Marokko: Der „Brückenkopf“ der chinesischen Automobilwertschöpfungskette für den Vorstoß nach Europa

Wenn das Scheinwerferlicht der globalen Automobilindustrie noch auf die eigene Elektrifizierungstransformation Europas gerichtet ist, vollzieht sich eine tiefgreifendere industrielle Umwälzung leise in Marokko, das südlich von Europa und nur durch ein schmales Gewässer getrennt liegt. Chinesische Automobilhersteller und Teilelieferanten bauen Marokko mit einer beispiellosen Geschwindigkeit und Größenordnung zu einem strategischen Tor zum europäischen Markt aus. Dieser Trend birgt einen wichtigen strategischen Referenzwert für chinesische Automobilunternehmen, die eine globale Ausrichtung anstreben.

In den vergangenen fünf Jahren hat sich die globale Struktur der Automobilindustrie durch den Aufstieg chinesischer Automobilhersteller und Zulieferer tiefgreifend verändert, und Marokko ist das klarste Abbild dieses Trends. Nach Statistiken der Beratungsfirma AlixPartners haben chinesische Unternehmen seit der Pandemie Investitionen von über 100 Milliarden Euro im Automobilsektor Marokkos angekündigt, und seit 2023 ist eine deutliche Beschleunigung zu beobachten. Marokko wird zum bevorzugten Investitionsziel für Automobilinvestitionen Chinas in den globalen Fertigungsdrehscheiben mit optimalen Kosten.

Unter den wichtigsten Niedrigkosten-Drehscheiben liegt das Volumen der ausländischen Direktinvestitionen im Automobilsektor Marokkos nur hinter Mexiko; was die spezialisierten Automobilinvestitionen Chinas betrifft, hat Marokko den ersten Platz eingenommen und liegt vor Konkurrenten wie Ungarn, Polen und der Türkei. Es ist bemerkenswert, dass die Geschwindigkeit und Intensität des chinesischen Kapitalzuflusses nach Marokko alle anderen Quellen übersteigen: Das jährliche Investitionsvolumen ist seit dem Tiefpunkt während der Pandemie sprunghaft angestiegen und erreichte 2025 ein Allzeithoch.

Unter zahlreichen Investitionsvorhaben ist die von Gotion High-Tech in Kenitra gebaute Batterie-Gigafabrik besonders repräsentativ. Dieses Projekt verfügt über eine Investitionssumme von über 6 Milliarden Euro, die geplante Gesamtkapazität beträgt 100 GWh (die erste Phase mit 20 GWh ist bereits bestätigt) und richtet sich nach der Nachfrage des europäischen Marktes. Volkswagen hält etwa 25 % der Anteile an Gotion High-Tech, diese Eigentumsstruktur übermittelt europäischen Investoren ein klares Signal: Marokko wird zu einem wichtigen Knotenpunkt im aufstrebenden globalen Batterieökosystem.

Natürlich geht die Expansion chinesischer Unternehmen weit über die Herstellung von Batteriezellen hinaus. Eine wachsende Gruppe von Zulieferern baut eine vollständigere Industriekette auf:

Batterie und Materialbereich: BTR deckt die Materialien für positive und negative Elektroden ab, Shinzoom konzentriert sich auf Materialien für negative Elektroden, Tinci produziert Elektrolyte, Hailiang fertigt Kupferfolien für Lithiumbatterien, und CNGR arbeitet mit der marokkanischen staatlichen Holdinggesellschaft Al Mada zusammen, um das Batterierecyclinggeschäft zu betreiben.

Bei den traditionellen Fahrzeugteilen: Lingyun fertigt Karosseriestrukturen und Fluidrohre, BTL liefert Fahrgestelle und ADAS-Systeme, Kuntai bietet Innenraummaterialien an, deren Kunden alle führenden Automobilhersteller wie Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis, BYD, Chery und Geely umfassen.

Im Reifenbereich: Drei chinesische Hersteller, Guizhou Tire, YongSheng Rubber und Qingdao Sentury Tire, haben angekündigt, neue Fabriken in Marokko zu bauen oder bestehende zu erweitern, wobei viele von ihnen ausdrücklich erklärten, dass die Handelsabkommen Marokkos der entscheidende Faktor für die Investitionsentscheidung sind.

