Direkter Wettlauf im KI-Büro-Marktsegment: Nach dem Kampf um den Zugangspunkt ist die Abonnementverlängerungsphase erst das eigentliche Prüffenster.

Im Jahr 2026 erlebt der chinesische KI-Büroarbeitsmarkt einen strukturellen Wandel. Mehrere Produktlinien, die in den vergangenen Jahren parallel in großen Internetunternehmen getestet wurden, wurden in weniger als zwei Monaten nacheinander zusammengelegt. Der seit Jahren andauernde Mechanismus des „internen Wettbewerbs“ wurde gestoppt, Rechenleistung, Datenverkehr und Teamressourcen sammeln sich beschleunigt am Eingang von KI-Büroanwendungen. Zusammen mit Kingsoft Office, das KI bereits seit langem in seinen Geschäftsberichten verankert hat, drängen fünf gewichtige Spieler auf diesen Markt, darunter Baidu, Alibaba, Tencent und ByteDance.

Marktdaten bestätigen ebenfalls die explosionsartige Entwicklung des Segments. Laut Prognose von IDC wird der Umfang des chinesischen unternehmensweiten KI-Agent-Marktes von 21,2 Milliarden Yuan im Jahr 2025 auf 332 Milliarden Yuan im Jahr 2029 ansteigen. Die CITIC Construction Investment Securities schätzt, dass das globale Potenzial des KI-Büroarbeitsmarktes zwischen 300 Milliarden US-Dollar und 1,56 Billionen US-Dollar liegt, und die potenziellen Nutzer werden sich von Programmierern in Millionenhöhe auf 1 Milliarde allgemeine Angestellte erweitern. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein umfassender Wettbewerb um Kapital, Modelle, Ökosysteme und Organisationsfähigkeiten.

Während die KI von der Fähigkeit „Antworten zu geben“ zur Fähigkeit „Aufgaben zu erledigen“ übergeht, tritt ein milliardenschwerer Wettbewerb um den „Eingang zur nächsten Generation von Produktivität“ von der technischen Vorbereitungsphase in die Phase des direkten Wettbewerbs ein. Wer den Assistenten zu einem Arbeitsplatz und das Werkzeug zu einem Betriebssystem machen kann, hält das „Ticket“ zu den Kernprozessen von Unternehmen in der Hand. Kein einziger Gigant ist bereit, sich diesem Wettbewerb zu entziehen.

Konzentration der Ressourcen, jeder zeigt seine Trumpfkarte

Am 31. Oktober schloss Alibaba eine Kooperation mit Apple, um Qwen in Apple Intelligence zu integrieren. Chinesische Nutzer können direkt die Fähigkeiten von Qwen wie Text- und Bildverständnis sowie Inhaltserstellung in Siri, Schreibwerkzeugen und visueller Intelligenz aufrufen. Diese Funktionen werden ab dem 4. November mit der neuesten Entwickler-Beta-Version von iOS zum Testen freigegeben und im Dezember bei der offiziellen Veröffentlichung von iOS 27.3 für chinesische Nutzer eingeführt.

Einige Marktanalysen gehen davon aus, dass Qwen voraussichtlich eines der ersten in China entwickelten großen Modelle sein wird, das im Apple-Ökosystem für China implementiert wird, und leichte Bürofunktionen wie Schreiben, Polieren und Zusammenfassen auf die native Systemebene bringen kann. Gleichzeitig hat Alibaba im Wettbewerb um das „Modell als Eingang“ dank des Endgeräte-Verteilungskanals von Apple die Chance, seine Mängel bei der Erreichung von Endnutzern auszugleichen. Diese Kooperation ist jedoch nicht exklusiv, es besteht die Möglichkeit, dass später weitere große Modelle in das Apple-Ökosystem eingeführt werden, und das Wettbewerbsmuster des Segments bleibt ungewiss.

Auf dem bereits aufgebauten Spieltisch unterscheiden sich die fünf Spieler stark in ihrer Eintrittsart, ihren Ressourcenausstattungen und strategischen Pfaden, aber ihre Zeitpläne sind sehr dicht beieinander.

