ByteDance Agent wartet auf den günstigen Ostwind
In nur zwei Monaten haben verschiedene Akteure am Tisch der persönlichen Agenten ihre Karten dicht aufeinanderfolgend aufgedeckt.
Meta hat seinen Dienst Muse veröffentlicht, der aber schnell an Dynamik verlor: Die tägliche Nettozugangsrate neuer Nutzer sank von dem Spitzenwert von 198.000 im September auf 74.000, was einem Rückgang von 62,4 % entspricht. Alis Produkt „Qianwen Go!“ hat durch die erfolgreiche Abwicklung einer Flugverspätungsentschädigung von nur 70 Yuan das Nutzerbewusstsein für die „Erledigung von Aufgaben im Namen anderer“ etabliert. Tencents WeChat Xiaowei befindet sich noch in der schrittweisen Erweiterung des Grautests.
Die drei Unternehmen spielen mit unterschiedlichen Stilen und unterschiedlichem Fortschritt, aber sie sitzen zumindest alle am Tisch.
Der persönliche Assistent Xiaodou (Spell), der bereits im April die erste interne Testphase gestartet hat, ist bis heute noch „in der internen Testphase“, sein Veröffentlichungsdatum ist nicht bekannt, und es gibt sogar keine beobachtbaren Anwendungsfälle.
ByteDance, das schon lange eine ganze Reihe von Karten in der Hand hält, hat nie seine wahre Stärke gezeigt – das widerspricht der öffentlichen Wahrnehmung von ByteDance.
ByteDance war einst das Unternehmen in China, das die besten Produkte entwickelte: In der Ära des grafischen Informationsstroms definierte Toutiao die Verteilung mithilfe von Empfehlungsmaschinen neu, und TikTok hat denselben Produktmechanismus auf die ganze Welt übertragen. Auf dem Kurzvideo-Sektor war Kuaishou der Vorreiter, Douyin kam später und überholte es durch das reibungslose Wischerlebnis und Musikvorlagen. Sogar ein Werkzeugprodukt wie Jianying ist zur Standardoption für die Bearbeitung von Kurzvideos geworden.
Es ist eine App-Fabrik, die es gewohnt ist, später zu kommen und dann die Konkurrenz zu überholen, indem sie den Markt mit Produkten und Algorithmen angreift. Im Kampf um die Agenten waren die Ergebnisse von ByteDance an beiden Fronten jedoch nicht sehr zufriedenstellend: Der persönliche Assistent wurde von „Qianwen Go!“ bei der Markteinführung überholt, und der Büromarkt wurde bereits von WorkBuddy zuerst mit Nutzerverkehr erschlossen.
Der Grund liegt möglicherweise nicht im Produkt selbst. Die früheren Kernkompetenzen von ByteDance konzentrierten sich darauf, Produkte, Algorithmen und Verkehr zu einer effizienten Maschine zu organisieren, um in kürzester Zeit den Kaltstart, die Nutzerbindung und die Skalierung zu erreichen. Bei der Konkurrenz um Agenten geht es jedoch um die Obergrenze des Modells, Ökosystemlizenzen und die Selbstrevolution des Geschäftsmodells – diese drei Punkte stellen höhere Anforderungen an die Kompetenzgrenzen von ByteDance.
I. Persönliche Agenten warten auf den richtigen Wind
Sich zurückzuhalten bedeutet, mehr Überlegungen anzustellen.
Persönliche Agenten sind genau der Sektor, der in der Reichweite von ByteDance liegt und über die besten Voraussetzungen verfügt: Sie sind häufig im Einsatz, richten sich nicht an bestimmte Nutzergruppen und können in gewissem Maße den Netzwerkeffekt fortsetzen, bei dem die Skalierung die Rechenkosten senkt. Nach Schätzungen von Morgan Stanley liegen die monatlichen Kosten pro Nutzer für Muse zwischen 3 und 130 US-Dollar. Muse stammt von Meta, und sein früher Boom hing genau von dem Ökosystem für digitale Inhalte ab.
Die Nutzerpools von Douyin und Doubao verfügen über gleichwertige Voraussetzungen. Für ByteDance ist dies ein Schlachtfeld, auf dem die Expansionsideen aus der Ära des mobilen Internets relativ wiederholt werden können. Die vollständige Aktivierung des Pools von mehreren hundert Millionen Endnutzern im KI-Zeitalter birgt enorme Chancen.
