Beispiellose Umwälzung im Kaffeesektor: Innerhalb eines Jahres wurden 53.000 neue Geschäfte eröffnet, der Nettozuwachs beträgt aber nur 1.065?

Der Kaffeesektor nach dem Preiskrieg lässt sich mit dem Wort „verheerend“ kaum übertreiben.

Daten zeigen, dass in den letzten 12 Monaten 53.000 neue Filialen eröffnet wurden, während der Nettowachstumswert nur 1.065 beträgt.

Dies ist eine noch nie dagewesene umfassende Umstrukturierung der Branche. Luckin Coffee hat allein im ersten Halbjahr 2026 netto 5.000 neue Filialen hinzugewonnen, womit sich die Gesamtzahl der Filialen auf 36.000 beläuft; NOWWA Coffee und Luckin Coffee (Luckin Kaffee) expandieren ebenfalls rasant. Auf der anderen Seite bremsen zahlreiche kleine und mittlere Kaffeemarken ihre Entwicklung aus und fallen zurück.

Wir haben mit Daten die brutalste Differenzierungsspur des chinesischen Kaffeemarktes im vergangenen Jahr aufgezeichnet.

Überblick über die Kaffee-Branche: Luckin Coffee liegt uneinholbar an der Spitze und bildet „vier Ebenen“

Daten zufolge beläuft sich die Gesamtzahl der Kaffee-Filialen im Land auf 227.000, womit sich ein Muster von „einem Superführer und mehreren starken Konkurrenten“ herausgebildet hat (die folgenden Daten stammen von „Zhaimen Canyan“, und die statistischen Kaliber können sich von den Angaben der Marken unterscheiden).

Erste Ebene (über 30.000 Filialen): Luckin Coffee liegt mit 36.000 Filialen uneinholbar an der Spitze. Es deckt 347 Städte ab, und die Zahl seiner Filialen ist mehr als doppelt so hoch wie die des Zweitplatzierten Cotti Coffee (15.000 Filialen).

Zweite Ebene (8000 bis 20000 Filialen): Die repräsentativen Marken sind Cotti Coffee, Luckin Coffee und NOWWA Coffee.

Cotti Coffee verfügt über 15.599 Filialen in 358 Städten und ist die Kaffeemarke mit der größten Abdeckung an Städten. Das „Verbundmodell“ von Cotti Coffee ermöglicht es ihm, schnell in leere Märkte vorzudringen, die Luckin Coffee noch nicht abgedeckt hat. In vielen Städten liegen die Filialen der beiden Marken oft weniger als 500 Meter voneinander entfernt, sodass ein direkter Wettbewerb zur Normalität geworden ist.

Lucky Coffee hat im letzten Jahr netto 3.775 neue Filialen hinzugewonnen. Gestützt auf das Lieferketten-System von Mixue Bingcheng mit zehntausenden Filialen hat es große Vorteile bei der Expansion in nachgeordnete Märkte. NOWWA Coffee hat im letzten Jahr netto 3.264 neue Filialen hinzugewonnen.

Nach der Gründung eines Joint Ventures mit Boyu Capital strebt Starbucks China an, die Zahl seiner Filialen auf 20.000 zu erhöhen, wofür in Zukunft jährlich etwa 1.200 neue Filialen netto hinzukommen müssen. Kürzlich hat Boyu den ehemaligen CMO von Sam's Club, Zhang Qing, damit beauftragt, die Lieferkette und die Betriebseffizienz zu reformieren, um das Betriebsmodell von Starbucks China zu verbessern.

Dritte Ebene (2000 bis 3000 Filialen): K Coffee von Yum China hat 3.426 Filialen mit einem Nettowachstum von 1.768 im letzten Jahr; Manner hat 2.661 Filialen mit einem Nettowachstum von 562; Huka Coffee hat 2.014 Filialen mit einem negativen Nettowachstum im letzten Jahr.

Vierte Ebene (weniger als 1000 Filialen): Tims China, M Stand, Peet's und andere Marken positionieren sich hauptsächlich als Premium- oder regionale Kaffeemarken.

