Beobachtung auf der WAIC 2026: Die KI-Brillen warten sehnlichst auf den bevorstehenden Wettkampf der hundert KI-Brillen

Im Juli ist die Luft in Shanghai so zäh wie nicht auflösbarer Sirup.

Am Eingang des West Coast International Convention and Exhibition Center schlängeln sich die Menschen, die in die Schlange für den Eintritt stehen, Dutzende Meter lang. Schweiß tropft von den Schläfen herunter, und die Schlange bewegt sich so langsam wie eine Schnecke. Alle paar Sekunden gibt das Sicherheitskontrolltor einen kurzen Piepton von sich und lässt einen schwitzenden Besucher hinein.

Im Veranstaltungsraum herrscht eine andere Art von Überfüllung.

Quelle: Li Weike

Mehr als 20 Hersteller von AI-Brillen füllen mit ihren Ständen fast die Hälfte des Ausstellungsraums. Die Luft riecht nach Desinfektionstüchern und Metallrahmen. Jeder Stand ist von Menschen umringt. Die Mitarbeiter wischen immer wieder die Fingerabdrücke von den Linsen, und sobald sie die Brille zurücklegen, nimmt die nächste Person sie und setzt sie auf.

Der Reporter von Zhixie Dao drängt sich durch die Menge, nimmt eine Brille aus der Hand einer Person. In dem Moment, in dem er sie aufsetzt, erscheinen vor seinen Augen Echtzeit-Übersetzungsuntertitel auf Chinesisch. Der deutsche Aussteller gegenüber sagt gerade: „Dieses Produkt ist sehr interessant.“

Er nimmt die Brille ab, und jemand reicht ihm eine andere. Diesmal sieht der Reporter seine eigene Herzfrequenzkurve in der oberen rechten Ecke seines Sichtfeldes schweben. Er wechselt zu einer weiteren Brille, auf der Linse erscheint eine To-Do-Liste, die ihn erinnert: „14:00 Interview mit dem Gründer“.

In der Mitte des Ganges stehend, hat er sechs oder sieben Werbeblätter in der Tasche, auf denen alle fast das Gleiche stehen: intelligent, leicht, Hände frei, AI-Assistent. Aber nachdem er sieben oder acht Produkte ausprobiert hat, bleibt nur eine Frage in seinem Kopf: Werde ich dieses Ding morgen auch auf dem Weg nach draußen tragen?

Auf den Ständen vor Ort bei der WAIC konnte niemand eine überzeugende Antwort auf diese Frage geben.

I. Das Perlflussdelta hat einen Finger geschnipst

Vor vier Jahren, wenn jemand dir gesagt hätte, dass Brillen die nächste Computing-Plattform werden, hättest du vielleicht gedacht, er erzählt einen Science-Fiction-Roman. Aber jetzt kann man an einem ein Meter breiten Schalter in Huaqiangbei, Shenzhen, eine AI-Brille mit Kamera für 300 Yuan erwerben.

Das ist kein Wunder, sondern das Überlaufen des Niveaus der chinesischen Lieferkette.

Vom Linsenmodul in Dongguan, den optischen Linsen in Jiangxi, den Mikrobatterien in den Provinzen Jiangsu und Zhejiang bis zur Endmontage in Shenzhen ist eine vollständige Industriekette zu einem erstaunlichen Ausmaß gewachsen.

In dem WAIC-Ausstellungsraum sprach Zhixie Dao mit einem ODM-Werk aus Nanshan, Shenzhen. Herr Chen erzählte uns: Wenn der Kunde am Morgen eine Änderungsvorschlag macht, kann man am Nachmittag das Muster erhalten. Von der Projektgenehmigung bis zur Massenproduktion dauert es kürzesten eineinhalb Monate.

Er nimmt zufällig ein Bügelmodul, bricht es auf und zeigt uns die innere Struktur: Hauptsteuerungschip, Bluetooth-Modul, Energieverwaltungschip, Mikrofon, Lautsprecher – alle sind auf einer Leiterplatte integriert, die dünner als ein Finger ist.

