SpaceX führt derzeit Verhandlungen über den Aufbau eines drahtlosen Netzwerks unter Einsatz von 80.000 Basisstationen.

Im Silicon Valley werden die traditionellen Giganten sofort aufmerksam, wenn Elon Musk sagt, dass er etwas umsetzen will – selbst wenn es noch so absurd klingt.

Kürzlich hat eine Nachricht von Bloomberg den Vorständen der drei großen US-Telekommunikationsanbieter AT&T, Verizon und T-Mobile starke Besorgnis bereitet. Laut Insidern plant SpaceX, mindestens 80.000 Bodenstationen auf dem US-amerikanischen Festland zu errichten, und verhandelt derzeit mit Infrastruktur-Giganten wie Crown Castle. Crown Castle gehört zu den größten unabhängigen Kommunikationsturmunternehmen der USA.

Zusammengenommen mit einer Reihe früherer Maßnahmen von SpaceX wie dem Erwerb von Frequenzspektren im Niederfrequenzbereich und der Genehmigung der FCC zum Start von 15.000 direkt mit Mobilgeräten verbundenen Satelliten ist die strategische Absicht von Musk bereits relativ klar: Er will den vierten großen landesweiten Mobilfunkbetreiber der USA aufbauen und das von traditionellen Giganten dominierte Muster des Telekommunikationsmarktes verändern.

Von „Satelliten starten“ bis „Türme bauen“ – welches große Konzept verfolgt Musk eigentlich? Und wie werden diese 80.000 Stationen die traditionellen Betreiber beeinflussen?

Warum will das „in den Himmel aufgestiegene“ SpaceX auf die Erde herunterkommen und Bodenstationen errichten?

Viele Menschen fragen sich: Der Kernvorteil von SpaceX ist Starlink, das weltraumgestützte Satellitennetzwerk – warum sollte es viel Geld ausgeben, um traditionelle Bodenstationen zu errichten?

Die Antwort liegt in der Kluft zwischen physikalischen Gesetzen und geschäftlicher Realität.

Obwohl das „Direct to Cell“-Geschäft von Starlink schnell voranschreitet, weist das Satellitennetzwerk auf physikalischer Ebene zwei deutliche Einschränkungen auf: Kapazität und Durchdringungsvermögen in Innenräumen.

Selbst mit der größten Bandbreite eines einzelnen Satelliten kann dieser in dicht besiedelten Ballungsräumen wie New York oder Los Angeles nicht die hochfrequente gleichzeitige Nutzung durch eine riesige Anzahl von Nutzern bewältigen. Darüber hinaus können Satellitensignale nur sehr schwer Wände und Dächer von Gebäuden durchdringen – sobald Nutzer in Innenräume gehen, nimmt das Signal deutlich ab. Noch realistischer ist, dass die derzeitige Erfahrung mit direkt mit Satelliten verbundenen Mobilgeräten weltweit durch die Sendeleistung der Endgeräte und den Antennengewinn eingeschränkt ist und meist nur auf das Senden von SMS und die langsame Übertragung von Bildern beschränkt bleibt, weit entfernt von dem Standard, um reibungslos Kurzvideos abzuspielen oder hochauflösende Sprachanrufe zu tätigen.

Daher ist die „Satellite-Terrestrial Integration“ zu einer wichtigen Entwicklungsrichtung in der Telekommunikationsbranche geworden.

Musks Idee lautet: Mit Starlink-Satelliten wird die Abdeckung von „blinden Bereichen“ wie weiten abgelegenen Gebieten, Meeren und Luftverkehrsräumen sichergestellt; gleichzeitig sorgen Bodenstationen in dicht besiedelten Ballungsräumen für eine stabile Verbindung mit hoher Bandbreite und geringer Latenz. Diese 80.000 Stationen sind keine Ablehnung von Starlink, sondern eine Ergänzung dazu. Während traditionelle Betreiber noch durch Berge und Gewässer ziehen, um Glasfaser zu verlegen und Makro-Stationen zu errichten, versucht Musk, mit der Kombination aus „Weltraumsatelliten + Bodenstationen“ ein doppellagiges Netzwerk mit vollständigerer Abdeckung aufzubauen. Dies wird es ihm ermöglichen, ein Abdeckungserlebnis anzubieten, das andere Betreiber auf dem aktuellen Markt kaum erreichen können.

