6 Joint-Venture-Automobilhersteller können nicht mit den New-Energy-Unternehmen mithalten? Der Marktanteil der einheimischen Marken übersteigt 70 %, die Umwälzung in der Automobilbranche beschleunigt sich

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Marktanteil halbiert – die Verkäufe von 8 Joint-Venture-Marken sind gemeinsam gesunken.

„Von Januar bis Mai dieses Jahres wurden auf dem chinesischen Markt 542 neue Automodelle vorgestellt, durchschnittlich 3,6 pro Tag. Die Investitionen für ein neues Modell übersteigen 1 Milliarde Yuan, der Entwicklungszyklus dauert mehr als zwei Jahre – aber die Marktbegeisterung hält oft nicht länger als drei Monate an. Bei so vielen neuen Modellen und einem um 20 % rückläufigen Gesamtmarkt ist der Wettbewerb nicht mehr nur intensiv, sondern erbarmungslos“,

Am 14. Juli brachte He Zhiqi, Executive Vice President von BYD Co., Ltd., die härteste Realität des chinesischen Automobilmarktes auf den Punkt: explosionsartiges Wachstum der Produktvielfalt bei gleichzeitig schrumpfender Nachfrage.

Daten des Verbands der Pkw-Vertriebsunternehmen zeigen, dass der kumulierte Großhandelsabsatz von engen Pkw im Inland im Zeitraum Januar bis Juni dieses Jahres 12,547 Millionen Einheiten betrug, was einem Rückgang von 5,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der kumulierte Einzelhandelsabsatz lag bei 8,701 Millionen Einheiten, ein Rückgang von 20,2 % gegenüber dem Vorjahr.

Unter diesen Umständen läuft der inländische Automarkt kontinuierlich um, und die Positionen von chinesischen Marken und Joint-Venture-Marken verändern sich.

Laut Daten der China Association of Automobile Manufacturers lag der Marktanteil chinesischer Pkw-Marken im ersten Halbjahr 2021 bei 42,0 %. Im ersten Halbjahr dieses Jahres stieg der Marktanteil chinesischer Pkw-Marken auf 71,8 %, was einem Anstieg von 3,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, und der Absatz erreichte 9,138 Millionen Einheiten. Im Juni allein überschritt dieser Wert sogar 75,5 %.

Der Marktanteil der chinesischen Eigenmarken und der Joint-Venture-/ausländischen Marken zeigt einen klaren Trend des „Gewinnens und Verlierens“. Vor fünf Jahren kontrollierten die Joint-Venture-Marken noch fast 60 % des chinesischen Marktanteils – heute ist dieser auf weniger als ein Viertel geschrumpft.

Dies ist kein einfaches Gegeneinander-Ausspielen, sondern eine vollständige Umgestaltung der Machtverhältnisse im gesamten Automobilmarkt.

Rangliste der Verkäufe inländischer Automobilhersteller und Joint-Venture-/ausländischer Marken auf dem chinesischen Automobilmarkt im ersten Halbjahr 2026

01. Joint-Venture-Marken verlieren überall an Boden – überholt von traditionellen Herstellern und eingekreist von neuen Energie-Startups

Aus der Rangliste der Automobilverkäufe im ersten Halbjahr geht hervor, dass chinesische Automarken im ersten Halbjahr eine herausragende Verkaufsleistung zeigten.

Dabei erzielte SAIC Group im Zeitraum Januar bis Juni einen kumulierten Absatz von 2,045 Millionen Einheiten und wurde damit das einzige chinesische Automobilunternehmen, das im ersten Halbjahr die Marke von 2 Millionen Einheiten überschritt – und gewann den Titel des Halbjahresverkaufsmeisters des Automobilmarktes 2026.

Noch bemerkenswerter ist, dass die kumulierten Verkäufe der SAIC-Eigenmarken 1,469 Millionen Einheiten erreichten, was einem Anstieg von 12,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 71,8 % des Gesamtabsatzes der Gruppe ausmacht: Bei jedem 10 verkauften Fahrzeugen sind mehr als 7 Eigenmarken.

Darüber hinaus erzielte BYD im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Absatz von 1,8085 Millionen Einheiten (inländischer Absatz ca. 991.000 Einheiten), Geely 1,4230 Millionen Einheiten (inländischer Absatz ca. 1,021 Millionen Einheiten), Chery 1,3575 Millionen Einheiten (inländischer Absatz ca. 413.000 Einheiten) und Changan 1,1189 Millionen Einheiten (inländischer Absatz ca. 546.000 Einheiten). Fünf chinesische Automobilhersteller überschritten im Halbjahr die Marke von 1 Million Einheiten.

