Große Konzerne im In- und Ausland wetteifern heftig um den Muse-Zugang, aber persönliche Agenten sind nach wie vor ein Pseudo-Konzept.

Vor einem Monat stellte Meta den persönlichen intelligenten Agenten Muse vor, der von der Öffentlichkeit als das attraktivste Produkt nach ChatGPT gefeiert wurde – es füllt Formulare aus, vergleicht Preise, kündigt Abonnements, streitet mit dem Kundendienst für dich und erledigt Aufgaben im Hintergrund, selbst wenn du die App schließt.

Nur einen Monat später hat dieser Trend das Silicon Valley erfasst und ist nun auch in China angekommen. ByteDance arbeitet eifrig an „Xiaodou“, Tencent verfolgt drei parallele Strategien zur Positionierung, Alibaba hat am 13. Oktober gerade „Qianwen Go!“ veröffentlicht, Ant Group führt interne Tests für Lingguang 2.0 durch, und selbst Manus, das gerade 3,3 Milliarden Yuan eingesammelt hat, hat die persönliche Anwendung Cue auf den Markt gebracht.

Plötzlich ist das Schlagwort vom „nächsten KI-Eingangstor“ überall verbreitet, als ob man, wenn man nur einen halben Schritt langsamer ist, das nächste Jahrzehnt verlieren würde.

Doch hinter der lebhaften Oberfläche zeigen sich bereits Risse. Die neuesten Daten von TickerTrends zeigen, dass der tägliche Nettoneuzugang an Nutzern von Muse von seinem Spitzenwert von 198.000 im September auf 74.000 stark gesunken ist, was einem Rückgang von 62,4 % entspricht. Nach einem vollen Monat seit der Markteinführung hat die tägliche aktive Nutzerzahl (DAU) noch nicht 3 Millionen überschritten.

Wenn wir unseren Blick auf die echten Handys der chinesischen Nutzer richten, stellen wir fest, dass dieser aus dem Ausland übertragene Trend sowohl in der Produktlogik als auch im Geschäftsmodell tiefgreifende Anpassungsprobleme aufweist.

01 „Die kollektive Siegesfeier der Erzählung“

In der heutigen KI-Branche gibt es nichts, das die Marktstimmung so stark entfachen kann wie der „persönliche Agent“.

Am 8. September stellte Meta Muse offiziell vor. Dieses Produkt, das auf einer unabhängigen virtuellen Cloud-Maschine läuft, vermittelte normalen Nutzern zum ersten Mal das intuitive Erlebnis „Aufgabe zuweisen, Hintergrundausführung, Benachrichtigung nach Abschluss“: Schulformulare ausfüllen, Preise vergleichen und bestellen, Abonnements kündigen, Flugrückerstattungen verfolgen – man muss nicht im Dialogfeld Schritt für Schritt Anweisungen geben, selbst wenn man die App schließt, kann es den gesamten Prozess selbst abschließen.

Dieses Erlebnis, „für dich die Arbeit zu erledigen“, wurde in den letzten zwei Jahren von keinem Chatbot geboten.

Die Schmerzpunkte der Nutzer wurden getroffen, und die Marktreaktion ist fast enthusiastisch. Daten von Sensor Tower zeigen, dass Muse innerhalb von 13 Tagen nach der Markteinführung mehr als 2,5 Millionen Downloads erreichte, nacheinander die Spitzenplätze der kostenlosen iOS- und Android-Listen in den USA belegte, und die tägliche aktive Nutzerzahl in der Anfangsphase fast das Dreifache von ChatGPT im gleichen Zeitraum erreichte; 22 Tage nach der Markteinführung überschritt die kumulierte Download-Zahl 5 Millionen, während ChatGPT 56 Tage brauchte, um die gleiche Größe zu erreichen.

Der Kapitalmarkt hat direkt mit konkreten Handlungen abgestimmt. Am 21. September stieg der Aktienkurs von Meta an einem einzigen Tag um 11,43 %, und die Marktkapitalisierung stieg an einem einzigen Tag um mehr als 190 Milliarden US-Dollar.

