Li Auto spricht erneut über selbst entwickelte Batterien: Es spielt keine Rolle, wer die Batteriezellen fertigt, unter der Voraussetzung, dass die Daten vollständig durchgängig erschlossen werden.

Die Integration selbst entwickelter Batterien in Fahrzeuge gehört zu den Kernstrategien von Li Auto in diesem Jahr.

Im Juni dieses Jahres reagierte Li Auto zum ersten Mal öffentlich auf die verschiedenen Zweifel der Branche an seinen selbst entwickelten Batterien. Damals konzentrierte sich die öffentliche Diskussion noch darauf, warum die Batterien selbst entwickelt werden und ob sie zuverlässig sind. Vor kurzem hat Li Auto erneut ein Kommunikationsforum zu selbst entwickelten Batterien abgehalten. Dieses Mal sind die Zweifel allmählich abgeklungen, und an ihre Stelle tritt die Diskussion über die Umgestaltung der Batterielieferkette durch die selbst entwickelte Batterieherstellung von Automobilherstellern.

Während des zweistündigen Kommunikationsforums haben drei Führungskräfte – Ma Donghui, Mitbegründer von Li Auto, Liu Liguo, Senior Vice President für Elektrofahrzeugentwicklung bei Li Auto, und Liu Zhimin, Leiter der Batterieforschung und -entwicklung – mindestens dreimal klar zum Ausdruck gebracht: Jeder Batteriehersteller ist willkommen, mit uns zusammenzuarbeiten, unter der Voraussetzung, dass er in das selbst entwickelte Batteriesystem von Li Auto integriert wird, das heißt die technischen Standardschwellen von Li Auto überschreitet und eine tiefe Interoperabilität von Daten und Definitionen erreicht.

Seit diesem Jahr stattet Li Auto beginnend mit der neuen Generation des Modells L8 alle Fahrzeuge umfassend mit selbst entwickelten Batterien aus. Danach wurden die selbst entwickelten Batterien nacheinander in den Flaggschiff-Elektrofahrzeugen wie MEGA und i9 verbaut. Diese Maßnahme führte direkt dazu, dass Li Auto im August aus der Liste der fünf größten Kunden von CATL ausschied.

Vor diesem Zeitpunkt stammte der überwiegende Teil der Versorgung mit Antriebsbatterien für Li Auto von CATL, das seit langem einer der Kernkunden von CATL war. Gleichzeitig wurde Sunwoda als zweiter Batterielieferant eingeführt. 36Kr berichtete einst, dass der höchste Lieferanteil von Sunwoda bei Li Auto nur etwa 30 % betrug.

Gerade weil CATL seinen großen Lieferanteil bei wichtigen Kunden fest verankern konnte, verfügt es seit langem über einen Marktanteil von über 40 %. Die umfassende Integration der selbst entwickelten Batterien von Li Auto in Fahrzeuge bedeutet, dass die Lieferposition von CATL bei diesem Automobilhersteller bald ins Wanken gerät.

Gemäß der Definition von selbst entwickelten Batterien von Li Auto entwirft und entwickelt Li Auto die Zellen selbst, während Batteriehersteller wie Sunwoda und CALB für die Lohnfertigung der Zellen verantwortlich sind. Auf der Ebene der Batteriepacks werden BMS, Wärmemanagement und sogar Isoliermaterialien ebenfalls von Li Auto selbst entwickelt, entworfen und hergestellt. Aus der aktuellen Liste der Kooperationspartner für selbst entwickelte Batterien von Li Auto geht hervor, dass CATL nicht mehr enthalten ist.

Ma Donghui sagte gegenüber Medien wie 36Kr, dass die Strategie für selbst entwickelte Batterien bereits die Kernstrategie von Li Auto ist und es kein alternatives Kooperationsmodell mehr geben wird.