Rückblickend auf die Vergangenheit wurde ByteDance auf dem Schlachtfeld der persönlichen Agenten bereits zweimal „blockiert“.
Das erste Mal war Ende letzten Jahres. Das erste Nubia-Doubao-Handy entschied sich, die Anwendungssperren der Konkurrenten zu durchbrechen, und versuchte, die „Entscheidungsfindung im Namen des Nutzers“ in die Praxis umzusetzen: Am Beispiel des Einkaufs konnte es automatisch Preise über verschiedene Apps hinweg vergleichen, suchen und bestellen, wobei der Nutzer nur den letzten Schritt der Zahlung durchführen musste. Dieses Handy erreichte seinen Höhepunkt direkt nach der Veröffentlichung, und auf dem Gebrauchtmarkt wurde es zeitweise um 5000 Yuan teurer verkauft.
Diese auf einer „barrierefreien Schnittstelle“ basierende Route des GUI-Agenten besteht im Wesentlichen darin, mit systemweiten Berechtigungen den Bildschirm zu lesen und Klicks von Hand zu simulieren. Das entspricht dem Einsatz der Augen und Finger des Nutzers, um die Zugangskontrolle der Apps anderer Unternehmen zwangsweise zu öffnen.
Wie kann man dulden, dass andere in seinem eigenen Bereich schlafen? Weniger als eine Woche nach dem Beginn des Booms wurden Nutzer, die am 2. Dezember letzten Jahres mit KI WeChat bedienten, ab dem Abend gezwungen, sich wegen einer „ungewöhnlichen Umgebung“ abzumelden. Am 5. Dezember entfernte Doubao die Funktionen für finanzielle Vorgänge. Am 10. Dezember hoben einige Anwendungen der Alibaba-Gruppe die Anmeldebeschränkungen auf, unter der Bedingung, dass Doubao gleichzeitig die Bedienfähigkeit für die entsprechenden Apps abschaltet.
Nach der Erfahrung, die gegen eine Wand gelaufen ist, entschied sich ByteDance im zweiten Kampf für den Ansatz, zuerst höflich zu sein und dann zu handeln. Am 14. September dieses Jahres veröffentlichte ByteDance zusammen mit dem zweiten Generation von Doubao-Handys (Nubia NaviX Ultra) das „Abkommen über die Erklärung zur automatischen Bildschirmbedienung“ (SAEP), das allen Apps ein 30-tägiges Fenster einräumt, um frei zu wählen, ob sie die Bedienung durch Doubao als Vertreter erlauben, wobei feingranulare Berechtigungen und hochriskante Aktionen standardmäßig eingeschränkt sind.
Nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist am 14. Oktober lehnten fast alle 153 wichtigen Apps ab – WeChat, Alipay, Taobao, Meituan, Pinduoduo, Didi und Xiaohongshu sind nicht in der Liste der erlaubten Apps aufgeführt, sogar DeepSeek und Kimi haben sich für „Nein“ entschieden. Am nächsten Tag musste ByteDance die Regel umkehren und zu dem Prinzip „standardmäßig erlaubt, außer es wird ausdrücklich abgelehnt“ wechseln.
Damit sind beide Wege für das noch in den Kinderschuhen steckende persönliche Agentenprodukt „Xiaodou“ nicht einfach.
Von außen betrachtet: Angesichts der Kerninteressen wird der anwendungsübergreifende allgemeine Assistent durch externe Mauern behindert. ByteDance zu erlauben, mit seinem Agenten in das eigene Ökosystem einzudringen, bedeutet nichts anderes, als die wichtigsten Nutzerverhaltensdaten und Transaktionseingänge an Konkurrenten auszuliefern – die überwiegende Mehrheit der Plattformen wird dies nicht zulassen.
In diesem Fall besteht der Entwicklungsspielraum für Xiaodou möglicherweise darin, sich auf das Ökosystem von Douyin zurückzuziehen und ein „Lebensassistent für das ByteDance-Ökosystem“ zu werden. Obwohl die Warenregale ByteDance gehören, wird der Kern der Werbeeinnahmen von ByteDance untergraben, wenn der Agent den Empfehlungsstrom umgeht und direkt zum Abschluss der Transaktion führt.
