Ein Gasturbinenauftrag im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten endgültig festgelegt. China Energy Engineering setzt im Nahen Osten auf das EPC-Modell, um den inländischen chinesischen Verbrennungsmotorherstellern mehr Entwicklungszeit zu verschaffen.

Chinesische Auftragnehmer gewinnen im Nahen Osten Projekte schneller, als die inländischen schweren Gasturbinen den internationalen Standard erreichen.

Energievorausschau hat festgestellt, dass die chinesische Handelsgruppe für China Energy Engineering auf der jüngsten China International Import Expo Einkaufsaufträge im Wert von 1,627 Milliarden US-Dollar unterzeichnet hat, von denen die von Siemens beschafften Gasturbinenanlagen im 2600-MW-Spitzenlastkraftwerk Tawilah C in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, eingebaut werden.

Aus derselben Unterzeichnungsinformation geht noch ein weiterer Hinweis hervor: Die Windkraftanlagen und Photovoltaikmodule, die auf der vorherigen Ausgabe der Importmesse beschafft wurden, sind bereits auf den Baustellen des saudi-arabischen PIF5-Windparks und des 2-GW-Photovoltaikprojekts Follys angekommen. Einerseits breitet sich das Ausmaß des EPC-Geschäfts für neue Energien im Nahen Osten aus, andererseits müssen die Kernantriebe der Gasturbinen nach wie vor von Siemens bezogen werden.

Zwei Ereignisse zusammengenommen weisen auf dasselbe Problem hin, Die Geschwindigkeit, mit der chinesische Auftragnehmer Projekte im Nahen Osten gewinnen, ist einen Schritt schneller als die Geschwindigkeit, mit der inländische schwere Gasturbinen den internationalen Standard erreichen.

Diese 1,6 Milliarden US-Dollar kaufen die Zustimmungsberechtigung des Eigentümers

Tawilah C ist ein Spitzenlastkraftwerk mit Dualbrennstoff-Kombizyklus und einer Nennleistung von 2600 MW, das mit Photovoltaik zur Glättung von Lastschwankungen ausgestattet ist und im Jahr 2029 in Betrieb gehen soll. Der EPC-Vertrag wurde im Juni 2026 unterzeichnet und hat einen Wert von 1,687 Milliarden US-Dollar. Das Konsortium von China Energy Engineering ist für den gesamten Prozess von Entwurf, Lieferung, Bau, Montage, Inbetriebnahme und Wartung während der Gewährleistungsfrist verantwortlich.

Die von Siemens gelieferten Kernanlagen sind drei schwere Gasturbinen des Typs SGT5-9000HL. Dies ist das erste Mal, dass eine Gasturbine der HL-Klasse in die Vereinigten Arabischen Emirate gelangt, und es ist das dritte Projekt, das Siemens nacheinander an diesem Standort gewonnen hat. Die Gasturbinen und Dampfturbinen werden in Berlin und Mülheim an der Ruhr in Deutschland hergestellt, die Generatoren stammen aus Charlotte in den USA.

Wenn man den Einkaufsauftrag aufschlüsselt, kauft China Energy Engineering zwar Anlagen, aber genauer gesagt kauft es ein „vom Eigentümer akzeptables technisches Konzept“ bei Ausschreibungen für hochwertige Gaskraftwerke im Nahen Osten.

Die Ausschreibungsbekanntmachung für die Vakuumpumpe von Tawilah C ist sehr direkt formuliert: Der Bieter muss über „mindestens eine Inbetriebnahmeleistung gleichartiger Anlagen für Gasturbinen der Klasse F oder höher oder Kohlekraftwerke von 400 MW oder mehr bei mindestens einem ausländischen Projekt außerhalb Chinas in den letzten drei Jahren“ verfügen. Sogar die Zugangsvoraussetzung für eine einzelne Vakuumpumpe ist an die Leistung von ausländischen Gasturbinen der Klasse F gebunden, die Hürden auf der Ebene der Hauptmaschinen werden nur noch höher sein.

Als EPC-Generalunternehmer ist der Beschaffungsstandard von China Energy Engineering im Bereich der Gasturbinen nicht „ob sie nutzbar sind“, sondern „ob der Eigentümer sie anerkennt“. Die HL-Klasse-Einheiten von Siemens sind derzeit der Pass, der den Eigentümern in den Vereinigten Arabischen Emiraten zustimmen lässt.

