Der Agent-Wettlauf ist beendet, die Super-Workstation nimmt die Spitzenposition ein.

Im vergangenen Monat haben Tencent, Alibaba und ByteDance plötzlich dasselbe Vorhaben umgesetzt.

Sie haben keine neuen Agents veröffentlicht, sondern begannen stattdessen, die Anzahl der Agents zu reduzieren.

Tencent hat eine interne Mitteilung herausgegeben. Das gesamte Geschäft und Teile des Teams des Tencent QClaw Produktzentrums werden in WorkBuddy integriert. WorkBuddy gilt nach QQ und WeChat als das dritte potenzielle Phänomen-Geschäft. Sie können die Bedeutung dieser Bewertung selbst einschätzen.

Auch Alibaba hat Maßnahmen ergriffen, und die Aktionen sind noch umfangreicher. Wie aus Informationen von „Caijing“ hervorgeht, wird Alibaba bald „Qianwen Office“ auf den Markt bringen und die drei intelligenten Produktlinien QoderWork, Wukong und MuleRun in einem Zug zusammenführen. Verantwortlich dafür ist der neu ernannte DingTalk-CEO Chen Yusen.

Anfang Juli dieses Jahres wurden diese drei Produkte gerade an ihn übergeben, und schon sind sie zu einem einzigen Produkt verschmolzen. Qianwen ist derzeit die bekannteste KI-Marke von Alibaba. Die Integration aller Büroprodukte in dieses System lässt keine Zweifel an der klaren Absicht.

Auch ByteDance hat nicht stillgestanden. Das KI-Programmierprodukt TRAE SOLO wurde heimlich umbenannt in: TRAE Work. Eine Änderung eines einzigen Wortes hat die Ausrichtung um 180 Grad gedreht.

Betrachtet man jede einzelne Maßnahme für sich, handelt es sich lediglich um eine gewöhnliche organisatorische Anpassung.

Doch dass die drei Konzerne fast gleichzeitig handeln und die Vielzahl der Agents, die sie im letzten halben Jahr intensiv gefördert haben, in einen gemeinsamen Eingang zusammenführen, ist kein Zufall.

Dies ist die erste echte Produktkonsens in der Ära der Agents.

1. Es werden nicht mehr so viele Agents benötigt

Erinnern Sie sich an das große Aufsehen, als die Agents gerade ihren Boom erlebten?

Um das diesjährige Frühlingsfest herum glaubte fast jedes Unternehmen, dass sich Agents genauso entwickeln würden wie die WeChat-Offiziellen Konten in der Vergangenheit.

Jedes Team entwickelte einen, jede Abteilung erstellte einen, jedes Szenario erhielt einen. Alle setzten massiv auf dieses Vorhaben, und niemand wusste, wer am Ende gewinnen würde.

In nur wenigen Monaten sind Tausende von intelligenten Einheiten mit ähnlichen Funktionen entstanden.

Die technischen Barrieren sind innerhalb kürzester Zeit verschwunden.

Tencent ist ein typisches Unternehmen, das eine Vielzahl solcher Projekte gleichzeitig betreibt. QClaw wurde vom Team des PC-Managers auf Basis von OpenClaw entwickelt, WorkBuddy wird von Tencent Cloud entwickelt. Darüber hinaus gibt es QQ-Langusten, Browser-Langusten und verschiedene Versionen von „Langusten“, die in verschiedenen Geschäftsgruppen verteilt sind und unabhängig voneinander agieren.

Innerhalb von Alibaba laufen gleichzeitig mehrere Agent-Projekte. Das desktopbasierte KI-Agent-Tool QoderWork befindet sich seit langem in einem unfertigen Zustand, Wukong wird ständig optimiert, und MuleRun zielt hauptsächlich auf ausländische Märkte ab. Die Produktpositionierungen ähneln sich, die Funktionen überlappen sich stark, Rechenleistung und Entwicklungsressourcen sind zersplittert, die Nutzer werden verwirrt und können kein einheitliches Verständnis entwickeln.

Auch ByteDance hat nicht nachgelassen und nacheinander mehrere Agent-Produkte wie ArkClaw, ByteClaw, Feishu aily und Trae SOLO auf den Markt gebracht, die wie eine aufgestellte Truppenformation verteilt sind.

Ehrlich gesagt ist diese dichte Wettbewerbsstrategie keine Besonderheit chinesischer Unternehmen.

