Elon Musk behauptet, dass der Speicherbedarf von Robotern den aller anderen Geräte übertreffen wird, woraufhin der Speichersektor stark ansteigt.

Am 27. Oktober Ortszeit erklärte Elon Musk, der CEO von Tesla, auf einer sozialen Plattform, dass der Speicherbedarf von Robotern den aller anderen Dinge auf der Erde übersteigen werde. Diese Ansicht hat nicht nur die Vorstellung des Marktes von der Obergrenze der Rechenleistung für „Embodied Intelligence“ erneut erweitert, sondern sich auch schnell auf den Sekundärmarkt ausgewirkt und einen starken Anstieg im Bereich der Halbleiterspeicher ausgelöst.

Mit dieser Äußerung zitierte und widerlegte Musk direkt die Berechnung des DRAM-Speicherbedarfs von humanoiden Robotern, die von Counterpoint Research veröffentlicht wurde.

Das Institut hatte zuvor in einem Forschungsbericht prognostiziert, dass der gesamte weltweite DRAM-Bedarf von humanoiden Robotern von 8.300 TB im Jahr 2026 auf 172.000 TB im Jahr 2030 steigen wird, was einem Anstieg von etwa dem 20-fachen innerhalb von 5 Jahren entspricht. Die durchschnittliche Speicherkapazität pro Gerät steigt von 19 GB auf 39 GB. Einige Marktteilnehmer haben auf der Grundlage dieser Daten abgeleitet und nach dem Vergleich mit der aktuellen gesamten jährlichen DRAM-Produktion weltweit festgestellt, dass der durch Roboter verursachte Zuwachs relativ begrenzt ist.

In seiner Antwort bewertete Musk diese Berechnung direkt als „Silly analysis (absurde Analyse)“ und stellte anschließend die These auf, dass der Speicherbedarf von humanoiden Robotern den aller anderen Geräte auf der Erde übersteigen werde. Der Grund dafür ist, dass humanoide Roboter in der realen physischen Umgebung wahrnehmen und physische Operationen durchführen müssen, was stark auf lokalen Speicher zur Unterstützung des Betriebs angewiesen ist. Er fügte hinzu, dass obwohl der Rechenleistungsbedarf von Superintelligenz noch höher ist, der Großteil dieser Rechenleistung in Zukunft im Weltraum untergebracht werden wird, und der Schwerpunkt des Hardwarebedarfs auf der Erde auf humanoiden Robotern liegen wird.

Nachdem die Nachricht sich verbreitet hatte, stieg der Speichersektor an der A-Aktien am 28. Oktober vom Vormittag bis zum Nachmittag kontinuierlich an, und die einzelnen Aktien im Sektor stiegen mit unterschiedlichen Wachstumsraten. Aus den Handelsdaten geht hervor, dass Junzheng-Aktien im Handelsverlauf den 20-Prozent-Stopp nach oben erreichten und zum Schluss um 18,37 % stiegen; Longke Technology verzeichnete einen Anstieg von über 15 % und schloss mit einem Plus von 12,01 %; Puran-Aktien, Baiwei Storage, GigaDevice, Hengshuo-Aktien, Demingli und andere Zielwerte stiegen gleichzeitig mit, und Speicherzulieferer wie Shannon Semiconductor, Montage Technology und Dapuwei erhielten ebenfalls die Aufmerksamkeit von Kapital.

Der Sektor der humanoiden Roboter stieg gleichzeitig an, der Sektorindex schwankte nach oben und trieb den Index des Roboter-ETF Tianhong (159770) zeitweise zu einem Anstieg von über 5 % an, seit dem 19. Oktober ist er um über 12 % gestiegen. Das Kapital breitete sich entlang der Teilketten wie Roboter-Geräte, Servos, Sensoren und Steuergeräte aus, und die Hauptlinie des Markthandels verlagerte sich teilweise von der traditionellen Cloud-KI-Rechenleistung auf die Lieferkette der physischen KI-Hardware auf der Endseite.

Strategische Kommentare mehrerer Brokerhäuser erwähnen, dass die zuvor auf dem Markt beliebte „KI-Rechenleistungskette“ stark an das für Rechenzentren spezialisierte HBM (Hochbandbreitenspeicher) gebunden ist, während die von Musk genannte „KI der physischen Welt“ den stromsparenden DRAM (z. B. LPDDR) ins Rampenlicht der langfristigen Nachfrage rückt. Hinzu kommt die Erholung am unteren Ende des Zyklus der Speicherbranche und die ausreichende Anpassung der Bewertung des Sektors in der Vorperiode, sodass die Bedingungen für eine Resonanz im Sektor gegeben sind.