Warum geht das so schnell? Weil die meisten Teile fertige Standardplatinen und Standardformen haben, man muss sie nicht von Grund auf neu entwerfen, man muss nur zwischen den vorhandenen Lösungen wählen, welche Funktionen hinzufügen, welches Gewicht reduzieren und welchen Chip von welchem Hersteller verwenden.

Mehr als 80% der weltweiten Herstellungsprozesse intelligenter Brillen sind in China konzentriert. Wenn Meta einen Fertigungspartner sucht, muss es sich an Goertek wenden; um optische Lösungen zu realisieren, kommt man nicht an Sight Era Technology und Sunny Optical vorbei; für Anzeigechips muss man sich an JBD wenden. Diese Lieferanten sind alle höchstens zwei Stunden voneinander entfernt. Wenn ein Teil ein Problem hat, kann der Chef mit einem Elektroroller hinfahren und persönlich darüber sprechen.

Hinter der Zahl von 80% verbirgt sich ein dichtes Industrienetzwerk.

In einer AI-Brille mit Anzeigefunktion machen die optischen Anzeigekomponenten normalerweise 40% bis 50% der Kosten aus, die Chips weitere 20% bis 30% – zusammen machen sie mehr als 70% aus. Wer diese beiden Dinge beherrscht, hält das Lebensnerv der gesamten Branche in der Hand.

Das optische Modul ist das Auge der AI-Brille. Es bestimmt die Anzeigequalität, das Gewicht und den Stromverbrauch einer Brille.

Die Kerntechnologie in diesem Bereich heißt Wellenleiter. In Huzhou, Zhejiang, gibt es ein Startup-Unternehmen namens GloOptics, das aus dem Fachbereich Präzisionsinstrumente der Tsinghua-Universität hervorgegangen ist. Es hat ein Problem gelöst, das die globale AI-Brillenindustrie seit Jahren plagt: der Regenbogenmuster-Effekt, und hat das Gewicht der diffraktiven Wellenleiterlinse auf weniger als 4 Gramm gebracht. Mit ihren eigenen Worten: weniger als das Gewicht eines Löffels Salz.

Quelle: GloOptics

Der Chip ist das Gehirn der AI-Brille. Er bestimmt, wie schnell das AI-Modell auf der Brille laufen kann, wie lange die Akkulaufzeit hält und wie komplex die Szenenverständnis sein kann.

In diesem Bereich sind chinesische Unternehmen ebenfalls dicht verteilt. Der BES2800-Chip von Beken Technology in Zhuhai ist bereits einer der Kernlieferanten von Meta Ray-Ban. Die neue AR-Brille von Rokid ist mit dem 6-nm-Chip von Beken ausgestattet. Die Thunderbird V4 verwendet ein Dual-Chip-Lösung von „Qualcomm AR1 + Beken BES2800“, und die zweite Generation der Doubao AI-Brille von ByteDance hat ebenfalls die gleiche Kombination als Lösung übernommen.

Bemerkenswert ist die laufende Veränderung der Chip-Architektur. AI-Brillen wechseln von Ein-Chip- zu Zwei-Chip-Lösungen: Ein Niedrigenergie-Chip ist für den Standby-Betrieb und grundlegende Interaktionen zuständig, ein Hochleistungs-Chip für die AI-Inferenz und komplexe Berechnungen.

Das neue Produkt von Rokid ist mit dem 6-nm-Chip von Beken als Hauptsteuerung ausgestattet und zusätzlich mit dem Qualcomm Snapdragon Elite Spatial Computing Co-Prozessor verbunden. Diese Architektur von „Dual-Chip und Dual-System“ wird zum Industriestandard.

Bis zum 20. Juli haben mehr als 60 A-Share-Unternehmen in der AI-Brillenindustriekette ihre Halbjahresgewinnprognosen veröffentlicht. Davon haben die oberen Bereiche der Industriekette zuerst die Vorteile dieses Festmahls genossen.

