Der Wettbewerb im grenzüberschreitenden E-Commerce erreicht nach der Aufhebung der Kleinbetrag-Befreiung neue Höhen: Eine Fokusanalyse

Autor | Zhang Ziyi

Bearbeitung | Yuan Silai

Am ersten Arbeitstag des neuen Jahres stellte Jack, ein Leiter eines führenden Anbieters von Auslandslagern, fest, dass die Anzahl der Händleranfragen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen hatte. Diese Händler nutzten zuvor das Geschäftsmodell des "Versands von Kleinpaketen" für ihr E-Commerce-Geschäft in den USA.

Jack schätzt, dass die Händler, die zuvor das Modell des "Versands von Kleinpaketen" genutzt haben, meist Artikel mit geringem Warenwert versenden. Nachdem der Versand nun über Auslandslager abgewickelt wird, wird sich der Gesamtproduktpreis einschließlich Zölle um 20% bis 30% erhöhen.

Die Unternehmen von Auslandslagern werden in diesem Jahr ebenfalls eine große Anzahl neuer Kunden gewinnen. Dabei handelt es sich um kleine und mittlere Verkäufer, die zuvor nie ein Drittanbieter-Auslandslager genutzt haben und die Logik der Produktwahl, des Vorratshaltens und des Verkaufs im grenzüberschreitenden E-Commerce neu erlernen müssen. Der Traum, mit 5.000 Yuan ein grenzüberschreitendes Geschäft zu starten, wird der Vergangenheit angehören.

All dies ist auf eine von US-Präsident Trump am 1. Februar unterzeichnete Verordnung zurückzuführen, die eine Reihe von Zolländerungen betrifft, darunter die Abschaffung der Zollbefreiung für Waren unter 800 US-Dollar (bekannt als "Kleinbetragsbefreiung"), die am 4. Februar in Kraft trat.

Die "Kleinbetragsbefreiung" erlaubte es, Waren im Wert von weniger als 800 Dollar zollfrei in die USA zu importieren, ohne dass eine komplizierte Zollprüfung erforderlich war. Nach der Aufhebung dieser Regelung müssen alle chinesischen Waren, die in die USA gelangen, normal für den Import deklariert werden: Angaben zum Ursprungsland, Steuerkennzeichen usw. müssen gemacht und entsprechend versteuert werden, was die Abfertigungszeit und die Warenkosten erheblich verlängert.

Derzeit wurde die Regelung zur Aufhebung der "Kleinbetragsbefreiung" ausgesetzt, und es ist unklar, wann sie wieder in Kraft treten wird.

Klar ist, dass das Zeitfenster für grenzüberschreitende E-Commerce-Anbieter, die die "Kleinbetragsbefreiung" nutzen können, nicht lange offen bleiben wird. Die Herausforderungen hinsichtlich Betriebskapital, Verständnis des Auslandsmarktes und Wissen über internationale Beziehungen werden die grenzüberschreitenden Verkäufer auf die Probe stellen. Im Jahr 2025 werden die Einstiegshürden erneut steigen.

Auch bei Plattformen für grenzüberschreitenden E-Commerce ist dies der Fall, da ein Teil der Geschäfte von Temu und SHEIN stark von der "Kleinbetragsbefreiung" abhängig ist. Im vergangenen Jahr führten Pakete mit Waren beider Unternehmen dazu, dass die Transportkapazitäten auf Flügen in die USA nicht ausreichten und die Menge erheblich zunahm.

Berichten zufolge haben US-Käufer festgestellt, dass Temu und SHEIN nach Inkrafttreten der Trump-Politik viele preisgünstige Produkte aus dem Sortiment genommen haben und die Preise gestiegen sind.

Günstige Preise sind nicht mehr der Schlüssel zum Erfolg auf dem US-amerikanischen Markt. Plattformen und Verkäufer müssen sich an einen neuen Markt anpassen: unvorhersehbare Politik, aber nach wie vor erhebliches Potenzial in den USA.

01 Umstrukturierung bei kleinen und mittleren Verkäufern

Nach der Unterzeichnung der Verordnung durch Trump haben Mitarbeiter von Yuntu Logistics die Beladung von Flugzeugen beschleunigt, um die Waren vor Inkrafttreten der Gesetzgebung in die USA zu versenden.

