36Kr Forschungsinstitut | Untersuchungsbericht zur Entwicklung der Chinesischen Large Language Model-Industrie im Jahr 2025
Derzeit erlebt die Branche der großen Sprachmodelle in China eine entscheidende Veränderung, die sowohl durch technologische Iterationen als auch durch die Umgestaltung der Ökosysteme angetrieben wird. Die Daten eines Berichts zeigen, dass der Markt der großen Sprachmodelle in China 2024 ein Volumen von 29,416 Milliarden Yuan erreichte und bis 2026 voraussichtlich auf über 70 Milliarden Yuan ansteigen wird. Dabei beträgt das Marktvolumen der multimodalen großen Sprachmodelle 15,63 Milliarden Yuan. Die Anwendungen in Szenarien wie Digitalpersonen und Spielen zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Große Sprachmodelle sind zu strategischen Eckpunkten für Chinas technologische Innovation und industrielle Sicherheit geworden, und das politische Rahmenwerk wird beschleunigt verbessert
China sieht in den großen Sprachmodellen einen wichtigen Eckpunkt für die technologische Unabhängigkeit und die Umgestaltung des industriellen Systems. Derzeit entwickelt sich ein vierseitiges Entwicklungskonzept für die Branche der großen Sprachmodelle in China, das auf "Innovationsantrieb, Stärkung der Grundlagen, Szenarienführung und Sicherheitsgovernance" basiert. Einerseits schafft die politische Spitzenplanung und die politische Koordination eine institutionelle Umgebung für die kontinuierliche Weiterentwicklung der großen Sprachmodelle. Andererseits wird durch die systematische Förderung von Faktoren wie Rechenleistung, Algorithmen, Daten und Sicherheit ein Entwicklungspfad etabliert, der sowohl auf Innovation als auch auf Verantwortungsgovernance setzt.
Das vierseitige Ökosystem CBDG wird zum neuen Paradigma für die Entwicklung der großen Sprachmodelle in China, und die chinesischen Unternehmen auf diesem Gebiet wenden sich einem umfassenden, systemischen Wettbewerb zu
Basierend auf den Merkmalen des chinesischen Marktes und der politischen Ausrichtung des Staates bilden die vier Dimensionen Verbraucher, Unternehmen, Geräte und Regierung (CBDG) ein neues Paradigma für die Entwicklung der großen Sprachmodelle in China. Diese vier Dimensionen erzeugen eine effiziente Fliehkraftwirkung, und das Verständnis des CBDG ist der Schlüssel zum Verständnis der Wachstumslogik des chinesischen Marktes für große Sprachmodelle. Anhand der CBDG-Analyse lässt sich erkennen, dass sich das Wettbewerbsumfeld der chinesischen Unternehmen auf diesem Gebiet tiefgreifend verändert. Der Wettbewerb verschiebt sich von der punktuellen Konkurrenz in Bezug auf Technologie und Produkte hin zu einem umfassenden, systemischen Wettbewerb, der vor allem auf der Gesamtleistung in fünf Bereichen basiert: Ökosystemaufbau, Technologieentwicklung, Branchenförderung, kommerzielle Monetarisierung und Innovationsausweitung. Diese fünf Fähigkeiten bestimmen gemeinsam die strategische Position der Unternehmen auf dem aktuellen Markt und ihr zukünftiges Entwicklungspotenzial.
Die erste Spitze der großen Sprachmodelle hat sich gebildet und wird zunehmend stabil
Derzeit hat der Bereich der großen Sprachmodelle in China den Stadium des systemischen Wettbewerbs erreicht, und der Markt zeigt ein vielfältiges und komplexes Wettbewerbsszenario. Die Marktteilnehmer lassen sich hauptsächlich in fünf Kategorien einteilen: Internet- und Technologiekonzerne, die mit einem ganzheitlichen Ansatz Wettbewerbsvorteile schaffen; junge Unternehmen, die sich durch ihre technologische Spitze auszeichnen; Unternehmen, die in vertikalen Branchen Tiefe und Wert schaffen; Unternehmen, die aus der AI 1.0-Ära stammen und sich umorientieren; sowie Forschungseinrichtungen, die als Innovationsquellen fungieren. Einige Unternehmen haben durch die Entwicklung vielfältiger Fähigkeiten einen Sprung in die Höhe erzielt. Beispielsweise hat iFlytek mit seiner Ökosystem von Millionen von Entwicklern, seinen kontinuierlichen Fortschritten in den Bereichen Sprach- und Mehrsprachentechnologie, seiner Fähigkeit, Lösungen in der Regierungs- und Unternehmensbranche massenhaft umzusetzen und seiner innovativen Positionierung in aufstrebenden Bereichen wie Embodied AI einen umfassenden Wettbewerbsvorteil aufgebaut und gehört damit zur ersten Spitze der Branche.
Die Schwerpunktfragen dieses Berichts lauten wie folgt:
- Wie kann China durch sein politisches Rahmenwerk für die großen Sprachmodelle ein einzigartiges Entwicklungsprofil schaffen, das sich von anderen Märkten weltweit unterscheidet?
- Was ist das vierseitige Ökosystem CBDG? Warum kann es das Schlüsselparadigma für das Verständnis der Wachstumslogik der Branche der großen Sprachmodelle in China sein? Was sind die tieferen Gründe dafür?
- Um welche zentralen Dimensionen dreht sich der Wettbewerb, wenn Unternehmen auf dem Gebiet der großen Sprachmodelle von der punktuellen Technologiekonkurrenz zum systemischen Fähigkeitswettbewerb übergehen?
- Welche strategische Bedeutung hat Embodied AI als aufstrebender Bereich in der Branche der großen Sprachmodelle für die Unternehmen, die um die Ökosystemposition kämpfen?
- Welche Merkmale zeichnet das Wettbewerbsprofil der Branche der großen Sprachmodelle in China aus? Welche differenzierten strategischen Pfade verfolgen die Spitzenunternehmen?
- Welche zentralen technologischen Trends und industriellen Veränderungen werden in der Branche der großen Sprachmodelle in Zukunft erwartet?
- Wie kann China im Bereich der Governance der großen Sprachmodelle ein Gleichgewicht zwischen Innovationskraft und Sicherheitsgrenzwerten herstellen und so ein weltweit anwendbares Governancekonzept entwickeln?
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