Liu Liguo, Leiter der Fahrzeugentwicklung bei Li Auto, fügte hinzu: Künftig muss jeder Lieferant unabhängig von seiner Herkunft die kundenspezifische Entwicklung gemäß dem selbst entwickelten Batteriesystem von Li Auto durchführen. „Egal ob der Preis hoch oder niedrig ist, er muss unsere Anforderungen erfüllen.“

Dies stellt zweifellos eine systemische Herausforderung für CATL dar, wieder in die Batterieversorgung von Li Auto einzusteigen. Seit langem ist das Produkt von CATL im Hochpreissegment die Qilin-Batterie, ein systematisches Komplettbatteriepaket, bei dem CATL für die Integration und Lieferung aller Komponenten von der Zelle über das gesamte Paket bis hin zu wichtigen Teilen wie dem thermischen Schutz verantwortlich ist. Aus Gründen wie dem Schutz von technischen Patenten hat CATL noch nie den Präzedenzfall geschaffen, die Qilin-Batterie getrennt zu liefern, und gibt auch nicht übermäßig viele Daten zur Batterieproduktion an Automobilhersteller weiter.

Es liegt auf der Hand, dass dies zweifellos zu einem Widerspruch mit der Strategie von Li Auto unter dem selbst entwickelten System führt, bei der die Zellentwicklung geleitet, die Batteriepacks selbst hergestellt und alle Daten des Batterieproduktionsprozesses gemeinsam genutzt werden.

Wenn CATL wieder in das Batteriekooperationssystem von Li Auto aufgenommen werden möchte, muss es nicht nur die zugrunde liegenden Daten gemeinsam nutzen, sondern auch das Batteriesystem öffnen und das Kooperationsmodell akzeptieren, bei dem nur Zellen verkauft werden. Für den Batterieführer, dessen Marktwert zeitweise fast 2 Billionen Yuan betrug, ist dies zweifellos eine umfassende Umgestaltung des Geschäftsmodells.

Aus strategischer Sicht ist der Wille von Li Auto, die selbst entwickelte Batteriestrategie umzusetzen, ausreichend entschlossen.

Als Ma Donghui über den Wert der Strategie für selbst entwickelte Batterien sprach, erklärte er klar, dass Li Auto die Hauptverantwortung für die Fahrzeugsicherheit trägt. Wenn es nicht möglich ist, die relevanten Daten des Batterieproduktionsprozesses zu erhalten, kann man nicht alle Informationen der gesamten Kette dieser Kernkomponente Batterie vollständig kontrollieren.

Unter dem Modell der selbst entwickelten Batterien kann Li Auto die Vernetzung von Daten und Fähigkeiten auf drei Ebenen erreichen.

Erstens realisieren Automobilhersteller und Batteriehersteller die Dateninteroperabilität, sodass Batteriesicherheit früher frühwarnen kann. Zweitens ermöglicht die Eigenherstellung von Batteriepacks eine bessere Abstimmung zwischen Zellen, Wärmemanagement, Elektroantrieb und Energienachladung, was das gesamte Fahrerlebnis feiner macht. Schließlich wird der After-Sales-Standard vereinheitlicht, sodass Benutzer nicht mehr mit Batterieherstellern und Automobilherstellern separat streiten müssen – Li Auto übernimmt die volle Verantwortung für die Batterie.

Li Xiang, CEO von Li Auto, hat einmal verraten, dass die Strategie für selbst entwickelte Batterien im Jahr 2020 begann. Derzeit umfasst das Team für selbst entwickelte Batterien von Li Auto mehr als 300 Mitarbeiter. In den letzten sechs Jahren hat Li Auto jährlich mehr als 200 Millionen Yuan für die Batterieforschung und -entwicklung ausgegeben. Der kumulierte Betrag beträgt mittlerweile mehr als eine Milliarde Yuan, ohne Berücksichtigung von Investitionen in Sachanlagen wie Labore.