Die Gewinne im oberen Chip-Bereich steigen sprunghaft. Biwin Storage erwartet einen Nettogewinn von 7 bis 7,5 Milliarden Yuan, der den Aktionären zuzurechnen ist, was einem Wachstum von mehr als 32 Mal im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Shannon AI erwartet einen Nettogewinn von 3,5 bis 4 Milliarden Yuan, was einem Wachstum von mehr als 21 Mal im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Unternehmen für SoC- und Speichersteuerungschips wie Fudan Microelectronics, Montage Technology, Rockchip und Allwinner Technology haben ebenfalls allgemein starke Gewinnsteigerungen oder die Umwandlung von Verlust in Gewinn angekündigt.

Von der Optik über Chips bis zur Fertigung läuft jeder Abschnitt dieser Industriekette beschleunigt. Daraus ergibt sich eine peinliche Situation: Je mehr Markenunternehmen auf die schnelle Lieferung durch die Lieferkette angewiesen sind, desto ähnlicher werden die Produkte. Je ähnlicher die Produkte sind, desto weniger Menschen können die Frage beantworten, warum man dein Produkt kaufen soll und nicht das eines anderen.

II. Niemand hat den Brunnen der AI-Brillen vollständig gegraben

Der Boom der AI-Brillen profitiert zu einem großen Teil von den Vorteilen, die in der Ära der Smartphones angesammelt wurden.

Goertek, Luxshare Precision, Lens Technology … Diese Namen, die bereits in der Smartphone-Ära zu Fertigungsgiganten geworden sind, haben die gleiche präzise Fertigungsfähigkeit auf die AI-Brillen übertragen.

Zum Beispiel hat Lens Technology das Gewicht der AI-Brille auf 49 Gramm reduziert, und die Montageabweichung ist so gering, dass sie mit bloßem Auge fast nicht zu erkennen ist. Auf der Verpackung von Metas Ray-Ban AI-Brille steht das Kennzeichen „GTK“, das genau der Fertigungscode von Goertek ist.

Die Rollen dieser ODM-Hersteller erweitern sich nach vorne: Von der Ergonomie-Entwicklung, der Anpassung der Chip-Plattform über die Einführung der Nahsicht-Optik bis zur Systementwicklung und der Massenproduktionslieferung werden immer mehr Abschnitte in eine vollständige Lösung integriert.

Für Internetunternehmen, traditionelle Brillenmarken und AI-Startups ist es viel schneller, direkt reife Referenzdesigns zu verwenden und dann um Aussehen, Funktionen und AI-Modelle zu individualisieren, als von Grund auf ein Hardware-Team aufzubauen.

Dann taucht eine Kernfrage auf. Zhixie Dao fragt Herrn Chen, der seit vielen Jahren in der Fertigung tätig ist, wann seiner Meinung nach diese Branche wirklich aufblühen wird. Er denkt einen Moment nach und fragt zurück: „Glaubst du, wie die Smartphones damals aufgekommen sind?“

Nokia hat das Handy nicht zuerst erfunden. Das iPhone hat neu definiert, was ein Handy ist. Die Hardware gab es schon immer, aber niemand wusste, wie sie aussehen soll und wofür sie verwendet werden soll. Genau so ist es jetzt mit den AI-Brillen: Den AI-Brillen fehlt jemand, der den Menschen sagt, „was sie sind“.

Denn wenn alle Kernkomponenten auf dem offenen Markt gekauft werden können, ist die Hardware selbst kein Schutz mehr. Das Gewicht, das du erreichen kannst, die Akkulaufzeit, die du realisieren kannst, und die Funktionen, die du einbauen kannst – andere können sie innerhalb von einem halben Jahr ebenfalls erreichen.

Die Frage „Warum soll ich unbedingt deine AI-Brille kaufen“ wird auf der WAIC-Veranstaltung immer wieder gestellt. Die Antworten der Hersteller sind vielfältig, aber sie laufen alle auf das Gleiche hinaus: „Welche Funktionen ich ausführen kann“ und „In welchen Szenen ich dir bei welchen Problemen helfen kann“ – Übersetzung, Prompter, Navigation, Sitzungsprotokolle, Gedächtnisspeicherung, Emotionswahrnehmung …

Alle graben einen Brunnen, um die Szene zu finden, in der der Nutzer die Brille unbedingt tragen muss. Aber diesen Brunnen hat bisher niemand vollständig gegraben.

