投完诺基亚，又投玻璃厂，英伟达要掀韩国饭碗，中国光纤早已拿到门票

近期，英伟达黄仁勋一句话，给铜线判了死刑。他说，未来所有超大规模的AI集群，谁也别碰铜线，必须全换成光。话音刚落，下游市场当场引爆。

一根的AI特种光纤，价格从30块，连夜换成240块，翻了整整八倍。

春江水暖鸭先知，黄仁勋的判断来自于AI大模型爆发带来的趋势。

AI算力集群有一个特点：GPU之间需要频繁交换数据。一个训练集群里有几万块GPU，每一块都在不停地和别的GPU通信，大模型参数从几十亿到万亿，数据量从TB到PB，甚至几十PB。

这个通信量之大，传统的铜缆已经扛不住了，800G/1.2T/1.6T高速光模块、长距光传输系统，演变成了AI算力基础设施的刚需。

2026年的GTC大会上，英伟达把话挑明了：在1.8TB/s的数据传输速率面前，铜线电缆已经碰到了物理天花板，必须换光纤。

在现有商用光纤环境下，它就能实现450TB每秒的传播速率，是铜线的250倍了，要是进一步技术改良，这个数据还能大幅拉升。

前段时间，诺基亚市值涨到了4000亿，背后信号是，诺基亚不仅是欧美唯一一家涵盖5G网络全元素，包括无线电、核心网、云、管理、自动化等端到端产品组合的设备商。

而且是诺基亚以23亿美元收购光通信厂商Infinera，彻底补齐了AI时代最核心的高速光传输技术短板，在AI催生的光通信变革中占据了有利位置。

在2025年10月，英伟达花10亿美元获得诺基亚2.9%的股份。为什么投诺基亚，因为在下一代光纤接入技术（PON）方面，诺基亚直接占据了35%的市场份额，稳坐全球头把交椅。

英伟达生产芯片是造铲子，诺基亚负责传输数据网络的搭建与落地，是修路，这一搭配是强强联合，共同收割AI时代的红利。

为什么英伟达要重金投资康宁玻璃？

英伟达投资诺基亚之后，如今，英伟达又砸32亿美金投资康宁玻璃。

康宁是谁？一个做了175年玻璃的老厂，从爱迪生的灯泡到乔布斯的iPhone大猩猩玻璃都出自它手，更是全球光纤领域的泰山北斗。

早在1970年，康宁就成功制出世界上第一根损耗足够低的光纤，首次证明光信号可以在玻璃中实现长距离、低衰减的信息传输。

遗憾的是，当时缺乏匹配的应用场景，这项突破性发明在此后三十年里几乎无人问津。

随着AI浪潮的到来，数据中心对高速互连的需求呈指数级增长，康宁的光纤业务迎来“第二春”，傍了英伟达这棵大树。

光纤的成本在过去二十年里降到了原来的几十分之一，性能又远高于铜缆，自然而然地成为了AI数据中心内部互联的首选。

光纤存储，英伟达要摆脱三星SK海力士？

而英伟达另一个目标，则是瞄准了三星与SK海力士。要知道，现在的AI算力贵，很大一部分钱都让卖存储芯片的中间商赚走了。而最大的存储芯片厂商就是三星与SK海力士。

乘着AI和存储芯片需求爆发的东风，三星市值历史性地冲破了1万亿美元大关，SK海力士也逼近了9000亿美元。

三星电子2026年净利润预计高达1.12万亿~1.57万亿元。海力士过去一年赚了差不多100万亿韩元，利润接近50万亿韩元，2026年净利润预计0.94万亿~1.18万亿元。

