DingTalk, Lark und WeCom vollziehen die lautlose „Ostexpansion“

„Ab dem 28. Juli 2026 ist die kostenlose Personalversion von Teams in Festlandchina nicht mehr anmeldbar.“

Immer mehr chinesische Nutzer sehen diese Popup-Meldung, wenn sie den Desktop-Client von Microsoft Teams öffnen. Hinter diesem Popup verbirgt sich eine neunjährige, wechselvolle Geschichte von Microsoft Teams auf dem chinesischen Markt.

Im März 2017 trat Microsoft Teams als Herausforderer von Slack offiziell in den Markt für Unternehmenskommunikation und Zusammenarbeit ein. Mit dem globalen Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 stieg die Nachfrage nach Telearbeit sprunghaft an. Die weltweite Nutzerzahl von Teams schoss von 20 Millionen auf 145 Millionen hoch und machte es zum am schnellsten wachsenden Enterprise-Anwendung in der Geschichte von Microsoft.

Auf dem chinesischen Markt rückte Teams Free durch diese Welle der Telearbeit in das Blickfeld einer Reihe von Privatnutzern und Freiberuflern, insbesondere von grenzüberschreitenden Arbeitnehmern, die häufig mit ausländischen Kunden und Teams aus ausländischen Unternehmen zusammenarbeiten müssen. Am 1. April 2020 kündigte Microsoft an, dass die inländische Version von Microsoft Teams, die von 21Vianet betrieben wird, offiziell eingeführt wird, mit dem Ziel, Teams zum „digitalen Knotenpunkt“ für chinesische Unternehmen zu machen.

Doch nach neun Jahren Eintritt in den chinesischen Markt hat Microsoft Teams nie wirklich eine durchschlagende Position erreicht.

Daten von QuestMobile zeigen, dass auf dem chinesischen Markt für kollaborative Büroanwendungen im Jahr 2026 die kombinierte Marktabdeckung der drei führenden Produkte DingTalk, Feishu und WeCom bereits 92 % erreicht hat, während der Marktraum von Teams durch lokale Konkurrenten stark auf eine Nische von 8 % eingedrängt wurde.

Wenn der globale Riese für Unternehmensbürosoftware sich freiwillig aus dem chinesischen Markt zurückzieht, taucht eine Frage auf, die es wert ist, verfolgt zu werden: Wohin werden sich die lokalen Akteure in diesem Wettbewerb entwickeln?

Das Versagen alter Regeln

DingTalk, Feishu und WeCom scheinen „die Welt in drei Teile zu teilen“, aber tatsächlich gibt es erhebliche Unterschiede in der Nutzerzahl.

Laut QuestMobile-Daten hat die kumulierte Nutzerzahl von DingTalk 800 Millionen überschritten, mit etwa 200 Millionen monatlich aktiven Nutzern, was es mit einem Anteil von 32,7 % zum Spitzenreiter auf dem heimischen Markt für kollaborative Büroanwendungen macht. WeCom hat etwa 100 Millionen monatlich aktive Nutzer mit einem Anteil von 23,4 %, Feishu etwa 30 Millionen monatlich aktive Nutzer mit einem Anteil von 18,9 %. Betrachtet man nur die monatlich aktiven Nutzer, ist DingTalk fast sieben Mal so groß wie Feishu.

„Wer mehr Nutzer hat, ist der Gewinner“ – nach dieser Wahrheit, die einst in der Bürosoftwarebranche weit verbreitet war, sollte DingTalk der unbestrittene Sieger sein.

Aber wenn man sich nur auf die Nutzerzahl konzentriert, verpasst man möglicherweise die wesentlicheren Veränderungen, die gerade stattfinden.

Aus den Umsatzdaten geht hervor, dass obwohl die Nutzerzahl von Feishu nur etwa 15 % von der von DingTalk beträgt, sein Umsatz im Jahr 2025 bereits 3 Milliarden Yuan überstiegen hat, während der Umsatz von DingTalk im Jahr 2025 4 Milliarden Yuan überstieg. Die Abonnement-Einnahmen von DingTalk überschritten 3 Milliarden Yuan, während die annualisierten Abonnement-Einnahmen von Feishu bereits über 2,1 Milliarden Yuan lagen – der Unterschied zwischen beiden ist eigentlich nicht groß. In gewisser Weise beweist dies indirekt: Die Nutzerzahl entspricht nicht unbedingt dem kommerziellen Wert, das ist die erste alte Regel, die gerade außer Kraft tritt.

Quelle: Offizielle Website von Feishu

Die zweite außer Kraft tretende Regel ist das Wachstumslogik „kostenlose Verbreitung zur Erzielung von Mengen, anschließende Monetarisierung“.

Unternehmensdienstleistungen waren noch nie ein Geschäft um Nutzerströme, sondern ein Geschäft um Vertrauen. Der Wert eines Unternehmenskunden, der bereit ist, kontinuierlich zu zahlen, die Software intensiv zu nutzen und immer weitere Funktionen hinzuzufügen, ist weit höher als der von hundert aktiven kostenlosen Nutzern.