Darüber hinaus hat Li Auto den Batteriekooperationspartner Sunwoda durch Kapitalbeteiligungen eng gebunden. Bereits 2022 investierte Li Auto in Sunwoda. „Damit hat das Thema noch nicht so viel Aufmerksamkeit erregt.“ Nach einer weiteren Kapitalerhöhung in diesem Jahr ist Li Auto der zweitgrößte Aktionär von Sunwoda geworden.

Liu Liguo erklärte, dass die Batterien, die Li Auto und Sunwoda seit 2022 in enger Zusammenarbeit entwickelt haben, bereits in Fahrzeugen ausgeliefert wurden. Derzeit beträgt die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Fahrzeuge 420.000. „Die gesamte After-Sales-Qualitätsleistung steht den Produkten jedes anderen Batterielieferanten in nichts nach. Bei den aktuellen Produkten sehe ich keinen Unterschied.“ Dies gibt Li Auto die Zuversicht, die selbst entwickelten Batterien umfassend in Fahrzeugen einzusetzen.

Liu Zhimin, Leiter der Batterieforschung und -entwicklung, verriet weiter, dass durch Forschung und Entwicklung, Kontrollstandards und das KI-Algorithmus-Erkennungssystem die Ausfallrate von Defekten bei der Herstellung von Li-Zellen mittlerweile das PPB-Niveau (Parts per Billion, ein Teil pro Milliarde) erreicht hat.

Heutzutage treiben nicht nur Li Auto, sondern auch Xiaomi und das HarmonyOS Intelligent Mobility von Huawei jeweils von Automobilherstellern geleitete Batteriemarken wie Longjia-Batterie und Jing-Batterie voran. Leapmotor realisierte die eigenständige Batterieherstellung durch ein Joint Venture.

Auf der einen Seite steht das Bestreben von Automobilherstellern, tief in die Batterietechnologie einzutauchen und die gesamte Batterietechnologie zu kontrollieren, auf der anderen Seite die strategische Maßnahme von CATL, eine Markenstrategie umzusetzen, um hohe Preisaufschläge zu erzielen. Die Kollision und Zusammenarbeit dieser beiden strategischen Ausrichtungen wird zweifellos ein Thema sein, mit dem sich die Branche langfristig auseinandersetzen muss.

Im Folgenden finden Sie das Gespräch zwischen Medien wie 36Kr und den drei Führungskräften von Li Auto, das unter Beibehaltung des ursprünglichen Sinns bearbeitet wurde:

Strategie: Künftig nur selbst entwickelte Batterien einsetzen und offene Haltung zur Zusammenarbeit bewahren

Frage: Warum entwickelt Li Auto Batterien selbst? Was ist ihr Kernwert?

Ma Donghui: Li Auto hat bereits 2020 beschlossen, eine reine Elektroplattform selbst zu entwickeln. Wir glauben, dass Nutzer von Neufahrzeugen nicht auf die Marke der Batterie achten, sondern auf die tatsächlichen Fähigkeiten hinter der Marke, wie z. B. Sicherheit, Reichweite und Nachladeleistung der Batterie. Die Selbstentwicklung dient dazu, diese Probleme systematisch zu lösen.

Erstens kann die Selbstentwicklung die Daten der gesamten Kette zwischen Komponenten, Fahrzeug und Nutzer verbinden. Wir können den Nutzungszustand und die Lebensdauerentwicklung der Batterie im Voraus erfassen. Wenn während des Produktionsprozesses Parameter abnormal sind, können wir frühzeitig eine Warnung ausgeben. Der ideale Zustand ist, Probleme vor der Auslieferung der Batterie im Fahrzeug zu beseitigen, anstatt die Risiken erst beim Nutzer zu entdecken.