Quelle: Iflytek AI Brille

Zhixie Dao ist zwei Stunden lang im Ausstellungsraum herumgelaufen und hat festgestellt, dass die Kernkonfiguration der AI-Brillen erstaunlich ähnlich ist: Chips von Qualcomm AR1 oder Beken, ein Gewicht von etwa 40 Gramm, ein Mikrofon-Array mit mehreren Mikrofonen, ein AI-Sprachassistent. Die Unterschiede liegen nur im Aussehen und der Software-Einstellung. Mit den Worten von Herrn Chen: 80% der AI-Brillen auf dem Markt sehen innen fast gleich aus, wenn man sie auseinandernimmt.

Natürlich, obwohl die Lieferkette alle Teile bereitgestellt hat, ist es nicht so einfach, die Teile einfach in den Brillenbügel zu stecken.

Die Industriekette kann dir die beste Hardware geben, die unter den vorhandenen technischen Bedingungen erreicht werden kann. Aber das „Beste“ hat auch eine Obergrenze: Wenn die Energiedichte der Batterie nicht steigt, kann das Gewicht nicht sinken. Wenn der Chip-Prozess nicht durchbrochen wird, kann man Rechenleistung und Akkulaufzeit nicht gleichzeitig erreichen. Wenn die optische Lösung nicht ausgereift ist, sind Anzeigequalität und leichtes Aussehen unvereinbar.

Diese Engpässe können durch die Optimierung der Lieferkette nur an die Grenze herangeführt, aber nicht durchbrochen werden. Für den Durchbruch braucht es eine Definition: Der Industriekette zu sagen, in welche Richtung sie gehen soll.

III. Die drei Mauern, die die AI-Brillen einschließen

Die Hersteller beantworten auf ihre eigene Weise die Frage „Was soll eine AI-Brille sein“. Aber grundlegender als der Streit um die Wege sind die drei Mauern der AI-Brille, an denen niemand vorbeikommen kann.

Die erste Mauer ist das unmögliche Dreieck der Hardware.

Um das Gewicht auf 26 Gramm zu reduzieren, hat Li Weike das Anzeigedisplay und den lokalen Hochleistungs-Chip entfernt. Moonix hat es auf 14,9 Gramm geschafft und freiwillig auf Kamera und Übersetzungsfunktion verzichtet. Die S1-Brille von Qianwen mit Anzeigefunktion musste für eine längere Akkulaufzeit ein Design mit austauschbaren Akkus per Hot-Plug einführen, sodass man beim Tragen der Brille noch mehrere Ersatzakkus in der Tasche haben muss.

Gewicht, Akkulaufzeit und Leistung schließen sich gegenseitig aus. Wenn du ein Display hinzufügst, steigen Gewicht und Stromverbrauch gleichzeitig. Wenn du eine größere Batterie einbaust, steigt das Gewicht wieder stark an. Wenn du es leicht halten willst, musst du die Rechenleistung auslagern und kannst nicht einmal lokale Inferenz durchführen.

Gegenwärtig beträgt die Akkulaufzeit von AI-Brillen mit Anzeige bei einmaliger Ladung im Allgemeinen nur 2 bis 5 Stunden, während Produkte ohne Display mehr als 8 Stunden erreichen können. Das Ergebnis der Abstimmung der Verbraucher mit den Füßen ist, dass im ersten Halbjahr 2025 die Verkaufswachstumsrate von AI-Brillen ohne Display 463% erreicht hat. Zwischen „funktionsfähig“ und „tragbar“ wählen die Nutzer ohne zu zögern das Letztere.

Dieses Dreieck ist unmöglich, weil jede seiner drei Seiten eine eigene physische Obergrenze hat.

Die Energiedichte der Batterien steigt jedes Jahr nur um wenige Prozentpunkte, aber der