Wandel der Verhandlungsmacht bei Rechenzentren: Früher hatten die Cloud-Anbieter das letzte Wort, jetzt werden Unternehmen wie CoreWeave zunehmend durchsetzungsstark.

Die starke Position der Cloud-Computing-Giganten bei den Verhandlungen über die Vermietung von KI-Rechenzentren lockert sich. Da Cloud-Anbieter wie Microsoft es eilig haben, NVIDIA-Server in Betrieb zu nehmen, geben sie Betreibern wie CoreWeave stattdessen mehr Verhandlungsmacht: Die Bedingungen des Service Level Agreement (SLA) werden immer lockerer, die Zahlungsanforderungen werden immer strenger, und NVIDIA und AMD nehmen sogar an Ausschreibungen teil, um ihren Kunden Kreditgarantien zu gewähren.

Die Cloud-Computing-Giganten waren einst die unangefochten starke Partei bei den Verhandlungen über die Vermietung von KI-Rechenzentren. In der Vergangenheit dominierten große Cloud-Anbieter wie Microsoft und Google dank ihres starken Kapitals und ihrer erstklassigen Bonität bei Verhandlungen mit aufstrebenden Cloud-Dienstanbietern und Rechenzentrumsbetreibern wie CoreWeave, Nebius und Nscale.

Laut einem Bericht von *The Information* vom 7. September steigt jedoch die Verhandlungsmacht von Rechenzentrumsbetreibern wie CoreWeave, da Cloud-Anbieter wie Microsoft dringend wünschen, dass die Racks mit NVIDIA-Servern so schnell wie möglich in Betrieb gehen, und die Waage der Vertragsbedingungen neigt sich zunehmend zur Angebotsseite.

Dieser Wandel verändert die Interessenstruktur der gesamten KI-Infrastruktur-Industriekette – von der Strenge der Service Level Agreements über die Preisgestaltung beim Strombezug bis zur Beteiligung von Chipherstellern werden die Regeln neu geschrieben.

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Verhandlungsmacht der Rechenzentrumsbetreiber steigt, Zahlungsbedingungen werden verschärft

Das Service Level Agreement (SLA) ist das zentrale Schlachtfeld der Streitigkeiten.

Zuvor ging die Verhandlungsposition der großen Cloud-Anbieter davon aus, dass die Betriebszeit jedes Server-Racks nahezu 100 % betragen sollte, während gleichzeitig extrem strenge Standards für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Rechenzentrum festgelegt wurden.

Ein leitender Angestellter eines Rechenzentrums enthüllte, dass er einst solche Vertragsbedingungen gesehen hat: Sobald ein Rack aufgrund eines Stromausfalls, Überhitzung oder eines Switch-Ausfalls ausfällt, kann der Cloud-Anbieter die Miete für sechs Monate stornieren. Wenn die Anzahl der SLA-Verstöße einen bestimmten Wert erreicht, kann der Cloud-Anbieter sogar den Mietvertrag direkt beenden.

Dieser leitende Angestellte wies darauf hin, dass die Verhandlung über SLA im Wesentlichen eine Abwägung zwischen „optimalem Preis“ und „Vertragsdauer“ ist – je strenger die Bedingungen, desto höher der Preis, aber desto größer das Risiko. „Es lohnt sich, ein SLA mit milderen Strafen zu erzielen, selbst wenn der Preis etwas niedriger ist.“

Derzeit werden diese extremen Bedingungen schrittweise gelockert, da die Verhandlungsmacht der Betreiber steigt.

Nicht nur das SLA, auch die Zahlungsbedingungen neigen sich zunehmend zugunsten der Betreiber.

Laut der Aussage eines Kreditleiters, auf die sich der Bericht bezieht, hat er Fälle gesehen, in denen ein Kunde nur einen kleinen Teil eines großen Rechenzentrums anmietet, aber der Vertrag vorsieht, dass der Kunde bei verspäteter Zahlung die volle Miete für die gesamte Einrichtung über einen bestimmten Zeitraum tragen muss.

Zu dieser Anforderung räumt der Eigentümer des Rechenzentrums selbst ein, dass sie sehr streng ist: „Er sagte: ‚Hören Sie, wir wissen, dass das absurd ist … aber wir können es durchsetzen.‘“

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NVIDIA und AMD treten auf den Plan: Chiphersteller werden zu Kreditgarantiegebern

Dass die Betreiber mehr Verhandlungsmacht erhalten, hat noch einen weiteren Treiber: die aktive Beteiligung der Chiphersteller.