Am 4. Februar kündigte die US-Post an, dass sie keine Pakete mehr aus dem chinesischen Festland und Hongkong akzeptieren würde. Da die Waren nicht versendet werden konnten, entschuldigte sich das Unternehmen bei seinen Kunden und bereitete die Rücksendung der Waren vor. Kurz darauf nahm die US-Post die Annahme von Paketen wieder auf, und die Mitarbeiter von Yuntu Logistics versendeten die Waren umgehend.

In diesem Jahr wird es zur Normalität für Akteure im grenzüberschreitenden E-Commerce, sich ständig an Politiken anpassen zu müssen. Schließlich ist Unberechenbarkeit ein Merkmal von Trumps Regierungsführung.

Einige Verkäufer betreiben zwar noch das Full-Service-Modell bei Temu, haben aber bereits damit begonnen, hochwertige SKU-Produkte auszuwählen, um sie in Auslandslagern zu lagern. Zuvor hatten sie die Nutzung von Auslandslagern aufgrund deren Kosten und Risiken nie in Betracht gezogen.

Verkäufer, die bei Temu bereits auf ein halbverwaltetes Modell umgestiegen sind, geben an, dass sie gezwungen sind, ihre Produktpreise um mindestens 20% bis 30% zu erhöhen, da sie sonst die Kosten nicht decken können.

China Renaissance Securities meint, dass die Auswirkungen von Zollerhöhungen auf den grenzüberschreitenden E-Commerce im Zusammenhang mit den Gewinnspannen in den USA und dem Anteil der Verkäufe in den USA stehen: Je höher die Gewinnspanne und je geringer der Verkaufsanteil in den USA, desto geringer der Einfluss.

Am Beispiel von Saiwei Times: Der Umsatzanteil in den USA liegt bei 90%. Bei einer Zollerhöhung auf 40% sinkt die Nettomarge um 6,8 Prozentpunkte, was eine Preiserhöhung um 14% erforderlich macht, um den Einfluss auszugleichen; bei einer Zollerhöhung auf 60% sinkt die Nettomarge um 11,3 Prozentpunkte, was eine Preiserhöhung um 23% erforderlich macht.

Preiserhöhungen sind eine notwendige Maßnahme für grenzüberschreitende Händler. Ob die US-Verbraucher die erhöhten Preise akzeptieren, wird die Produktverwaltungskompetenzen der Händler auf die Probe stellen.

Jack sieht in diesem Jahr einen Höhepunkt der Konkurrenz im grenzüberschreitenden E-Commerce. Verkäufer, die zuvor das "Kleinbetragsbefreiung"-Modell verwendet haben, verfolgten meist einen Ansatz des häufigen Kaufs in kleinen Mengen. Der Erlös aus dem Verkauf konnte schnell zurückfließen, was zu einer hohen Kapitalumschlaggeschwindigkeit und einer guten Liquidität führte.

Die Nutzung eines Drittanbieterauslandlagers erfordert hingegen, dass Händler im Voraus Waren im Auslandslager lagern, was einen Massenkaufansatz in der Anfangsphase erfordert. Die Fähigkeit zur "Produktauswahl" wird entscheidend. Nach dem Versand ins Ausland folgt eine "Testlauf"-Phase, um den Bestellungsbedarf zu ermitteln. Im Vergleich zum "Direktversand von Kleinpaketen" führt die Nutzung von Auslandslagern zu längeren Transaktionszyklen. Die meisten Händler können nur zwei bis drei Durchgänge pro Jahr erreichen, was eine langsamere Kapitalumschlaggeschwindigkeit und eine höhere Kapitalbindung bedeutet. Daher sind erhebliche finanzielle Mittel erforderlich.

"Die Logik unterscheidet sich völlig vom vorherigen Direktversand kleiner Pakete, viele Aspekte sind recht herausfordernd", sagt Jack gegenüber Hardcore Tech. "Im vierten Quartal des letzten Jahres haben viele Händler ihre Bestände erheblich aufgestockt, um vor der Erhöhung der Zölle die Bestände im Ausland aufzufüllen. Das Gesamtvolumen stieg im Vergleich zu 2023 um das Zwei- bis Dreifache. Es wird in Zukunft auch ein Überangebot geben, und wenn der Verkauf nicht gut läuft, wird es sicherlich eine Runde von Umschichtungen unter den Händlern geben."

