Im Jahr 2027 prallen Horizon Robotics und die Momenta-Gruppe im Chipbereich aufeinander.
Dieser Zusammenstoß ist daher nicht wie eine Pressekonferenz, sondern eher wie zwei Produktionslinien, die sich in einer Kurve gegenseitig ihre headlights schon im Voraus sehen.
Am 29. Oktober, als XHEART das X7 Ultra auf die Bühne brachte, war es die nächste PPT-Seite, die das Publikum zum Schweigen brachte: X9, 3000 TOPS, 700 GB/s, 2027.
Das ist keine reguläre Aktualisierung. 3000 TOPS entsprechen mehr als dem Fünffachen des aktuellen Flaggschips J6P von Horizon Robotics, und die Speicherbandbreite von 700 GB/s ist mehr als das Dreifache von J6P. CEO Li Zonglin drückte es sehr deutlich aus: Das X9 folgt weiterhin dem Rhythmus „eine Generation in Serienproduktion, eine Generation in Entwicklung, eine Generation in Voruntersuchung“, setzt weiterhin auf das Konzept „Chips definiert durch große Modelle“ und realisiert eine Soft-Hard-Kooperation rund um das nächste Generation-Weltmodell. Übersetzt bedeutet das: XHEART hat nicht die Absicht, an dem aktuellen Kostenwettbewerb für städtisches NOA teilzunehmen, es will den Spieltisch direkt bis ins Jahr 2027 verlegen.
Das Problem ist, dass das Jahr 2027 nicht nur von ihm allein festgelegt wurde. Die nächste Flaggschips-Generation „Journey 7“ von Horizon Robotics wird ebenfalls 2027 auf den Markt kommen. Das Ziel von J7P ist noch direkter: Die Rechenleistung soll „Nvidias Thor-X weit übertreffen“, es wird mit der vierten Generation der BPU „Riemann“ ausgestattet und soll gleichzeitig mit dem nächsten KI5-System von Tesla debütieren. Das heißt, die Zeitlücke, die das X9 nutzen will, wird Horizon Robotics ihm keinesfalls einräumen.
Dieser Zusammenstoß ist daher nicht wie eine Pressekonferenz, sondern eher wie zwei Produktionslinien, die sich in einer Kurve gegenseitig ihre headlights schon im Voraus sehen.
Auf der einen Seite steht der von Horizon Robotics über sechs Jahre aufgebaute reife Serienproduktionsablauf. Im ersten Halbjahr 2026 hielt das Unternehmen einen Marktanteil von 31,94 % im gesamten Markt für intelligente Fahrassistenzchips bei chinesischen selbstmarkengebundenen Pkw, gefolgt von Nvidia mit 29,38 %. Die Journey-Chip-Serie brauchte fünf Jahre, um von 0 auf 10 Millionen Stück zu kommen, und nur zwölf Monate, um von 10 auf 15 Millionen Stück zu steigen. Der aktuelle J6P mit 560 TOPS und einer Bandbreite von etwa 205 GB/s ist bereits in Modellen wie Exeed ET5, Deepal L06, iCAR V27 und Fengyun T9L verbaut; das HSD-Stadtassistenzsystem wurde in weniger als einem halben Jahr auf vier verschiedene Fahrzeugtypen ausgerollt. Das Stärkste an Horizon Robotics ist nicht ein einzelner Chip, sondern die Tatsache, dass es hochgradige intelligente Fahrassistenz zu etwas gemacht hat, dessen Preis stetig gesenkt werden kann: von Fahrzeugmodellen der 200.000-Yuan-Klasse bis hin zur 150.000-Yuan-Klasse oder sogar noch niedriger. Das „Magazinsystem“ namens Horizon Cell funktioniert wie eine steckbare Basis, auf der Automobilhersteller individuelle Anpassungen vornehmen können, während die Kernbasis von Horizon Robotics bereitgestellt wird.
