Ein Jahr der Extreme in der Gastronomie: Ein Wachstum von 2,8 Billionen Yuan und eine Welle von 1,61 Millionen Geschäftsschließungen

Im ersten Halbjahr 2025 belief sich das Volumen des chinesischen Gastronomiemarktes auf 2,85 Billionen Yuan, was einem leichten Zuwachs von 4,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Erholungstendenz nach der Pandemie fortsetzt. Hinter dieser Bilanz des "Volumenzuwachses" verbirgt sich jedoch die Schließung von 1,61 Millionen Gastronomiebetrieben – was bedeutet, dass täglich über 8.800 Läden schließen und durchschnittlich alle Minute sechs Gastronomiebetreiber den Wettlauf verlassen. Noch besorgniserregender ist, dass die Anzahl der geschlossenen Betriebe im ganzen Jahr voraussichtlich über 3 Millionen überschreiten wird, wobei Massenkategorien wie Fast Food und Imbiss die "Hauptopfergebiete" sind. Hinzu kommt, dass das "Alkoholverbot" die hohen Gewinnmargen aus Alkoholverkäufen abschneidet und die "umfassende Sozialversicherung" die Personalkosten erhöht. Die Gastronomiebranche erlebt derzeit eine Prüfung zwischen "Eis und Feuer": Einerseits erweitern Kettenmarken dank ihrer Skalenvorteile ihre Geschäftstätigkeit gegen die Markttrends, andererseits kämpfen kleine und mittlere Unternehmen in der Enge zwischen Kosten und Politik ums Überleben.

01. Gegenwärtige Situation: Ein geringes Volumenwachstum verbirgt die Schmerzen der Einzelunternehmen, und die Differenzierung zwischen Ketten und kleinen und mittleren Unternehmen verschärft sich

Das Marktvolumen wächst zwar leicht, aber die Wachstumsrate verlangsamt sich. Kettenmarken und kleine und mittlere Unternehmen befinden sich in völlig unterschiedlicher Lage, und die Einnahmen der überhöchstbetraglichen Gastronomieunternehmen weisen erstmals einen negativen Zuwachs auf.

Die Daten der Nationalen Statistikbehörde zeigen, dass die Einnahmen des nationalen Gastronomiehandels von Januar bis Juni 2025 2.748 Milliarden Yuan (etwa 2,75 Billionen Yuan) betrugen, was einem Zuwachs von 4,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wachstumsrate ging jedoch um 2,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr zurück. Wenn man das von den Nutzern erwähnte Volumen von 2,85 Billionen Yuan als Grundlage nimmt, liegt die Wachstumsrate bei etwa 4,1 %, was die Einschätzung bestätigt, dass "das Volumen wächst, aber die Triebkraft nachlässt". In Bezug auf die Struktur sanken die Einnahmen der überhöchstbetraglichen Gastronomieunternehmen (mit einem Jahresumsatz von über 2 Millionen Yuan) um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr, was das erste negative Wachstum seit 2023 ist und zeigt, dass auch die gehobene Gastronomie und die führenden Kettenmarken unter Druck stehen.

Der Differenzierungstrend ist besonders deutlich: Einerseits steigt die Kettenmarkenquote kontinuierlich auf 24 %. Die führenden Marken erobern den Markt durch die Integration der Lieferkette und die digitale Verwaltung – die halbjährlichen Nettogewinn von Green Tea Group stiegen um 32 % bis 36 %, und der durchschnittliche tägliche Nettogewinn von Xiaocaiyuan betrug fast 2 Millionen Yuan. Andererseits wird der Existenzraum der kleinen und mittleren Unternehmen eingeengt. Im ersten Halbjahr wurden 1,599 Millionen neue Gastronomiebetriebe eröffnet, aber die Differenz zwischen eröffneten und geschlossenen Betrieben belief sich nur auf 700.000, was gegenüber 2024 um 40 % geringer war. Der Chinesische Kochverband hat darauf hingewiesen, dass die Branche von der "Wettbewerbsumgebung des Wachstums" in die "Wettbewerbsumgebung des Bestandskampfes" eingetreten ist, und die Überlebensrate von Einzelbetrieben ohne Kernkompetenz liegt unter 30 %.

02. Gegenwärtige Situation: Ein geringes Volumenwachstum verbirgt die Schmerzen der Einzelunternehmen, und die Differenzierung zwischen Ketten und kleinen und mittleren Unternehmen verschärft sich

Das "Alkoholverbot" schneidet die hohen Gewinnmargen aus Alkoholverkäufen ab, und die "umfassende Sozialversicherung" erhöht die Personalkosten. Zusammen mit den neuen Sozialversicherungsvorschriften und der Konsumdeeskalation wird die Fast-Food-Kategorie aufgrund des geringen Einstiegshindernisses zu einem "Opfer" der Branche.

