36Kr exklusiv | CATL reorganisiert das Pkw-Geschäft: CEO-Position wird symbolisch, Wettbewerbsmechanismus eingeführt

Artikel | Li Qin Redaktion | Yang Xuan

Im Vorfeld der beschleunigten Durchdringung von Elektrofahrzeugen bis 2025 startete Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) eine Umstrukturierung ihres PKW-Geschäfts.

Am markantesten ist, dass sich die erfahrenen Führungskräfte des Batterie-Marktführers zurückziehen und stattdessen innerhalb des bestehenden Systems einen Wettbewerb fördern. Quellen berichten gegenüber 36Kr, dass der Executive President der PKW-Abteilung, Zhu Wei, und der frühere Leiter des Unternehmens Changan, Liu Changyan, in ihrem Rang von Level 16 auf 17 aufgestiegen sind, jedoch nicht mehr für das Tagesgeschäft verantwortlich sind.

Die Änderung besteht darin, dass das PKW-Geschäft von CATL eine Team-basierte Verantwortungsstruktur übernimmt. "Einschließlich der Geschäfte von Zhu Wei wurden sie in 12 Teams aufgeteilt, die an Han Wei berichten", so die Quellen. Diese Teams decken hauptsächlich die bisherigen Geschäftsbereiche ab und sind entsprechend der Kundenstruktur organisiert.

Han Wei ist Co-President für das Marktgeschäft bei CATL und war zuvor Präsident der Business-Vehicle-Abteilung. Zu Beginn des Jahres 2023 übernahm er die Rolle des Co-President des Marketingsystems von CATL.

"Wer in diesen Teams erfolgreich ist, hat die Chance auf Beförderung", sagte die genannte Person. "Zhu Wei und die anderen erfahrenen Führungskräfte übernehmen mehr die Rolle eines Sponsors."

Laut einem CATL-Beobachter gegenüber 36Kr zeigt die Gesamtbetrachtung, dass die Umstrukturierung darauf abzielt, langjährige Führungskräfte, die genügend Aktienoptionen erhalten haben und älter sind, durch energischere jüngere Kräfte zu ersetzen.

Die Umstrukturierung des Vertriebssystems wurde am vergangenen Wochenende angekündigt, wie 36Kr erfuhr.

Laut einem Branchenvertreter war der Umfang und die Plötzlichkeit der Umstrukturierung erheblich. Zhu Wei ist seit fast 8 Jahren bei CATL und ein bekanntes Gesicht für die Einkaufsabteilungen der Autohersteller. Daher kam die Umstrukturierung für diese Unternehmen überraschend, "zumal gerade neue Preisverhandlungen für das Jahr bevorstehen."

Personen in der Nähe von Zhu Wei sagten 36Kr, dass sein Verantwortungsbereich in den letzten Jahren bereits Anzeichen von Verkürzung zeigte. "In den letzten zwei Jahren war Zhu Wei hauptsächlich für neue Automobilunternehmen wie Xiaomi, Li Auto und Nio zuständig, während andere Personen für internationale Automobilhersteller und Tesla verantwortlich waren."

In Bezug auf die installierte Kapazität haben neu gegründete Automobilunternehmen in China maßgeblich zum Wachstum von CATL in den letzten Jahren beigetragen. Unternehmen wie Nio, Li Auto und Aito zählen bereits zu den fünf größten Kunden von CATL, mit einem jährlichen Einkaufsvolumen von über 10 Milliarden Yuan.

Doch der Markt für Elektrofahrzeuge verändert sich rasant, und CATL steht einerseits vor einer zunehmend intensiven Marktkonkurrenz, während andererseits Ziele für einen höheren Marktanteil gesetzt wurden.

Quellen bei CATL berichteten 36Kr, dass intern in verschiedenen Abteilungen Installationsziele für das nächste Jahr simuliert wurden. "Mindestens ein Anstieg von 30% wird angestrebt, zusätzlich gibt es Pläne, eine Steigerung von 50% anzustreben."

Laut offen zugänglichen Marktdaten hat CATL in den ersten drei Quartalen dieses Jahres eine installierte Kapazität von über 200 GWh erreicht und könnte in diesem Jahr 300 GWh erreichen, was im Vergleich zu den 2023 erzielten GWh eine Steigerung um 100% bedeuten würde.