Umgestaltung des Wettbewerbsmusters: Die drei großen US-Betreiber stehen unter Druck

Wenn SpaceX dieses doppelte Netzwerk aus Himmel und Erde tatsächlich fertigstellt, wird es einen erheblichen Wettbewerbsdruck auf AT&T, Verizon und T-Mobile ausüben.

Zuerst der Kostenvorteil. Traditionelle Betreiber müssen hunderte Milliarden Dollar ausgeben, um 5G-Netzwerke zu modernisieren und um hochwertige Frequenzbänder in Städten zu konkurrieren. Dank der selbstentwickelten Raketenrückgewinnungstechnologie von SpaceX wurden die Kosten für den Satellitenstart auf ein niedriges Niveau gesenkt. Die Genehmigung der FCC und der Erwerb von Niederfrequenzspektren liefern zudem die Grundlage für seine großflächige Kommerzialisierung. Wenn Musk die meisten abgelegenen Abdeckungsbereiche mit Satelliten abdeckt und die Netzwerke in dicht besiedelten Gebieten mit wenigen Stationen sicherstellt, werden seine marginalen Bereitstellungskosten niedriger sein als die der traditionellen Betreiber.

Zweitens die Nutzerauswahl und die Ökosystembindung. Derzeit hat Starlink weltweit Millionen von Nutzern für Breitbandzugänge zu Hause. Wenn SpaceX ein gebündeltes Angebot einführt: Mit nur einer monatlichen Gebühr kann man nicht nur das Starlink-WLAN zu Hause nutzen, sondern auch unterwegs direkt mit Satelliten und Bodennetzwerken über das Mobilgerät verbinden – ohne Roaming. Angesichts der Versuchung dieser nahtlosen Verbindung könnten einige Nutzer zu den Diensten von SpaceX wechseln. Noch bemerkenswerter ist, dass Musk die Telekommunikationsdienste direkt tief in die Abonnements von Teslas vernetztem Fahrzeug einbinden kann, um Millionen von Tesla-Besitzern zu potenziellen grundlegenden Telekommunikationsnutzern zu machen.

Musk hat sich bereits öffentlich geäußert: „Satellitenstarts und der Erwerb von Frequenzspektren werden den Weg dafür ebnen, dass Starlink Mobile zu einem der großen Mobilfunkbetreiber in den USA wird.“ Diese Aussage ist keine leere Phrase, sondern eine öffentliche Wettbewerbserklärung an die traditionellen Giganten.

Veränderungen in der Industriekette: Wer profitiert, wer steht unter Druck?

In dieser groß angelegten Investition verändert sich die Vermögensverteilung in der Industriekette.

Die deutlich profitierende Seite sind die Telekommunikationsturmunternehmen, die zuvor unter betrieblichem Druck standen.

Nach der Veröffentlichung der Nachricht sind die Aktienkurse von Turmunternehmen wie Crown Castle sofort gestiegen. Es ist allgemein bekannt, dass die Turmunternehmen in den letzten zwei Jahren nicht einfach gelebt haben, da sie von dem Hochzinsumfeld und der Kürzung der Kapitalausgaben der Betreiber betroffen sind. Der große Mietauftrag für 80.000 Stationen von SpaceX könnte einen Wert von mehreren Milliarden Dollar erreichen – was für sie ein wichtiger positiver Faktor ist. Der CEO von Crown Castle sagte in einer Telefonkonferenz zur Vorlage der Quartalsergebnisse: „Sie können davon ausgehen, dass wir mit allen relevanten Parteien verhandeln.“ Jeder weiß, dass die Mieteinnahmen in den nächsten zehn Jahren viel sicherer werden, wenn man eine Zusammenarbeit mit Musk aufbauen kann.

Die Seite, die unter großem Druck steht, sind neben den drei großen Betreibern auch die traditionellen Telekommunikationsgerätehersteller.