Im Vergleich dazu sind die einstigen Joint-Venture-Mächte von den chinesischen Automobilkonzernen längst abgehängt worden.

Volkswagen China erzielte im ersten Halbjahr dieses Jahres nur 973.000 Einheiten, ein drastischer Rückgang von 25,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Volkswagen China: Verkäufe im ersten Halbjahr 2026 sinken um 25,9 % gegenüber dem Vorjahr

Nicht nur die Volkswagen Group zeigt in China eine schwache Leistung – auch die Verkäufe deutscher Premium-Automarken in China sind rückläufig.

BMW China erzielte im ersten Halbjahr dieses Jahres 261.800 Einheiten, ein drastischer Rückgang von 20,4 % gegenüber dem Vorjahr; Mercedes-Benz China erzielte im ersten Halbjahr 210.200 Einheiten, ein Rückgang von 28 %; Porsche lieferte im ersten Halbjahr in China nur 14.500 Einheiten aus – ein drastischer Rückgang von 32 % gegenüber dem Vorjahr. Der „Schutzwall“ deutscher Premium-Marken verschwindet zunehmend.

Porsche: Verkäufe im ersten Halbjahr 2026 sinken um 32 % gegenüber dem Vorjahr

Ähnliche Entwicklungen zeigen sich bei japanischen Automobilherstellern: Toyota China erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen kumulierten Absatz von 694.700 Einheiten, ein Rückgang von 17,1 % gegenüber dem Vorjahr. Honda China erreichte im ersten Halbjahr nur 205.800 Einheiten, ein deutlicher Rückgang von 34,7 %. Nissan China erzielte 237.000 Einheiten, ein Rückgang von 15,0 % gegenüber dem Vorjahr.

Auf Seiten der amerikanischen Marken erzielte SAIC GM im ersten Halbjahr 231.200 Einheiten, ein Rückgang von 5,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Tesla ist ein Sonderfall: Im ersten Halbjahr dieses Jahres erzielte Tesla China 467.900 Einheiten, ein Anstieg von 28,4 % gegenüber dem Vorjahr – und damit der einzige ausländische Hersteller, der auf dem chinesischen Markt ein hohes Wachstum beibehält.

Tesla liefert im ersten Halbjahr 2026 467.900 Einheiten aus

Bemerkenswert ist, dass fast alle neuen Energie-Startups ihre Produktpräsentationen an Tesla ausrichten – aber die Verkäufe von Tesla bleiben davon praktisch unberührt. Die neuen Startups kämpfen um den Marktanteil der Joint-Venture-Marken, der einst BBA, Toyota, Honda, Volkswagen und GM gehörte.

Insgesamt konzentrieren sich die Verkäufe der meisten ausländischen Automobilhersteller/Joint-Venture-Marken auf dem chinesischen Markt, wie BMW China, Nissan China, SAIC GM, Mercedes-Benz China und Honda China, im ersten Halbjahr dieses Jahres auf den Bereich von 200.000 bis 270.000 Einheiten – durchschnittlich nur 33.000 bis 45.000 Einheiten pro Monat.

Im Vergleich dazu nähern sich die Verkäufe mehrerer neuer Energie-Startups im ersten Halbjahr diesem Bereich an: Li Auto (193.400 Einheiten), NIO (191.100 Einheiten), Xiaomi (185.100 Einheiten). Der Spitzenreiter der chinesischen neuen Energie-Startups, Leapmotor, erzielte im ersten Halbjahr sogar 356.500 Einheiten – ein Anstieg von 60 % gegenüber dem Vorjahr, womit es mehrere Joint-Venture-Marken nacheinander überholte.

02. Warum sind Joint-Venture-Marken auf dem chinesischen Automobilmarkt nicht mehr beliebt?

Einerseits hat sich das makroökonomische Marktumfeld verändert: Der Markt für Verbrennungsmotoren schrumpft stark, und die Umstellung der Joint-Venture-/ausländischen Marken auf neue Energien bleibt hinter den Erwartungen zurück.

