Guoxuan, Sineng Electric und Xi'an Kaixuan sind jeweils für einen Teilabschnitt verantwortlich. Nach dem 1,8 GWh-Auftrag aus Ägypten beschränkt sich das Überseegeschäft im Bereich Energiespeicher nicht mehr nur auf den Verkauf von Batterien.

Gotion, Xi'an Kaixuan und Sinexcel sind gleichzeitig in die Ausführungsphase des 1,5-GWh-Energiespeicherprojekts in Ägypten eingetreten, wobei die Auslandsausweitung auf die Lieferung von Systemen auf Stationsebene und die Compliance-Prüfung umgestellt wird.

Voraussicht Energie stellt fest, dass kürzlich drei Unternehmen – Gotion High-Tech, Xi'an Kaixuan und Sinexcel – gleichzeitig in die Ausführungsphase der beiden unabhängigen Energiespeicherprojekte Nefetari und Horus in Ägypten eingetreten sind. Die Nennkapazität der beiden Kraftwerke beträgt zusammen 1,5 GWh, und das Liefervolumen des Gleichstromseitensystems von Gotion High-Tech in diesem Projekt erreicht 1,8 GWh.

Die Arbeitsteilung ist diesmal klar festgelegt: Gotion liefert das Batteriesystem, Xi'an Kaixuan liefert EMS, PPC und SCADA, Sinexcel liefert 1,1 GW netzbildende PCS, und China Energy Engineering Group übernimmt den EPC-Generalvertrag. Früher wurden beim Export von Energiespeicherprodukten nur Zellen in Containern verkauft, diesmal wird das gesamte System geliefert, das nach den Anforderungen auf Stationsebene zusammengestellt wird.

An dem Tag, an dem die ersten 50 schweren Lkw aus der Jinzhai-Basis von Gotion High-Tech Ende September verschifft wurden, bemerkten nur wenige Menschen ein Detail: Während die 5-MWh-Systeme von Qianyuan Smart Storage nach Ägypten verschickt wurden, warteten die netzbildenden PCS von Sinexcel im Hafen auf die Verladung, und die Ingenieure von Xi'an Kaixuan hatten bereits den Zeitplan für die Werksabnahmeprüfung des Nefetari-Projekts erhalten.

Die drei chinesischen Unternehmen übernehmen jeweils einen Teil, und zusammen ergeben sie eine vollständige Lieferfähigkeit. Diese Veränderung ist wichtiger als die Größe selbst.

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Batterieunternehmen beginnen, Angelegenheiten auf Stationsebene zu übernehmen

Die Rolle von Gotion High-Tech in diesen beiden Projekten unterscheidet sich von der in den letzten Jahren, als es Batteriepakete im Ausland verkaufte.

Nefetari liegt im Herzen der Wüste von Assuan, Horus liegt direkt an der Küste des Roten Meeres. Eines muss Staub und hohen Temperaturen standhalten, das andere muss vor Salznebelkorrosion geschützt werden. Die kundenspezifischen Änderungen, die Gotion für Qianyuan Smart Storage vorgenommen hat, umfassen die Verstärkung der Dichtungsstruktur und der Flüssigkühlungspfade, während für die Küstenstationen ein salznebelbeständiges Schutzverfahren eingesetzt wurde.

Diese Änderungen klingen wie geringfügige Anpassungen auf Produktebene, aber im Betriebslogik unabhängiger Energiespeicherkraftwerke bestimmt das Wärmemanagementkonzept des Batteriesystems direkt die verfügbare Kapazität und die Zykluslebensdauer der gesamten Station.

Der Eigentümer hat die beiden Stationen mit völlig unterschiedlichen Klimabedingungen demselben Batterielieferanten zur differenzierten Anpassung übergeben, was bedeutet, dass ein Unternehmen mit Ursprung im Zellenbereich einen Schritt weiter gehen muss und das Verhalten des Gleichstromseitensystems in der realen Umgebung überwachen muss.

Noch bemerkenswerter ist der Lieferrhythmus. Die ersten 50 Fahrzeuge wurden gleichzeitig von den beiden Standorten Jinzhai und Nantong verschifft, und in der öffentlichen Darstellung von Gotion High-Tech tauchte die Aussage „Fähigkeit zur Gestaltung der gesamten Station, Systemintegration und technischen Lieferung“ auf. Das Label dieses Unternehmens auf dem ausländischen Energiespeichermarkt war früher Batterielieferant, jetzt versucht es zu beweisen, dass es die gesamte Kette von der Zelle bis zum Transformator auf der Gleichstromseite unter Kontrolle bringen kann.

