Humanoidroboter nähern sich dem industriellen Umsetzungspunkt. Wer kauft sie?

Titelbild: Foto vom Interviewpartner 

Im ersten Halbjahr 2025 haben fast alle menschoid-roboterunternehmen ihre "Muskeln gezeigt": Boxen, Tanzen, Rennen, Kleider falten, Tische wischen... Verschiedene Demo-Videos (Präsentationsvideos) sind nacheinander aufgetaucht und haben sich in den Augen der Öffentlichkeit zum neuesten Synonym für High-Tech entwickelt.

Im zweiten Halbjahr hat sich die Richtung geändert. Die Demos sind allmählich aus dem Bild geschwunden, und die Bestellungen sind zum neuen Schwerpunkt geworden.

Innerhalb der letzten zwei Monate sind bereits mehrere Unternehmen nacheinander dem "Tausend-Club" beigetreten. Laut unvollständigen Statistiken der Wirtschaftsbeobachtungszeitung haben acht Unternehmen, darunter Ubtech Robotics, Unitree Robotics, Zhipu Robotics, Songyan Power, Stardust Intelligence, Zhipingfang, Zhongqing Robotics und Accelerated Evolution, alle Bestellungen im Tausendbereich bekannt gegeben.

Nach Schätzungen anhand offener Daten liegen die Preise von menschoid-Robotern für Bildung und Show-Veranstaltungen meist zwischen 20.000 und 100.000 Yuan, während die Preise von Industrieprodukten in der Regel bei 200.000 Yuan und mehr liegen. Daher entspricht eine Bestellung im Tausendbereich in der Regel einem Vertrag im Milliardenbereich.

Beispielsweise hat Zhipu Robotics Anfang Oktober einen Kooperationsvertrag im Wert von mehreren Hundert Millionen Yuan mit Longcheer Technology (603341.SH) unterzeichnet und plant, fast tausend Roboter einzusetzen. Seit September hat Ubtech Robotics ein Projekt im Wert von 250 Millionen Yuan gewonnen; Stardust Intelligence hat eine Kooperation im Tausendbereich mit Seer Intelligence bekannt gegeben; Zhipingfang hat einen Vertrag im Wert von 500 Millionen Yuan mit Huike Technology unterzeichnet und wird über tausend Roboter innerhalb von drei Jahren liefern; Zhongqing Robotics hat einen Kooperationsvertrag mit Duolun Technology (603528.SH) unterzeichnet, und Duolun Technology plant, innerhalb von drei Jahren mindestens 2.000 Roboter zu kaufen. Noch früher hat Songyan Power angekündigt, über 2.500 Bestellungen erhalten zu haben, und der Vertragswert hat die Marke von 100 Millionen Yuan überschritten.

Diese Welle von "Vertragsabschlüssen" ist das Ergebnis der Überlagerung mehrerer Faktoren. Seit seiner Premiere beim Frühlingsfestgala dieses Jahres ist der menschoid-Roboter häufiger in der Öffentlichkeit aufgetaucht und hat schnell eine kognitive Grundlage geschaffen. Gleichzeitig treten die tatsächlichen Bedürfnisse von Branchen wie der Fertigungsindustrie, der Bildung und der Kultur- und Tourismusbranche zutage und schaffen eine Reihe von Szenarien, die in Massen umgesetzt werden können. Angesichts der engeren Finanzierungssituation brauchen viele Unternehmen dringend "reale Verkäufe", um die nächste Runde der Finanzierung und die Unternehmensbewertung anzukurbeln.

Bestellungen im Tausendbereich werden zum Wendepunkt in der Industrialisierung von menschoid-Robotern. Dies bedeutet, dass die Roboter nicht mehr nur Demonstrationsmodelle im Labor sind, sondern beginnen, in reale Branchen-Szenarien einzudringen.

Diese Phase kann mit der Situation verglichen werden, als Elektromobile vor zehn Jahren erstmals in die Logistik, die Taxifahrt und Regierungs-Demonstrationsprojekte eingeführt wurden - zuerst wird überprüft, ob sie funktionieren, und erst dann wird über die Verbreitung nachgedacht. Bevor die menschoid-Roboter tatsächlich in die Haushalte gelangen und zu Massenkonsumprodukten werden, müssen noch Produktoptimierungen, Kostensenkungen und die Etablierung von Benutzergewohnheiten erfolgen.