OpenAI, Anthropic und Google verhalten sich alle gleich. Operator, Deep Research, Canvas, Projects, Codex, Claude Code, NotebookLM, Gemini … Die Produktlinien jedes Unternehmens tauchen nacheinander wie Schornsteine auf.

Dies ist kein plötzlich auftretendes Phänomen. Wenn etwas Neues entsteht, ist die beste Managementmethode in der Erkundungsphase, Wiederholungen zuzulassen.

Ausprobieren und Fehler machen kostet aber viel Geld.

In den letzten sechs Monaten haben die großen Konzerne, die Agents in mehreren parallelen Linien betrieben haben, riesige Mengen an Inferenz-Rechenleistung verbraucht. Mehrstufiges Denken, wiederholte API-Aufrufe und redundante Kontextsuche führen dazu, dass die Betriebskosten eines Agents weit über denen eines gewöhnlichen Dialogmodells liegen. Die Kosten bleiben hoch, aber die Zahlungen der Unternehmenskunden halten nicht Schritt, und die zersplitterten Produktlinien senken das Gesamtverhältnis von Investition zu Ertrag stark ab.

Nachdem Open-Source-Tools die technischen Barrieren eingeebnet haben, hat sich der Kern des Wettbewerbs verändert. Das Budget für Rechenleistung kann unbegrenzte interne Verbräuche nicht mehr decken, und die Ressourcen müssen konzentriert werden.

Wenn die Richtung klarer wird, endet die Erkundungsphase.

2. Große Konzerne beginnen, ihre eigene Innovation aktiv zu beenden

Dieser Satz klingt widersprüchlich.

Innovation ist doch etwas Gutes – warum sollte man sie eigenhändig beenden?

Wenn man aber die Geschichte des Internets zurückverfolgt, zeigt sich, dass solche Dinge immer wieder passiert sind. Im gesamten Internet gab es bisher nur drei große Ereignisse, bei denen ein gemeinsamer Eingang standardisiert wurde.

Im PC-Zeitalter hat der Browser alle Webseiten vereinheitlicht. Im mobilen Zeitalter haben Super-Apps alle Dienste vereinheitlicht. Im KI-Zeitalter vereinheitlichen Super-Arbeitsplätze gerade alle Agents.

Wie viele soziale Produkte hat Tencent entwickelt?

WeChat, QQ, QZone, Pengyou, Tencent Weibo … Am Ende hat ein einziges WeChat alles zusammengefasst und ist zum Super-Eingang des mobilen Internets geworden. Meituan hat in den Bereichen Gruppenkäufe, Filmtickets, Essenslieferungen, Reisen und Fahrdienste agiert und ist schließlich zu einer einzigen Super-App geworden. Didi hat Expressfahrten, Premiumfahrten, Mitfahrgelegenheiten und Fahrvermittlung für betrunkene Fahrer angeboten und alles in einer einzigen Didi-App zusammengefasst.

Jede Produktkonsolidierung geschieht nicht, weil die Innovation fehlgeschlagen ist, sondern weil der Markt allmählich an Gewissheit gewinnt. Das Zeichen für die echte Reife eines Marktes ist niemals, dass es immer mehr Produkte gibt, sondern dass es immer weniger werden.

Alle Plattformkriege werden am Ende nicht nach der Innovationsfähigkeit entschieden, sondern nach der Fähigkeit, Dinge zu vereinfachen.

Sehen wir uns an, wie diese drei Giganten den Markt bereinigen.

Tencent holt die Forschungsergebnisse, die im Team des PC-Managers verteilt sind, zurück zur CSIG, deren Hauptausrichtung Cloud-Dienste sind, integriert sie in WorkBuddy und gibt die Befehlsgewalt an Tencent Cloud weiter.

Alibaba gibt offiziell die verteilte Strategie auf, bei der jede Geschäftslinie selbstständig KI-Assistenten entwickelt. Die Befehlsgewalt für KI im Bürobereich wird vollständig an „Qianwen Office“ unter der Leitung von DingTalk übergeben, und die Marke wird vollständig in das Qianwen-System integriert.

ByteDance lenkt TRAE in Richtung Workflow-Kooperation um. Damit endet die Ära, in der Agents als unabhängige Einzelkomponenten agieren, und SOLO wird zu einem unsichtbaren technischen Fundament in TRAE Work.

In der Geschichte des Internets bedeutet jede Produktvereinheitlichung, dass der eigentliche Krieg beginnt.

3. Programmierer sind nicht mehr der größte Markt

Hinter diesem Konsens zur Konsolidierung verbirgt sich eine tiefere Wende.