In der Erzählung der Hersteller ist der persönliche Agent das nächste Generation des Traffic-Eingangstors nach Suchmaschinen und App-Stores – Nutzer müssen nicht Dutzende von Apps öffnen, sondern müssen nur dem Agenten ein Wort sagen, und der Rest wird von ihm erledigt.

Diese Geschichte ist attraktiv genug, also fangen alle an, die Ziellinie zu erreichen. Im Ausland veröffentlichte OpenAI Ende September auf der DevDay dots, angetrieben von GPT-6 Astra. Jeder dot ist mit einem unabhängigen Cloud-Computer und Browser ausgestattet, kann mehr als 4000 Anwendungen im ChatGPT-Ökosystem aufrufen, und kann dir sogar helfen, Nachrichten in Slack und Teams zu beantworten, und bei Bedarf zu dir zurückkehren, um deine Entscheidung abzuwarten; Instinct, das erst vor einem Jahr gegründet wurde und nur 14 Mitarbeiter hat, schloss am 28. September eine Finanzierung von 1 Milliarde US-Dollar ab, die Bewertung vervierfachte sich innerhalb eines Monats auf 10 Milliarden US-Dollar, und sein Produkt ist bis heute noch nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

China folgt noch enger.

Am schnellsten ist Alibaba. Im September kündigte Alibaba auf dem Yunqi-Kongress an, dass die Qianwen-Strategie zur Entwicklung von Personal Agent beschleunigt wird. Am 13. Oktober wurde „Qianwen Go!“ offiziell vorgestellt. Die von Testnutzern gezeigten Erfahrungen zeigen, dass es verspätete Flüge aus mehreren Flugticketbestellungen herausfiltern, die Fluggesellschaft kontaktieren kann, um Entschädigung zu fordern, und schließlich dem Nutzer helfen kann, 70 Yuan Bargeldentschädigung zu erhalten; es kann auch automatisch Taobao-Bestellungen scannen, den Eingang für Preisgarantie finden und 52 Yuan Preisdifferenz zurückerstatten.

*Quelle: Offizielles WeChat-Konto der Qianwen-App

ByteDance wird berichtet, dass es das ursprüngliche Spell-Projekt tief mit Doubao integriert, und das unabhängige Produkt könnte den Namen „Xiaodou“ erhalten, das von der Doubao-Suche- und Dialog-Produktlinie geleitet wird, wobei das Hardware-Team systemweite Fähigkeiten unterstützt, mit dem Ziel, einen nativen persönlichen Assistenten auf der Mobiltelefonseite zu schaffen.

Tencent hat drei parallele Positionierungsstrategien gebildet: „Xiaowei“ im WeChat-Ökosystem befindet sich in kleinem Grautest, der auf dem WeLM-Modell basiert und soziale und Lebensszenarien bedient; Tencent Cloud hat das cloud-gehostete Produkt LightVela auf den Markt gebracht, das darauf abzielt, 24 Stunden lang online Angelegenheiten zu bearbeiten; die unabhängige Anwendung für Verbraucher „Yuanbao Assistent“ wird ebenfalls geheim entwickelt.

Ant Group hat kürzlich auch den kleinen internen Test von Lingguang 2.0 gestartet, der den neuen Bereich „Mein Leben“ hinzufügt, der direkt mit Muse vergleichbar ist. Er stärkt die Kernfähigkeiten für langfristiges Gedächtnis, aktive Erinnerung und kontinuierliche Aufgabenausführung, und kann Ökosystemfähigkeiten wie DingTalk und intelligente Haushaltsgeräte aufrufen.

Startups stehen ebenfalls nicht zurück. Laut Tianyancha veröffentlichte das Startup Manus, das gerade eine neue Finanzierung abgeschlossen hat, am 28. September die Version 2.0 und stellte gleichzeitig die unabhängige Anwendung Cue vor, die jedem intelligenten Agenten eine unabhängige E-Mail-Adresse, Telefonnummer, digitale Brieftasche und sogar einen exklusiven Cloud-Computer zuweist; Today AI, gegründet von Qi Junyuan, einem ehemaligen leitenden Mitarbeiter von Doubao, öffnete am 24. September den Download, der auf langfristiges Gedächtnis und parallele Hintergrundausführung abzielt und als „chinesische Version von Muse“ bezeichnet wird.

