Meituan Xiaoxiang Supermarkt startet seine internationale Expansion, erstes Ziel ist Saudi-Arabien, die Teamgröße hat bereits 100 überschritten｜Exklusiv
Text von | Ren Cairu
Bearbeitung | Qiao Qian Yang Xuan
Drei Monate nach dem offiziellen Start von Keeta in Saudi-Arabien erweitert Meituan erneut seine internationale Präsenz.
36Kr hat aus mehreren unabhängigen Quellen erfahren, dass Meituans Vorab-Lagergeschäft "Mini Elephant Supermarket" den Internationalisierungsprozess gestartet hat und die erste Station erneut in Saudi-Arabien ist, angeführt von der "alten Meituan-Mitarbeiterin" Liu Wei. Liu Wei war zuvor verantwortlich für die Geschäfte rund um FastDonkey, die regionale Betriebseinheit von Meituan Youxuan und die Produktabteilung der In-Store-Business-Group.
Laut informierten Kreisen wird das Auslandsprojektteam von Mini Elephant Supermarket hauptsächlich aus Mitarbeitern von Youxuan, FastDonkey und Mini Elephant zusammengestellt. Das F&E-Team ist dabei federführend und umfasst bereits über hundert Personen. Auch das Geschäftsteam zählt mittlerweile Dutzende Mitglieder. "Obwohl die Größe beträchtlich ist, wird in der Anfangsphase sehr vorsichtig agiert, und die Vertraulichkeit ist hoch."
Die genannte Person beschreibt diesen Schritt als eine "gute Wahl". Auf Grundlage der bisherigen Explorationserfahrungen gilt das Liefergeschäft von Keeta in Hongkong schon als "erfolgreich" im Sinne eines Konsenses. Das Auftragsvolumen hat die Marktanteile von Deliveroo und Foodpanda schnell überholt, sodass Keeta nun an erster Stelle steht. Seit dem Start in Saudi-Arabien ist es zwar noch zu früh, um von Reife zu sprechen, das Wachstum ist jedoch vielversprechend. Bis Redaktionsschluss hat Keeta es bereits auf die TOP 2 der Lebensmittel-Apps in Saudi-Arabien geschafft. Informierte Kreise berichten, dass Keeta nächstes Jahr weiter nach Dubai und anderen Gebieten expandieren wird.
Keeta's Downloadzahlen im Google Play Store belegen bereits die TOP 2 unter den Lebensmittel-Apps
Der nächste Schritt der Geschäftsexpansion erscheint ebenfalls naheliegend. Im Juli dieses Jahres erweiterte Keeta in Hongkong sein Produktangebot von Food Delivery auf die Kategorie Convenience Stores, und die 7-Eleven Convenience Stores schlossen sich zu der Zeit ebenfalls an. Eine genannte Person analysierte gegenüber 36Kr: "Takeaway ist von Natur aus ein Geschäftsmodell mit niedrigen Eintrittsbarrieren und hoher Frequenz, das unterschiedliche Zielgruppen anziehen kann, wodurch ein großer Pool an Nutzern geschaffen wird. In der Folge kann die Plattform auf diesem Nutzerpool aufbauend verschiedene segmentierte Dienstleistungen anbieten." Dahinter steckt die Tatsache, dass die Fähigkeit zur sofortigen Lieferung universell einsetzbar und wiederverwendbar ist.
7-Eleven ist bereits bei Keeta in Hongkong präsent
Speziell für den Nahen Osten bedeutet die ständige extreme Hitze und die starke UV-Strahlung, dass der Bedarf an sofortiger Auftragsabwicklung noch klarer benötigt wird. Ein Beispiel: Die Muttergesellschaft von Talabat, einer in Saudi-Arabien gut penetrierten Lebensmittel-Lieferplattform, Delivery Hero, hat gerade am 10. Dezember ihr Börsendebüt in Dubai gefeiert. Ihr CFO gab während der Kapitalbeschaffung an, dass das Unternehmen seinen Fokus auf die Ausweitung seiner Präsenz in den derzeit acht Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas legen wird. Der Grund ist, dass "die von uns betriebenen Märkte schnell wachsen und es absolut sinnvoll ist, diese Märkte weiter zu durchdringen und zu investieren."
Betrachtet man die sofortige Erfüllung des Bedarfs nochmal detaillierter, scheinen die Vorteile im Lebensmittelmarkt noch stärker ausgeprägt zu sein. In Saudi-Arabien befindet sich der Markt für sofortige Lebensmittellieferungen in einer frühen Phase des schnellen Wachstums, und die Wachstumsrate ist höher als bei dem relativ ausgereiften Markt für Essenslieferungen.
Statista-Daten zeigen, dass, obwohl der Markt für Lebensmittellieferungen in Saudi-Arabien immer kleiner als der Markt für Essenslieferungen war, die Wachstumsrate der Lebensmittellieferungen seit 2020 trotzdem immer höher als die der Essenslieferungen ist, und dieser Trend wird sich in den nächsten fünf Jahren fortsetzen.
Laut Statista sind die Wachstumsraten der Lebensmittellieferungen höher als die der Essenslieferungen
Ein Bericht von Lucidity Insights zeigt ebenfalls, dass der Markt für Lebensmittellieferungen in Saudi-Arabien bis 2028 voraussichtlich auf 2,8 Milliarden US-Dollar bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,2 % wachsen wird. Diese Wachstumsrate ist dreimal höher als die des Essensliefermarktes. Der Grund dafür ist, dass "Lebensmittellieferungen in Saudi-Arabien noch in den Kinderschuhen stecken und die Anzahl der Marktteilnehmer stetig zunimmt."
