Jensen Huang hat endlich Stellung bezogen.

Jensen Huang hat seinen ersten Tweet in seinem Leben veröffentlicht.

Der Mann, der ein Unternehmen mit einem Vermögen von mehreren Billionen Dollar leitet, hat seit Jahrzehnten kein Wort in den sozialen Medien gesagt. Bisher haben wir Jensen Huang nur durch GTC-Vorträge, Ledersignaturen, Nachtmarktbesuche und Treffen mit hochrangigen Staatsvertretern kennengelernt.

Und was passierte? Am 24. Juli tauchte er plötzlich auf X auf, um sich zu äußern.

Noch überraschender ist der Inhalt. In dem Tweet sprach er nicht über Blackwell, erwähnte kein GB300, bewarb keine Hardware, sondern stellte sich öffentlich hinter die quelloffene KI.

Der CEO eines GPU-Unternehmens veröffentlicht seinen ersten Tweet im Leben und spricht nicht über GPUs.

Das ist ziemlich ungewöhnlich.

In der heutigen Zeit, in der der Streit zwischen quelloffener und geschlossener KI heftig tobt, hat dieser Chipgigant, der bisher keine Partei ergriffen hat, zum ersten Mal eindeutig Stellung bezogen.

1. Jahrzehntelanges Schweigen, plötzliches Sprechen

In den letzten Jahren brauchte Jensen Huang überhaupt keine Partei zu ergreifen.

Der Grund ist einfach: Alle Wege der KI führen am Ende zum Kauf von GPUs, egal ob sie quelloffen oder geschlossen sind. Je heftiger die Seiten kämpfen, desto mehr verdient NVIDIA. Wenn man neutral bleibt, ist es egal, wer gewinnt – am Ende muss jeder zu NVIDIA kommen.

Das ist der größte strukturelle Vorteil von NVIDIA: Man muss keine Partei ergreifen und keine Stellung beziehen, man kann einfach als Lieferant arbeiten und mühelos Gewinne erzielen.

Aber diese Voraussetzung beginnt zu wanken.

Warum?

Ein direkter Faktor ist, dass Washington derzeit über Einschränkungen für Open-Source-KI diskutiert.

Eine Gruppe von Personen drängt auf strengere Regelungen für Open-Source-KI mit der überzeugenden Begründung, dass die Offenlegung der Gewichte fortschrittlicher Modelle die Hürden für biochemische Waffen und Cyberangriffe senken könnte. Bei Kongressanhörungen und sicherheitspolitischen Beratungen versuchen einige Politikgestalter, offene Modellgewichte direkt als Hochrisikotechnologie einzustufen und vorausgehende Prüfungen oder sogar administrative Einfrierungen für Open-Source-Modelle mit einer bestimmten Parametergröße zu verlangen.

Das klingt plausibel.

Aber wenn Open Source tatsächlich eingeschränkt wird, werden weniger Menschen Modelle trainieren und einsetzen, die Innovationsgeschwindigkeit sinkt – und die Nachfrage nach GPUs wird folglich zurückgehen. Das bedeutet, dass eine oberste Grenze auf dem von NVIDIA so stolz genutzten Markt für Rechenleistung von oben durch politische Eingriffe gezogen wird.

Sobald diese Strategie weiter umgesetzt wird, wird das Wachstumsmodell von NVIDIA direkt durcheinandergebracht – Jensen Huang kann das nicht tatenlos hinnehmen.

2. Keine Rede von Hardware, nur von Open Source

Der Grund, warum Jensen Huang sich öffentlich auf die Seite von Open Source stellt, hat noch einen weiteren Aspekt.

Früher, als Meta Llama als Open Source veröffentlichte, dachten alle, das sei nur eine Verteidigungsstrategie der Silicon-Valley-Giganten. Die europäischen und amerikanischen Aufsichtsbehörden sahen darin keine tödliche Bedrohung. Aber nach DeepSeek und der jüngsten Aufregung um die Veröffentlichung von Kimi K3 hat sich die Situation geändert.

Es ist das erste Mal, dass nicht Giganten wie Meta, Google oder Microsoft, sondern zwei chinesische Startups mit niedrigeren Kosten und offenen Gewichten die Open-Source-Modelle in die weltweite Spitzenklasse gebracht haben.