Laut der Aussage eines anderen leitenden Angestellten eines Rechenzentrums, auf die sich der Bericht bezieht, konkurrieren NVIDIA und AMD manchmal um dieselbe Rechenzentrums-Projekte und bieten den Kunden gegenseitig Kreditgarantien an, um sicherzustellen, dass die Rechenzentren mit ihren eigenen Chips reibungslos gebaut werden.

„NVIDIA ist aggressiver, da ihre Bilanz stärker ist“, sagte dieser Insider.

Diese Vereinbarungen sind für Rechenzentrumsentwickler besonders vorteilhaft: NVIDIA und AMD sind bereit, Kreditunterstützung für Mietverträge von bis zu 15 Jahren zu gewähren, während die von NVIDIA zuvor mit einigen aufstrebenden Cloud-Dienstanbietern veröffentlichten Vertragslaufzeiten nur 6 Jahre betrugen.

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Stromkosten: Unterschiede von bis zu 400 % innerhalb desselben Monats

Strom ist der einzelne Posten mit dem höchsten Anteil an den Betriebskosten von Rechenzentren, manchmal übersteigt er ein Fünftel der Gesamtkosten, manchmal liegt er weit darüber.

Der oben genannte Kreditleiter erklärte, dass er beobachtet hat, dass die Strompreise für verschiedene Kunden innerhalb desselben Monats um bis zu 400 % schwanken.

Das Paradoxe daran ist: Jeder Kunde glaubt, einen guten Preis erzielt zu haben, aber tatsächlich zahlen die größten Cloud-Anbieter oft die höchsten Strompreise – weil sie es sich leisten können.

Der Druck durch Stromknappheit breitet sich weiter aus. Laut früheren Berichten von *The Information* erwartet Elon Musk, dass im Jahr 2027 eine schwere Stromlücke auftreten wird, und plant den Bau einer eigenen Fabrik für Turbinenblätter. Gleichzeitig kaufen einige Rechenzentrumsentwickler Gasturbinen zu hohen Aufschlägen von unzuverlässigen „Schwindelfirmen“ mit unklarer Herkunft, was die Versicherungs- und Finanzierungskosten weiter in die Höhe treibt.

Die Kombination all dieser Faktoren macht die Kostenprognose für Rechenzentren extrem schwierig.

Laut Berichten haben sich die Kosten für den Bau eines 1-GW-Rechenzentrums in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Wenn die Kosten weiter steigen, wird dies die Stimmung der Investoren zahlreicher großer börsennotierter Unternehmen weltweit belasten.

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Fragmentierung der Rechenleistung: Ein weiterer Plan von NVIDIA

Vor dem Hintergrund der angespannten Versorgung mit großen Rechenzentren hat Jensen Huang, CEO von NVIDIA, auf der Kundenkonferenz von Equinix einen anderen Weg vorgeschlagen.

„Die Rechenleistung fragmentiert sich“, sagte er auf der Konferenz. „Die Welt der KI wird grundlegend dezentralisiert und hochgradig verteilt sein.“

Auf der Konferenz kündigten NVIDIA, Equinix und Together AI die gemeinsame Einführung eines Programms an: Together AI wird NVIDIA-Hardware erwerben, diese in den bestehenden Rechenzentren von Equinix bereitstellen und kleinen und mittleren Unternehmen Inferenzdienste für quelloffene KI-Modelle anbieten.

Huang beschrieb die Logik dieser Architektur: Die teile der KI-Aufgaben, die empfindlich auf Latenz reagieren, werden in den Equinix-Rechenzentren ausgeführt, die den Nutzern am nächsten sind; Speicher- und Inferenzaufgaben können dagegen an weiter entfernten Orten erledigt werden.

Leitende Angestellte von Google, Cisco und dem aufstrebenden Cloud-Dienstanbieter Lambda Labs äußerten auf der Konferenz ähnliche Einschätzungen: KI-Inferenz wird zunehmend dezentralisiert werden, und ein verteiltes Netzwerk aus Tausenden kleiner Einrichtungen könnte die zukünftige Hauptform darstellen.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Offiziellen Konto „Hard AI“, Autor: Long Yue, Redakteur: Hard AI, veröffentlicht mit Genehmigung von 36Kr.