Am 20. Juli integrierte Tencent QClaw in WorkBuddy. Am 30. Juli veröffentlichte ByteDance ein internes Schreiben zur Zusammenführung von Feishu und Doubao; am 24. August fasste ByteDance die TRAE- und Kouzi-Produktlinien zusammen. Am 3. August startete Qwen Office unter Alibaba die öffentliche Testphase, die vollständig aus der Integration der drei Produkte QoderWork, MuleRun und Wukong hervorgegangen ist. Baidu integrierte am 6. August dodo in Baidu Dazi.

Tencent war der erste Spieler, der die Integration startete, und legt größten Wert auf den Eingang auf der Desktop-Ebene. Öffentlichen Informationen zufolge wurde WorkBuddy im Januar 2026 innerhalb von Tencent für den Erfahrungsbetrieb freigegeben; am 6. Februar wurde die interne Testphase gestartet, positioniert als Desktop-Arbeitsplatz für KI-Agenten für Berufstätige; im März wurde es in allen Szenarien offiziell eingeführt, es ist vollständig kompatibel mit OpenClaw-Fähigkeiten und unterstützt die Fernsteuerung von WeCom, QQ, Feishu, DingTalk und anderen Plattformen.

Medienberichten zufolge wird WorkBuddy intern als „das dritte strategische Produkt von Tencent nach QQ und WeChat“ beschrieben. Der Gründer von Tencent, Ma Huateng, nimmt persönlich an Produktbesprechungen teil, und die Anforderungen des Projekts werden meist schnell genehmigt. Im ersten Quartalsbericht von Tencent 2026 heißt es, dass WorkBuddy gemessen an der Anzahl der täglich aktiven Konten derzeit der am weitesten verbreitete Effizienz-KI-Agent-Dienst in China ist.

Am 2. September wurde die WorkBuddy Open Platform offiziell eingeführt, und mehr als hundert Ökosystempartner wurden in der ersten Phase aufgenommen. Sie unterstützt den freien Wechsel zwischen den fünf Modellen Hunyuan, DeepSeek, GLM, Kimi und MiniMax, verfolgt den Weg „Einzelpersonen zuerst“, d. h. zuerst den Desktop-Assistenten für jede Person zu entwickeln, um von unten nach oben in Unternehmen einzudringen, und folgt dem Weg des „offenen Ökosystems“, den Tencent seit jeher vertritt.

Alibaba setzt seine Kernwette auf das unternehmensweite Segment. Qwen Office stützt sich auf die Millionen von Unternehmenskunden und Organisationsverwaltungsdaten, die DingTalk angesammelt hat, und ist offiziell als das erste Produkt der Branche positioniert, das gleichzeitig drei Arten von Agenten für Desktop, Cloud und Unternehmenszusammenarbeit abdeckt.

Die am 12. August von Qwen Office eingeführte Organisationsfähigkeitsbibliothek ermöglicht es Mitarbeitern, Arbeitsmethoden als Skill zu verpacken und nach der Prüfung innerhalb der Organisation freizugeben; am 18. August wurde es offiziell mit WeCom verbunden, nachdem es zuvor bereits mit DingTalk und Feishu verbunden war, sodass alle drei wichtigsten kollaborativen Büroplattformen in China unterstützt werden.

Am 4. September gab Qwen Office bekannt, dass die Nutzerzahl im ersten Monat nach der Einführung 30 Millionen überschritten hat, von denen mehr als die Hälfte Unternehmenskunden sind. Zum Vergleich: Microsoft gab in seinem Geschäftsbericht Ende Juli bekannt, dass die kostenpflichtigen Plätze von Microsoft 365 Copilot 30 Millionen überschritten haben, gestützt auf die Basis von mehr als 400 Millionen gewerblichen Nutzern von M365, und dies dauerte fast zwei Jahre.

ByteDance hat die größte Integrationsstärke. Am 30. Juli veröffentlichte ByteDance ein internes Schreiben, wonach das Feishu-Produktteam und das Doubao-Produktteam zusammengelegt werden, um ein neues Doubao-Produktteam zu gründen, das von Zhao Qi, dem Leiter von Doubao, einheitlich verwaltet wird. Dies ist eine wichtige strukturelle Anpassung von ByteDance für das B2B-Geschäft seit der Einrichtung von sechs Geschäftseinheiten im Jahr 2021.