Zusammenfassung: Im Jahr 2026 endet der drei Jahre andauernde extreme Preiskrieg der Kaffeemarken allmählich, und ein Branchenkonsens hat sich herausgebildet: Der Wettbewerb um niedrige Preise ist nicht nachhaltig. Der „Bericht über die Entwicklung des städtischen Kaffees in China 2026“ zeigt, dass die durchschnittliche jährliche Konsumtasse Kaffee pro Person in China 2025 auf 28,57 Tassen gestiegen ist, was einem Anstieg von etwa 70 % gegenüber 16,74 Tassen im Jahr 2023 entspricht. Die Branche hat sich vollständig von „Raumerlebnis und Markenprämie“ zu „Erreichbarkeit und extremem Preis-Leistungs-Verhältnis“ gewandelt.

Wer wächst rasant? — Die Marken mit der höchsten Wachstumsrate

Hinter den schnell wachsenden Marken stecken unterschiedliche Wachstumslogiken.

Luckin Coffee: Die „Beschleunigung der Größenordnung“ des absoluten Marktführers

Allein im ersten Halbjahr 2026 wurden netto 5.000 neue Filialen hinzugewonnen, im zweiten Quartal durchschnittlich etwa 30 neue Filialen pro Tag – eine solche Expansionsgeschwindigkeit ist in der Geschichte der globalen Kaffee-Ketten äußerst selten. Luckin Coffee ist bereits die Kaffee-Kette mit der größten Anzahl an Filialen in China und sogar weltweit.

Dennoch ging im zweiten Quartal 2026 der gleichgerichtete Umsatz der selbst betriebenen Filialen von Luckin Coffee im Jahresvergleich um 5,3 % zurück. Gleichzeitig erreichte die Zahl der monatlichen Transaktionskunden 112,7 Millionen, was einem Anstieg von 23 % im Jahresvergleich entspricht – es gibt mehr Kunden, aber die Leistung pro Filiale sinkt.

Lucky Coffee: Aktive „Bremsung“ im Jahr 2026

Im letzten Jahr wurden netto 3.775 neue Filialen hinzugewonnen, was einer Wachstumsrate von etwa 45 % entspricht, aber die neueste Entwicklung von Lucky Coffee ist die aktive Kontrolle der Expansionsgeschwindigkeit.

Im Juli 2026 hat die Marke öffentlich klargestellt, dass die Zahl der neuen Filialen im gesamten Jahr 2026 auf unter 2000 und im zweiten Halbjahr auf unter 1000 begrenzt wird. Der strategische Schwerpunkt verlagert sich auf die Hauptgeschäftsstraßen und hochpotenten Geschäftsviertel in Städten auf Präfekturebene und darüber hinaus, und es werden 500 Millionen Yuan in die Markenaufwertung und die Unterstützung von Filialen investiert.

NOWWA Coffee: Das „Shop-in-Shop“-Modell schreibt die Expansionslogik neu

Im letzten Jahr wurden netto 3.264 neue Filialen hinzugewonnen, was nur hinter Luckin Coffee und Lucky Coffee liegt. Derzeit sind etwa 80 % der Filialen von NOWWA „Shop-in-Shop“-Standorte, hauptsächlich in Zusammenarbeit mit Meiyijia Convenience Stores. Nach Statistiken von Reportern der „Nandu Wancai She“ machen die Convenience-Store-Filialen in Guangzhou und Shenzhen mehr als 95 % aus.

Im Juli 2026 hat NOWWA eine neue Politik für Franchising mit einer Gebühr von 49.800 Yuan eingeführt, um die Expansion mit dem „Shop-in-Shop“-Modell weiter zu beschleunigen. Die schnelle Verbreitung von Filialen zu sehr niedrigen Grenzkosten ist der einzigartige Expansionspfad der Kaffee-Branche, der sich von der Tee-Getränke-Branche unterscheidet.

K Coffee: Die „Beschleunigung“ gestützt auf Yum China

Im letzten Jahr wurden netto 1.768 neue Filialen hinzugewonnen, was einer Wachstumsrate von 52 % entspricht. Gestützt auf das „Seite an Seite“-Modell von KFC expandiert es kostengünstig und schnell. Derzeit beträgt die Zahl der Filialen 3.426, womit es den sechsten Platz unter den Marken für frisch gemahlenen Kaffee in China belegt. Im vergangenen zweiten Quartal wurden etwa 700 neue Filialen hinzugefügt, mit dem Ziel, bis Ende 2027 5000 Filialen zu erreichen.