Dass Marokko zu einem beliebten Ziel für die Internationalisierung der chinesischen Automobilindustriekette wird, ergibt sich aus der Überlagerung mehrerer struktureller Vorteile:

Geographie und Logistik: Die kürzeste Entfernung zwischen Marokko und Europa beträgt nur etwa 14 Kilometer, der Hafen Tanger ist zu einem der wichtigsten Automobilexportdrehscheiben in der Region geworden, Produkte können innerhalb von 8 bis 10 Tagen pünktlich nach Deutschland und Großbritannien geliefert werden.

Handelszugang: Marokko verfügt über ein Netzwerk von mehr als 50 Freihandelsabkommen, das ihm den bevorzugten Zugang zu Schlüsselmärkten mit über 1 Milliarde Verbrauchern wie der Europäischen Union und Großbritannien verschafft.

Reifes Industrieökosystem: In den vergangenen fünfzehn Jahren wurden durch kontinuierliche Investitionen rund um Renault (Tanger, Casablanca) und Stellantis (Kenitra) eine solide Zuliefererbasis, qualifizierte Arbeitskräfte und eine vollständige industrielle Infrastruktur aufgebaut. Die Lokalisierungsintegrationsrate der führenden Drehscheiben hat 60 % überschritten, neue Marktteilnehmer können schnell in das bestehende System eingebunden werden.

Talente und Kosten: Jedes Jahr absolvieren etwa 20.000 Ingenieure und Hunderttausende Techniker in Marokko ihr Studium. Als einer der kostengünstigsten Drehkreuze in der Nähe Europas liegen die Arbeitskosten etwa 50 % unter dem Durchschnittsniveau von Osteuropa und der Türkei.

Vorteile bei vorgelagerten Rohstoffen: Marokko beherbergt mehr als 70 % der bekannten Phosphatreserven der Welt, die ein wichtiger Rohstoff für Lithiumeisenphosphatbatterien sind, was Marokko einen natürlichen Vorteil im vorgelagerten Bereich der Batteriewertschöpfungskette verschafft.

Derzeit fließen etwa 90 % der Automobilexporte Marokkos nach Europa, die Hauptziele sind Frankreich, Spanien, Deutschland und Italien, und diese Struktur wird voraussichtlich fortbestehen oder sogar vertieft werden.

Der strategische Wert Marokkos für die chinesische Automobilindustrie ist vergleichbar mit dem von Mexiko für Nordamerika – es entwickelt sich zu einer kostengünstigen Produktions- und Exportplattform mit Zollvorteilen am Rande Europas. Dies bietet chinesischen Automobilunternehmen eine wettbewerbsfähige Option für Nearshoring, die es ermöglicht, näher an europäischen Kunden zu sein, die Lieferkette zu verkürzen und potenzielle Handelshemmnisse durch das umfangreiche Netzwerk von Handelsabkommen wirksam zu umgehen. Gleichzeitig schafft das schnelle Wachstum des lokalen Marktes für Elektrofahrzeuge in Marokko neue Wachstumspunkte für den Absatz chinesischer Unternehmen.

Herausforderungen und Chancen gehen jedoch Hand in Hand. Die rasche Anhäufung von Produktionskapazitäten für chinesische Elektrofahrzeuge und Batterien verbessert zwar die Kostenwettbewerbsfähigkeit, verschärft aber zwangsläufig auch den Marktwettbewerb. Darüber hinaus müssen begleitende Bedingungen wie die Ladeinfrastruktur weiter verbessert werden, um das Potenzial für das langfristige Marktwachstum zu unterstützen.

Zusammenfassend ist China zum Hauptmotor des Aufbaus der marokkanischen Automobilindustrie geworden, und die Investitionen erstrecken sich von Reifen und traditionellen Fahrzeugteilen bis hin zu einem vollständigen Ökosystem für Elektrofahrzeuge und Batterien. Für chinesische Automobilunternehmen, die auf dem europäischen Markt Fuß fassen wollen, ist das Verständnis der Entwicklung dieser Struktur ein wichtiger Bestandteil der Formulierung ihrer zukünftigen Strategie.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Offiziellen Konto "Cheshi Ruijian", Autor: Cheshi Ruijian, veröffentlicht mit Genehmigung von 36Kr.