Zweitens existiert die Batterie im Fahrzeug nicht isoliert, sondern steht in engem Zusammenhang mit Wärmemanagementsystem, Elektroantriebssystem und Nachladesystem. Nur wenn sie als Ganzes entworfen wird, kann das gesamte Fahrerlebnis optimal gestaltet werden. Wir glauben, dass bei der Gestaltung zukünftiger intelligenter Elektrofahrzeuge Batterie, Elektroantrieb und Wärmemanagement nicht mehr als isolierte Module betrachtet werden sollten – die Verteilung und Zusammenarbeit der Funktionen wird sich tiefgreifend verändern.

Drittens werden Produktdefinition, Servicestandard und After-Sales-System verbunden. Derzeit gibt es in der Branche noch einige Schwachpunkte bei der After-Sales-Reparatur: Die Bewertungsstandards von Automobilherstellern, Nutzern und Batterieunternehmen für Probleme wie Reichweitenverlust können unterschiedlich sein. Wenn ein Qualitätsproblem auftritt – handelt es sich um ein Problem auf Integrationsebene, ein Problem der Zelle, ein Problem des Batteriepacks oder ein Softwareproblem? Die Selbstentwicklung bedeutet, dass Nutzer sich nicht darum kümmern müssen, in welchem Glied das Problem liegt, wenn der Qualitätsstandard nicht erfüllt ist – Li Auto übernimmt die volle Verantwortung.

Frage: Was sind die strategischen Ziele von Li Auto bei der Selbstentwicklung von Batterien? Wie groß ist derzeit der Abstand zu CATL?

Liu Liguo: Die Investitionen von Li Auto in Batterien sind hochkonzentriert.

Im Vergleich dazu müssen andere Batterieunternehmen gleichzeitig verschiedene Systeme wie Energiespeicher und Natriumbatterien aufbauen und die Produktanforderungen verschiedener Kunden bei 2C-, 4C-, 5C- und höheren Ladegeschwindigkeiten erfüllen. Ihre Produktlinien sind sehr vielfältig und die Investitionen sehr groß. Wir konzentrieren uns nur auf die Kategorie des 5C-Superladens – das ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Technologie vertiefen können.

Gleichzeitig ist während des gesamten Forschungsprozesses nicht nur das Batterieteam beteiligt: Im Bereich Materialien konzentrieren wir uns auf die Forschung und Entwicklung von positiven und negativen Elektroden, auf der Ebene des Batteriepacks werden Probleme wie Wärmeableitung gelöst, und die Fahrzeugmaterialabteilung sowie die Wärmemanagementabteilung unterstützen gemeinsam.

Bei den Investitionen in einzelne Produkte stehen wir keinem anderen Unternehmen nach.

Was die tatsächlichen Produkte betrifft: Unsere selbst definierten Produkte, die durch Lohnfertigung bei Sunwoda hergestellt werden, sind seit der ersten Generation der Modelle Li L8 und Li L7 auf dem Markt. Die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Fahrzeuge beträgt 420.000, und die gesamte After-Sales-Qualitätsleistung steht den Produkten jedes anderen Batterielieferanten in nichts nach. Bei den aktuellen Produkten sehe ich keinen Unterschied.

Aber bei zukünftigen Spitzentechnologien wie der Forschung und Entwicklung von Festkörperbatterien besteht tatsächlich noch ein großer Abstand zu CATL – das geben wir offen zu.

Die Positionierung von CATL ist es, die gesamte Branche anzuführen, während wir derzeit eine Strategie verfolgen, die auf dem Produkterlebnis basiert. Die beiden haben unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Investitionsvolumina und natürlich auch unterschiedliche technische Akkumulationen. Aber bei den aktuellen Produkten sind wir aufgrund unserer bisherigen Forschungsakkumulation und der Auslieferungsvalidierung von 420.000 Fahrzeugen CATL in der Leistung keineswegs unterlegen.