02 Rekonstruktion von Auslandslagern und Plattformmodellen

Die Herausforderungen betreffen nicht nur grenzüberschreitende Händler, sondern auch Anbieter von Auslandslagerdienstleistungen.

Die Abschaffung der "Kleinbetragsbefreiung" ist in gewisser Weise ein Vorteil für Auslandslager, jedoch ist der Wettbewerb in der Auslandslagerbranche noch nicht ausreichend. Chinesische Unternehmen verfügen über eine gesamte Lagerfläche von über zehn Millionen Quadratmetern im Ausland, was bei weitem nicht ausreicht, um der neuen Marktnachfrage gerecht zu werden. Die Mieten für Auslandslager könnten aufgrund der steigenden Nachfrage in Zukunft stark ansteigen.

Nach Angaben eines Vertreters von Overseas Warehouse haben sich die Lagerpreise in den USA gegenüber 2021 verdoppelt. Im vergangenen Jahr sind sogar viele Frachtunternehmen in das Auslandslagergeschäft eingestiegen.

Hardcore Tech hat zudem erfahren, dass einige Auslandslagerunternehmen neben einer erheblichen Erweiterung ihrer Lagerflächen im US-Markt zu Beginn des Jahres auch planen, das Verhältnis von kleinen zu mittleren und großen Paketen anzupassen. Sie planen, den Anteil kleinerer Pakete zu erhöhen und den Bau automatisierter Kleinlager zu beschleunigen, um der explosionsartigen Warenzunahme nach der Richtlinienänderung gerecht zu werden.

Trotz der allgemeinen Unruhe könnten Auslandslagerbetreiber zu den wenigen Teilnehmern gehören, die optimistisch bleiben. Immer mehr Verkäufer werden die Nutzung von Auslandslagern von Drittanbietern in Betracht ziehen, und die Herausforderung besteht darin, wie Unternehmen zusätzliche Kunden bestmöglich betreuen können.

Jack teilt Hardcore Tech mit, dass sein Unternehmen nicht nur plant, die Auslandslagerflächen in den USA zu erweitern, sondern auch versucht, die Nutzungshürde für Auslandslager zu senken. Zum Beispiel wird ein Festpreisangebot für kleine und mittlere Verkäufer eingeführt, und es wird Lehrmaterial bereitgestellt, damit Verkäufer die Logik des Vorratshaltens in Auslandslagern erlernen können.

Im Hinblick auf grenzüberschreitende E-Commerce-Plattformen haben Temu und SHEIN im vergangenen Jahr das halbverwaltete Modell aggressiv propagiert. In diesem Modell müssen Plattform-Verkäufer ihre Waren in Auslandslager versenden und dann lokal ausliefern. Neben der effektiven Erweiterung der Kategorien können sie auch die Auswirkungen der Aufhebung der "Kleinbetragsbefreiung" abmildern.

Temu hat kürzlich eine Vorverkaufsfunktion eingeführt, die nur für Unternehmensshops auf dem chinesischen Festland oder in Hongkong verfügbar ist. Dieser Ansatz soll den Lagerdruck auf die Verkäufer in Zukunft reduzieren, die Lagerkosten und das Risiko von Engpässen verringern sowie den Cashflow der Verkäufer verbessern, sodass diese schnell auf Marktnachfragen reagieren können.

Bemerkenswert ist, dass die Vorverkaufsfunktion auf inländischen E-Commerce-Plattformen wiederholt von Verbrauchern kritisiert wurde, selbst unter der Annahme kontrollierbarer Logistikzyklen.

Jack sieht im Vorverkaufsmodell der grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattformen eine unkontrollierbare Erfüllungszeit. Besonders während der Hochsaison im E-Commerce treten in allen Bereichen des grenzüberschreitenden E-Commerce Verzögerungen, Überbuchungen und Stillstände auf, was die Erfüllung stark beeinträchtigt.

Für alle Beteiligten entlang der gesamten Lieferkette im grenzüberschreitenden E-Commerce stehen die Herausforderungen erst am Anfang, und jedes Element des Modells könnte in Zukunft neu strukturiert werden.