1. Politischer Einfluss: Vom "Geschenke- und Alkoholwirtschaft" zum "Schmerz der Compliance"

Die politische Umwelt der Gastronomiebranche in 2025 war wohl die strengste aller Zeiten. Das am 5. Mai in Kraft getretene "Alkoholverbot" besagt eindeutig, dass bei dienstlichen Empfängen "kein Alkohol beim Arbeitsessen serviert werden darf", was direkt die Gewinnstruktur der gehobenen Gastronomie trifft. Die Daten eines Kettenbetriebs für gehobene Restaurants zeigen, dass die Bestellungen für geschäftliche Empfänge um 40 % sanken, und der Anteil der Alkoholverkäufe am Gesamtumsatz fiel von 35 % auf 12 %. Die Anzahl der gehobenen Restaurants in Peking und Shanghai mit einem durchschnittlichen Preis pro Person von über 500 Yuan sank um 52 %, und die Auslastung der Privaträume fiel von 70 % auf 30 %. Einige Marken waren gezwungen, sich auf den Massenmarkt umzustellen und eine Reihe von "Geschäftssnacks" anzubieten.

Die neuen Sozialversicherungsvorschriften bringen kleine Gastronomiebetriebe in eine Existenzkrise. Im Juli hat das Oberste Gericht klar gemacht, dass "Verträge über die freiwillige Aufgabe der Sozialversicherung ungültig sind". Unternehmen müssen alle Mitarbeiter in die Sozialversicherung aufnehmen, was die Personalkosten im Durchschnitt um 20 % erhöht. Nehmen wir als Beispiel ein Wuhaner Wärme-Trocken-Nudelladen: Nachdem sechs Mitarbeiter die Sozialversicherungsbeiträge gemäß ihrem tatsächlichen Gehalt (durchschnittlich 6.000 Yuan pro Person) zahlten, musste das Unternehmen monatlich 12.000 Yuan mehr ausgeben. "Das heißt, man muss täglich 200 Schüsseln Wärme-Trocken-Nudeln mehr verkaufen, um die Kosten zu decken." Schließlich schloss der Laden, weil die Gewinnrate von 8 % auf 3 % sank. Der Besitzer eines Pekinger Ramen-Ladens hat die Zahlen zusammengezählt: Die Sozialversicherungsbeiträge für drei Mitarbeiter erhöhten sich monatlich um 18.000 Yuan. "Früher hatte man einen monatlichen Nettogewinn von 20.000 Yuan, jetzt arbeitet man praktisch umsonst." Schließlich entschied er sich, den Laden zu schließen, um Verluste einzuschränken.

Die Unterschiede in den regionalen Politiken verstärken die Existenzunterschiede. Nehmen wir Shanghai und Shenzhen als Beispiel: Die Mindestsozialversicherungsgrundlage in Shanghai beträgt 7.384 Yuan, was 9,7 % höher ist als in Shenzhen (6.733 Yuan). Dies führt zu einem Unterschied von 15 % in den Personalkosten bei ähnlichen Restaurants. Shenzhen hat für kleine Gastronomiebetriebe mit weniger als 10 Mitarbeitern eine "Pufferpolitik für die Sozialversicherung" eingeführt. In den ersten drei Jahren können sie die Beiträge mit 80 % der Grundlage zahlen. Ein Xiang-Gerichte-Laden in Luohu spart dadurch monatlich 3.200 Yuan. "Mit dem gesparten Geld kann man einen weiteren Spüler anstellen."

2. Hohe Kosten: Steigende Mieten und Personalkosten, Fast Food wird zum "Opfer"

Die Schließungsrate der Gastronomiebranche im ersten Halbjahr betrug 22,66 %. Die Fast-Food-Kategorie war am stärksten betroffen. Die Daten von NCBD zeigen, dass die Schließungsrate von Krebskrabben-Läden 37,2 %, von Mala-Dreiköstlichkeit-Läden 31,8 % und von Huangmenji-Hähnchenbratwurst-Läden 31,5 % betrug, was alle deutlich über dem Branchenmittel liegt. Das geringe Einstiegshindernis und die daraus resultierende Überkonkurrenz sind die Hauptursache: In einem Geschäftsviertel sind innerhalb von 500 Metern acht Mala-Dreiköstlichkeit-Läden zusammengeschart. Die Franchisisten haben einen Preiswettlauf begonnen, um die Kundschaft zu gewinnen. Der durchschnittliche Preis pro Gast fiel von 25 Yuan auf 15 Yuan. "Der Gewinn pro Bestellung beträgt nur 3 Yuan, und man lebt nur von der Menge."

