Verkörperte Intelligenz, das Blatt hat sich gewendet.
Ein Unternehmen für datengesteuerte Dienste für verkörperte Intelligenz, das vor etwa eineinhalb Jahren gegründet wurde, hat in den letzten zwei Wochen mehr Bestellungen für Datenbeschaffung erhalten als in den beiden vorherigen Monaten zusammen – das wirkt wie ein Aufputschmittel vor dem Hintergrund der verschärften Finanzierungsbedingungen in der gesamten Branche der verkörperten Intelligenz.
„Die Bestellungen kommen nicht nur aus der Branche der verkörperten Intelligenz, sondern auch große Hersteller von Basismodellen, die bisher nur Anfragen gestellt, aber keine Bestellungen aufgegeben haben, beginnen jetzt, Aufträge zu erteilen“, erzählte der Gründer dieses Unternehmens dem Medium „Dingjiao One“.
Die Veränderung begann mit der Veröffentlichung von GPT-6 Astra. Anfang September, nachdem OpenAI die neueste Generation von Modellen veröffentlicht hatte, tauchten in den sozialen Medien zahlreiche Tests auf, bei denen Astra Roboterarme zur Ausführung verschiedener Aufgaben steuerte. Viele Fachkräfte aus der Branche der verkörperten Intelligenz stellten fest, dass die allgemeine multimodale Basismodell auch über Fähigkeiten zum räumlichen Verständnis verfügt, mit denen sie Roboter direkt zur Ausführung von Aufgaben steuern kann, wobei die Erfolgsrate sogar die einiger spezialisierter Modelle für verkörperte Intelligenz übertrifft.
Als die Testvideos immer weiter verbreitet wurden, verbreiteten sich in der Branche Aussagen wie „Die allgemeinen großen Modelle werden früher oder später die Modelle für verkörperte Intelligenz verschlingen“, „Große Sprachmodelle werden die Modelle für verkörperte Intelligenz absorbieren, und die verkörperte Intelligenz ist nur eine Teilmenge der allgemeinen großen Modelle“. Wang Xingxing, Gründer von Unitree Robotics, sagte sogar offen aus, dass nach der Veröffentlichung von GPT-7 im nächsten Jahr das Problem der verkörperten Intelligenz möglicherweise direkt vollständig gelöst werden kann. Es gibt jedoch auch abweichende Meinungen in der Branche: Einige sind der Ansicht, dass die aktuellen allgemeinen großen Modelle noch lange nicht das Niveau erreicht haben, um die verkörperte Intelligenz mit überlegener Technologie zu übertreffen, und es gibt noch deutliche Mängel in vielen Bereichen wie der Erfolgsrate bei Langzeitaufgaben, der Latenz und den Kosten.
Die Antwort ist möglicherweise nicht eindeutig, aber der Einfluss von Astra auf die Branche ist bereits Realität. Jin Ge, CEO von Lingyu Intelligence, sagte dem Medium „Dingjiao One“, dass die Veröffentlichung von Astra selbst eine aufregende Nachricht für die Branche der verkörperten Intelligenz ist: Zuerst bestätigt sie eine neue machbare Richtung und beweist, dass die Daten der physischen Welt und der nicht-physischen Welt sich gegenseitig ergänzen. „Nach dem Scaling Law kann das Training physischer Daten in großen Sprachmodellen auch deren nicht-physische Fähigkeiten verbessern.“
Dies verleiht den physischen Daten für die verkörperte Intelligenz einen neuen Wert und stellt gleichzeitig höhere Anforderungen an Unternehmen, die das „Gehirn“ für die verkörperte Intelligenz entwickeln. Ein Investor für verkörperte Intelligenz erzählte dem Medium „Dingjiao One“, dass nach der Veröffentlichung von Astra der Wert einiger Startups für Modelle der verkörperten Intelligenz und kleinerer und mittlerer Unternehmen in Frage gestellt wird: „Wenn ein Unternehmen nicht über mehr als 1000 Rechenleistungskarten verfügt, wird es kaum überleben können im Wettbewerb mit großen Herstellern von Basismodellen in der Zukunft.“
Mit dem Erscheinen von Astra muss die Branche die Frage beantworten: Ist die verkörperte Intelligenz ein eigenständiges Geschäftsfeld oder ein Zweig im Fähigkeitsbaum großer Sprachmodelle, der zwangsläufig abgedeckt wird?