Um die oben genannten Konflikte akzeptabel zu machen, lag der unabhängige Tarif für über den Doubao-Eingang abgewickelte Reisebuchungen am 10. August bei etwa 12 %, was höher ist als die 8 % in der Hauptversion von Douyin – dies dient als Warnung für Unternehmen innerhalb und außerhalb des Ökosystems.
Diese schwierige geschäftliche Entscheidung lässt auch ByteDance, das sonst nach außen hin immer aggressiv auftritt, etwas zögern.
Dass „Qianwen Go!“ zuerst den Schritt wagt, liegt nicht daran, dass Alibaba keine Belastung durch Werbung hat. Taobao und Tmall leben ebenfalls von Transaktionsprovisionen und Händlerwerbung, aber die Konsumhandlungen, die der Agent im Namen des Nutzers initiiert, finden schließlich innerhalb des Ökosystems statt. Je erfolgreicher der Agent ist, desto höher ist die Effizienz der Umwandlung von Transaktionen in Provisionen, desto geringer ist die Erosion der Werbeeinnahmen. Das geschlossene System von ByteDance ist jedoch ein „Aufmerksamkeitskreislauf“: Jede Minute, die der Agent dem Nutzer an Zeit einspart, bedeutet eine Minute weniger Werbeinventar für Douyin.
Als Xiaodou, die Haupt-App von Doubao und Doubao Work schließlich alle unter der Leitung von Zhao Qi zusammengefasst wurden, taucht Xiaodou, das angeblich bereits im April entwickelt wurde, bis heute nicht auf – der Grund liegt höchstwahrscheinlich in ByteDances Zögern hinsichtlich seines eigenen Geschäftsmodells.
II. Die Werkzeuge sind scharf, aber die Aufgabe ist noch nicht erledigt
Derzeit scheint die Situation an der Front des Büroagenten von ByteDance etwas gemäßigter zu sein.
Als „Doubao Work“ am 25. August veröffentlicht wurde, war WorkBuddy, das im März gestartet wurde, bereits fast ein halbes Jahr führend. Seine monatlichen PC-Besuche im Juni erreichten 20,97 Millionen und belegten den ersten Platz in der Branche. Nachdem das Produkt nacheinander mit Produkten aus der Ära des mobilen Internets wie Tencent Meeting, Tencent Docs, WeChat und WeCom verbunden wurde, haben der Kontext, auf den der Agent zugreifen darf, und die praktische Nutzungswirkung zugenommen, und das Nutzerbewusstsein wurde schrittweise durchdrungen.
Früher war ByteDance darin geübt, später zu kommen und dann die Konkurrenz zu überholen. Diesmal versucht ByteDance, den Aufholprozess mit einer blitzschnellen Integration zu beschleunigen, die nur 25 Tage dauerte.
Am 30. Juli wurde das Produktteam von Feishu in Doubao integriert, die Berichtslinie von Xie Xin wechselte zu Zhao Qi, und der Vertrieb wurde in Volcano Engine integriert. Am 24. August wurden die TRAE- und Kouzi-Teams in die „große Familie“ von Doubao integriert. Am 25. August wurde Doubao Work offiziell veröffentlicht und mit dem Feishu-Ökosystem verbunden.
Erst am 15. September trat Feishu 8.0 als integriertes Produkt auf. Über die seitliche Navigation in Feishu kann man direkt zu Doubao Work gelangen, und es wird unterstützt, auf Gruppenchats, Dokumente und andere Feishu-Funktionsprodukte zuzugreifen. Gleichzeitig wurden grundlegende Büroaufgaben und Kollaborationsfunktionen vollständig in Doubao Work integriert. Dies bedeutet, dass die gegenseitige Integration beider Seiten weiter vorangetrieben wurde und eine umfassende Verbindung auf Produktebene abgeschlossen wurde.
Diese äußerst effiziente Integration hat einen unvermeidlichen Hintergrund der Zeit. Auf Produktebene gibt es bis heute keine KI-nativen Anwendungen, die die Werkzeuge der vorherigen Ära vollständig ersetzen können. Auf Organisationsebene löst die Integration auch das langjährige Problem der internen Verschwendung – zuvor arbeiteten Feishu, Doubao, TRAE und Kouzi unabhängig voneinander, die Eingänge waren verteilt, die Daten waren getrennt, und selbst derselbe Unternehmenskunde musste sich mit mehreren verschiedenen ByteDance-Lösungen auseinandersetzen.
