DRAM, Veränderungen auftreten
Während Micron mit großer Fanfare die Produktionseinstellung von DDR 4 ankündigte, vollzieht sich im DRAM-Markt eine Veränderung. Dies zeigt sich zunächst in einem rapiden Preisanstieg von DDR 4. Laut einer kürzlich erschienenen Meldung taiwanischer Medien stiegen die Spotpreise für neueste DDR4-DRAMs, einschließlich der Spezifikationen 8Gb und 16Gb, binnen eines Tages um fast 8 %. Die Preissteigerung hat die Branche sprachlos gemacht. Seit Beginn dieser Quartal hat sich der Preis mehr als verdoppelt.
Daten der DRAM-spezifischen Preiswebsite DRAMeXchange von der Markt- und Technologieforschungsfirma TrendForce weisen darauf hin, dass die Spotpreise für DDR4 am Freitagabend (13.) massiv gestiegen sind. Der Preis für DDR4 8Gb (1G×8) 3200 stieg um 7,8 % auf einen Durchschnittspreis von 3,775 US-Dollar, der für DDR4 8Gb (512M×16) 3200 um 7,99 % auf 3,824 US-Dollar und der für DDR4 16Gb (1G×16) 3200 um 7,9 % auf 8,2 US-Dollar. Einige Branchenvertreter sagten daher direkt: "Man hat schon seit mindestens zehn Jahren keine so hohe Spotpreissteigerung binnen eines Tages gesehen."
Zur gleichen Zeit vollziehen sich auch einige Veränderungen bei den globalen DRAM-Herstellern, die möglicherweise die zukünftige DRAM-Landschaft beeinflussen werden.
Micron: Zuerst hinterher, dann vorne?
Tatsächlich hat Micron einige Monate vor der Ankündigung der Produktionseinstellung von DDR 4 einen Prototypen für die sechste Generation (D1c) 10nm-DRAM des Unternehmens vorgestellt. Micron erklärte, dass der 1γ (1-gamma) DDR5 der neueste Fortschritt des Unternehmens bei der DRAM-Herstellung sei und auch dessen dritter 10-nm-Prozessknotenpunkt. Er könne eine Datenübertragungsrate von bis zu 9.200 Megatransfers pro Sekunde (MT/s) erreichen, was 15 % schneller sei als bei seinem Vorgänger 1β.
Micron Technology behauptet, dass diese Technologie den Stromverbrauch um mehr als 20 % senken könne, was für KI und Rechenzentren von entscheidender Bedeutung sei. Die erhöhte Geschwindigkeit und Effizienz des 1γ DDR5 würden die Erweiterung der Rechenleistung unterstützen und die Anforderungen zukünftiger KI-Workloads erfüllen.
Micron Technology hat angekündigt, dass es im zweiten Quartal dieses Jahres einige Partner mit Proben des 1y LPDDR5X 16Gb-Produkts versorgen will. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Spitzensmartphones ab 2026 mit branchenführender Leistung und bis zu 15 % Stromverbrauchseinsparungen auszustatten.
Was die HBM betrifft, hat Micron Technology kürzlich auch angekündigt, dass es Proben des 12-schichtigen 36GB-HBM4-Produkts mehreren wichtigen Kunden geliefert hat. Dieses Produkt nutzt die 1β-DRAM-Prozesstechnologie und wird voraussichtlich ab 2026 in Massenproduktion gehen, um das Wachstum der Kunden auf der nächsten Generation von KI-Plattformen zu unterstützen.
Bisher hatte Micron geschätzt, dass sein Marktanteil an HBM im zweiten Halbjahr 2025 auf ein Niveau kommen würde, das vergleichbar mit seinem Marktanteil am DRAM-Markt ist, nämlich etwa 20 % bis 25 %.
Sumit Sadana, Vizepräsident und Chief Business Officer von Micron, sagte in einem Interview mit Digitimes, dass der Marktanteil des Unternehmens an HBM den gesamten DRAM-Anteil von Micron einholen werde und dass das Unternehmen sich derzeit auf diesem Weg befinde. Das Unternehmen plant, im richtigen Zeitpunkt weitere Wachstumsziele für 2026 bekanntzugeben und wird je nach Kundenbedarf in maßgeschneiderte HBM-Designs investieren.
Wie berichtet, erweitert Micron in Taiwan und Japan seine DRAM-Produktionskapazitäten und bereitet sich auf die Massenproduktion vor. Darüber hinaus plant das neue Fertigungsunternehmen in Idaho, dass es 2027 in Betrieb gehen wird.