Früher glaubte man, dass nur geschlossene Giganten, die Zehntausende von H100/B200-Arrays einsetzen und massiv Rechenleistung aufbieten, die Tür zur AGI öffnen können.

Aber DeepSeek und Kimi K3 haben durch Innovationen bei der MoE-Architektur, Optimierungen des Aufmerksamkeitsmechanismus (MLA) und herausragende Ingenieurleistungen bewiesen, dass quelloffene Gewichte auch unter begrenzten Rechenressourcen mit hochkarätigen geschlossenen Modellen mithalten können.

Dieses Ereignis verändert direkt die globale Machtstruktur der KI.

Was die Situation wirklich verändert, ist nicht die Open-Source-Veröffentlichung von DeepSeek und Kimi, sondern dass sie etwas bewiesen haben, was früher niemand für möglich hielt:

Open Source muss nicht aus dem Silicon Valley stammen.

Früher diskutierten die USA über Open Source als einen technischen Weg. Heute diskutieren sie über Open Source als einen Aspekt des industriellen Wettbewerbs.

Sobald die weltweit stärksten Open-Source-Modelle außerhalb der USA entstehen, ist Regulierung nicht mehr nur Regulierung – sie wird zu einem Wettbewerbsinstrument.

Erstens bricht sie den Mythos der geschlossenen Modelle: Es muss nicht Milliarden von Dollar investiert werden, und die Open-Source-Ökosysteme können auch ohne Monopol einiger weniger Silicon-Valley-Giganten Spitzenmodelle hervorbringen.

Zweitens macht es Washington aufmerksam: Die US-Aufsichtsbehörden erkennen, dass die Macht von Open Source in den Händen von Teams im Ausland liegen könnte, und beeilen sich, Open Source mit strengen Sicherheitsvorschriften zu belegen.

DeepSeek und Kimi haben bewiesen, dass Open Source nicht nur überleben, sondern auch einen vollständigen Wachstumspfad einschlagen kann: Offene Gewichte ziehen Entwickler aus der ganzen Welt an, Entwickler tragen Verbesserungen bei, Verbesserungen führen zu Unternehmenseinsätzen, und Einsätze werden zu Aufträgen für Rechenleistung.

Dahinter verbirgt sich eine kontraintuitive Geschäftslogik: Je effizienter die Algorithmen sind und je günstiger die Modelle werden, desto exponentieller steigt die Zahl der KI-Anwendungen – und der daraus resultierende Markt für Rechenleistung wächst sogar um ein Vielfaches. Das ist das bekannte Jevons-Paradoxon.

Sobald dieses Schwungrad in Gang kommt, ist NVIDIA der größte Nutznießer der steigenden Rechenleistungsnachfrage.

Jensen Huang spricht über Open Source nicht aus Wohltätigkeit, sondern weil der Pfad, den chinesische Startups durch Open Source eröffnet haben, genau das Kerninteresse von NVIDIA berührt.

Er nutzt diese Gelegenheit, um das Potenzial des Open-Source-Pfades zu stärken.

3. Mehr als 20 Unternehmen zusammengebracht, um eine Liste zu unterzeichnen

Nur zu sprechen reicht nicht aus – Jensen Huang hat direkt mehr als 20 Unternehmen zur gemeinsamen Unterzeichnung eines offenen Briefes namens „Open Weight Modelle und die amerikanische Führungsrolle im Bereich der KI“ eingeladen.

Ein Hardwareverkäufer wird plötzlich zum Organisator der gesamten Branche. Das an sich ist schon überraschend.

Eigentlich hätte Jensen Huang allein schon eine große Öffentlichkeitswirkung erzielt. Aber er hat sich nicht dafür entschieden, allein zu handeln. Der einzige Grund dafür ist, dass der Druck sowohl von den geschlossenen KI-Giganten als auch von der politischen Aufsicht zu groß ist, als dass er ihn allein tragen könnte.