Die Kaffee-Ambitionen des Fast-Food-Riesen verändern die Branchenlandschaft. Im Gegensatz zu unabhängigen Kaffeemarken ist die Expansion von K Coffee im Wesentlichen die Umsetzung der Strategie von Yum China, die bestehenden Filialanlagen von KFC mit Kaffee zu aktivieren.

Die Überraschungssieger unter den kleinen und mittleren Marken — Die Wachstumsgeschichte von „kleinen aber feinen“ Marken

Marken mit geringer Größe aber erstaunlicher Wachstumsrate repräsentieren die potenziellen Richtungen von Nischensegmenten oder neuen Modellen.

Cubic3 Coffee: Im Jahr 2021 in Shanghai gegründet, hat es im letzten Jahr netto 341 neue Filialen hinzugewonnen, was einer Wachstumsrate von 90 % entspricht, und die Gesamtzahl der Filialen beträgt 377. Es positioniert sich als erschwinglicher Premium-Kaffee, strebt nach klassischer Kaffeequalität, hält aber den durchschnittlichen Verbraucherpreis bei etwa 15 Yuan, und seine Filialen sind dicht in Wohngebieten und Geschäftsvierteln verteilt.

Grid Coffee: Im letzten Jahr wurden netto 66 neue Filialen hinzugewonnen, womit sich die Gesamtzahl auf 151 beläuft. Es wurde 2021 gegründet, von der Muttergesellschaft von Yuanfudao investiert, positioniert sich als Premium-Kaffee, hält an Bohnen aus einzelner Herkunft fest und fügt keinen Sirup hinzu. Die Standorte befinden sich hauptsächlich in „Kern-Geschäftsvierteln und Hochverkehrs-Szenarien“ in Städten wie Peking, Shanghai und Chengdu und sind repräsentativ für die schnell expandierenden Premium-Kaffeemarken.

Xiaoka Coffee: Netto 336 neue Filialen hinzugewonnen, mit einer Wachstumsrate von über 60 %, die Gesamtzahl der Filialen beträgt 550. Es konzentriert sich auf das leichte Filialmodell und den digitalen Betrieb, repliziert schnell mit dem Shop-in-Shop-Modell, und der „technikgetriebene“ Pfad wird derzeit validiert.

NNCAFE: Es ist eine Kaffee-Marke für Internetcafés, die auch andere Getränke und Mahlzeiten verkauft. Im letzten Jahr wurden netto 367 neue Filialen hinzugewonnen, was einer Wachstumsrate von 99 % entspricht, und die Gesamtzahl der Filialen beträgt 371.

Jiayi Coffee: Es ist die eigene Kaffee-Marke von „Xin Jiayi“, einer bekannten lokalen Convenience-Store-Kette in Hunan. Im letzten Jahr wurden netto 255 neue Filialen hinzugewonnen, womit sich die Gesamtzahl auf 265 beläuft, was die Explosionskraft des Kaffees in Convenience-Stores zeigt.

store by.jpg: Im letzten Jahr wurden netto 67 neue Filialen hinzugewonnen, womit sich die Gesamtzahl auf 175 beläuft. Es wurde 2017 in Guangzhou gegründet, konzentriert sich auf das Fenster-Filialmodell, hat starke lokale Merkmale, und die meisten seiner Filialen befinden sich in der Provinz Guangdong – es konzentriert sich auf extremen Premium-Standard mit hoher Dichte in einer einzelnen Stadt.

Obwohl diese Marken derzeit nicht groß sind, können sie unter dem Druck großer Ketten immer noch in großem Umfang Filialen eröffnen, was beweist, dass es in Nischenmärkten immer noch strukturelle Chancen gibt.

Veränderung der städtischen Landschaft — Der „Dichtekrieg“ der Kaffee-Filialen

Die Gesamtzahl der Filialen ≠ Dichte ≠ Vitalität. Drei Gruppen von Daten zeigen die Veränderungen der städtischen Kaffee-Landschaft.

Top 5 bei der Gesamtzahl der Filialen: Shanghai (9708), Guangzhou (7581), Peking (6705), Shenzhen (6474), Chengdu (6400). Die Städter der ersten Ebene sind immer noch die Gebiete mit der höchsten Dichte an Kaffee-Filialen, Shanghai steht mit fast zehntausend Filialen fest an der ersten Stelle im ganzen Land.