Was die Backend-Verschaltung von HBM betrifft, betreibt Micron Technology in Taiwan und Singapur jeweils eine Fabrik. Angesichts der Tatsache, dass HBM mehr Reinraumfläche erfordert, wird Micron Technology die Backend-Kapazitäten in Singapur erweitern, um den zukünftigen anhaltenden Wachstumsbedarf zu decken.
Darüber hinaus wurde kürzlich berichtet, dass der US-amerikanische Chiphersteller Micron Technology von Nvidia als erster Lieferant für die nächste Generation von Speicherlösungen, SOCAMM, ausgewählt wurde. Laut Informationen wird das von Nvidia entworfene und auf mehreren LPDDR5X-Chips basierende SOCAMM-Modul in der kommenden KI-Beschleunigerplattform Rubin von Nvidia erscheinen, die für das nächste Jahr geplant ist. SOCAMM nutzt die Kupferdrahtbond-Technologie, wobei jedes Modul 16 DRAM-Chips verbindet – im Gegensatz zur Siliziumdurchkontaktierung von HBM. Diese kupferbasierte Struktur verbessert die Wärmeableitung, was für die Leistung und Zuverlässigkeit von KI-Systemen von entscheidender Bedeutung ist.
Ein informierter Insider gab bekannt, dass Nvidia die drei großen Speicherhersteller – Samsung Electronics, SK Hynix und Micron – beauftragt hat, SOCAMM-Prototypen zu entwickeln. Micron war jedoch das erste Unternehmen, das die Serienproduktionsgenehmigung von Nvidia erhielt und hat mit seiner Stärke in der Leistung von Niedrigstrom-DRAM seine größeren Konkurrenten überholt.
Es ist erwähnenswert, dass Micron kürzlich auch angekündigt hat, 200 Milliarden US-Dollar in die Erweiterung der Produktion und Forschung von hochmodernen DRAMs in den USA zu investieren. Dies wird zweifellos einer der wichtigen Faktoren sein, die die zukünftige DRAM-Landschaft beeinflussen werden.
Samsung: Schwierige Wege!
In der Vergangenheit hat Samsung immer wieder mit Problemen bei HBM zu kämpfen gehabt, und seine Produkte haben lange Zeit keine Zertifizierung durch die Kunden erhalten. Ein Bericht der Hongkonger GF Securities vom 11. meldete: "Samsung Electronics hat im Juni das dritte Mal die Zertifizierung für HBM3E fehlgeschlagen. Die nächste Zertifizierungsversuch ist voraussichtlich für September geplant." Samsung Electronics führt derzeit die Zertifizierung für HBM3E von Nvidia durch. Medien und Brokerhäuser im In- und Ausland gehen davon aus, dass die Zertifizierung für HBM3E im Juni oder Juli dieses Jahres abgeschlossen werden wird.
Es ist bekannt, dass Samsung Electronics bereits frühzeitig die Produktion von HBM3E erhöht hat, um nach der Zertifizierung schnell liefern zu können. Laut dem Bericht der GF Securities wird jedoch auch die Zertifizierung im Juni als schwierig angesehen. Kürzlich hat auch die europäische Finanzfirma UBS Group in einem Bericht angegeben, dass die Nvidia-Zertifizierung für das 12-schichtige HBM3E von Samsung Electronics noch andauert und dass die Lieferungen voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres beginnen werden.
Neuere Meldungen deuten jedoch darauf hin, dass Samsung HBM eine schwere Prüfung bestanden hat.
Laut einer koreanischen Medienbericht hat Samsung Electronics dem großen KI-Chiphersteller AMD das fünfte Generation von Hochleistungs-Speicher (HBM) geliefert, was zu Erwartungen führt, dass es möglicherweise auch dem weltweit führenden KI-Chiphersteller Nvidia Hochleistungs-Speicher liefert. AMD sagte am Donnerstag, dass seine neuesten MI350-Serie von Beschleunigern 288GB-HBM3E-Chips von Samsung Electronics und dem US-amerikanischen Chiphersteller Micron Technology verwenden.