Warum musste TRAE SOLO in TRAE Work umbenannt werden? Warum ähnelt Claude immer weniger einem Chatbot? Warum integriert OpenAI wie wild Chat, Code, Research, Projects und Operator – was ist das Ziel?

Die Antwort ist ganz einfach.

Im letzten Jahr glaubte jeder, dass Programmierer der größte Markt für KI sind.

Jetzt erkennen die großen Konzerne, dass das nicht stimmt.

Programmierer sind nur die erste Nutzergruppe von KI. Der wirkliche große Markt sind alle Berufstätigen.

Es ist unbestreitbar, dass das Codierungs-Szenario als erstes in der Branche erfolgreich war. Cursor, Claude Code und TRAE sind alle erfolgreich auf den Markt gekommen. Der Grund ist leicht zu verstehen: Code ist hochgradig standardisiert, bildet einen digitalen geschlossenen Kreislauf und liefert klare Rückmeldungen bei Fehlern.

Aber das Schreiben von Code ist nur ein Glied im gesamten Arbeitsablauf. Das Szenario, das alle Menschen abdeckt, umfasst das Lesen von E-Mails, das Abhalten von Besprechungen, das Durchsuchen von Dokumenten, das Verarbeiten von Daten, Genehmigungen und die Verfolgung von Entscheidungen.

Der Markt für Programmierer umfasst Millionen von Entwicklern. Der Markt für allgemeine Büroanwendungen umfasst Milliarden von Berufstätigen. Die Größenordnung und das Oberlimit des Token-Verbrauchs des letzteren sind hundert- bis tausendfach höher als das des ersteren.

Darüber hinaus bewegen sich fast alle globalen Giganten heute in dieselbe Richtung.

Nachdem die benutzerdefinierten intelligenten Einheiten von OpenAI keine große Resonanz gefunden haben, verlagert das Unternehmen den Schwerpunkt schnell auf ChatGPT Projects und Operator und führt alle verstreuten Funktionen in einem gemeinsamen Fenster zusammen.

Microsoft hat die Copilot-Architektur neu gestaltet und sie von einem isolierten Office-Plugin zu einem Super-Eingang weiterentwickelt, der den gesamten Arbeitsablauf von Microsoft 365 durchdringt.

Bei Salesforce Agentforce wird nicht mehr betont, wie flexibel eine einzelne intelligente Einheit ist, sondern die einheitliche Steuerungsfähigkeit im CRM-System des Unternehmens steht im Vordergrund.

Auch der chinesische Markt entwickelt sich rasch weiter. Tencent WorkBuddy, ein strategisches Produkt, auf das Tencent große Hoffnungen setzt, hat in kurzer Zeit die Zahl der monatlich aktiven Nutzer (MAU) und der täglich aktiven Nutzer stark gesteigert und ist bereits die aktivste Anwendung unter den effizienzorientierten KI-Agenten in China.

Sogar die traditionellen Unternehmensdienstleister und Büro-Giganten können nicht mehr stillsitzen. Kingsoft Office (WPS) hat vor kurzem auch ein Produkt mit ähnlicher Positionierung auf den Markt gebracht: die persönliche Version von Lingxi Professional und die organisationsorientierte Version WPS Comate, die versuchen, KI-Agenten vollständig in Dokumenten- und Büroszenarien zu integrieren.

Auf diese Weise hat sich das Zahnrad der kommerziellen Logik gedreht.

Weltweit bildet sich ein Konsens heraus: Wenn die verstreuten unabhängigen Eingänge von Agents allmählich verschwinden, werden sie durch Super-Arbeitsplätze ersetzt.

4. Was wirklich neu definiert wird, ist die Arbeit

Die drei Giganten kämpfen offensichtlich um den Markt der Super-Arbeitsplätze. Aber man darf diesen Krieg nicht als eine Neuauflage des traditionellen Office verstehen.

Wie soll man das verstehen?

In den letzten zwanzig Jahren basierte das Betriebsmodell der Unternehmenssoftwarearchitektur auf ERP, CRM, OA, HR, Finanzverwaltung und Projektmanagement. Jedes System verwaltete seinen eigenen Bereich, und die Mitarbeiter wechselten ständig zwischen diesen Systemen hin und her.

Bisher sind es die Menschen, die alles verbinden. In Zukunft werden es die Agents sein, die alle diese Systeme miteinander verbinden.

Das ist auch der Grund, warum Tencent, Alibaba und ByteDance die aktuelle Konsolidierungsphase ausgerechnet den Teams für Cloud-Dienste und kooperatives Büro übergeben haben.

