Klein- und Mittelständische Banken in vielen Regionen erhöhen die Zinssätze, um mehr Einlagen zu akquirieren

Mit dem aufeinanderfolgenden Eintreffen der beiden Feiertage Mittherbstfest und Nationalfeiertag ist bei kleinen und mittleren Banken in vielen Regionen erneut eine phasenweise Welle der Einlagenwerbung ausgebrochen. Die Zinssätze einiger Einlagenprodukte wurden um bis zu 55 Basispunkte angehoben, und einige Privatbanken haben wieder 5-jährige Festgelder eingeführt, deren höchster Zinssatz 2,1 % erreicht.

Der Reporter von Cailian Press hat festgestellt, dass diese Runde der Anpassung der Einlagenzinsen bestimmte saisonale Merkmale aufweist. Die Quartalsendprüfung überschneidet sich mit dem Fenster des Kapitalflusses während der beiden Feiertage. Einige kleine und mittlere Banken ziehen Spargelder an, indem sie festliche exklusive Einlagen anbieten und differenzierte Mindesteinlagenbeträge festlegen. Gleichzeitig haben einige Privatbanken langfristige Einlagenprodukte wieder eingeführt, und die Zinssätze für Einlagen bestimmter Laufzeiten sind leicht gestiegen.

Fachleute aus der Branche weisen darauf hin, dass die phasenweise Anhebung der Einlagenzinsen durch einige kleine und mittlere Banken sowohl mit kurzfristigen Faktoren wie der Quartalsendprüfung und dem Kapitalfluss während der Feiertage zusammenhängt, als auch mit der Anpassung der Passivstruktur der Banken und der Erwartung der Entwicklung der Marktzinsen. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Rückgangs der Einlagenzinsen müssen die Banken weiterhin ein Gleichgewicht zwischen Passivkosten, Kapitalstabilität und der Nachfrage nach Einlagenwerbung suchen.

Kleine und mittlere Banken in vielen Regionen heben die Zinsen vorübergehend an, einige Produkte werden um 55 Basispunkte angehoben

In jüngster Zeit haben ländliche Kreditgenossenschaften in vielen Regionen dicht aufeinanderfolgend exklusive Festgeldprodukte für die beiden Feiertage eingeführt, um private Spargelder durch zeitlich begrenzte Zinserhöhungen, differenzierte Zinssätze und gestufte Mindesteinlagenbeträge anzuziehen.

Am 28. September gab die Zhaoqing Rural Commercial Bank bekannt, dass der maximale jährliche Zinssatz des „exklusiven Einlagenprodukts für die beiden Feiertage“ für eine Laufzeit von zwei Jahren 1,6 % beträgt. Der Reporter von Cailian Press hat festgestellt, dass dieser Zinssatz ganze 55 Basispunkte über dem auf der offiziellen Website veröffentlichten ausgewiesenen Zinssatz für gewöhnliche Einlagen mit gleicher Laufzeit liegt.

Gleichzeitig hat die Pingtan Rural Commercial Bank kürzlich bekannt gegeben, dass sie zur Belohnung der Kunden zeitlich begrenzt das „exklusive Einlagenprodukt für die beiden Feiertage“ anbietet, bei dem die Zinssätze für Festgelder mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr (einschließlich) um 5 Basispunkte über den bestehenden Zinssätzen angehoben werden. Laut der Ankündigung deckt dieses Produkt Laufzeiten von drei Monaten, sechs Monaten und einem Jahr ab, und die angepassten maximalen jährlichen Zinssätze erreichen 1,1 %, 1,3 % bzw. 1,4 %.

Darüber hinaus haben auch kleine und mittlere Banken in vielen Regionen wie die Sihui Rural Commercial Bank und die Yangjiang Rural Commercial Bank nacheinander ähnliche festliche exklusive Sparprodukte eingeführt. Darunter hat die Sihui Rural Commercial Bank angekündigt, dass am 30. September das „Nationalfeiertag-exklusive“ Festgeld zum Verkauf angeboten wird: Der Zinssatz für eine Laufzeit von einem Jahr beträgt 1,65 % bei einer Mindesteinlage von 100.000 Yuan; der Zinssatz für eine Laufzeit von drei Jahren beträgt 1,75 % bei einer auf 150.000 Yuan angehobenen Mindesteinlage.

Bemerkenswert ist, dass im Gegensatz zu der einfachen pauschalen Anhebung der Einlagenzinsen in der Vergangenheit einige Banken in dieser Runde mehr Wert darauf legen, durch die Festlegung differenzierter Mindesteinlagenbeträge eine gestufte Preisstrategie umzusetzen.

Der Reporter von Cailian Press hat festgestellt, dass die Yangjiang Rural Commercial Bank kürzlich die Einführung des exklusiven Festgeldprodukts „Yuenong e-Cun“ für die beiden Feiertage angekündigt hat, das ein stufenweises Zinsmodell anwendet: Je höher der Einlagenbetrag, desto höher der entsprechende Zinssatz. Konkret ist dieses Produkt in zwei Laufzeitstufen von einem Jahr und drei Jahren unterteilt. Darunter beträgt der Zinssatz für das 1-jährige Produkt bei einer Mindesteinlage von 10.000 Yuan 1,31 %, bei einer Mindesteinlage von 50.000 Yuan 1,41 % und bei einer Mindesteinlage von 100.000 Yuan 1,45 %; die entsprechenden Zinssätze für das 3-jährige Produkt betragen 1,63 %, 1,76 % bzw. 1,8 %.