Dies ist die erste offizielle Bestätigung, dass Samsung Electronics HBM3E-Chips liefert. Gemäß der Spezifikation der AMD MI350-Serie scheint der koreanische Chipriese AMD 12-schichtige HBM3E, d. h. HBM3E 12H, geliefert zu haben. Vor etwa zwei Monaten bestätigte Samsung, dass es verbesserte HBM3E-Proben an wichtige Kunden liefern würde, ohne jedoch den Namen der Kunden zu nennen.
Obwohl Samsung Electronics möglicherweise nicht alle seine Ziele erreicht hat, wurde Ende Mai mitgeteilt, dass das Unternehmen einen Plan entwickelt hat, nach der Fabrik in Pyeongtaek eine Massenproduktionslinie für 1c DRAM (sechste Generation von 10nm DRAM) in seiner Fabrik in Hwaseong zu bauen. Es wird erwartet, dass diese Investition spätestens Ende dieses Jahres abgeschlossen wird. Dies wird als ein Zeichen für das Vertrauen von Samsung Electronics in die Verbesserung der Ausbeute interpretiert.
1c DRAM ist auch ein Schlüsselprodukt für Samsung Electronics' "HBM4 (sechste Generation von Hochleistungs-Speicher)". Es wird vermutet, dass Samsung Electronics aufgrund der Schwierigkeiten bei der Kommerzialisierung des neuesten HBM aktiv an der Massenproduktion arbeitet.
Als die neueste Generation von DRAM, die Samsung Electronics spätestens Ende dieses Jahres in Massenproduktion bringen will, ist dieses DRAM für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da es in der HBM-Branche führend ist. Im Gegensatz zu seinen Hauptkonkurrenten wie SK Hynix und Micron, die 1b DRAM für HBM4 verwenden, hat Samsung Electronics beschlossen, 1c DRAM für HBM4 einzusetzen.
Früher hat Samsung Electronics Anfang dieses Jahres in der vierten Anlage in Pyeongtaek (P4) mit dem Bau seiner ersten Massenproduktionslinie für 1c DRAM begonnen. Damals war das Investitionsvolumen relativ gering, nur 30.000 Wafer pro Monat. Samsung Electronics verfolgt die Strategie, zunächst die Anfangsmassenproduktion von 1c DRAM vorzubereiten und dann die Investitionen entsprechend dem Fortschritt der zukünftigen Produktentwicklung zu erweitern.
Derzeit wird über eine zusätzliche Investition zur Erweiterung der 1c DRAM-Kapazität in der P4-Fabrik im zweiten Halbjahr dieses Jahres verhandelt. Das Volumen wird voraussichtlich mindestens 40.000 Wafer pro Monat betragen.
Darüber hinaus wird die Umrüstung auf 1c DRAM voraussichtlich spätestens Ende dieses Jahres in der Linie 17 von Mars erfolgen.
SK Hynix: Vorsichtig vorgehen
Der immer zweite SK Hynix ist der größte Gewinner dieser KI-Welle. Dank seiner unübertroffenen Führungsstellung auf dem Markt für Hochleistungs-Speicher (HBM) hat SK Hynix (SK Hynix Inc.) Samsung Electronics überholt und erstmals seit seiner Gründung der weltweit größte Speicherchiphersteller geworden.
Daten der Marktforschungsfirma Counterpoint Technology Market Research zeigen, dass SK Hynix im ersten Quartal bis März 2025 36 % des weltweiten Marktes für dynamischen Direktzugriffsspeicher (DRAM) belegte und damit an der Spitze lag. Dies ist das erste Mal seit seiner Gründung im Jahr 1983, dass SK Hynix auf dem weltweiten Speichermarkt die führende Position innehat.
Samsung Electronics war einst der Herrscher auf dem Speichermarkt und hat diesen mehr als 30 Jahre lang dominiert. Jetzt wird es auf die zweite Position gedrängt und hat einen Marktanteil von 34 %. Micron Technology Inc. folgt dicht hinterher mit einem Marktanteil von 25 %.
Trotz dieser Situation ist SK Hynix nicht voreilig und aggressiv vorgegangen. Stattdessen hat es jeden Schritt vorsichtig geplant.
Neueste koreanische Medienberichte zeigen, dass SK Hynix bei der Investition in die Erweiterung seiner Kapazitäten für hochmoderne DRAM und HBM (Hochleistungs-Speicher) vorsichtig vorgeht. Es wurde berichtet, dass das Unternehmen seinen ursprünglichen Plan, die Geräte früher in die neue Fabrik einzubringen, aufgeschoben hat und auch die Zeit für die Festlegung des gesamten Investitionsvolumens in Geräte dieses Jahres hinausgezögert wurde. Branchenmitglieder haben weiter darauf hingewiesen, dass die Investitionspläne von SK Hynix für Anlagen wie die M15X in Cheongju dieses Jahr voraussichtlich später umgesetzt werden als ursprünglich erwartet.