Wenn eine Bürosoftware von Anfang an das Modell der bedarfsgerechten Abonnierung und bedarfsgerechten Bezahlung wählt, statt den Weg der langsamen Umwandlung nach kostenloser Verbreitung zu gehen, bestimmt dies, dass ihre Kunden von Anfang an eine höhere Zahlungsbereitschaft und eine intensivere Nutzung aufweisen.

Wenn der Markt für Neukunden erschöpft ist und das Spiel um bestehende Nutzer zur Normalität wird, kann nur derjenige die Preisgestaltungshoheit und die Initiative für Wachstum besser ergreifen, der eine höhere Wertedichte aus weniger Nutzern ziehen kann.

Die dritte außer Kraft tretende Regel ist noch verborgener: Die Wettbewerbsbarrieren von Bürosoftware verlagern sich von der „Anzahl der Funktionen“ zur „Tiefe des Ökosystems“.

Der Rückzug von Teams Free aus dem chinesischen Markt ist oberflächlich betrachtet eine Geschäftsentscheidung von Microsoft, seinen strategischen Fokus auf KI und Copilot zu verlagern. In der Tiefe liegt der Grund darin, dass die Wettbewerbsbarriere aus „Werkzeug + Ökosystem“ für ausländische Anbieter unüberwindbar ist.

DingTalk stützt sich auf das Alibaba-Wirtschaftssystem. Die kommerziellen Fähigkeiten von Taobao, Tmall, 1688, Alipay, Alibaba Cloud und anderen im B2B-Bereich werden schrittweise in Form von Fähigkeiten in die Plattform integriert und bilden den einheitlichen Ausgangspunkt für die KI-Fähigkeiten von Alibaba in Unternehmensarbeitsumgebungen. WeCom hat den einzigartigen Vorteil des WeChat-Ökosystems: Es unterstützt den Nachrichtenaustausch mit über 1 Milliarde WeChat-Nutzern, die Verbindung zu Mini-Programmen und WeChat Pay und hilft Unternehmen, externe Kunden effizient zu verbinden, um eine vollständige Kette von der internen Zusammenarbeit bis zum externen Service zu schließen.

Hinter Feishu stehen die Inhalts- und Globalisierungsressourcen von ByteDance. Bis August 2025 überschritt die weltweite Zahl der monatlich aktiven Nutzer der Anwendungen von ByteDance 4 Milliarden, was bedeutet, dass fast ein Drittel der Internetnutzer weltweit Produkte der ByteDance-Serie nutzt. Dies ermöglicht es Feishu, die organisatorischen Erfahrungen und technischen Fähigkeiten, die ByteDance bei der Inhaltsverteilung und dem globalen Betrieb gesammelt hat, tief in das Produkt einzubetten. All dies kann nicht durch einfaches Anhäufen von Funktionen kopiert werden.

Alte Regeln verlieren ihre Gültigkeit, neue Regeln entstehen. Dies ist kein Wettbewerb darum, wer mehr Nutzer hat, sondern ein Wettbewerb darum, wer einen höheren Wert aus weniger Nutzern ziehen kann, als Erster die Grenzen digital nativer Unternehmen überwindet, in den breiteren industriellen Raum vordringt und Ökosystembarrieren aufbaut, die Konkurrenten nicht kopieren können.

Mit dem Eintritt der KI zeigen alle Akteure ihre einzigartigen Stärken

Am 17. März 2023 integrierte Microsoft als Erster die Fähigkeiten von GPT-4 vollständig in Office und veröffentlichte Microsoft 365 Copilot. Im November des darauffolgenden Jahres wurde die kommerzielle Version von Microsoft 365 Copilot veröffentlicht, und das KI-Zeitalter von Windows begann. Traditionelle Bürosoftware steht kurz vor der Herausforderung durch die überlegene Technologie von GPT.

Die Reaktion des chinesischen Marktes war jedoch schneller als erwartet. Feishu folgte im selben November mit der Veröffentlichung von KI-Produkten wie „Feishu Intelligent Partner“. Im Januar 2025 veröffentlichte DingTalk offiziell einen KI-Assistenten, der auf den Anforderungen von 700.000 Unternehmen gemeinsam entwickelt wurde. Im April kündigte Tencent an, dass seine kollaborativen SaaS-Produkte vollständig in das Tencent Hunyuan Large Model integriert werden, darunter auch WeCom. Die führenden Akteure brachten KI fast gleichzeitig vom Konzept zum fertigen Produkt.

Heute ist das Endergebnis des Regelwechsels noch nicht festgelegt, aber der Eintritt der KI hat die Intensität dieses Wettbewerbs auf ein neues Niveau gehoben. DingTalk, Feishu und WeCom haben basierend auf ihren jeweiligen Grundlagen und angesammelten Erfahrungen unterschiedliche Wege gewählt.

DingTalk hat den härtesten und schwierigsten Weg gewählt – die Neugestaltung der unteren Schichten.