Am 24. August wurden das TRAE- und das Kouzi-Team vollständig in Doubao integriert; am 25. August wurde die Marke „Doubao Work“ offiziell eingeführt und eng mit Feishu verbunden. In weniger als einem Monat wurden alle KI-Produkte von ByteDance für Produktivitätsszenarien unter die Führung von Doubao zusammengefasst.

Doubao Work kombiniert die natürlichen Interaktionsfähigkeiten und Vorteile der multimodalen Generierung, die Doubao auf der C-Seite angesammelt hat, mit der Organisationszusammenarbeit, Dokumentenablage und Berechtigungssystem von Feishu auf der B-Seite. Es wurden bereits mehr als 200 Fähigkeiten und Konnektoren bereitgestellt, und Funktionen wie die Fernsteuerung von Computern, virtuelle Windows-Desktops und Cloud-Computer wurden in dichter Folge aktualisiert. Am 2. September führte Doubao Work die Funktion der parallelen Ausführung mehrerer Agenten und die Funktion zur Bedienung von Computern unter dem Mac-System ein; am 28. Oktober wurde die Fähigkeit zur Bedienung von Computern weiter verbessert.

Baidu verfolgt den dualen Weg „interne Integration + neue vertikale Marke“. Baidu Dazi wurde am 22. März vollständig eingeführt, und am 27. August wurde ein umfassendes Upgrade der Personal Edition, Unternehmensedition, professionellen Suite und des Arbeitsplatzes abgeschlossen. Bis zum 26. Oktober stieg die Nutzerzahl von Baidu Dazi im Monatsvergleich um das 9-fache, die Unternehmenskunden wuchsen um 83 %, die Nachfrage nach Lieferobjekten stieg um das 4,3-fache, und die monatlich aktiven Nutzer wuchsen im Monatsvergleich um 1063,79 %, womit es den ersten Platz in der Wachstumsliste belegt.

Am 14. August wurde GenFlow, der allgemeine Agent für Baidu Wenku und Baidu Netdisk, der parallel zu Baidu Dazi läuft, offiziell unter dem chinesischen Namen „Kuku AI“ angekündigt, und eine vollständige Reihe unabhängiger Büroprodukte für PC-Client, Webseite, Mini-Programm und Unternehmensedition wurde eingeführt. Kuku AI konzentriert sich auf die geräteübergreifende und zeitunabhängige End-Cloud-Aufgabenübergabe: Selbst wenn der Computer ausgeschaltet ist, kann die Aufgabe im Mini-Programm weiter bearbeitet werden. Es wurde in der ersten Phase speziell für Finanzszenarien optimiert, integriert Datenbanken wie Kurse, Geschäftsberichte und Forschungsberichte globaler börsennotierter Unternehmen und verbindet die 1,8 Milliarden professionellen Dokumente von Baidu Netdisk und Baidu Wenku.

Ein weiterer Schritt von Baidu ist die Einführung von Agenten in Privathaushalte. Am 8. September gab Baidu bekannt, dass Baidu Dazi vollständig mit den Xiaodu-Hardwareprodukten verbunden wird, sodass KI-Agenten von Baidu in den häuslichen Raum einziehen. Gleichzeitig wurden vier neue Produkte auf den Markt gebracht: TianTian Girlfriend Machine Ultra, Smart Screen X9 Ultra, Smart Camera C1500 und Smart Speaker Pro Max. Xiaodu ist bereits in mehr als 55 Millionen Haushalten im ganzen Land präsent und bietet Baidu Dazi einen fertigen Eingang für häusliche Szenarien. Dadurch wechselt Baidu Dazi vom „Arbeitsablauf“ zum „Lebensablauf“, und der Wettbewerb um den Eingang breitet sich von einem Desktop auf einen Lautsprecher und einen Bildschirm aus.

Im Gegensatz zur Logik der großen Internetunternehmen, die „den Eingang von Grund auf neu aufbauen“, hat Kingsoft Office gewählt, KI-Fähigkeiten auf der Grundlage der vorhandenen Bürosoftware zu entwickeln. Im ersten Halbjahr 2026 hat es klar die Strategie des Wandels von „Office AI“ zu „AI Office“ formuliert.