Wenn im nächsten Jahr eine Steigerung um 50% erreicht wird, könnte die Kapazität 500 GWh erreichen. Weitere Quellen berichten, dass CATL tatsächlich für das Jahr 2025 eine entsprechende Kapazitätsplanung von 800 GWh vorbereitet hat.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres hat die Durchdringungsrate von Elektrofahrzeugen bereits über 50% erreicht. Im nächsten Jahr wird diese Kurve sicher steiler ansteigen. Dank seiner stabilen Produktionskapazität hat CATL einen deutlichen Vorteil bei der Versorgung von Batterien.

Wie 36Kr erfuhr, haben mehrere beliebte Modelle, wie das Xiaomi SU7 und der Nio Leito, in diesem Jahr Batterieunternehmen außerhalb von CATL als Erstausrüster ausgewählt. Aber aufgrund der starken Nachfrage und steigenden Bestellungen gab es Engpässe bei der Batterieproduktion, sodass CATL gezwungenermaßen frühzeitig produzieren musste.

"In Bezug auf die Ausführung und Leistungsfähigkeit befindet sich CATL in einer Position, die seinem Status entspricht", so ein Industrievertreter gegenüber 36Kr. Folglich, während Autohersteller in die Massenproduktion übergehen, wird die erstklassige Produktionsfähigkeit von CATL zunehmend angefragt.

Laut den Quellen wurde beispielsweise die von Li Auto freigegebene Kapazität sofort von Unternehmen wie Aito, Nio oder Xiaomi beansprucht. "Grundsätzlich muss man eine Take-or-Pay-Vereinbarung treffen, wie viel produziert wird, so viel muss abgenommen werden."

Bei differenzierten Produkten hat CATL ebenfalls entsprechende Entwicklungen vorgenommen, darunter die Schnelllade-Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie für kalte Klimazonen, die Dreifach-Kirina-Batterie für gehobene Marktsegmente und die Xiaoyao-Batterie für den Markt der großen Hybridbatterien.

Einer der unvermeidlichen Herausforderungen ist jedoch, dass nicht nur CATL unter der stark wachsenden Durchdringung des Elektromobilitätsmarkts klare Vorteile und führende Positionen hat, sondern auch der stille Wettbewerber BYD rückt schnell vor.

36Kr erfuhr, dass BYD seit jeher das strategische Ziel verfolgt, einen "Marktanteil von einem Drittel" zu erreichen. Im Oktober dieses Jahres erreichte BYD 500.000 Fahrzeuge pro Monat. Bei Fortsetzung dieses Wachstumstrends ist es nicht ausgeschlossen, dass im nächsten Jahr Ziele von 5 bis 6 Millionen Einheiten angestrebt werden.

Laut Berichten wird BYD im nächsten Jahr auch seine Batteriefähigkeiten aufwerten und die zweite Generation der Blade-Batterie einführen. "Sehr wahrscheinlich mit 6C schneller Ladefähigkeit", sagten Quellen, was somit eine direkte Konkurrenz zu den Schnellladeeisen-Phosphat-Batterien von CATL darstellen würde.

Beide führenden Batterieunternehmen werden auch Superproduktionslinien einführen, die eine maximale Kapazität von 5 GWh pro Linie erreichen. Zudem werden neue integrierte Herstellungsverfahren in den Bereichen Füllstand und Formation umgesetzt, "die Kostenkonkurrenz geht auf Bruchteile eines Cents".

Wenn es BYD gelingt, ein Drittel des PKW-Marktes zu erobern und gleichzeitig in externen Geschäften strategische Kunden wie Xiaomi, Nio und Xpeng zu sichern, wird dies dieselbe große Herausforderung auf dem Markt für CATL darstellen.

In Anbetracht des Zeitpunkts und der Konkurrenz in mehreren Dimensionen muss CATL eine aggressivere und intensivere Vertriebspolitik verfolgen, was für das Unternehmen dringender erforderlich ist.

Die Batterie bleibt das wertvollste Bauteil bei Elektrofahrzeugen, und die im Preiskampf steckenden Automobilhersteller erwarten immer noch erhebliche Kostensenkungen.

Laut 36Kr gab es sogar den Fall, dass ein CEO eines Autoherstellers nach der Bekanntgabe des Quartalsberichts von CATL mit einem Nettogewinn von 13,1 Milliarden Yuan den Bericht direkt an die Unternehmensgruppe weiterleitete, "mit der unausgesprochenen Frage, warum sie so viel verdienen können". Dies war sogar nach Rückerstattungen von CATL an mehrere Automobilhersteller im dritten Quartal.

Kostensenkung bei Batterien wird zweifellos das Thema des blutigen Autojahres 2025 bleiben. Der Wettbewerb und der Marktanspruch der Unternehmen sind die besten Anreize für Kostensenkungen.