Auf der anderen Seite ähnelt das Erbgut von XHEART eher Momenta, das direkt in die Chipentwicklung eingestiegen ist. Li Jun war früher Leiter der Chipentwicklung bei Momenta, Li Zonglin kommt von OPPOs Zeekr-Chipabteilung und arbeitete zuvor bei MediaTek an der Dimensity-Serie; Cao Xudong und Xia Yan halten indirekte Anteile über die Mehrheitsgesellschafter. Schon in der Planungsphase des X7 arbeitete das Team eng mit dem Momenta-Team zusammen: Welche Operatoren beschleunigt werden müssen, welcher Teil der Speicherbandbreite für das Modell reserviert werden soll, alles wurde ausgehend von den Anforderungen des Algorithmus rückwärts abgeleitet. Seine Logik ist sehr schlüssig: Wenn das Ende-zu-Ende-Großmodell eingeführt wird, ist die Architekturredundanz von Allzweckchips eine zusätzliche Belastung; Personen, die sich mit Modellen auskennen, die Chips entwickeln, können theoretisch jede einzelne Rechenleistungseinheit und jede Bandbreite exakt dort einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt wird.
Aber zwischen der „Theorie“ und der „Serienproduktion“ liegen die Anforderungen an Fahrzeugsicherheit, Anpassung, Validierung und Konsistenz der Liefermengen, also die Seiten voller Prüfkästchen, die die Einkaufsabteilungen der Automobilhersteller durchgehen. Momenta kann XHEART ein gutes Gespür für Modelle und frühe Zugangsmöglichkeiten für den Fahrzeugeinsatz bieten, das X7 ist bereits in das Momenta-R7-Schema für SAIC Volkswagen ID.ERA 9X und MG 07 integriert. Aber sobald der Chip in die Massenproduktion geht, wird nicht mehr gefragt „Gibt es ein funktionierendes Schema?“, sondern „Wie viele Fahrzeugmodelle gibt es, wie hoch ist die Auslieferungsmenge und wie tief ist die Kundenstruktur?“. XHEART hat insgesamt etwa 5 Milliarden Yuan an Finanzmitteln aufgenommen, zu den Investoren gehören Renault, Chery und Changxin Memory Technologies, was ein sehr starkes Signal sendet. So stark, dass Chery nur vier Tage nach der Offenlegung der strategischen Finanzierungsrunde seinen eigenen „Ziwei“-Chip vorstellte; die selbstentwickelten Chips von NIO, XPeng und Li Auto sind ebenfalls bereits in Serienfahrzeugen im Einsatz, und XPengs Turing-Chip wird sogar bereits an Dritte geliefert. Automobilhersteller können dir mit einer Kapitalbeteiligung ihre Stimme geben, aber sie können dich auch mit Bestellungen vor der Tür halten.
Das ist die Quelle der angespannten Stimmung. Indem X9 die Parameter auf 3000 TOPS und 700 GB/s anhebt, sagt es offen aus: Die nächste Runde wird nicht danach entschieden, wer NOA günstiger anbieten kann, sondern wer auf fahrzeugsicheren Chips größere Weltmodelle ausführen kann. Die quantitative Prognose von Cao Xudong ist noch aggressiver: Die Größe des Endgerätemodells soll sich noch einmal um das 100-fache vergrößern. Das klingt wie eine technologische Erklärung, auf dem Markt bedeutet es aber den Kampf um die Definitionsgewalt – wenn das Weltmodell wirklich zum Kern der intelligenten Fahrassistenz wird, werden die darauf abgestimmten Chips, Compiler, Toolchains und Datenkreisläufe zu neuen Wettbewerbsbarrieren; wer den Kern beherrscht, ist nicht mehr nur ein Lieferant, sondern hält wie Tesla einen Teil der „Seele“ des Systems in der Hand.