Als die menschoid-Roboter den ersten Schritt in Richtung Industrialisierung tun, tauchen auch einige Schlüsselprobleme zutage: Wer kauft, wofür wird gekauft; wer verkauft, wie kann man tatsächlich verkaufen?

Ein Verkaufskampf, der sich von "Konkurrenz um die besten Demos" zu "Konkurrenz um die besten Lieferungen" wandelt, ändert die Geschäftslogik der menschoid-Roboter.

Große Kunden aus der Fertigungsindustrie und der Bildungswirtschaft

Hinter dieser aktuellen Welle von "Vertragsabschlüssen" gibt es nur wenige Kunden, die tatsächlich über die Fähigkeit zur "Einsetzung von tausend Einheiten" verfügen. Die Fertigungsindustrie und die Bildungswirtschaft zeichnen sich besonders aus.

Der Bedarf in der Fertigungsindustrie ist eher starr. Yao Maoqing, Partner von Zhipu Robotics und Präsident der Embodied Business Unit, sagte, dass Fertigungsunternehmen die Fähigkeit zur Übernahme von Bestellungen im Tausendbereich haben, vor allem aufgrund der allgemeinen Probleme in der Branche: Schwierigkeiten bei der Einstellung von Arbeitskräften, steigende Arbeitskosten, unzureichendes Automatisierungsniveau der Produktionslinien und anhaltend hoher Druck bei den Produktionsaufgaben. Auf Positionen mit Dreischichtbetrieb, Nachtschicht und repetitivem Arbeitsaufwand können Roboter, sobald sie die Arbeitskräfte ersetzen können, in Massen eingesetzt werden.

In der Vergangenheit haben Fabriken in der Regel nicht-standardisierte Automatisierungslösungen eingesetzt. Sobald sich das Produktmodell aktualisiert, muss die Produktionslinie neu aufgebaut werden. Insbesondere für Auftragsfertigungsunternehmen mit komplexen SKUs und häufigen Produktiterationen ist dieses Modell kostspielig und wenig flexibel. Im Gegensatz dazu ist der menschoid-Roboter eher ein "trainierbarer Operator", der durch Aktualisierung des Modells oder der Aufgabenanweisungen seine Position wechseln kann, ohne dass die Hardware ausgetauscht werden muss. Diese elastische Einsatzweise ist der größte Vorteil des menschoid-Roboters gegenüber dem Roboterarm.

Bei der Zusammenarbeit mit seinem Aktionär Longcheer Technology werden die Zhipu G2-Roboter in seinen Produktionslinien für PCs und Tablets eingesetzt, und in Zukunft wird die Anwendung auch auf Produktionslinien für hochiterative Produkte wie Mobiltelefone erweitert.

Aus Sicht der Kostenstruktur beträgt die jährliche Gesamtkosten eines ersten Linienarbeiters in Regionen wie dem Yangtse-Delta etwa 150.000 Yuan. Wenn Roboter in Zweischichtpositionen die Arbeitskräfte ersetzen, können die Kosten innerhalb von zwei Jahren in etwa ausgeglichen werden. Mit der kontinuierlichen Optimierung von Strukturmodulen und Kernkomponenten ist diese Rechnung auf dem chinesischen Markt fast machbar und noch attraktiver auf den Märkten in Europa und Amerika.

Yao Maoqing sagte, dass die Rendite (ROI) von menschoid-Robotern derzeit hinter der von ausgereiften Roboterarmsystemen zurückbleibt, und der eigentliche Wert liegt darin, diejenigen Schritte auszufüllen, die nicht standardisiert werden können und weiterhin viel Arbeitskraft erfordern.

Der Zhipu Elf G2 bringt die Sicherheitsgurtzylinder in die Presse ein (Foto vom Unternehmen)

Die Kunden aus der Fertigungsindustrie sind nicht nur die größten Besteller, sondern auch die unsichtbaren "Produktmanager", die die Weiterentwicklung der Roboter vorantreiben.