Dies ist keine technische Kapitulation, sondern ingenieurmäßige Rationalität. Die Projektlaufzeit, die Bedingungen für die Netzanbindung und die technische Prüfung durch die Finanzierungspartner des Eigentümers liegen alle auf dem Tisch. Der Generalunternehmer kann nicht mit einem Maschinentyp ohne gleichartige ausländische Leistungen auf das 2600-MW-Spitzenlastkraftwerk wetten.

Es gibt durchaus inländische Gasturbinen, aber sie haben die Ausschreibungsgrenze noch nicht erreicht

China verfügt über eigene Unternehmen für schwere Gasturbinen. Die Lokalisierung der Klasse F hat die vollständige selbstständige Steuerung der gesamten Serie von 50 MW bis 550 MW abgeschlossen, der Lokalisierungsgrad der 9F-Klasse erreicht 70 % bis 95 %, der Wirkungsgrad des Kombizyklus liegt bei 61,66 %, und mehrere führende Unternehmen verfügen über die Fähigkeit zur Serienlieferung.

Das Problem liegt nicht darin, „ob es sie gibt“, sondern darin, „ob sie Projekte im Umfang von Tawilah C erreichen können“.

Der Abstand bei den harten Kennzahlen ist konkret. Der Wirkungsgrad des Kombizyklus von inländischen Gasturbinen der Klasse F beträgt etwa 60 % bis 61,66 %, während die H/J-Klasse der drei großen Giganten bereits 63 % bis 64,5 % erreicht hat. Ein Wirkungsgradunterschied von zwei bis drei Prozentpunkten entspricht im gesamten Lebenszyklus der Erdgasstromerzeugung einem Unterschied von mehreren zehn Millionen Yuan an Brennstoffkosten pro Jahr.

Der Unterschied bei der Gasturbinen-Eintrittstemperatur ist noch grundlegender. Bei inländischen Modellen der Klasse F liegt er bei etwa 1400 ℃, während die internationale Mainstream-H/J-Klasse über 1600 ℃ liegt. Jede Erhöhung um 100 ℃ kann den Wirkungsgrad um 2 bis 3 Prozentpunkte steigern, hinter der Temperatur stehen jedoch Unterschiede in den Grundfähigkeiten bei Hochtemperaturlegierungen, Wärmedämmschichten und Kühlkonstruktionen.

Bei der Einzelleistung beträgt die größte inländische Klasse F 550 MW, während der Ausgang des internationalen H/J-Klasse-Kombizyklus 650 bis 870 MW erreichen kann. Für große Kernkraftwerke hängen die spezifischen Investitionskosten und die Fläche direkt von der Einzelleistung ab.

Schwieriger zu überwinden als die Parameter ist die Betriebserfahrung. Die internationalen Mainstream-Modelle haben insgesamt mehr als 100 Millionen Stunden kommerziellen Betriebs hinter sich, während die inländischen Hauptmodelle nur Demonstrationsbetriebsaufzeichnungen von mehreren Tausend bis Zehntausend Stunden aufweisen. Der Wert einer Gasturbine liegt nicht im Datenblatt der Konstruktionsparameter, sondern in der langfristigen Zuverlässigkeit nach zehntausenden Starts und Stopps, extremen Betriebsbedingungen und Hochtemperaturkriechvorgängen.

Bei Ausschreibungen im Nahen Osten achten die Eigentümer darauf, „wie lange diese Maschine unter ähnlichen Netzbedingungen gelaufen ist“, nicht darauf, „wie hoch der Konstruktionswirkungsgrad dieser Maschine ist“. Die technischen Kennzahlen des inländischen Prototyps der Klasse F mit 300 MW haben bereits das Niveau der internationalen Mainstream-Klasse F erreicht, aber es besteht noch ein Abstand zur Auslieferung der gesamten Maschine, während Tawilah C eine HL-Klasse verlangt.

Dass China Energy Engineering bei diesem Projekt keine inländische Klasse F kauft, liegt nicht an mangelnder Bereitschaft, sondern daran, dass die inländische Klasse H noch nicht die Position erreicht hat, um an Ausschreibungen teilzunehmen. Letztendlich muss der Beschaffungsstandard des Generalunternehmers drei Hürden überwinden: Anerkennung durch den Eigentümer, Gesamtlebenszykluskosten und ausländische Betriebsleistungen. Bei den drei Hürden hat die inländische Klasse H bisher noch keine wirklich vollständig auf einem ausländischen Projekt abgeschlossen.