In den letzten Jahren sind in Saudi-Arabien einige vielversprechende Vorab-Lager-Akteure entstanden. Anfang 2023 haben Ninja und Nana jeweils die Seed-Finanzierungsrunde und eine 133 Millionen US-Dollar C-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Beide verwenden das Vorab-Lager-Modell (im Ausland auch "dark store" genannt), welches Produktkategorien wie frische Agrarprodukte, Hautpflegeprodukte, Tiernahrung und mehr umfasst. Aktuell hat sich Ninja bei den Downloadzahlen der Food Apps an die lokale Spitze gesetzt, während Nana 2016 gegründet wurde und das Vorab-Lager-Modell innovativ in Saudi-Arabien einführte und mit "Lieferung innerhalb von 15 Minuten" wirbt.
Trotz der großen Nachfrage bedeutet das Vorab-Lager-Geschäft jedoch hohe Investitionen.
Die Geschäftslogik von Lieferdiensten und Vorab-Lagern unterscheidet sich erheblich. Erstere erwirtschaften Einnahmen durch Provisionen und Werbung, nachdem sie das Anfangsengagement abgeschlossen und Nutzer gebunden haben. Letztere erfordern hingegen mehr Vorabinvestitionen – wie den Aufbau eines Lagersystems, umfangreiche Marktstudien und Verhandlungen mit Lieferanten, um ein Produktangebot aufzubauen. Aus diesem Grund ist es notwendig, Mitarbeiter von FastDonkey abzustellen.
Eine Person, die Meituan nahe steht, sagte zu 36Kr, dass die Abwägung von Bedarf und Kosten möglicherweise auch der Grund dafür war, nicht zuerst in Hongkong zu testen. "Die Dichte an Convenience Stores in Hongkong ist hoch, und die Nutzung der Online-Bestellungen für Lebensmittel im Vergleich zu Saudi-Arabien nicht so ausgeprägt. Beim Lieferdienst gibt es genug Spielraum für die Gewinnspanne; aber wenn es um Vorab-Lager-Einzelhandel geht, wird es ohne eigenständige Marken schwer, genug Gewinn zu erzielen. Nach dem Aufbau könnte es unnötig Geld kosten."
Die Erweiterung von Essenslieferungen auf den Lebensmittelbereich ist tatsächlich der Prozess, den Meituan in den letzten Jahren bei der Ausweitung seiner Grenzen im Inland durchlaufen hat. Zunächst schuf Meituan im Wettbewerb auf dem Essensliefermarkt ein Netzwerk und die Fähigkeit zur sofortigen Lieferung und baute daraufhin auf dieser Basis auf, um auf breitere Bedürfnisse einzugehen. Flash-Käufer und Mini Elephant sind die beiden Geschäftsmodelle, die mit dem Regallager-Modell und dem selbst betriebenen Vorab-Lager-Modell die sofortige Lieferung in Kategorien wie Frischwaren und Alltagsprodukte abdecken.
Heutzutage erlebt das Vorab-Lager-Modell von Mini Elephant Supermarket in China eine Renaissance. Berichten zufolge hat bis zum zweiten Quartal dieses Jahres der Mini Elephant Supermarkt über 680 Vorab-Lager eröffnet, von denen 550 in den vier größten Städten der ersten Kategorie in China – Beijing, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen – sind.
Darüber hinaus scheint auch die verstärkte Investition in die Vorab-Lager von JD Fresh, Sam's Club und der Gewinn von Dingdong Maicai diesem Modell eine optimistische Note zu verleihen.
Erst kürzlich startete Dingdong Maicai offiziell ins Ausland, wobei Saudi-Arabien als erstes Land ausgewählt wurde. Laut Informationen aus internen Quellen konzentriert sich Dingdong Maicais Auslandsgeschäft hauptsächlich auf den Verkauf von Fertiggerichten an lokale Kunden und wird auch Kategorien wie Frischwaren, gekühlte Produkte und Haushaltswaren umfassen.
Was die Internationalisierung des Mini Elephant Supermarkets betrifft, sagte die oben genannte meituannahe Person, dass "dieses Vorhaben definitiv umgesetzt wird, da es genug Gründe dafür gibt." Die Person nennt als Beispiele, dass die politischen Bedingungen im Nahen Osten günstig sind, das gesamte Entwicklungstempo hinter dem der entwickelten Länder zurückbleibt und dadurch mehr Chancen bestehen. Außerdem können die Akquisitionskosten und das Problem der Nutzerbindung im Vergleich zu konkurrierenden Unternehmen besser gelöst werden, indem man auf Keetas Lieferbasis aufbaut. Und wenn das Mini-Elephant-Modell funktioniert, können viele der selbst betriebenen Produkte und Lieferketten von Meituan ins Ausland expandiert werden, was ein neuer Wachstumsbereich und eine Möglichkeit darstellt.
Nach Jahren des Wechsels zwischen "Falsifizierung" und "Tradition" auf dem chinesischen Markt könnte sich der Vorhang für Vorab-Lager in dem Land des Nahen Ostens wieder öffnen.