01. Große Unternehmen steigen ein – wird die verkörperte Intelligenz mit überlegener Technologie übertroffen?
„Die Barbaren vor der Tür sind gekommen“, erzählte ein Fachkraft aus der Branche der verkörperten Intelligenz dem Medium „Dingjiao One“ – das ist die erste Reaktion vieler Menschen in seinem Umfeld auf GPT-6 Astra.
Seiner Ansicht nach werden große KI-Unternehmen mit ausreichend Kapital, Rechenleistung und Personalreserven, sobald sie ihre Fähigkeiten auf das Gebiet der verkörperten Intelligenz ausweiten, wie Barbaren vor der Tür sein, die jederzeit die Tür einbrechen können. Noch beunruhigender ist, dass Astra viele Fachkräfte erkennen lässt, dass das in der Branche angesammelte Know-how möglicherweise nicht so tief ist, wie alle angenommen haben.
Die Kernveränderung, die Astra mit sich bringt, ist eine fähigkeitsübergreifende Verbesserung: Große allgemeine Sprachmodelle können Roboterbedienungs- und Navigationsaufgaben verarbeiten, die bisher hauptsächlich von spezialisierten physischen Modellen wie VLA und WAM übernommen wurden, und zeigen zudem Fähigkeiten zur Null-Schritt-Verallgemeinerung und zum kontextuellen Lernen.
Das Forschungsteam von Nvidia hat Astra Mitte Oktober getestet: Bei Tests zum Greifen und Platzieren von Objekten kann Astra, ohne dass es speziell mit Roboterdaten feinabgestimmt wurde, Roboter direkt nach visuellen Informationen und Aufgabenanweisungen steuern. Die Erfolgsrate bei der direkten Ausgabe von Aktionen über das Astra-Modell erreichte 66,3 %, ein Wert, der weit über dem des spezialisierten Modells π0.5 des Unternehmens für verkörperte Intelligenz Physical Intelligence liegt.
Das inländische Unternehmen für verkörperte Intelligenz Galaxy General hat ähnliche Tests durchgeführt: Bei den ausgewählten RoboDojo-Aufgaben betrug die Erfolgsrate von Astra bei der direkten Steuerung von Robotern 26 %, die Erfolgsrate von π0.5 lag nur bei 15,67 %. Wenn beide kombiniert werden, wobei Astra die Entscheidungen trifft und π0.5 für die Ausführung zuständig ist, steigt die Erfolgsrate weiter auf 48 %.
Das „Gehirn“ von Robotern wird normalerweise in drei Ebenen unterteilt: System 2 ist für das Verstehen von Szenen, die Planung von Aufgaben und das Schlussfolgern zuständig, System 1 nimmt die Anweisungen von System 2 entgegen und plant und passt die Aktionen unter Berücksichtigung der Umgebungsrückmeldungen an, schließlich ist System 0 für die unterste Ebene der Bewegungssteuerung zuständig. Aus den oben genannten Versuchsergebnissen geht hervor, dass die Fähigkeiten großer Sprachmodelle System 2 und Teile von System 1 bereits besser erfüllen können, und der Vorteilsbereich von spezialisierten Modellen für die verkörperte Intelligenz wird auf Teile von System 1 und System 0 eingegrenzt.
Ob die verkörperte Intelligenz praktisch umgesetzt werden kann, hängt entscheidend vom Gehirn ab – das ist eine seit langem bestehende Übereinstimmung in der Branche, und das Erscheinen von Astra beschleunigt den Entwicklungsprozess des Gehirns. Wang Xingxing äußerte auf der kürzlichen Partner-Ökosystemkonferenz von Unitree die Einschätzung, dass einige Fähigkeiten von GPT-6 bereits Teile der Planungsprobleme von Robotern lösen können. Mit der Verbesserung der Fähigkeiten allgemeiner großer Modelle könnte die physische KI in ein bis zwei Jahren (bei schnellem Fortschritt) oder in zwei bis drei Jahren (bei langsamerem Fortschritt) einen großen Durchbruch erleben.
Er vertritt die radikalere Seite der Meinungen in der Branche, es gibt auch eine eher konservative Fraktion. Wang Qian, Gründer und CEO von Eigenrobot, ist der Ansicht, dass es unwahrscheinlich ist, dass Basismodelle sich durch die allgemeine Intelligenz aus anderen Bereichen auf die verkörperte Intelligenz verallgemeinern. Große Sprachmodelle können keine Schlussfolgerungen und Bereitstellungen auf Robotern mit angemessener Geschwindigkeit durchführen, daher wird immer noch ein reines Modell für die verkörperte Intelligenz benötigt, um diese Aufgabe zu übernehmen.