Die M15X ist eine neue Produktionsstätte, die für die Massenproduktion von hochmodernen DRAM und HBM von SK Hynix zuständig sein wird. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 20 Billionen Won. Der Bau wurde im zweiten Quartal des vergangenen Jahres begonnen und soll voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.
Da das Wachstum der KI-Branche die Nachfrage nach hochmodernen DRAM und HBM erhöhen wird, hat SK Hynix in die M15X aktiv investiert.
Früher in diesem Jahr wurde der Investitionsplan für die Infrastruktur, einschließlich des Reinraums der M15X, von Ende des zweiten Quartals auf Anfang des zweiten Quartals vorgezogen. Daher wird erwartet, dass die Geräteeinbringung in die Fabrik auch zwischen September und Oktober erfolgen wird, ein bis zwei Monate früher als ursprünglich geplant.
Jedoch hat sich die Haltung von SK Hynix kürzlich gewandelt. Es wurde mitgeteilt, dass das Unternehmen den Plan zur früheren Investition in die M15X aufgeschoben hat und die Geräteeinbringung in die Fabrik auf Oktober oder November hinausgezögert hat. Es wird erwartet, dass die Kapazität des neuesten DRAM, das in die M15X eingebracht wird, von 15.000 Wafern pro Monat auf weniger als 10.000 Wafer pro Monat sinken wird. Daher wird wahrscheinlich eine einmalige Produktionslinie für die Probefertigung gebaut.
Ein Branchenmitarbeiter aus der Halbleiterindustrie sagte: "SK Hynix hat über eine frühere Investition in die Anlagen diskutiert, um die Massenproduktion von DRAM in der M15X vor Ende des Jahres zu beginnen. Aber soweit ich weiß, wurden sowohl die tatsächliche Investitionsüberprüfung als auch der Auftragsverlauf hinausgezögert." Er fügte hinzu: "Das Unternehmen plant nicht willkürlich eine frühere Investition, sondern will ab nächstes Jahr die Investitionen umfassend umsetzen."
Es wurde berichtet, dass auch die gesamten Investitionspläne von SK Hynix für Anlagen dieses Jahr ständig hinausgezögert werden. Obwohl das Unternehmen durch die Lieferung von hochmodernen HBM an Nvidia eine stabile Rentabilität aufrechterhalten hat, passt es angesichts verschiedener Managementbedingungen die Investitionsgeschwindigkeit an.
Zur gleichen Zeit hat SK Hynix auch einen technologischen Fahrplan für DRAM unter 10 Nanometer in der Zukunft veröffentlicht.
Vor kurzem sagte ein leitender Angestellter von SK Hynix, dass die Mikrostrukturierungstechnologie auf der Grundlage der technologischen Plattform zunehmend Schwierigkeiten hat, die Leistung und Kapazität zu verbessern. Um dieses Problem zu überwinden, wird SK Hynix eine 4F-Quadrat-VG (Vertikalgatter)-Plattform und eine 3D-DRAM-Technologie auf der Grundlage von Innovationen in Struktur, Material und Bauelement unter 10 Nanometer vorbereiten, um die technologischen Grenzen zu überwinden. SK Hynix hat erklärt, dass die 6F²-Zelle derzeit die Standardausstattung ist, aber die Kombination der 4F²-Zelle mit der Waferbond-Technologie (das Platzieren von Schaltungselementen unter der Batteriefläche) die Batterieeffizienz und die elektrischen Eigenschaften erheblich verbessern kann.
Die Branche ist sich im Allgemeinen einig, dass die Herstellungskosten dieser Technologie möglicherweise mit zunehmender Anzahl der Schichten steigen werden. SK Hynix plant jedoch, dieses Problem zu überwinden und durch technologische Innovationen Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Das Unternehmen hat auch mitgeteilt, dass es durch die Förderung des technologischen Fortschritts von Schlüsselmaterialien und DRAM-Bauelementen einen neuen Wachstumsmotor sichern will, um so die Grundlage für die kontinuierliche Entwicklung der DRAM-Technologie in den nächsten 30 Jahren zu legen.