Anthropics Partner für die Wirkstoffentdeckung: Die Aufträge für KI-gestützte Arzneimittelentwicklung werden sich im nächsten Jahr verdoppeln

Laut Aussage von Emily Leproust, der Geschäftsführerin von Twist Bioscience, plant das Unternehmen, seinen Umsatz bis 2031 zu verdoppeln.

Kürzlich fand die 2026 Global Health Care Conference, die vom US-Investmentbank Baird veranstaltet wurde, offiziell statt. Auf der Konferenz aktualisierte Twist Bioscience, ein führendes Unternehmen für Arzneimitteltests im US-Aktienmarkt, die Leistungsrichtlinien für das vierte Geschäftsquartal 2026.

Laut Aussage von Geschäftsführerin Emily Leproust wird das Unternehmen im vierten Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von etwa 124 Millionen US-Dollar erzielen, was einem Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und damit 15 Quartale in Folge ein Umsatzwachstum verzeichnet. Der langfristige Plan des Unternehmens sieht vor, den Umsatz bis 2031 zu verdoppeln, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 15 % entspricht.

Leproust betonte, dass die von der KI-Pharmazeutik angetriebene Arzneimittelentdeckung und Datendienste der Haupttreiber des Leistungswachstums sind. Sie erklärte, dass die entsprechenden Bestellungen des Unternehmens im Jahr 2025 25 Millionen US-Dollar betrugen, im Jahr 2026 50 Millionen US-Dollar erreichen werden, und voraussichtlich im Jahr 2027 Bestellungen von bis zu 100 Millionen US-Dollar erzielt werden, was sich gegenüber diesem Jahr verdoppelt.

Als Unternehmen für Synthesebiologie und Genomik besteht das Kerngeschäft von Twist Bioscience aus Hochdurchsatz-DNA-Synthese, Proteinexpression und Antikörperentdeckungsdiensten. Im Wesentlichen bietet es grundlegende Dienste für die nassexperimentelle Validierung für KI-Pharmazeutik und Pharmaunternehmen an und gehört zu den Anbietern von grundlegenden Werkzeugen im oberen Bereich der CXO-Industriekette. (Anmerkung von Kleiner K: Die nassexperimentelle Validierung ist der Prozess, bei dem die Ergebnisse von „trockenen Experimenten“ wie Computersimulationen durch direkte Bearbeitung biologischer Proben, chemischer Reagenzien oder Flüssigkeiten überprüft werden.)

Dieser Anstieg der Bestelleinnahmen könnte aus dem explosionsartigen Anstieg der Kundennachfrage resultieren. Leproust ist der Ansicht, dass wenn das Unternehmen ein Pilotprojekt im Wert von 100.000 US-Dollar erhält, dies einige Monate später zu Bestellungen im Wert von mehreren Millionen US-Dollar umgewandelt wird. „Die Kunden führen zuerst ein Pilotprojekt durch, erhalten dann Arzneimittelziele und -sequenzen über große KI-Modelle und wenden sich schließlich an das Unternehmen, um routinemäßige Arzneimittelentdeckungen durchzuführen“, sagte sie. Dies habe bereits einen festen Prozess gebildet, und die größte Sorge des Unternehmens derzeit sei, dass das Angebot an KI-Arzneimittelentdeckungs- und Datendiensten die Nachfrage nicht decken kann.

Vorher hat das Unternehmen bereits die Pläne für eine Kapitalerhöhung im Umfang von 250 Millionen US-Dollar angekündigt, die darauf abzielen, seine Kapazitäten für die DNA-Synthese erheblich zu erweitern.

Es ist erwähnenswert, dass Twist Bioscience im August dieses Jahres vom KI-Unternehmen Anthropic zum unabhängigen Experimentdienstleister ernannt wurde, um nassexperimentelle Tests für die von dem Unternehmen mit den Modellen Claude Opus 4.8 und Mythos Preview entworfenen Minibinder (mikroskopische Bindeproteine, insgesamt 15 Ziele und 1320 Kandidaten-Proteinsequenzen) durchzuführen und die gemessenen Daten zur Modelliteration an Anthropic zurückzugeben.

Angefeuert durch die Nachricht über die Zusammenarbeit mit Anthropic ist der Aktienkurs von Twist Bioscience seit August dieses Jahres um mehr als 50 % gestiegen. Seit Beginn dieses Jahres ist die Aktie um mehr als 335 % gestiegen.

Aus Sicht der industriellen Logik ist es derzeit ein branchenweiter Konsens, dass der explosionsartige Anstieg der Nachfrage nach KI-Pharmazeutik den Anstieg der Bestellungen im oberen Bereich der Biowissenschaften vorantreibt.

Laut Industrial Securities liegt der Kern des starken Anstiegs von CXO in der Resonanz zwischen der Leistungsverbesserung und der Bewertungsreparatur, die durch Veränderungen auf der Nachfrageseite verursacht werden, was zu einem Davis-Doppelschlag führt. KI for Science ist ein zusätzlicher Bonus für diese Marktrallye. Es bringt zusätzliche Nachfrage in die Branche. Große Technologieunternehmen treten als neue Teilnehmer in diesen Sektor ein, was den Nachfrageseiten im nachgelagerten Bereich entspricht und die Nachfrage nach vorgelagerten Diensten weiter verstärkt.

Laut Soochow Securities integrieren globale Technologiegiganten die Biomedizin auf unterschiedlichen Wegen tiefgreifend, und die KI-Pharmazeutik ist in die Phase der strategischen Beteiligung eingetreten. Der geschlossene Kreislauf zwischen trockenen und nassen Experimenten ist die Kernbetriebslogik von AIDD, und nassexperimentelle Prozesse sind unersetzlich. Auf der vorgelagerten Nachfrageseite profitieren Glieder wie Gensynthese, Proteinexpression und -reinigung, In-vitro-Validierung und Tiermodelle systematisch von dem explosionsartigen Anstieg der KI-Kandidatenmoleküle.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Offiziellen Konto „Sci-Tech Innovation Board Daily“, Autor: Zhang Zhen, veröffentlicht mit Genehmigung von 36Kr.