Aus der Perspektive von Unternehmen für verkörperte Intelligenz verkleinert Astra das Entwicklungsfenster und den Überlebensraum einiger Unternehmen und bietet gleichzeitig anderen Unternehmen neue Entwicklungspfade und Ideen. Aus der Sicht von Unternehmen für große Modelle sind die Chancen, die Astra mit sich bringt, weit größer als die Bedrohungen.
Ein kürzlich veröffentlichter Untersuchungsbericht zum Sektor der verkörperten Intelligenz von Nomura Securities zeigt, dass OpenAI von September 2025 bis August/September 2026 etwa 10 Millionen Stunden an Daten für die verkörperte Intelligenz beschafft hat, was etwa 70 % des Angebots auf dem US-Markt entspricht.
Diese Daten sind die Quelle der Fähigkeiten von Astra als „Gehirn“ für die verkörperte Intelligenz. Neben der groß angelegten Datenbeschaffung plant OpenAI auch, selbst in das Gebiet der verkörperten Intelligenz einzusteigen. Im Juni dieses Jahres veröffentlichte Sam Altman, CEO von OpenAI, eine Stellenausschreibung auf einer sozialen Plattform und erklärte offiziell den Einstieg in die Branche der physischen Roboter. Er gab an, dass das Unternehmen ein neues Team namens „OpenAI Robotics“ aufbaut und offen Vollstap-Hardware-, Betriebs-, System- und Maschinenlern-Ingenieure einstellt.
Auch DeepSeek bereitet Geschäfte und Investitionen im Zusammenhang mit der verkörperten Intelligenz vor. Medienberichten zufolge hat Liang Wenfeng sich intensiv mit dem Gebiet der verkörperten Intelligenz befasst und mit mehreren Gründern aus diesem Bereich ausgetauscht, um Richtungen wie die Interaktion von Robotern, großen Modellen und der realen Welt zu erörtern. Das Konzept von DeepSeek für den Einstieg in die verkörperte Intelligenz kann sowohl die Aufstellung eines eigenen Teams für die Entwicklung als auch den Einstieg durch Investitionen in verwandte Unternehmen umfassen.
Zuvor hat DeepSeek bereits an der IPO-Zuteilung von Unitree teilgenommen, letzten Monat wurde bekannt, dass es zugestimmt hat, die Seed-Runden-Finanzierung des Startups für Modelle der verkörperten Intelligenz Winverse AI, das von Hu Han, einem ehemaligen Wissenschaftler von Tencent, gegründet wurde, in Höhe von mehreren zehn Millionen US-Dollar anzuführen.
Darüber hinaus bereiten fortschrittliche Unternehmen für allgemeine Modelle wie Anthropic und Kimi alle den Einstieg in die verkörperte Intelligenz und die physische KI vor und haben entsprechende Personalbeschaffungen gestartet. Die verkörperte Intelligenz hat sich von einem exklusiven Sektor von Roboterunternehmen zur Endstation auf der Roadmap aller KI-Unternehmen entwickelt.
02. Überfüllte Bestellungen bei der Datenerfassung – starke Gewinne bei Roboterherstellern, Druck bei Modellunternehmen
Angesichts des hochkarätigen Einstiegs finanzstarker großer KI-Hersteller von Basismodellen sind die Unternehmen in allen Gliedern der Wertschöpfungskette der verkörperten Intelligenz mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert.
Die ersten, die vom „Astra-Effekt“ profitieren, sind die Anbieter für die Datenerfassung der verkörperten Intelligenz am obersten Ende der Wertschöpfungskette.
Der oben genannte Gründer des Unternehmens für Datendienste für verkörperte Intelligenz erzählte dem Medium „Dingjiao One“, dass in der Zeit vor der Veröffentlichung von Astra und den daraus resultierenden Diskussionen über Modelle für die verkörperte Intelligenz viele Datenunternehmen nicht gut liefen: Aufgrund der verschärften Finanzierungsbedingungen sanken die Bestellungen für Datenbeschaffung, einige Modellunternehmen erhielten kein Geld mehr von Investoren und reduzierten entsprechend ihre Datenbeschaffung.