Mitte Juli veröffentlichte Kingsoft Office nacheinander zwei KI-Büroagenten: „Lingxi Professional Edition“ für Einzelpersonen und „WPS Comate“ für Organisationen. Ersteres ist als professioneller persönlicher Büroassistent positioniert, Letzteres als organisationsweiter Eingang für KI-Büroarbeit.

Aus dem Drei-Quartals-Bericht 2026 von Kingsoft Office geht hervor, dass das Unternehmen in den ersten drei Quartalen einen Umsatz von 5,08 Milliarden Yuan erzielte, was einem Anstieg von 21,57 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der den Aktionären zuzurechnende Nettogewinn betrug 2,637 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 123,77 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im dritten Quartal erzielte das persönliche Abonnement von WPS einen Umsatz von 1,05 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 16,78 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; WPS 365 erzielte einen Umsatz von 270 Millionen Yuan, was einem Anstieg von 33,83 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bis zum 30. September betrug die Anzahl der weltweit monatlich aktiven Geräte von WPS Office 678 Millionen.

Die Wettbewerbsdimensionen verschieben sich

Hinter der dichten Einführung von Produkten verbirgt sich ein wesentlicher Wandel: Der Kern des Wettbewerbs um Büro-Agenten verschiebt sich von der grundlegenden Generierungsfähigkeit zur Fähigkeit, Aufgaben umzusetzen und Ergebnisse zu liefern.

In ihrem Forschungsbericht weist die CITIC Construction Investment Securities darauf hin, dass sich Büro-Agenten von Inhaltserstellungswerkzeugen zu Plattformen für die Ausführung komplexer Aufgaben weiterentwickeln, und der Kern des Branchenwettbewerbs hat sich von der grundlegenden Generierungsfähigkeit zur Fähigkeit verschoben, Aufgaben umzusetzen und Ergebnisse zu liefern.

Auch der Forschungsbericht von Industrial Securities vertritt die Ansicht, dass der wesentliche qualitative Wandel der KI-Büroarbeit von „Hilfswerkzeug“ zur „End-to-End-Lieferung von Arbeitsergebnissen“ führt, und die Fähigkeit zur Umsetzung der Lieferung bestimmt direkt die Zahlungsbereitschaft von Unternehmen und die Nutzerbindungsrate.

Gegenwärtig befindet sich der Wettbewerb im Bereich der KI-Büroarbeit in einer Phase, in der die grundlegenden Fähigkeiten angeglichen sind und die Differenzierung noch nicht ausgeprägt ist. Da die allgemeinen Fähigkeiten der gängigen großen Modelle immer ähnlicher werden, verringern sich die Unterschiede bei grundlegenden Funktionen wie Inhaltserstellung und Informationsabfrage zwischen den Anbietern stetig, und der Grad der Homogenisierung ist insgesamt hoch.

Gleichzeitig weisen Marktanalysen auch darauf hin, dass die meisten Produkte noch nicht tief in die echten Arbeitsabläufe eingebettet sind und keine feste Nutzerbindung aufgebaut haben. Das bedeutet, dass es heute längst nicht mehr darum geht, „ob man schreiben kann“, sondern darum, „ob man die Sache für Sie erledigen kann“.

Bewertungsdaten bestätigen dies. Im Mai belegte Baidu Dazi den ersten Platz auf dem Bewertungsmaßstab für Agenten PinchBench und belegte 3 der ersten 5 Plätze der Liste. PinchBench deckt 147 Aufgaben in 23 echten Arbeitsszenarien ab und bewertet die Fähigkeit von Agenten zum mehrstufigen Schlussfolgern, zum Aufrufen von Werkzeugen und zum Schließen von Aufgabenkreisen. Zwei Versionen von Baidu Dazi belegten mit 93,3 % und 93,2 % die ersten beiden Plätze der Liste, während die Ergebnisse der nativen Frameworks von Anthropic und OpenAI im gleichen Szenario 89 % bzw. 91,6 % betrugen.

Im Juli belegen WorkBuddy und Baidu