Schauen Sie sich die Unterzeichner des Briefes an – sie stehen sich im Alltag oft in heftigen Wettbewerben gegenüber. Meta und Microsoft kämpfen um Kunden auf dem Cloud-Markt, Unternehmen, die von a16z finanziert werden, überschneiden sich mit IBM im Geschäft, Perplexity und Microsoft Bing konkurrieren um Suchverkehr, und Mistral und Meta streben die Führung im Bereich Open Source an.

Wenn man sich diese Liste genau ansieht, erkennt man eine tiefe geschäftliche Übereinstimmung.

Top-Venture-Capital-Gesellschaften wie a16z und Y Combinator haben Hunderte von KI-Startup-Unternehmen finanziert. Wenn alle diese Unternehmen Mieten für geschlossene APIs zahlen müssen, werden ihre Gewinne vollständig aufgezehrt – sie brauchen Open Source, um die technische Souveränität zu behalten. Für Plattformen wie Hugging Face ist das Open-Source-Ökosystem die Existenzgrundlage.

Unternehmen wie Mistral AI, Perplexity und verschiedene Enterprise-Cloud-Anbieter brauchen offene Gewichte, um auf private Clouds und lokale Rechenzentren der Kunden zuzugreifen und die Blockade der geschlossenen Giganten bei den Datenzugängen zu durchbrechen.

Heute hat Jensen Huang all diese Personen an einen Tisch gebracht.

Jensen Huang hat das sehr durchdacht: Er hat die Interessen von Open Source zu einem Ökosystem-Allianz erhoben. Jeder seiner Sätze kämpft für einen legalen Raum für seine gesamten Verbündeten.

Jensen Huang hat die Hardware-Nachfrage von NVIDIA erfolgreich mit dem gesamten Ökosystem der nachgelagerten Lieferkette im Silicon Valley verbunden und seine geschäftlichen Interessen als das öffentliche Interesse der gesamten Branche dargestellt.

4. Die abwesenden Personen sagen mehr aus als die anwesenden

Ein Blick auf die Liste der Abwesenden ist interessanter als ein Blick auf die Unterzeichner.

OpenAI, Anthropic und Google – die drei großen geschlossenen Spitzenlabore – fehlen alle gemeinsam.

Das zeigt das Wesen dieses Streits: Geschlossene Modelle sind nur eine technische Wahl, aber vollständige Abschottung ist eine geschäftliche Monopolstellung.

Unternehmen wie OpenAI wollen eine Struktur aufrechterhalten, in der sie die Spitzenmodelle, Zugangspunkte und Vertriebskanäle kontrollieren, während alle anderen ihre Dienste nur über ihre APIs gegen Gebühr pro Nutzung in Anspruch nehmen können.

Wenn dieses abgeschottete Ökosystem Realität wird, werden alle Anwendungsentwickler zu einfachen Arbeitnehmern, und der Mehrwert der gesamten KI-Industriekette konzentriert sich auf eine winzige Zahl von Zugangspunkten im oberen Bereich.

Für NVIDIA liegt die tödlichste Gefahr genau hier: OpenAI arbeitet gemeinsam mit Broadcom aktiv an eigenen ASIC-Chips, Google verfügt über eine ausgereifte TPU-Array-Familie, Microsoft entwickelt Maia, und Amazon hat Trainium.

Sobald die großen geschlossenen KI-Giganten durch ihre Monopolstellung bei den Zugangspunkten die Kontrolle übernehmen und die untere Rechenleistungsebene vollständig mit eigenen Chips abdecken, wird NVIDIA von einem unverzichtbaren Fundament zu einem beliebig verhandelbaren Zulieferer – dann wird auch der Mythos der hohen Bruttomarge von NVIDIA zerbrechen.

Jensen Huang gründet diese Allianz, um zu verhindern, dass KI zum Privatbesitz einiger weniger Giganten wird.

NVIDIA hat keine Angst vor einer großen Anzahl von Modellen, sondern vor einer kleinen Anzahl von Zugangspunkten. Solange die Branche multipolar bleibt und Dutzende von Unternehmen Open-Source-Modelle entwickeln, bleibt NVIDIA der einzige unverzichtbare Lieferant.