Der Skalenvorteil der neuen Energien im Nahen Osten liegt nicht bei den Gasturbinen

Wenn man den Blick von den Gaskraftwerken im Nahen Osten abwendet, zeigt sich ein anderes Bild bei dem Anteil von China Energy Engineering und PowerChina im Bereich des Photovoltaik-EPC im Nahen Osten. Die beiden Unternehmen übernehmen mehr als 60 % der großen Photovoltaik-EPC-Projekte in der Region Naher Osten.

Die beiden Teilprojekte Shakira mit 1 GW und Stella mit 2 GW des saudi-arabischen PIF5-Windparks befinden sich bereits im Hauptbau, und das 2-GW-Photovoltaikprojekt Follys hat im September 2026 mit der Installation der Module begonnen. Diese Liefergeschwindigkeit und Fähigkeit zur Kostenkontrolle sind die tatsächlichen bestehenden Vorteile chinesischer Auftragnehmer auf dem Markt für neue Energien im Nahen Osten.

Aber die Grenzen dieses Vorteils sind auch klar. Die EPC-Fähigkeiten für Photovoltaik und Windkraft lassen sich durch Bauorganisation, Lieferkettenmanagement und lokale Ressourcen aufbauen, die Heißteile, Steuerungssysteme und langfristigen Wartungssysteme von Gasturbinen lassen sich nicht aufbauen.

China Energy Engineering treibt im Nahen Osten gleichzeitig Windkraft, Photovoltaik und gasbetriebene Spitzenlastkraftwerke voran, drei Linien teilen Projektmanagementerfahrung und Netzanbindungsfähigkeiten, aber das „Herz“ der Gasturbinen stammt nach wie vor aus Deutschland. Chinas Position auf dem Energiemarkt im Nahen Osten ist eine Position, die hinsichtlich des Umfangs nicht mehr zu übersehen ist, deren Wertschöpfung sich jedoch auf Bau- und Integrationsbereiche konzentriert.

Je mehr Projekte gewonnen werden, desto häufiger wird dieses Arbeitsteilungsmuster wiederholt. Skalenvorteile können Projekte einbringen, aber keine Stimme bei den Hauptmaschinen der Gasturbinen.

Derzeit gibt es eine kurzfristige strukturelle Lücke auf dem globalen Markt für Gasturbinen: Die Gesamtzahl der in den Händen der drei großen Giganten befindlichen Aufträge übersteigt 84 GW, die Lieferfristen sind bis 2028-2030 terminiert, und die globale Angebotslücke beträgt mehr als 30 GW. Die Produktionskapazität der chinesischen Industriekette kann die Lücke schließen, und die inländische Klasse F hat hinsichtlich Liefergeschwindigkeit und Kosten ihren eigenen Spielraum.

Aber dieses Fenster wird nicht immer offen bleiben. Mit der Kapazitätserweiterung der Giganten wird sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage entspannen, und die Zeit, die den inländischen Gasturbinen bleibt, um von „hergestellt“ zu „hochwertig hergestellt“ zu gelangen, beträgt etwa drei bis fünf Jahre.

Dass China Energy Engineering bei Tawilah C Gasturbinen der HL-Klasse bei Siemens beschafft, ist derzeit eine vernünftige ingenieurmäßige Entscheidung. Mit dem EPC-Umfang von Projekten im Nahen Osten die Bindung an führende OEMs und Projektlebensläufe zu erlangen und gleichzeitig im Inland die Forschung an der Klasse H voranzutreiben, hat dieser Weg eine praktische Logik.

Energievorausschau ist der Ansicht, dass das Risiko der Pfadabhängigkeit im Auge behalten werden muss. Wenn Auftragnehmer nacheinander in mehreren Projekten im Nahen Osten Gasturbinen desselben OEM einsetzen, werden Betriebsdaten, Wartungsstandards und Ersatzteilsysteme allmählich zu Gunsten dieses OEM ausgerichtet, und die Umstellungskosten für Nachzügler werden nur höher sein.

Der Gasturbinenauftrag im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar kauft eine Eintrittskarte, aber auch eine begrenzte Zeit. In dieser Zeit ist es entscheidender, ob inländische Gasturbinen im Ausland Betriebsleistungen sammeln können, die von den Eigentümern anerkannt werden, als wie viele Milliarden US-Dollar an Einkaufsaufträgen unterzeichnet werden, um die Position chinesischer Auftragnehmer bei Ausschreibungen für Gaskraftwerke im Nahen Osten in fünf Jahren zu bestimmen.