*Quelle: Internet

Alle erzählen die gleiche Geschichte: Der persönliche Agent wird die Regeln der Traffic-Verteilung neu gestalten, und wer zuerst die Nutzermentalität erobert, wird die Stimme der nächsten Ära beherrschen.

Aber diese scheinbar unvermeidliche Revolution des Eingangstors hat von Anfang an eine Fehlauslegung impliziert – sie wurde in den USA geboren, und die zugrundeliegende Logik des chinesischen Marktes ist von Grund auf anders.

02 „Muse kann nicht im Boden der Super-Apps wachsen“

Wenn wir unseren Blick von der großen Erzählung zurück auf die echten Nutzerszenen richten, stellen wir fest, dass der persönliche Agent auf dem chinesischen Markt zuerst nicht mit dem Problem konfrontiert ist, „ob das Erlebnis gut ist“, sondern „ob es notwendig ist“. Es gibt drei unvermeidbare Paradoxien.

Das erste ist das Effizienzparadoxon.

Dass Muse in den USA funktionieren kann, liegt im Kern an der verteilten Dienstleistungsstruktur: Es gibt unabhängige Seiten für Einkäufe, mehrere Kanäle für Zahlungen, und man muss verschiedene Kundendienste für Rückerstattungen und Änderungen kontaktieren. Nutzer pendeln zwischen Dutzenden von Websites hin und her, sodass der Wert der Integration enorm ist.

Der chinesische Internetmarkt ist genau umgekehrt: Die großen Super-Apps wie WeChat, Alipay, Meituan, Taobao und Douyin haben fast alle Lebensbedürfnisse wie Soziales, Zahlung, Takeaway, Einkauf und Reise in ein oder zwei Anwendungen gebündelt, und der Betriebspfad ist bereits so kurz, dass er nicht kürzer werden kann.

Nehmen wir das häufigste Szenario der Takeaway-Bestellung als Beispiel: Der Nutzer öffnet Meituan, blättert einige Sekunden lang durch die Empfehlungen auf der Startseite, wählt einen Händler aus, bestellt und zahlt, der gesamte Vorgang dauert nicht mehr als 30 Sekunden. Wenn man stattdessen einen persönlichen Agenten nutzt, muss man zuerst die Anforderungen an Geschmack, Preis und Lieferzeit beschreiben, warten, bis der Agent Preise vergleicht und sucht, dann die Bestellung bestätigen. Der gesamte Prozess ist nicht schneller, sondern verursacht zusätzliche Kommunikationskosten.

Dasselbe gilt für Einkäufe, Ticketbuchungen und Zahlungen für Lebensdienste – Nutzer können die Aufgabe mit wenigen Klicks erledigen, und der Agent kann diese Aktionen nur wiederholen. Wenn der Grenznutzen der Effizienz gegen Null geht, warum sollten Nutzer ihre Gewohnheiten ändern?

Das zweite ist das Entscheidungsparadoxon.

Die Kernlogik des persönlichen Agenten ist „Zeit zu beseitigen“ – den Nutzern zu helfen, Aufgaben schnell zu erledigen und die Verweildauer zu reduzieren. Viele Bedürfnisse sind aber nicht festgelegt, bevor man die App öffnet, sondern entstehen beim „Durchstöbern“.

Man sieht ein Kleidungsstück auf Douyin und will es kaufen, man sieht eine Werbeaktion eines neuen Geschäfts auf Meituan, man bestellt während eines Livestreams auf Taobao – dieses Durchstöbern ist selbst ein Teil des Konsumentscheidungsprozesses. Tester von Muse haben auch erwähnt, dass er mindestens die Hälfte der Zeit nicht weiß, was er essen will, und sich erst beim Durchblättern auf DoorDash entscheidet.