Nehmen wir Stardust Intelligence als Beispiel. Der Gründer Lai Jie sagte der Wirtschaftsbeobachtungszeitung, dass er im vergangenen Jahr mit seinem Team mehr als hundert potenzielle Kunden besucht hat, von chemischen Laboratorien bis hin zu Hochtechnologie-Fertigungsbetrieben. Die Bedürfnisse in den verschiedenen Szenarien sind sehr vielfältig: Einige möchten, dass die Roboter anstelle von Schutzanzügen in das Laborraum eintreten; andere fordern eine automatische Inspektion der Zellkulturausrüstung alle zwei Stunden; es gibt auch Teams, die die Fernsteuerfähigkeit über Länder- und Provinzengrenzen hinweg testen und sogar die Anwendung von Robotern in Hochrisikoszenarien wie der Bombenentschärfung in Betracht ziehen.

Diese Rückmeldungen aus der Praxis haben Stardust Intelligence veranlasst, seine Produktlösungen anzupassen: Einerseits hat Stardust Intelligence "Subtraktionen" vorgenommen und das halbköpfige Produkt S1-U entwickelt. Beispielsweise hat Stardust Intelligence in der Zusammenarbeit mit dem Industrierobotermanufacturer Seer Intelligence eine modulare Kombination von "oberer Körper des Roboters + AGV (Automated Guided Vehicle)-Chassis" gemeinsam entwickelt und den Einsatz der Roboter in Fabriken vorangetrieben, um sie an Szenarien wie Lagerhaltung, Fertigung, Logistik-Sortierung, Beschickung und Entladung sowie kollaboratives Transportieren anzupassen.

Andererseits hat Stardust Intelligence bei seinem Premiumprodukt S1 "Additionen" vorgenommen. Es ist mit fünf Tiefenkameras, zwei Laserscannern und einer Blindspot-Kamera ausgestattet und wird in Verbindung mit einer Edge-Rechenplattform für eine hochpräzise Pfadplanung und Aufgabenausführung eingesetzt, um besser mit komplexen Betriebssituationen wie gestapelten Materialien und engen Gängen in der Fabrik umzugehen. Obwohl diese Konfiguration die Kosten pro Einheit erhöht, hilft sie, die Leistungsgrenzen in Grenzszenarien zu überprüfen und Standards für die zukünftige Produktlinie zu setzen.

Der Stardust Intelligence S1-Roboter in der Fabrik (Foto vom Unternehmen)

Zur gleichen Zeit überlegen auch die führenden Unternehmen in der Fertigungsindustrie, wie sie sich an die menschoid-Roboter anpassen können. Mitte Oktober hat die Vorsitzende von Lingyi Precision Industry (002600.SZ), eine führende Firma in der "Apple-Kette", während einer dreistündigen Tagung über Embodied Intelligence in Hangzhou ständig die technischen Punkte notiert. Sie sagte der Wirtschaftsbeobachtungszeitung, dass sich die gesamte Produktionslinie und der Produktionsprozess grundlegend ändern würden, sobald die menschoid-Roboter in die Fabrik kommen. "Das gesamte Unternehmen lernt von oben bis unten."

Obwohl Zeng Fangqin nicht über die konkreten Einsatzpläne äußerte, hat Lingyi Precision Industry am 27. Oktober mitgeteilt, dass es für mehrere Kunden die Herstellung und Auftragsfertigung von menschoid-Robotern anbietet. Kürzlich hat es auch Bestellungen für mehr als hundert komplette Roboter von einem führenden Kunden erhalten und die Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen wie Strong Brain Technology, Beijing Humanoid Robot Innovation Center und Zhipu Robotics vertieft.

Im Vergleich zur hohen Aufmerksamkeit der Verkäufer bei der Veröffentlichung von Bestellungen klingen die Stimmen der Käufer aus der Fertigungsindustrie noch immer schwach.

Mehrere Ingenieure vor Ort haben der Wirtschaftsbeobachtungszeitung gesagt, dass sie noch nie tatsächlich einen menschoid-Roboter in der Fabrik gesehen haben. Selbst in Unternehmen, die über große Bestellungen berichtet haben, haben die Mitarbeiter vor Ort keine klare Vorstellung davon, "warum gekauft wird" und "wofür die Roboter eingesetzt werden".