如今美国AI架构师们正在探索更大胆的方案，就是研究用光纤替代DRAM做内存池。

以前咱们处理AI海量数据，因为铜线传得慢，为了响应AI需求，必须得弄个存储芯片把数据临时存起来，用的时候再去调取。

类似高速公路上建停车场，用车的时候再去取车。

现在光纤方案一出来，玩法变了。数据不需要再静态地躺在芯片里，而是直接在光纤里高速流动。

高速公路上再也不用建停车场，所有汽车都在狂奔，不管你在哪个位置，你需要哪辆，直接从路上直接调取，无缝接入。

这种让数据在光纤传输中直接保存的模式，彻底省去了停滞等待的环节，效率指数级提升。

现在，英伟达重金押注康宁，等于是直接把枪口对准了韩国芯片巨头的饭碗。

这一招如果成了，韩国人靠着卖“停车场”躺赚的好日子也就到头了，把持的万亿财富盛宴就要被彻底掀翻，美国能借机重塑本土供应链，中国也能成为最大的产业接盘方。

英伟达要砸韩系存储的饭碗，中国光纤早已拿到门票

为什么呢？因为全球60%的光纤产能都在中国，而且我们知道，光纤产业背后是光通信。

但光通信决定胜负的有三个东西：技术、产能、成本。欧美日有技术，但产能和成本拉不下来；东南亚和印度想要成本，但技术跟产能都搞不出来。只有中国，三个全拿了。

空芯光纤这个被誉为“光纤皇冠上的明珠”的下一代技术，让光在空气里传而不是在玻璃里传——比传统光纤的延迟低30%以上，非常适合AI数据中心。

长飞做到了衰减0.04dB每公里，全球最低，直接突破了石英光纤的物理极限。

这意味着中国企业的产能优势可以直接迁移到AI领域。

总结来说，AI需要数据中心，数据中心需要光纤光缆，AI训练真正需要的，是把成千上万张GPU连成一台“超级大脑”。而把它们连起来的，就是光纤和光模块。

光纤在AI时代的角色，已不是“管道”，是“神经”。2025年全球数据中心光纤光缆需求同比增长75.9%，全世界都缺货，唯独中国不缺。这也是为何国产光纤全球爆单，部分产品暴涨650%。

现在全球70%的光纤预制棒产能、60%以上的光纤光缆份额、70%以上的光模块份额，集中在中国。预制棒又是光纤产业链上70%利润集中的那个环节，是技术壁垒最高的那一段。

长飞光纤一家公司，是全世界唯一同时掌握PCVD、OVD、VAD三大主流预制棒工艺的企业，自给率100%，G.654.E高端光纤市占率80%到90%。

光棒扩产周期是1.5到2年，这是个刚性壁垒，不是你想扩就能扩的。

中际旭创的800G光模块，全球市占率超过40%。1.6T光模块，50%到70%。英伟达下一代1.6T CPO方案，独家认证的就是中际旭创。

黄仁勋亮出的Blackwell芯片，芯片背后那些密密麻麻的光接口，几乎全是中国造。

简言之，美国手握算力设计权，中国则掌控算力的连接权。英伟达的GPU全世界最强，但它必须装进数据中心，必须用光模块连起来，并靠光纤传输数据。这条链上，中国是绕不开的。

所以，一切就清晰了，英伟达投资康宁，一为摆脱对中国光纤的依赖，让美国厂商实现本土化生产，同时，用光纤替代存储芯片，摆脱对三星SK海力士韩系存储企业的过度依赖，把算力成本打下来。

但美国想要搞光纤替代铜线，搞光纤存储，绕不开中国制造。当英伟达和康宁还在琢磨怎么把石英玻璃玩出花的时候，中国已经把光纤的介质变成了空气。

英伟达想要砸掉韩国人的存储芯片饭碗，扶持本土玻璃厂来弯道超车，但中国企业早已提前拿到了下一代通信和算力网络的门票。

在可预见的未来，将越来越多地由中国企业说了算，一旦英伟达跑通光纤存储，中国也将成为产业获利方，而韩系存储厂商的好日子就到头了。

本文来自微信公众号“热点微评”（ID：redianweiping），作者：王新喜，36氪经授权发布。