„Vor und nach dem Urlaub des Mittherbstfestes und des Nationalfeiertages können Faktoren wie der Konsum der Einwohner und die Kapitalüberweisungen zu Einlagenschwankungen führen. Für einige kleine und mittlere Banken mit relativ schwacher Einlagenbasis trägt die Einführung zeitlich begrenzter exklusiver Einlagenprodukte und die angemessene Anhebung der Zinssätze für Einlagen bestimmter Laufzeiten dazu bei, das Einlagenvolumen phasenweise zu stabilisieren“, erklärte eine relevante Person einer städtischen Geschäftsbank in Ostchina heute gegenüber dem Reporter von Cailian Press.

Bezüglich der Maßnahme einiger kleiner und mittlerer Banken, unterschiedliche Mindesteinlagenbeträge festzulegen und die Zinsvorteile an das Kapitalvolumen zu knüpfen, wies die oben genannte Bankfachperson darauf hin, dass diese Maßnahme nicht nur neue Spargelder anzieht, sondern auch dazu beiträgt, Kunden dazu anzuleiten, das Einlagenvolumen zu erhöhen und die Passivstruktur zu optimieren.

Privatbanken nehmen langfristige Einlagen wieder auf, die Zinssätze einiger Produkte steigen wieder auf über 2 %

Abgesehen von den lokalen ländlichen Kreditgenossenschaften, die festliche exklusive Einlagen anbieten, haben einige Privatbanken in jüngster Zeit auch wieder langfristige Festgeldprodukte eingeführt, und die Zinssätze einiger Produkte sind auf über 2 % gestiegen.

Der Reporter von Cailian Press hat festgestellt, dass seit September viele Privatbanken wie die SuShang Bank, die MYbank, die Xinwang Bank und die Huatong Bank wieder 5-jährige Festgeldprodukte eingeführt haben. Darunter hat die Huatong Bank erneut ein 5-jähriges Festgeld mit einem jährlichen Zinssatz von 2,1 % und einer Mindesteinlage von 100.000 Yuan eingeführt. Das WeChat-Miniprogramm der Hunan Sanxiang Bank zeigt, dass der aktuelle Zinssatz für 2-jährige Festgelder dieser Bank ebenfalls 2,0 % erreicht.

Darüber hinaus hat die WeBank im September den Zinssatz für 3-jährige Festgelder von zuvor 1,6 % auf 1,75 % angehoben, und die Zinssätze für mittel- und langfristige Einlagenprodukte einiger Privatbanken zeigen einen phasenweisen Anstieg.

Der Reporter von Cailian Press hat festgestellt, dass dieses Phänomen in jüngster Zeit auch Aufmerksamkeit in der Branche erregt hat. „Dass einige Banken die Einlagenzinsen entgegen dem Trend anheben oder wieder langfristige Einlagenprodukte einführen, könnte mit ihren Anforderungen an die Passivquellen und die Verwaltung der Kapitalkosten zusammenhängen“, sagte ein Branchenanalyst für Banken eines Wertpapierhauses gegenüber dem Reporter von Cailian Press. Im Allgemeinen haben lokale Banken und Privatbanken im Vergleich zu bundesweiten Banken oft größere Herausforderungen bei der Einlagenwerbung.

Der Forschungsbericht von Everbright Securities vom 29. September geht davon aus, dass die entgegen dem Trend erfolgende Anhebung der Einlagenzinsen durch einige kleine und mittlere Banken die Stabilität und Wirtschaftlichkeit der mittel- und langfristigen Passiva in Einklang bringt. Von der Wiederaufnahme der Emission von 5-jährigen Großzertifikaten durch staatliche Großbanken und Aktiengesellschaftsbanken bis zur phasenweisen Anhebung der Einlagenzinsen durch lokale kleine und mittlere Banken spiegelt sich die reale Notwendigkeit der Banken wider, das Passivmanagement vor dem Hintergrund der Veränderung des Marktumfelds und der Einlagen-Disintermediation zu verstärken.

Laut der Analyse dieser Institution ist aus der Perspektive des Preisvergleichseffekts der Zinskosten die Preisgestaltung der allgemeinen mittel- und langfristigen Einlagen derzeit nicht „zu teuer“, wenn man die Unterschiede verschiedener Passivkategorien bei Zinssatz, Stabilität und der Hebelwirkung auf andere Geschäfte berücksichtigt. Aus der Perspektive der Verbesserung der Prüfindikatoren und der Abteilungsprüfung haben allgemeine Einlagen gegenüber zwischenbetrieblichen Passiven bestimmte Vorteile bei der Prüfung aufsichtsrechtlicher Indikatoren wie Liquiditätsrisiko und Zinsrisiko.

Darüber hinaus geht die Forschung von Everbright Securities davon aus, dass aus der Perspektive der Erwartung der Zinsentwicklung und der dynamischen Veränderungen des Marktes die angemessene Aufnahme mittel- und langfristiger Passiva durch die Banken eine Korrektur der Erwartung eines anhaltenden Rückgangs der Zinssätze darstellt, und kleine und mittlere Banken werden ihre Passivstrategien entsprechend ihrer tatsächlichen Finanzierungskapazität anpassen.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Offiziellen Konto "Cailian Press", Autor: ZOU Juntao, wird von 36Kr mit Genehmigung veröffentlicht.