Diese Umwandlung folgt einer Kostenlogik. Der Branchenkonsens besagt, dass das Ertragsmodell unabhängiger Energiespeicherprojekte von der Kapazitätsverfügbarkeitsrate und der Reaktionsgeschwindigkeit bei Hilfsdiensten abhängt. Wenn Batteriehersteller nur Zellen verkaufen, werden die Betriebsdaten nicht an sie zurückgesendet, sodass die Iteration der nächsten Produktgeneration den wichtigsten Feldfeedback fehlt. Die Betriebsdaten in der ägyptischen Wüste sind viel wertvoller als Zyklustests im Labor.

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Steuerungssystemanbieter erhalten die Eintrittskarte für die Einflussnahme

Der Name von Xi'an Kaixuan taucht in Berichten über den Export von Energiespeichern nicht häufig auf. Dieses Unternehmen hat zuvor SCADA und PPC im Photovoltaik-Speicherprojekt Abidus Phase II in Ägypten realisiert, und diesmal wurden die drei Systeme EMS, PPC und SCADA für die beiden Projekte Nefetari und Horus vollständig an es vergeben.

PPC ist der Kraftwerkssteuerung, der die Leistungsbefehle der Energiespeicherstation an die einzelnen PCS-Einheiten aufteilt; EMS steuert das Energiedispatchkonzept; SCADA führt Datenerfassung und Überwachung durch. Zusammen bilden die drei Komponenten im Wesentlichen das Steuerungsgehirn für den Betrieb der gesamten Station.

Ein bemerkenswertes Detail ist der Dienstleistungsbereich. Der Vertrag von Xi'an Kaixuan umfasst den gesamten technischen Support von der Werksabnahmeprüfung über die Vor-Ort-Abnahmeprüfung bis zur Netzintegrationsprüfung. Das bedeutet, dass seine Ingenieure vor Ort in Ägypten bleiben müssen, bis die Station an das Netz angeschlossen ist, und zusammen mit den PCS-Inbetriebnahmeteams von Sinexcel und den Batteriesystem-Inbetriebnahmetechnikern von Gotion in einem provisorischen Büro die Punktlisten abgleichen.

Solche Szenen waren beim Export von Energiespeichern in der Vergangenheit sehr selten. Anbieter von Steuerungssystemen zogen sich normalerweise nach der Lieferung zurück, und die Vor-Ort-Inbetriebnahme wurde dem EPC-Generalunternehmer zur Koordination überlassen. Jetzt werden die Steuerungssysteme in den Vordergrund gerückt, da die netzbildende Energiespeicherung sehr strenge Anforderungen an die Reaktionszeit der Steuerungsschleife stellt.

Die PCS von Sinexcel sind mit der zweiten Generation der verbesserten Hybrid-Netzbildungs-Technologie ausgestattet, und die Schwarzstartfähigkeit der gesamten Station war von Anfang an ein festgelegtes hartes Kriterium. Der netzbildende Steuerungsalgorithmus ist eng mit der unterliegenden Steuerungslogik der PCS gekoppelt. Wenn EMS und PPC keine gemeinsame Inbetriebnahme im gleichen Zeitrahmen durchführen, kann die Erfolgsrate des Schwarzstarts nicht garantiert werden.

Dass Xi'an Kaixuan den Vertrag für den lebenszyklusweiten Service erhalten hat, zeigt, dass Eigentümer und Generalunternehmer klar verstehen, dass das Steuerungssystem kein Zubehör mehr ist.

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Finanzierungshürden filtern die Zulieferunternehmen aus

Voraussicht Energie ist der Ansicht, dass die Kreditgenehmigung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung für Nefetari und Horus die Filterwirkung besser zeigt als das Projekt selbst.

Die beiden vorrangigen Kredite betragen zusammen maximal 223,5 Millionen US-Dollar, davon 162,5 Millionen US-Dollar für Nefetari und 61 Millionen US-Dollar für Horus; der Kredit für das Nefetari-Projekt deckt mehr als die Hälfte seiner Kosten ab. Die Mittel der multilateralen Entwicklungsbanken berücksichtigen nicht nur die Projekterträge, sondern ESG und Lieferkettenrückverfolgbarkeit sind harte Bedingungen in der Due-Diligence-Liste.

Die Lieferkettenrückverfolgbarkeit ist eine davon. Aus welcher Mine das Lithium für die Batterien stammt, in welchem Werk das Kathodenmaterial gesintert wird und wie die Emissionen im Transportbereich berechnet werden, diese Daten sind in der Due-Diligence-Liste der EBRD keine optionalen Punkte.

Gotion High-Tech hat in seinen nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen erwähnt, dass es Kunden dabei unterstützen wird, die niedrigkohlenstoffbezogenen Zugangs- und Compliance-Anforderungen auf ausländischen Märkten zu erfüllen, was sehr eindeutig ist. Sinexcel erhielt 2024 die Anerkennung als Unternehmen für grünes Lieferkettenmanagement des Ministeriums für Industrie und Informationstechnik; die Bewertung des Kohlenstofffußabdrucks und das Lieferantenklassifizierungsmanagement laufen bereits seit mindestens zwei Jahren. Der größte Teil der Kohlenstoffemissionen von netzbildenden PCS entfällt auf Leistungsbauelemente wie IGBTs und Kondensatoren. Ob die Kohlenstoffdaten der Lieferanten bis auf Bauteilebene zurückverfolgt werden können, bestimmt, ob es in der nächsten Runde weiterhin auf die Shortlist der EBRD-Projekte aufgenommen wird.