5. Vom GPU-Verkäufer zum Regelgestalter

Von Jensens erstem Tweet über die Gründung der Allianz bis hin zur Abwesenheit der geschlossenen Giganten scheint es, als würde NVIDIA nur seine eigene Position stärken.

Aber die tiefere Bedeutung ist, dass dieser Tweet einen Wendepunkt markiert.

Früher bestimmten GPUs die KI: Wer mehr GPUs hat, schneller trainiert und voranschreitet. Heute ist das umgekehrt: Regeln bestimmen die GPUs. Wie Vorschriften gestaltet werden, bestimmt, wer Modelle trainieren darf. Wie die Open-Source-Politik aussieht, bestimmt, wie viele Menschen Rechenleistung kaufen.

Der CUDA-Wettbewerbsvorteil, auf dem NVIDIA früher aufgebaut hat, ist im Wesentlichen ein Vorteil aus Technik und Ökosystem. Aber wenn staatliche Regulierung, Gesetze und Kartellprüfungen in diese Branche eingreifen, reicht ein rein technischer Wettbewerbsvorteil nicht mehr aus.

Er muss einen Wettbewerbsvorteil durch Allianzen und Regeln aufbauen. Dafür hat sich Jensen Huang selbst von einem benötigten Lieferanten zu einem Regelgestalter entwickelt, der die Bedürfnisse definiert.

Er weiß genau: Wenn er nicht selbst am Tisch sitzt, werden andere ihn auf die Speisekarte schreiben.

6. Die großen Modelle verlassen ihre Pubertät

An diesem Punkt tritt die zentrale Wahrheit zutage.

Die Zeit, in der nur Veröffentlichungen und Modell-Ranglisten über den Erfolg entscheiden und technische Leidenschaft die Welt überzeugen kann, ist vorbei. Die KI hat ihre Pubertät vollständig beendet und ist in den harten, wettbewerbsintensiven Bereich des kommerziellen Betriebs eingetreten.

Früher nutzte Microsoft das Monopol von Windows auf dem Desktop, um die gesamte Branche dazu zu zwingen, durch Open-Source-Linux und Browser-Allianzen Lücken zu öffnen. Im Zeitalter des mobilen Internets hat Apple mit dem App Store ein geschlossenes Imperium aufgebaut und die gesamte Branche gezwungen, sich zum Gegenschlag im Android-Open-Source-Lager zusammenzuschließen.

Der heutige Wettbewerb zwischen geschlossenen APIs und offenen Modellgewichten in der KI-Branche ist nur eine Wiederholung dieser Geschichte.

In dem Moment, in dem Jensen Huang seinen ersten Tweet veröffentlicht, markiert dies das Ende der Pubertät der KI. Sie ist nicht mehr nur ein einfaches technisches Spielzeug, sondern hat sich zu einer ausgereiften Industrie entwickelt, in der man um Zugangspunkte kämpfen, Ökosysteme aufbauen und mit Regulierungen verhandeln muss.

Hier kann niemand nur ein reiner Technikentwickler sein. Jeder muss zwischen Regeln, Macht und Ökosystemen Partei ergreifen.

Was außerhalb der Seiten steht:

Ehrlich gesagt: Wenn der Verkäufer von Schaufeln beginnt, darüber zu diskutieren, wie Minen verwaltet werden, kann man kaum unterscheiden, ob er die Fairness wahrt oder sicherstellen will, dass er für immer Schaufeln verkaufen kann.

Aber andererseits: Wenn eine Branche den Schaufelverkäufer braucht, um die Marktfairness zu wahren, zeigt das genau, dass das goldene Zeitalter mit seiner vielfältigen, technikorientierten Kultur für immer vorbei ist.

In den letzten 20 Jahren hat das Silicon Valley die Welt durch Produkte verändert. In den nächsten 20 Jahren wird es zuerst lernen müssen, Regeln zu verändern.

Das galt für Windows, für Android und für den App Store.

Das wird auch für die KI gelten.

Jensen Huang ist nicht der Erste, der das erkannt hat – aber er ist wahrscheinlich der Erste, der das öffentlich bestätigt.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat Official Account "Außerhalb der Seiten", Autor: Huahua, veröffentlicht mit Genehmigung von 36Kr.