Darüber hinaus sind auch Phänomene ähnlich denen in der frühen Phase der Elektromobilbranche bei einigen Bestellungen aufgetaucht: Einige Bestellungen stammen von Aktionärsunternehmen oder verbundenen Parteien der Konzernunternehmen oder werden in Form von Rahmenvereinbarungen unterzeichnet, ohne konkrete Lieferpläne und -rhythmen. Diese Anzeichen deuten gemeinsam auf eine Realität hin: Der gegenwärtige Industrialisierungsprozess von menschoid-Robotern wird immer noch hauptsächlich von der Angebotsseite getrieben, und die tatsächlichen Bedürfnisse sind noch nicht weit verbreitet.

Im Gegensatz zur Fertigungsindustrie beginnt der Kaufpfad von menschoid-Robotern in der Bildungswirtschaft in der Regel mit "Kleinserientests". Die Anforderungen an die technische Leistung müssen nicht unbedingt extrem sein, aber es wird eine höhere Übereinstimmung mit der Lehre, bessere Kursressourcen und bessere Live-Demonstrationsergebnisse erwartet. Wenn die Fertigungsindustrie eine Effizienzrevolution erwartet, bietet der Bildungsmarkt eine andere Möglichkeit: Kann der menschoid-Roboter wie der persönliche Computer früher zu einem weit verbreiteten Lehrmittel werden?

Mehrere Händler von Robotern für die Bildungswirtschaft haben gesagt, dass der Kaufprozess in der Regel nach dem "POC" (Proof of Concept)-Modell abläuft: Im Vorfeld werden in kleinen Chargen von 1 bis 3 Einheiten in Schulen eingesetzt, um für Kunst- und Show-Veranstaltungen, Lehrdemonstrationen oder Programmierwettbewerbe verwendet zu werden. Anschließend wird entschieden, ob der Kaufumfang erweitert werden soll, abhängig von den Rückmeldungen der Schüler und der Übereinstimmung mit den Kursen. Aufgrund der Budgetgenehmigungen und des Kaufprozesses sind die Bildungsmarktempfindlicher für Produkte mit "niedrigen Zugangshürden und hoher Anwendbarkeit". Behörden wie die örtlichen Bildungsbehörden und Hochschul-Labore bringen menschoid-Roboter in Massen über die Methode des "Förderns der Lehre durch Wettbewerbe" ein, was eine weitere Kraft ist, die die Freisetzung von Bestellungen vorantreibt. Diese Art von Bestellungen ist in den ersten Stadtstufen deutlicher.

Ein Teil der kleinen Bestellungen geht an Unternehmen, die Weiterentwicklung und Show-Veranstaltungen betreiben. Diese Unternehmen nutzen die Roboter aktiv, um "Szenarien zu schaffen" - Miete, Show-Veranstaltungen, Kultur- und Tourismusangebote werden parallel vorangetrieben.

Ein Unternehmen, das sich mit Robotershows befasst, hat seit vergangtem Jahr mehr als 50 Roboter und Roboterhunde aller Marken erworben und hat in diesem Jahr mehr als hundert Shows durchgeführt. Die Roboter sind eher wie "wandernde Werbeplätze".

Die Wirtschaftsbeobachtungszeitung hat erfahren, dass der tägliche Mietpreis eines einzelnen Roboters zwischen 4.000 und 7.000 Yuan liegt, was im Vergleich zum Jahresanfang um fast 30 % gesunken ist und den Rückgang der Popularität der Roboter in diesem Jahr widerspiegelt.

Die Lieferung ist der Probierstein

Der Abschluss eines Vertrages ist nur der Anfang der Industrialisierung. Die echte Prüfung liegt im Lieferprozess.

Am 26. Oktober hat Songyan Power angekündigt, dass es eine Rundung der Vor-B-Finanzierung in Höhe von fast 300 Millionen Yuan abgeschlossen hat. Sieben Monate zuvor hat das Unternehmen den N2-Roboter für Entwickler auf den Markt gebracht, und bis jetzt hat es Bestellungen für mehr als 2.500 Einheiten erhalten, wobei der Gesamtvertragswert die Marke von 1