Mit der Öffnung dieser Nachfrageerwartung werden auch die Aktienkurse ausländischer Giganten wie SK Hynix und Micron Technology begünstigt.

Neben Musk haben kürzlich auch mehrere Technologie-Größen ähnliche Vorhersagen über den Ausbruch des Speicher-/Rechenleistungsbedarfs durch KI und Embodied Intelligence geäußert.

Im vergangenen Monat stellte Sanjay Mehrotra, der CEO von Micron Technology, auf einer Telefonkonferenz zur Veröffentlichung der Finanzergebnisse fest, dass mit der gleichzeitigen Steigerung der Anzahl der Geräte und der mit jedem Gerät ausgestatteten Speicherkapazität die physische KI bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu einem äußerst wichtigen Treiber für die Nachfrage nach Arbeitsspeicher und Speicher werden dürfte. Das autonome Fahren ist das erste Szenario, in dem die physische KI umgesetzt wird, und humanoide Roboter werden später ebenfalls einen ähnlichen Bedarf an großer Speicherkapazität haben.

Jensen Huang hat die physische KI ebenfalls zur nächsten Welle erklärt und ist der Ansicht, dass die Speicherbandbreite die größte „physische Mauer“ ist, die die Denkgeschwindigkeit von KI behindert.

Kwak Noh-Jung, CEO von SK Hynix, hat auf mehreren internationalen Halbleiter-Gipfeln und Produktvorstellungen die Logik der Umgestaltung der Speicherindustrie durch die KI-Welle erläutert. Er wies darauf hin, dass das Zeitalter der KI die Speicherchips vollständig von traditionellen „standardisierten Massenware“ zu „kernenspezifischen Trägern“ umgestaltet hat, die eng an bestimmte Rechenleistungsarchitekturen gebunden sind; angetrieben sowohl von der Embodied Intelligence auf der Endseite als auch von den KI-Modellen in der Cloud bestimmen die Speicherbandbreite und die lokale Kapazität direkt die Inferenz-Antwortgeschwindigkeit der KI, was wiederum zu einem lang anhaltenden Ausbruch der globalen Speichernachfrage und einem superlangen Zyklus von Angebotsmangel in der Branche führt.

Kurz vor der diesjährigen Sektorentwicklung veröffentlichte JPMorgan Chase am 25. Oktober einen Forschungsbericht, in dem die Erwartungen für Unitree Technology stark angehoben wurden: Das Rating des Unternehmens wurde um zwei Stufen von „Untergewicht“ auf „Übergewicht“ angehoben, und der Zielpreis für Dezember 2027 wurde von 300 Yuan auf 995 Yuan angehoben. Die Bank behält die Erwartung für die Verkaufszahlen von humanoiden Robotern im Jahr 2026 unverändert bei, hat aber die Prognose für die Verkaufszahlen im Jahr 2027 von 26.226 Einheiten auf 31.701 Einheiten angehoben, und die Erwartung für die Verkaufszahlen im Jahr 2028 wurde von 41.552 Einheiten stark auf 111.554 Einheiten angehoben.

Der Kern der Anpassung der Beurteilung im Forschungsbericht stammt aus der Darstellung des Branchenrhythmus durch Wang Xingxing, den Gründer von Unitree, auf der Weltkonferenz für physische KI in Hangzhou. Er ist der Ansicht, dass das Fenster für den Durchbruch der physischen KI auf 1 bis 3 Jahre verkürzt werden kann, was weit früher ist als die vorherige maximale Vorhersage von zehn Jahren.

Darüber hinaus hat Optimus von Teslas unter Musk die anfängliche Hochskalierung der Massenproduktion im Werk in Fremont gestartet, mit einer garantierten Auslieferungsrichtlinie von 10.000 bis 20.000 Einheiten im Jahr 2026. Musk erwartet, dass die Anzahl humanoider Roboter in Zukunft die Anzahl der Menschen übersteigen wird.

Im September dieses Jahres bestätigte Sam Altman, CEO von OpenAI, in einem Podcast, dass das Unternehmen eigene humanoide Roboter entwickeln und gleichzeitig andere Formen von Roboterprodukten auf den Markt bringen wird, mit dem Plan, bis 2027 überzeugende Demonstrationsprototypen vorzulegen.

Dieser Artikel stammt von „Jiemian News“, der Reporter ist Shen Xiaoge, und 36Kr veröffentlicht ihn mit Genehmigung.