未来五年，谁是中国芯片的下一座重镇？

2026年1月19日，国家统计局发布2025年全年经济数据。全年国内生产总值140.19万亿元，我国经济同比增长5%。其中“人工智能+”高速发展带动存储芯片、服务器等产品产量分别增长22.8%、12.6%。

2026年1月20日，财政部副部长廖岷在国新办新闻发布会上表示，2026年，财政部门将继续实施更加积极的财政政策，概括起来就是“总量增加、结构更优、效益更好、动能更强”。

中国集成电路产业正站在从“规模扩张”向“高质量发展”跨越的关键历史节点。“十五五”规划（2026—2030年）定下了产业发展的主旋律：不再是简单的产能追赶，更要深耕供应链。

2026年是“十五五”的开局之年，多地发布的“十五五”规划建议及专项政策，围绕集成电路、芯片、人工智能、具身智能等核心领域明确了发展路径，为产业高质量发展锚定方向。半导体产业纵横研读了北上广以及中部、西部等集成电路产业的规划重点后，发现未来五年集成电路区域化特征明显，本文与读者一同展望未来五年中国集成电路产业的发展图景。

01 这是最好的时代：把握机遇，应对挑战

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中表示，“十五五”的主要目标之一为科技自立自强水平大幅提高，《建议》指出要加强原始创新和关键核心技术攻关。全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。《建议》同时提到要培育壮大新兴产业和未来产业，前瞻布局未来产业，量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。

在“十五五”期间，创新不再仅仅停留在实验室的“0到1”突破，而更强调“1到100”的产业化转换与生态重构 。在这样的整体目标下，各地围绕当地相关产业基本盘，推出侧重不同的“十五五”规划。

从政策来看，各地区在集成电路产业规划上呈现出“差异化竞争”与“局部协同”并存的特征。各省市通过因地制宜的扶持政策，正重塑当地的产业生态。

图片由gemini生成

02 北京：打造集成电路之脑

北京市将“科技自立自强水平大幅提高”列为“十五五”时期的核心目标。将建设中关村世界领先科技园区，聚焦集成电路底层架构创新、新型计算芯片及EDA工具的攻坚。海淀区发布促进服务贸易高质量发展工作方案，其中提到海淀区要形成一批具有影响力的服务贸易品牌与产业集群。在信息技术、人工智能、科技研发、金融服务等重点领域形成具有影响力的产业集群。推动数字贸易引领发展和贸易数字化转型发展，提升人工智能、区块链、集成电路等数字技术企业全球化服务能力。积极对接国家增值电信业务扩大开放等试点政策，推动互联网数据中心（IDC）、互联网接入服务（ISP）等业务落地，吸引创新主体落地。支持企业开展低轨卫星出口业务，培育数字贸易新业态，拓展服务出口新路径。构建中国（北京）自由贸易试验区海淀组团与中关村软件园国家数字服务出口基地联动合作、辐射带动N个园区的联动发展格局。

北京经开区在“十四五”期间，亦庄新一代信息技术、高端汽车和新能源智能汽车、生物技术和大健康、机器人和智能制造等主导产业年均增长8%，未来产业规模以上企业数量占全市四分之一，形成了6个千亿级产业集群，以北京1.37%的土地贡献了近四成的工业增加值。

北京集成电路产业的发展带来的溢出效应将带动京津冀区域的产业数智化改造，形成“研发在北京、生产在津冀”的协同格局。

03 上海+长三角：全产业链并进

上海在“十五五”规划建议中将集成电路列为三大先导产业之一，目标提高集成电路装备能级、制造水平和设计能力，推动全产业链整体突破和发展壮大；推动人工智能全栈创新，加强高性能智算芯片、高质量语料、高效能智算集群协同发展，推动基础大模型迭代升级和具身智能技术熟化，深入实施“人工智能+”行动，持续推进“模塑申城”工程，加快垂类模型应用和多智能体开发，深化人工智能治理。

根据上海市经信委公布数据，目前在集成电路产业，上海已建成全产业链齐头并进、相互支撑的集成电路产业链体系，在芯片设计、制造、封测，设备/材料，EDA/IP等环节培育了一批行业细分领域龙头企业，包括35家科创板上市企业。在这样的背景下，上海未来依旧会是中国的集成电路核心之城。而上海作为长三角地区的中心，其对江浙沪地区的带动已经十分明显。

江苏省在“十五五”规划中表示要采取超常规举措推动集成电路、工业母机、高端仪器、先进材料、基础软件、工业软件、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。加强基础研究战略性、前瞻性、体系化布局，打造以苏州实验室、紫金山实验室为引领，全国重点实验室、省实验室为支撑的实验室矩阵，高效运行省实验室联盟。更大力度推进太湖、钟山、云龙湖实验室建设。