Im März 2026 veröffentlichte Alibaba die weltweit erste unternehmensweite KI-native Arbeitsplattform „Wukong“, die direkt in DingTalk integriert ist. Im selben Monat schloss DingTalk eine umfassende Umstellung auf CLI ab, sodass der Wukong-Agent Tausende von Funktionen von DingTalk nativ bedienen kann, statt menschliche Klicks auf die grafische Oberfläche zu simulieren – dies realisiert das Konzept „Kommunikation ist Ausführung“.

Quelle: Offizielle Website von Wukong

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Wukong laufen bei Alibaba zwei weitere Agent-Produkte parallel. MuleRun, das im September 2025 eingeführt wurde, ist als plattformübergreifende Agent-Ausführungs-Engine positioniert und bedient derzeit Unternehmenskunden in 43 Ländern und Regionen. Der Anteil der Nutzer, die mehr als 200 US-Dollar pro Monat zahlen, beträgt 34 %. QoderWork, das im Januar 2026 eingeführt wurde, ist als Desktop-KI-Agent-Tool positioniert und steht bei den täglich aktiven Nutzern, wöchentlich aktiven Nutzern und dem Token-Verbrauch an erster Stelle unter allen KI-Tools der Gruppe.

Im Juli traf Alibaba eine weitere strategische Entscheidung. Laut Berichten von „Caijing“ wird Alibaba „Qianwen Office“ auf den Markt bringen, das die drei Agent-Produkte QoderWork, Wukong und MuleRun zu einem einzigen System vereint, das von dem neuen CEO von DingTalk, Chen Yusen, geleitet wird.

Chen Yusen, CEO von DingTalk. Quelle: Offizielles WeChat-Konto von MuleRun

Von „mehrgleisiger Erkundung“ zu „Ressourcenbündelung“ bündelt DingTalk seine verstreuten KI-Fähigkeiten zu einer starken Kraft. Eine Plattform mit 800 Millionen Nutzern, die im KI-Zeitalter die untere Schicht neu aufbauen will, wird dies nicht über Nacht schaffen. Aber dieses Projekt, das die Architektur „für KI neu schreibt“, legt selbst das Fundament für das nächste Jahrzehnt.

Im Gegensatz dazu wurde Feishu von Anfang an als ein vollständiges Datensystem konzipiert, in dem KI „wohnen“ kann.

Es hat kein separates Agent-Produkt von Grund auf neu entwickelt, sondern die KI-Fähigkeiten Stück für Stück zerlegt und in die vorhandene Produktmatrix integriert.

Dies ist möglich, weil Dokumente, Tabellen, Wissensdatenbanken, Kalender, Genehmigungen, Projektmanagement, mehrdimensionale Tabellen und automatisierte Abläufe von Feishu alle im selben System liegen und die Daten fast vollständig strukturiert sind. Genau strukturierte Daten und Kontext sind das, was KI am meisten benötigt. Dieses Design, das im Zeitalter der kollaborativen Büroarbeit als „schwergewichtig“ galt, bietet im KI-Zeitalter den ersten Vorteil des „akkumulierten Nutzens“.

So erstrecken sich die KI-Fähigkeiten von Feishu entlang der bestehenden Produktlinien konkret auf den Feishu aily Intelligent Partner, intelligente Sitzungsprotokolle, KI-Funktionen für Dokumente und mehrdimensionale Tabellen, das Feishu CLI Intelligent Agent-Bedienwerkzeug sowie den CodeM-Agent für Entwicklungsszenarien.

Seit Anfang 2026 haben mehr als 90 % der neuen Kunden von Feishu gleichzeitig die KI-Produkte von Feishu erworben. Diese Zahl zeigt, dass Unternehmen nicht mehr bereit sind, für Produkte zu zahlen, die „nur nach KI aussehen“, sondern anfangen, für eine Infrastruktur zu zahlen, die KI in den Betrieb der Organisation einbinden kann.

Es ist erwähnenswert, dass die Richtung der tiefen Integration zwischen Doubao und Feishu bereits festgelegt ist. Die Zusammenarbeit zwischen einem KI-Assistenten mit über 150 Millionen täglich aktiven Nutzern und einer Kollaborationsplattform, die die Kerndaten von Unternehmen trägt, eröffnet größere Möglichkeiten.

Quelle: Offizielle Website von Feishu

Das Besondere an WeCom ist, dass es KI in die Verbindungsfunktion einbettet.

Im Juni veröffentlichte WeCom den KI-Agenten namens „Dayuan“, der sich derzeit in der Betaphase befindet. Im Gegensatz zu den üblichen unabhängigen KI-Chatbots auf dem Markt ist „Dayuan“ eher wie ein KI-Assistent, der „in WeCom verwurzelt“ ist. Nutzer können es durch leichtes Wischen nach links an beliebiger Stelle in der WeCom-Oberfläche aufrufen. Es erkennt intelligent die aktuelle Oberfläche und versteht automatisch Anforderungen basierend auf vorhandenen Arbeitsdaten wie Gruppenchats, Dokumenten, Besprechungen, E-Mails und Terminen.