Der Aufbau traditioneller Telekommunikationsnetze hängt stark von Lieferanten wie Ericsson und Nokia ab, die teure Kernnetzgeräte anbieten. SpaceX verfügt über starke Fähigkeiten zur selbstständigen Entwicklung von Hard- und Software. Sowohl die softwaredefinierte Netzwerktechnologie für Bodenstationen als auch die tiefe Integration mit dem Starlink-System auf unterster Ebene wird Musk höchstwahrscheinlich mit einem selbst entwickelten System umsetzen, wodurch die traditionellen Telekommunikationsgerätehersteller aus seiner Industriekette ausgeschlossen werden. Dies wird zu erheblichen Veränderungen auf dem Markt für Telekommunikationsgeräte führen.

Rechenleistung und Energie: Wichtige Puzzleteile für Musks Imperium

Wenn man die Perspektive der Telekommunikationsbranche verlässt und das gesamte kommerzielle Imperium von Musk betrachtet, ist die Bedeutung dieser 80.000 Stationen noch weitreichender.

Im Zeitalter der KI dienen Telekommunikationsnetze nicht nur zum Telefonieren, sondern sind die Nervenenden für das Internet der Dinge.

Stellen Sie sich ein zukünftiges Szenario vor: Millionen von Tesla-Autos mit FSD-autonomem Fahren fahren auf den Straßen, sie benötigen Netzwerke mit extrem geringer Latenz, um mit den Cloud-Rechenzentren zu interagieren; unzählige Optimus-Humanoid-Roboter arbeiten in Fabriken und Haushalten und müssen in Echtzeit Anweisungen von dem großen xAI-Modell empfangen; sogar die zukünftige Brain-Computer-Schnittstelle Neuralink benötigt extrem stabile drahtlose Netzwerke, um Neuronen-Signale zu übertragen.

Ein unabhängiges, weitreichendes Telekommunikationsnetz zu besitzen ist eine wichtige Voraussetzung für die tiefe Integration von Tesla, xAI und SpaceX. Musk will nicht, dass die Lebensader seines KI-Ökosystems in den Händen von AT&T oder Verizon liegt. Er will einen sicheren, schnellen exklusiven Informationskanal für sein autonomes Fahren und seine künstliche Intelligenz bauen. Zusammengenommen mit den jüngsten Gerüchten über Gespräche zwischen SpaceX und Tesla über eine Fusion zeichnet sich allmählich eine umfassende Technologieplattform ab, die „Weltraumtelekommunikation, Bodenverkehr und grundlegende Rechenleistung“ umfasst.

Schlusswort: Von „Iron Man“ zu „Bauunternehmer“

Von der Herstellung von Raketen und dem Start von Satelliten bis hin zu den aktuellen Verhandlungen über die Anmietung von Türmen und den Bau von Stationen wird Musks kommerzielle Grenze immer „bodenständiger“.

Das scheint ein Rückschritt zu sein, ist aber tatsächlich eine bemerkenswerte Entwicklung. Wenn die Frequenzbänder im Erdorbit vollständig vergeben sind und die Lizenzen für Satelliteninternet erworben wurden, richtet Musk seinen Blick erneut auf die Erdoberfläche, um die sichtbaren und greifbaren physischen Infrastrukturen zu planen.

Derzeit befindet sich dieser riesige Plan noch in der frühen Verhandlungsphase. Die Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar und die extrem komplexen regulatorischen Genehmigungen sind noch voller Unwägbarkeiten. Aber in dieser Zeit der schnellen Entwicklung von Kapital und Technologie wagt niemand, die Umsetzungsfähigkeit dieses Trägers zu unterschätzen.

Wenn die Starlink-Satelliten über uns blinken und die 80.000 Bodenstationen auf der Erde leise aufgestellt werden, verändert sich das Muster der US-Telekommunikationsbranche aufgrund von Musk. Die traditionellen Telekommunikationsgiganten sollten sich jetzt darauf vorbereiten, diesen branchenübergreifenden Wettbewerb zu meistern.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Offiziellen Konto „Tech Business“, Autor: Tech Business, veröffentlicht mit Genehmigung von 36Kr.