Horizon Robotics wird natürlich nicht tatenlos zusehen. Das, was Yu Kai in den letzten Jahren am häufigsten betont hat, läuft darauf hinaus, den Markttrend genau zu treffen. Während der J6P noch stark an Auslieferungsmengen zunimmt, ist der integrierte Chip für Fahrerassistenz und Fahrerhaus „Xingkong“ bereits in der Entwicklung, und die BPU „Riemann“ des J7P zielt ebenfalls auf die Belastungen der nächsten Modellgeneration ab. Es verlässt sich nicht mehr nur auf Größe und Kostenvorteile, sondern beginnt auch, mit der Sprache von „Modell-definierter Architektur“ zurückzuschlagen. Für XHEART ist das am unangenehmsten: Es wollte eigentlich das direkte Schlachtfeld des J6P umgehen, um auf dem nächsten Hochpunkt die Flagge zu hissen – aber als es aufschaut, sieht es, dass Horizon Robotics bereits über den schweren Weg aus Serienproduktion, Software-Stack und Fahrzeugnetzwerk herangekommen ist, gestützt auf die technische Erfahrung, die durch die Auslieferung von 15 Millionen Chips gesammelt wurde.
Daher ist der Zusammenstoß im Jahr 2027 oberflächlich betrachtet ein Wettbewerb zwischen 3000 TOPS und „Übertreffen von Thor-X“, zwischen 700 GB/s und „Riemann“; im Kern ist es die erste Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Wegen der Soft-Hard-Integration. Bei Horizon Robotics gibt es zuerst eine skalierbare Chipplattform, auf der dann das HSD-System aufbaut, um das Nutzererlebnis zu definieren, Kunden zu binden und die Entwicklungskosten zu verteilen. Bei dem XHEART/Momenta-System gibt es zuerst das Verständnis für Modelle und serienreife Lösungen, und der Chip wird dann nach diesem Verständnis entwickelt. Der erste Weg ist schwerfällig, aber jeder Schritt wurde in echten Fahrzeugmodellen und echten Verkaufszahlen erprobt; der zweite Weg ist reiner, die Architekturidee ist attraktiv, aber diese Reinheit muss in Sicherheit, Kosten und Liefertermine umgewandelt werden, bei denen Automobilhersteller keine Bedenken haben, Bestellungen aufzugeben.
Der Wettbewerb ist genau deshalb so intensiv. Beide kämpfen um die gleiche Gruppe chinesischer Automobilhersteller, das gleiche Zeitfenster für den Übergang von städtischem NOA zum Weltmodell, die gleiche Gruppe von Kunden, die bereits Erfahrungen mit selbstentwickelten Chips gesammelt haben; sogar ihre Markenerzählungen beginnen, sich direkt zu überlappen – du sagst, große Modelle definieren Chips, ich sage, die BPU ist auf die Belastungen der nächsten Generation ausgelegt; du sagst, das Endgerätemodell ist 100 Mal größer, ich sage, das Magazinsystem hat hochgradige intelligente Fahrassistenz bereits bis zur 150.000-Yuan-Klasse verbreitet. Keiner kann den anderen mit ein paar Parameterangaben abschrecken. Das Grausame in der Chipbranche liegt nie in Produktvorstellungen, sondern darin, wie viele Fahrzeuge du noch in deinem Portfolio hast, welche Kostenvorteile du besitzt und wie schnell dein Iterationszyklus ist, wenn der Gegner die gleiche Plattform erreicht.
Das X9 ist sowohl eine Kriegserklärung als auch eine Prüfungsaufgabe. Horizon Robotics hat in sechs Jahren bewiesen, dass es den gesamten Zyklus abschließen kann; XHEART muss jetzt beweisen, dass es von der Algorithmenseite von Momenta aus in diesen Zyklus einsteigen kann, ohne 2027 von Horizon Robotics mit Skalenvorteilen, Software-Ökosystem und Kundenvertrauen überrollt zu werden. 2027 ist noch nicht da, aber die Wettbewerbsbahn hat sich bereits verengt: Die eine Seite ist schon weit durch matschiges Gelände gelaufen, die andere stürmt mit neuen Schuhen und einer Karte auf die Kreuzung zu. Wenn der Zusammenstoß passiert, rücken die Parameter in den Hintergrund, zuerst werden Bremsgeräusche, Bestellungsgeräusche zu hören sein – und die Frage der Automobilhersteller: „Kannst du nächstes Jahr wirklich stabil liefern?“
Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Offiziellen Konto „Coopetition Künstliche Intelligenz“, Autor: Coopetition, veröffentlicht mit Genehmigung von 36Kr.