Die Beseitigung der internen Verschwendung ist eine Frage der „Vervollständigung der Werkzeuge“, bedeutet aber nicht, dass die „Arbeit gut erledigt“ ist. Auf der Ebene des zugrundeliegenden Ökosystemmechanismus erlebt ByteDance eine tiefgreifendere Umgestaltung und Auswahl.
Der sogenannte Büroagent ist die Umsetzungsform der Token-Wirtschaft auf Unternehmensebene. Durch die produktbezogene Kapselung der zugrundeliegenden Token wird die Preisgestaltung für die Token realisiert, und damit der Verbrauch gefördert. Sobald der Token-Verbrauch stattfindet, entsteht Dienstleistungseinnahme.
Unter der Voraussetzung, dass „gleiche Nutzeranforderungen einen gleichen Token-Verbrauch erzeugen“, gibt es oberflächlich betrachtet keinen wesentlichen Unterschied im erzielten Einnahmenumfang zwischen der Öffnung für mehrere Modelle und dem Festhalten am eigenen Modell. In Bezug auf den technischen Entwicklungsweg und die geschäftliche Wettbewerbsfähigkeit führt dies jedoch zu völlig unterschiedlichen Richtungen.
Der Vorteil eines offenen Ökosystems liegt in der schnellen Iteration der Engineering-Fähigkeiten und der Anziehung von Nutzerverkehr. Am Beispiel von Tencents WorkBuddy: Es hat im letzten Monat nacheinander als eines der ersten das Modell Space Bunny (anonym) und das von StepFun veröffentlichte Step 5 Preview integriert. Ohne aufwändige API-Integration kann man die Modelle frei wechseln und einstellen – diese hohe Freiheit kann als Nutzerermächtigung im KI-Zeitalter bezeichnet werden.
Auf diesem Weg verzichtet die offene Plattform auf die Bindung an ein einzelnes Basismodell und konzentriert sich vollständig auf die technische Steuerung, das Ökosystem von Verbindern und die Kapselung von Arbeitsabläufen. Je offener die Plattform und je freier die Schnittstellen sind, desto natürlicher fließen der Token-Verbrauch und der Nutzerverkehr dorthin. Büroagenten nutzen diese Seltenheit, um die aktivsten Nutzer zu sammeln.
Doubao Work, das sich gegen die Öffnung entscheidet, konkurriert dagegen mit einem geschlossenen Datenkreislauf und der Iteration des Basismodells.
Doubao Work, das sich an die Route des „geschlossenen Pakets“ hält und nur selbst entwickelte Seed-Modelle sowie den Kontext von Feishu einsetzt, opfert dafür kurzfristig eine starke Anziehungskraft auf Nutzer mit vielfältigen Anforderungen. Der Vorteil liegt darin, dass der gesamte Token-Verbrauch und alle Interaktionsszenarien an das eigene Seed-Modell gebunden werden, sodass die Rückführung aller echten Daten realisiert wird. Durch Bewertungsrückmeldungen wird das eigene Basismodell kontinuierlich versorgt und bei seiner Iteration unterstützt.
Aus dieser Perspektive trägt Doubao Work dem strategischen Willen von Zhang Yiming Rechnung, „alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Fähigkeiten des Modells zu verbessern“, indem der Büroagent die Funktion eines Trainingsplatzes übernimmt, der das Seed-Modell mit Daten versorgt.
Andererseits ist der Einkauf eines Büroagenten durch Unternehmen im Wesentlichen der Erwerb eines Tokenisierungsdienstes für Organisationsdaten, hinter dem die vollständige Übertragung der Organisationsstruktur, des Berechtigungssystems, der Dokumente, der Genehmigungs- und Kollaborationsbeziehungen des Unternehmens steht.
Der Markt hat die „345 Millionen monatlich aktiven Nutzer von Doubao“ als wichtiges Kapital von ByteDance angesehen. Allerdings gehören die riesigen monatlich aktiven Nutzer von Doubao zu den privaten Endnutzern – sie können mit KI chatten, aber sie sind weit davon entfernt, für Organisationen zu zahlen.
Sehen wir uns eine weitere Gruppe von Daten an. DingTalk hat 171 Millionen MAU