此外，江苏将深化沿沪宁产业创新带建设，支持南京建设紫金山创新带，支持苏州建设吴淞江科创带。加快重大科技成果高效转化应用，高质量建设全国高校区域技术转移转化中心。

《浙江省“十五五”新型工业化规划（征求意见稿）》中提到，在芯片设计与制造领域，突破低功耗芯片设计，发展高端通用芯片、专用芯片、智能芯片等，开发第五代精简指令集架构芯片。晶圆制造领域，加速突破3-7nm制程。在关键材料领域，发展化合物半导体材料、电子气体、高纯靶材、光刻胶等。关键设备领域，发展离子注入机、涂胶显影、先进制程光刻机、刻蚀机等。在封装测试领域，加快突破芯粒封装、三维异构集成封装、异质封装、脉冲序列测试等技术。在新一代半导体领域，发展氧化镓、金刚石、碳化硅、氮化镓等。到2030年，浙江省集成电路产业营收目标将达4500亿元。

作为在存储与量子计算产业已形成规模优势的省份，安徽省2025年1—11月，全省规上工业增加值增长9.3%，居全国第3位。科技型中小企业数、高新技术企业数、专精特新“小巨人”企业数分别居全国第5位、第8位和第7位；人工智能产业评价居全国第5位，动态存储芯片产能居全国第1位，汽车和新能源汽车产量、整车出口，均居全国首位。

合肥市在“十五五”规划建议中将加强原始创新和关键核心技术攻关放在重要位置，提出打造“有组织科研 + 自由探索” 科研新范式，实施重大科技专项。在重点领域布局上，明确要加快突破量子科技、集成电路、人工智能等领域关键核心技术；在前沿赛道上，力争在脑机接口、具身智能、高阶智驾等方向产出更多标志性原创成果，为半导体产业上游技术研发提供支撑。

04 珠三角：真金白银鼓励创新

作为全国GDP第一大省，2025年，广东省预计全社会研发投入5350亿元，研发投入强度达3.6%，“深圳—香港—广州”创新集群跃居全球首位。11家企业入选全球人形机器人上市公司百强。低空飞行规模达2061万架次。推动1万家工业企业技术改造和数字化转型，全球灯塔工厂增至10家，国家卓越级智能工厂增至22家。

在“十五五”规划中，广东省明确提出完善区域创新体系，以广深港、广珠澳“两廊”为主骨架，全面提升自主创新能力。强化战略科技力量支撑和科技基础条件自主保障，建强用好以鹏城实验室、广州实验室为龙头，以全国重点实验室、省实验室为骨干的实验室体系，充分发挥光明科学城、松山湖科学城、南沙科学城等重大载体作用，巩固拓展重大科技基础设施、高质量科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业集群优势。

广州市已发布《广州市关于“十五五” 时期全链条推动集成电路产业高质量发展的若干政策（征求意见稿）》公开征求意见。政策明确两大核心方向：一是突破高端芯片设计瓶颈，加快攻克处理器、存储芯片、边缘计算芯片等高端通用芯片设计技术，支持 RISC-V、车规级、显示驱动等专用芯片开发；二是加大企业研发支持力度，对符合条件的企业开展拥有自主知识产权的 28nm 及以下或具备较大竞争优势的芯片流片，按照不高于流片费用的 50% 给予补助。

深圳“十五五”规划在攻关方向上，将集成电路与工业母机、高端仪器、基础软件等一同列为重点领域，目标是加快形成一批先发优势的颠覆性、非对称技术。同时，围绕国产替代、技术工艺革新等需求，项目化清单化推进新技术、新产品应用，培育具有国际竞争力的标志性半导体产品。

05 让一部分地区的集成电路产业“先富起来”

北上广深及长三角地区已经建立起了相对成熟的集成电路产业发展体系，这些地区的“十五五”规划也有了清晰的特征与路径。“让一部分人先富起来”对于集成电路产业同样适用，这一点可以从甘肃、四川等地对本地集成电路产业的“十五五”规划中表现出来。

甘肃省“十五五”规划建议聚焦数字经济发展，提出做强一体化算力网络国家枢纽节点，落实“东数西算” 战略。在半导体产业布局上，明确两大举措：一是推动信创产业集聚，做强西部集成电路封装测试基地；二是强化算力、芯片、大模型、服务器、应用上下游配套，打造绿电、绿算、绿产协同发展高地。

助力国家集成电路产业发展，也可以从“基层”做起。陕西省“十五五”规划表示要加快建设新型能源体系，完善以清洁高效煤电为支撑的转换利用体系，统筹推进新能源供给比重提高，就地消纳和外送。着力构建新型电力系统，大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设，加强陕甘青等跨省电力互济工程谋划和建设。随着能源问题成为限制数据中心发展的重要瓶颈，清洁能源也将成为集成电路发展的重要支撑。

未来五年，集成电路产业的特征必然会愈发显著，而这样的多样性将支撑一个更加稳定的集成电路产业链。那么，你更看好哪座城市的半导体产业后劲？欢迎评论区一起讨论。

本文来自微信公众号“半导体产业纵横”（ID：ICViews），作者：六千 六千，36氪经授权发布。