Xi'an Kaixuan ist die größte Variable. Dieses Unternehmen hat ein eingetragenes Kapital von 10 Millionen Yuan und 20 versicherte Mitarbeiter. Es betreibt Steuerungssysteme und Ingenieurdienstleistungen, der Anteil der Hardware ist gering, sodass der Druck des Kohlenstofffußabdrucks natürlicherweise geringer ist als bei Batterie- und PCS-Herstellern. Aber die EBRD berücksichtigt nicht nur die Kohlenstoffemissionen der Produkte, sondern auch das Managementsystem: ob es einen unabhängigen Rahmen für Umwelt- und Sozialmanagement gibt und ob es prüfbare Einkaufsbücher gibt.

Eigentümer stellen diese Fragen möglicherweise nicht, aber die Bank kann sie nicht umgehen. Xi'an Kaixuan ist diesmal durch seine gemeinsame Inbetriebnahmefähigkeit von EMS, PPC und netzbildenden PCS eingetreten, aber wenn die nächsten Ausschreibungen für unabhängige Energiespeicher im Nahen Osten und Afrika auf dem Finanzierungsmodell der EBRD basieren, werden sie die Vorqualifizierung nicht bestehen, selbst wenn die Technik gut ist, ohne anständige ESG-Dokumente.

Das ist das Wesen der Filterwirkung: Multilaterale Entwicklungsbanken gestalten die Zugangsregeln für die Energiespeicherlieferkette durch Finanzierungsbedingungen neu. Die Eigentümer kümmern sich um den rechtzeitigen Netzzugang, die Kapazität und die Reaktionsgeschwindigkeit; die Banken kümmern sich darum, ob es während des gesamten Lebenszyklus zu Ausfällen in irgendeinem Abschnitt der Lieferkette kommt. Die Schnittmenge dieser beiden Anliegen bestimmt, wer im Spiel bleiben kann.

Gotion High-Tech und Sinexcel haben diesmal die Prüfung bestanden, sodass ihre früheren Investitionen in das ESG-System zu einem impliziten Aufschlag im ägyptischen Vertrag werden; Xi'an Kaixuan hat die Prüfung vorübergehend aufgrund seiner geringen Größe und der geringen Compliance-Belastung bestanden, aber die nächste Runde wird anders sein.

Die EBRD hat mehr als nur diese beiden Energiespeicherprojekte in Ägypten in der Projektreserve. Nach dem Obelisk-Projekt von Scatec folgt Dandara, und das 1,2-GW-Photovoltaik-Projekt mit 600 MWh Energiespeicher in Minya durchläuft bereits den Kreditprozess. Die nachfolgenden Ausschreibungen werden die Anforderungen ständig erhöhen, das heißt: Zulieferunternehmen ohne Kohlenstofffußabdruck-Bücher, ohne Lieferantenklassifizierungsmanagement und ohne rückverfolgbare Einkaufsaufzeichnungen erhalten nicht einmal die Teilnahmeberechtigung an Ausschreibungen. Der Export von Energiespeichern wandelt sich von „verwende den Billigsten“ zu „verwende den Konformen“. Das ist vorteilhaft für die führenden Unternehmen, stellt aber eine echte Hürde für Lieferanten der zweiten und dritten Ebene dar, und das Zeitfenster wird nicht lange offen bleiben.

Die beiden Kraftwerke in Ägypten werden erst 2027 in Betrieb genommen, es ist zu früh, um über Erfolg oder Misserfolg zu sprechen. Aber der Beginn der Lieferung hat bereits genug Informationen preisgegeben. Der chinesische Energiespeicherexport hat seit einigen Jahren von „systemebener Lieferung“ gesprochen, aber die tatsächlich umgesetzten Fälle sind zählbar.

Nefetari und Horus haben die drei Linien Batterie, Steuerung und Wechselrichter gleichzeitig in die Ausführungsphase gebracht, die Arbeitsteilung aller Parteien ist im Vertrag festgelegt, und die Schnittstellenverantwortung ist schriftlich festgehalten. Wenn dieses Vorhaben funktioniert, wird in den Ausschreibungsunterlagen für nachfolgende Projekte höchstwahrscheinlich eine Zeile hinzugefügt: Der Bieter muss über Erfahrung in der gemeinsamen Inbetriebnahme auf Stationsebene verfügen.

Unternehmen, die noch nach Containern anbieten, müssen ihre Rechnungen neu berechnen.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Offiziellen Konto „Voraussicht Energie“ und wird von 36Kr mit Genehmigung veröffentlicht.