Frage: Viele Automobilhersteller arbeiten derzeit an der Integration selbst entwickelter Batterien in Fahrzeuge, aber fast niemand beantwortet eine Frage: Was ist die strategische Position der selbst entwickelten Batterien? Ist sie ein Backup-Lösung oder der einzige zukünftige Weg? Wenn dieses Modell der Selbstentwicklung und Lohnfertigung künftig weiter ausgebaut wird, werden alle Batteriehersteller einschließlich CATL einbezogen? Oder wird CATL auch bei einem Preisnachlass als unabhängiger, paralleler Weg behandelt?

Ma Donghui: Ich kenne die Überlegungen anderer Automobilhersteller nicht genau, aber die Richtung von Li Auto ist sehr fest. Ab der neuen Generation des Modells Li L8 werden alle Fahrzeuge mit selbst entwickelten Batterien von Li Auto ausgestattet. Diese strategische Richtung ist sehr klar, keine Backup-Lösung, und wir sind zuversichtlich, dass die umfassende Leistung der selbst entwickelten Batterien definitiv besser sein wird als zuvor.

Jetzt verfügen wir über die technischen Voraussetzungen und eigene Produktionslinien für Batteriepacks. Außerdem kann das gesamte Investitionsvolumen des Unternehmens nach seiner heutigen Entwicklung diese Strategie unterstützen. Für uns ist dies eine klare strategische Entscheidung, es gibt kein Problem mit einem Backup.

Liu Liguo: Aus Sicht des Batteriepacks hat es eine sehr enge Integration mit dem Fahrzeug. Die Selbstentwicklung ermöglicht eine gute Plattformisierung des gesamten Batteriepack-Designs auf der Fahrzeugplattform. Unter der Voraussetzung eines einheitlichen Batteriepacks stellen wir kundenspezifische Anforderungen an die Zellen.

Künftig muss jeder Lieferant unabhängig von seiner Herkunft die kundenspezifische Entwicklung gemäß unserem System und unseren Größenstandards durchführen. Egal ob der Preis hoch oder niedrig ist, er muss unsere Anforderungen erfüllen. Wenn er unsere drei Anforderungen an die Vernetzung erfüllen kann, sind wir natürlich sehr offen dafür, jeden hervorragenden Partner in der Branche willkommen zu heißen, gemeinsam zusammenzuarbeiten.

Frage: Der Umfang von Li Auto steht im Vergleich zu CATL und BYD noch zurück. Wie kann man ohne gleich großen Umfang Vorteile bei Kosten und Qualität von selbst entwickelten Batterien erzielen?

Ma Donghui: Bezüglich Umfang und Kosten möchte ich zuerst unser Verständnis von Kosten erläutern. Die Kosten von Batterien umfassen hauptsächlich fünf Teile: Abschreibung der Produktionslinien, Herstellungskosten, Rohmaterialien, Logistik und Lagerung sowie Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen. Li Auto entwickelt Batterien nicht selbst, um den Preis eines einzelnen Glieds zu drücken oder gar billigere Materialien zu ersetzen – das entspricht nicht den Werten von Li Auto. Unserer Meinung nach liegt die Möglichkeit zur Kostensenkung darin, die Effizienz der gesamten Kette zu steigern, ohne Leistung und Qualität zu beeinträchtigen.

Erstens die Investition und Verteilung von Produktionslinien: Wenn man beispielsweise 1 Milliarde Yuan für den Bau einer Produktionslinie ausgibt, wird der Betrag über mehrere Jahre abgeschrieben. Wir nutzen die Produktionslinien so weit wie möglich durch Plattformisierung von Zellen wieder. Wenn die Auslastung der Produktionslinien steigt, sinkt die Abschreibung pro Produktstück.

Zweitens die Herstellungskosten: Li Auto verfügt über ein Team für intelligente Industrie und das Li Auto Lianshan-System, das den Produktionsprozess überwachen und Daten analysieren kann. Einerseits wird eine Qualitätswarnung ausgegeben, andererseits werden Verschwendungen im Herstellungsprozess erkannt und die