Die Ausführungseffizienz eines Agents hängt nicht davon ab, wie intelligent das Modell selbst ist, sondern davon, wie viele zugrunde liegende Unternehmensdaten und API-Schnittstellen es steuern kann.

Das „Qianwen Office“, das Alibaba auf den Markt bringen will, stützt sich auf die Unternehmensbeziehungen, Organisationsstrukturen und Genehmigungsabläufe von DingTalk. Tencents WorkBuddy stützt sich auf das Kooperationsökosystem von WeChat und Tencent Docs. ByteDances TRAE Work stützt sich auf die Wissensdatenbank und die Workflow-Engine von Feishu.

Die Konsolidierung der Agents durch die großen Konzerne zielt im Kern darauf ab, die absolute Steuerungsgewalt über diese Unternehmensdaten und System-APIs zu erlangen. Wer der erste KI-Eingang wird, den Mitarbeiter täglich öffnen, kann das Steuerungszentrum für alle Daten und Fähigkeiten des Unternehmens kontrollieren.

Wenn die Nutzer nur noch einen einzigen Eingang zum Super-Arbeitsplatz benötigen, verlieren Tausende von anderen Softwareprogrammen den Grund, direkt geöffnet zu werden.

5. Die Software beginnt, in den Hintergrund zu treten

Im letzten Jahr gab es in der Branche eine immer wieder diskutierte These: KI zerstört SaaS.

Viele Menschen glauben, dass Agents wie ein Sturm alle ERP-, CRM-, HRM- und Finanzsoftware, die Unternehmen seit mehr als zehn Jahren nutzen, umwerfen und neu aufbauen werden.

Aber in der Realität wagt kein Unternehmen, die Hintergrundlogik, die über zehn Jahre lang angesammelt wurde und an Compliance-Vorgaben und Kernvermögen gebunden ist, vollständig großen Modellen zur Neugestaltung zu übergeben.

Bisher stammte der wichtigste Mehrwert von SaaS aus der Benutzeroberfläche und dem Benutzer-Workflow. Die Hersteller entwarfen jeden Knopf, jedes Menü und jede Tabelle sorgfältig, damit die Mitarbeiter sich an die Logik der Software anpassen.

Aber wenn Agents den gemeinsamen Eingang für die Arbeit vereinheitlichen, wird diese Regel vollständig umgestoßen. Was all das wirklich verändert, ist die Verbreitung von Skills (Fähigkeitsschnittstellen).

Die Software muss den Menschen keine komplexe Benutzeroberfläche mehr zeigen. Sie muss nur ihre eigenen Skills an den Super-Arbeitsplatz anbinden – egal ob es sich um die Abfrage von Lieferkettenbeständen in SAP, den Abruf von Kundenprofilen in Salesforce oder die Generierung von Finanzbelegen in Kingdee handelt.

Diese Fähigkeiten, die ursprünglich tief in Dutzenden von Untermenüs verborgen waren, werden zu standardisierten Skills zusammengefasst.

Diese Umstellung wird die industrielle Struktur der Unternehmensdienstleistungen direkt neu gestalten. Der vordere Bereich gehört den Super-Arbeitsplätzen, der hintere Bereich der Software, und der Raum für eine Vielzahl von vertikalen Agents wird immer kleiner.

Wenn die Mitarbeiter die SaaS-Oberfläche nicht mehr öffnen, verliert das Preismodell, das nach Anzahl der Nutzer berechnet wird, seine Gültigkeit. Die Softwarehersteller müssen von dem Verkauf von Benutzeroberflächen zu einem Bezahlmodell wechseln, das sich nach der Häufigkeit der Skill-Aufrufe und den erzielten Ergebnissen richtet.

Der größte Wert der Unternehmenssoftware in den letzten zwanzig Jahren war die Oberfläche. Der größte Wert von Agents besteht darin, diese Oberfläche verschwinden zu lassen.

Und die Brücke, die beide verbindet, sind genau die Skills.

6. Der beste Agent ist der, der nicht sichtbar ist

Wenn man die Entwicklungsgeschichte der Agents betrachtet, sind drei Phasen klar zu erkennen.

In der ersten Phase ist der Agent ein Produkt. Jeder entwickelt Agents, es gibt eine Vielzahl von Formen, und überall entstehen neue „Schornsteine“.

In der zweiten Phase ist der Agent ein Eingang. Große Konzerne beginnen, Ressourcen