltelefonhersteller in den Bereich der Handheld-Bildaufzeichnung nicht so sehr ein Angriff, sondern eher eine Verteidigung.

Die Möglichkeit der Innovation in der intelligenten Bildaufzeichnung und die niedrige Penetrationsrate von weniger als 10 % im Bereich der Bildaufzeichnung