Die Kosten für Lebensmittel und Mieten bleiben weiterhin hoch. Im ersten Halbjahr stiegen die Schweinefleischpreise um 28 % gegenüber dem Vorjahr, und die Preise für Gemüse im Großhandel stiegen um über 30 %. Eine Kettenmarke für Fast Food hat geschätzt, dass der Anteil der Lebensmittelkosten am Gesamtumsatz von 28 % auf 35 % gestiegen ist. In den Kern-Geschäftsvierteln der ersten Reihensiedlungen übersteigt der Anteil der Mieten am Umsatz in der Regel die Warnschwelle von 15 %. Ein Fast-Food-Laden in der Nanjing-Ost-Straße in Shanghai zahlt eine monatliche Miete von 120.000 Yuan. "Man hat schon täglich 4.000 Yuan Verluste, bevor man die Tür öffnet."

Neue Umweltschutzvorschriften stellen eine zusätzliche Belastung dar. Im Jahr 2025 wurde die zulässige Emissionsgrenze für Speiseöldämpfe in der "Emissionsnorm für Speiseöldämpfe in der Gastronomie" von 2,0 mg/m³ auf 1,0 mg/m³ gesenkt. In Peking, Shanghai und anderen Städten wird die Installation eines dreistufigen Reinigungssystems aus "Elektrostatik + UV-Lichtzersetzung + Aktivkohle" verlangt. Die Umrüstungskosten für eine Einzelfiliale betragen etwa 18.000 Yuan. Ein Nudelladen in Hangzhou wurde mit einer Geldstrafe von 50.000 Yuan belegt und musste für sieben Tage geschlossen bleiben, weil er die Ausrüstung nicht rechtzeitig modernisiert hatte. "Der Schaden war weit höher als die Investitionen in die Ausrüstung."

3. Konsumdeeskalation: Fallende durchschnittliche Preise pro Gast und differenzierte Nachfrage

Die strukturellen Veränderungen im Verhalten der Verbraucher verstärken den Schmerz in der Branche. Die Daten von Meituan zeigen, dass der durchschnittliche Preis pro Gast in der Gastronomiebranche im ersten Halbjahr 2025 um 8,3 % gegenüber dem Vorjahr sank. Der Anteil der Bestellungen unter 30 Yuan stieg auf 62 %. Der durchschnittliche Preis pro Gast einer Kettenmarke für Hotpot sank von 120 Yuan auf 95 Yuan. "Früher verbrauchten die Gäste pro Tisch 500 Yuan, jetzt ist es schwierig, 300 Yuan zu erreichen."

Die Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln hat die Produktstruktur neu gestaltet. Die Verbraucher legen mehr Wert auf "fettarme", "zuckerreduzierte" und "saubere Lebensmittel". Die Bestellungen einer Salatmarke stiegen um 45 %, während der Besucherfluss in traditionellen Imbissständen mit hohem Fett- und Salzgehalt um 30 % sank. "Früher hat man die Kunden mit kräftigen Geschmäckern angelockt, aber jetzt achten die jungen Leute mehr auf die Herkunft der Lebensmittel", so der Gründer einer Hähnchenbratwurstmarke. Aufgrund der fehlenden Anpassung der Produktstruktur musste er im ersten Halbjahr 15 Filialen schließen.

03. Gegenwärtige Situation: Ein geringes Volumenwachstum verbirgt die Schmerzen der Einzelunternehmen, und die Differenzierung zwischen Ketten und kleinen und mittleren Unternehmen verschärft sich

Die führenden Marken bauen durch die Integration der Lieferkette und die digitale Verwaltung eine Wettbewerbsbarriere auf. Kleine und mittlere Unternehmen nutzen die politischen Puffer und die segmentierten Märkte, um sich aus der Schwierigkeit zu befreien. Die Branche geht vom "Preiswettbewerb" zum "Wertwettbewerb" über.

1. Kettenmarkenbildung: Vom "Einzelkämpfer" zum "Verbündeten"

Die Kettenmarken beschleunigen die Integration der Branche dank ihrer Skalenvorteile. Es wird erwartet, dass die Kettenmarkenquote in der Gastronomiebranche 2025 über 24 % steigen wird, was gegenüber 2020 um 12 Prozentpunkte höher ist. Die zentrale Beschaffung in der Lieferkette ist das wichtigste Mittel: Mit Hilfe einer zentralen Küche hat Snow Ice City die Kosten für Lebensmittel um 20 % gesenkt und die Personalkosten pro Filiale auf 25 % begrenzt. Die Shuhai Supply Chain bietet für Kettenmarken einen "ganzen Service von der Farm zum Tisch". Die Verlustrate für Lebensmittel sank von 15 % (Durchschnitt in der Branche) auf 5 %.