„Ego-Centrische Daten, die ursprünglich zu einem Preis von 300 Yuan pro Stunde angeboten wurden, wurden sogar auf Dutzende Yuan heruntergehandelt“, sagte er.
Tatsächlich sinkt die Nachfrage nach Daten in der gesamten Branche nicht. Die allgemeine Übereinstimmung in der Branche der verkörperten Intelligenz ist, dass Modelle für die verkörperte Intelligenz, um Fähigkeiten auf dem Niveau von GPT-3.5 bei großen Sprachmodellen zu erreichen, Daten im Umfang von etwa 100 Millionen Stunden benötigen, während die Menge an bereinigten gültigen Daten in der Branche derzeit noch im Bereich von Millionen Stunden liegt.
Niedrige Dateneffizienz, starke Homogenisierung und der harte Wettbewerb zwischen Datenerfassungsunternehmen führen dazu, dass die Datenpreise immer weiter sinken. Aber das Erscheinen von Astra verändert die Struktur der Datennachfrage in gewissem Maße: Unternehmen für große allgemeine Sprachmodelle haben den Wert von Daten für die verkörperte Intelligenz erkannt. Ob sie nicht beabsichtigen, in die Branche der verkörperten Intelligenz einzusteigen und nur durch das Training mit physischen Daten das allgemeine Intelligenzniveau ihrer Modelle verbessern wollen, oder ob sie eine Datengrundlage für den späteren Einstieg in die Branche der verkörperten Intelligenz legen – beides erzeugt neue Nachfrage.
Im Vergleich zu Datenerfassungsunternehmen müssen sich die Modellunternehmen in der Mitte der Wertschöpfungskette den Veränderungen im Wettbewerbsumfeld stellen.
Ein Investor für verkörperte Intelligenz erzählte dem Medium „Dingjiao One“, dass die Einführung von Astra durch OpenAI die größten Auswirkungen auf Unternehmen im Primärmarkt hat, die das „Gehirn“ für die verkörperte Intelligenz oder praktische Anwendungen in Szenarien entwickeln. Mit der zunehmenden Reife der physischen Verständnisfähigkeiten großer Sprachmodelle wird der Wert von Unternehmen, die rein allgemeine Gehirne für die verkörperte Intelligenz entwickeln, sinken.
Bisher lag ein Kernargument dafür, dass Unternehmen für das „Gehirn“ der verkörperten Intelligenz hohe Bewertungen erzielen konnten, darin, dass Investoren der Ansicht waren, dass allgemeine KI und physische KI zwei unabhängige, parallel verlaufende Entwicklungspfade sind, und dass im Bereich der Modelle für die verkörperte Intelligenz möglicherweise ein neues OpenAI entstehen kann. Aber wenn OpenAI selbst über gewisse Fähigkeiten im Bereich der Modelle für die verkörperte Intelligenz verfügt, wird diese Erzählung gebrochen.
In der heutigen Branche der verkörperten Intelligenz gibt es jedoch kaum Unternehmen, die nur einen einzelnen Bereich abdecken: Hersteller von Roboter-Grundkörpern betreiben Geschäfte im Zusammenhang mit Datenerfassung und Modelltraining, und Datenunternehmen führen auch Modelltrainings durch. Daher haben die Veränderungen, die Astra für die Unternehmensbewertung und das Wettbewerbsgefüge mit sich bringt, sich noch nicht in kurzer Zeit gezeigt – sie fördert eher die allgemeine Entwicklung der Branche auf technischer Ebene.
Die offensichtlichsten Gewinne aus dem technischen Fortschritt erzielen die nachgelagerten Hersteller von Roboter-Grundkörpern, insbesondere diejenigen, die bereits über Vorteile bei der Massenproduktion und den Kosten verfügen. Sie können durch die Anbindung an große allgemeine Sprachmodelle ihre Fähigkeiten des „Gehirns“ schnell ergänzen.
Laut Angaben von Wang Xingxing hat Unitree nach der Veröffentlichung von Astra intern einige Roboterversuche mit diesem Modell durchgeführt. Zum Beispiel konnte der Roboter nur über Prompting zum Malen gebracht werden, oder er konnte Go ohne vorheriges Training spielen – Astra hat die Aufgaben alle erfolgreich erledigt.
In den letzten zwei Wochen Oktober ist der Aktienkurs von Unitree um insgesamt