KI kann dir beim Bestellen helfen, aber nicht das Gefühl der Begeisterung ersparen – wenn das Durchstöbern übersprungen wird, kann es nur Wiederholungskäufe und Abonnementverlängerungen abdecken, bei denen man bereits weiß, was man kaufen will, was nur ein sehr kleiner Teil der Konsumszenarien ist.

Das dritte ist das Berechtigungsparadoxon, das auch das härteste ist.

Der Wert des Agenten liegt in der plattformübergreifenden Integration, aber die Kerndienste in China sind alle in den ökologischen Mauern der Super-Apps eingeschlossen. Bereits im letzten Dezember, am Tag nach der Markteinführung des ersten Doubao-Mobilassistenten, führte die simulierte Klickoperation auf WeChat dazu, dass das Nutzerkonto zwangsweise abgemeldet wurde, Taobao und Xianyu zeigten Mensch-Maschine-Überprüfungen an, und die Agricultural Bank of China sowie die China Construction Bank beendeten den Dienst direkt.

ByteDance wurde später klüger: Mit der Veröffentlichung des zweiten Doubao-Mobilassistenten führte es am 14. September das SAEP-Protokoll ein, mit einer 30-tägigen öffentlichen Ankündigungsfrist, damit die Anwendungen selbst erklären können, ob sie bereit sind, bedient zu werden – von „ohne Erlaubnis eintreten“ zu „an der Tür klopfen und um Erlaubnis bitten“, aber die meisten Menschen hinter der Tür wählen, sie nicht zu öffnen.

So steckt der Agent in einem Dilemma: Wenn er nur in einem einzigen Ökosystem bleibt, kann er Takeaway nur bei einem Anbieter bestellen, keine Preise vergleichen beim Einkauf, und liefert nie die optimale Lösung, er ist höchstens ein Sprachassistent. Sobald er aber das Ökosystem überqueren will, stößt er auf den Widerstand wie die Blockierung von Muse durch Amazon.

Ganz zu schweigen von der Hürde des Datenschutzes. Damit der persönliche Agent wirklich gut funktioniert, muss er tief in das digitale Leben der Nutzer eingebunden sein: E-Mails, Chat-Protokolle, Konsumrechnungen, Terminpläne und sogar Standortinformationen und soziale Beziehungen lesen, was bedeutet, dass man sein gesamtes digitales Leben einem KI-Programm anvertraut. Sind Nutzer bereit, ihre Kernprivatsphäre an KI zu übergeben? Das ist immer noch ein ungelöstes Problem.

Muse ist kürzlich in diesem Bereich gescheitert. Ein Nutzer bat Muse, ihm bei der Transaktion einer gebrauchten Tastatur zu helfen. Es senkte nicht nur den Preis ohne Erlaubnis, sondern schickte auch die Wohnadresse an einen fremden Käufer. Einige Stunden später kam der Käufer tatsächlich vor die Tür, und es antwortete im Namen des Besitzers, der nicht zu Hause war: „Ich bin hier“. Wie ein Netznutzer kommentierte: „Zum Glück bist du keine allein lebende Frau, das ist viel zu gefährlich.“

*Quelle: Internet

Je stärker die Fähigkeiten und je tiefer die Berechtigungen, desto größer der Schaden im Fehlerfall, den niemand tragen kann.

03 „Das geschäftliche Dilemma“

Wenn die Nachfrageseite nur „nicht notwendig“ ist, dann ist die Geschäftsrechnung die Frage „wie man überlebt“. Das Modell, das selbst Meta nicht zum Laufen gebracht hat, wird in China nur noch schwieriger umzusetzen sein.

Morgan Stanley hat in seinem neuesten Bericht das Kostenmodell von Muse analysiert: Die monatlichen Dienstkosten pro Nutzer liegen zwischen 3 und 130 US-Dollar, im Basisszenario sogar bei 37 US-Dollar, was jährlichen Kosten von 4