Laut Daten des Verbands der Pkw-Vertriebsunternehmen betrug der kumulierte Großhandelsabsatz von neuen Energieautos in China im ersten Halbjahr dieses Jahres 6,788 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 5,1 % gegenüber dem Vorjahr. Der Marktanteil stieg von 48,5 % im Vorjahreszeitraum auf 54,1 %.

Besonders im zweiten Quartal dieses Jahres wuchs die Durchdringung von neuen Energien auf dem chinesischen Automobilmarkt rasant: Die Einzelhandelsdurchdringung von neuen Energien überschritt ab April 60 % und hielt dieses historische Niveau drei Monate lang an.

Dementsprechend schrumpft die Nachfrage nach Verbrennungsmotoren stark. Laut Daten des Verbands der Pkw-Vertriebsunternehmen liegt der Einzelhandelsabsatz von Verbrennungsmotoren im ersten Halbjahr dieses Jahres unter 4 Millionen Einheiten – ein Rückgang von 26,4 % gegenüber dem Vorjahr, der stärker ausfällt als der Gesamtrückgang des Einzelhandelsmarktes um 20,2 %. Die meisten ausländischen Marken, repräsentiert durch deutsche Marken wie Volkswagen, amerikanische Marken wie SAIC GM und die drei großen japanischen Hersteller, verkaufen in China hauptsächlich Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die allgemeine Schrumpfung des Verbrennungsmotormarktes belastet ihre Verkäufe in China direkt.

Darüber hinaus haben multinationale und Joint-Venture-Hersteller seit Jahren langwierige Entscheidungsprozesse. Anpassungen von inländischen Modellkonfigurationen erfordern die Genehmigung des Hauptsitzes, sodass die Produktiteration weit hinter der der inländischen Marken zurückbleibt – was dazu führt, dass die Umstellung auf neue Energien hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Andererseits wird mit dem starken Aufstieg chinesischer Automobilhersteller die Intelligenz zu einer wichtigen Präferenz chinesischer Käufer, und der Wettbewerb auf dem chinesischen Automobilmarkt verschärft sich zunehmend.

Die frühen Elektrofahrzeuge deutscher Premium-Automarken auf dem chinesischen Markt waren meist Umwandlungen von Verbrennungsmotoren zu Elektrofahrzeugen. Die Einführung reiner Elektroarchitekturen verzögerte sich, und es fehlen intelligente Elektro-Konfigurationen wie 800-Volt-Schnellladung und fortschrittliches intelligentes Fahren, die chinesische Verbraucher zunehmend bevorzugen.

Mittlerweile haben die Joint-Venture-Marken begonnen, mit aller Kraft aufzuholen: Zum Beispiel beschleunigen die Modelle der Volkswagen Anhui ID.-Serie, die Modelle auf der „Neue Klasse“-Plattform von BMW und die Modelle auf der MMA-Plattform von Mercedes-Benz ihre Einführung in China. Da sie aber gerade erst begonnen haben, müssen sie sich noch dem Markt und der Zeit stellen.

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Gleichzeitig sind chinesische Premium-Marken für neue Energien wie AITO, NIO, Xiaomi und Zeekr stark aufgestiegen. Diese Hersteller verfügen auf dem Gebiet der neuen Energien über natürliche Vorteile bei Lokalisierung und Intelligenz. Sie definieren den Premium-Standard neu durch intelligente Cockpits, intelligentes Fahren und großen Raum. Der Anteil der intelligenten Erfahrung bei den Kaufentscheidungen der Verbraucher steigt kontinuierlich an – sodass ein Teil des Marktanteils der Joint-Venture-/ausländischen Marken abfließt.

Zusammengefasst: Chinesische Marken haben durch Skaleneffekte und vertikal integrierte Lieferketten die Preiskontrolle für neue Energiefahrzeuge auf dem inländischen Markt übernommen. Der Überlebensraum der Joint-Venture-Marken wird weiter eingeengt.

03. Schlussfolgerung: Joint-Venture-Marken beschleunigen ihren Umstellungsprozess

In dem harten Wettbewerb auf dem chinesischen Markt suchen Joint-Venture-/ausländische Marken aktiv nach Veränderungen.

Viele Joint-Venture-/ausländische Marken verfolgen zwei Anpassungswege: Einerseits optimieren sie ihre Produktionskapazitäten und straffen ihre Organisationsstrukturen, um die Betriebseffizienz zu steigern. Andererseits beschleunigen sie die Einführung von neuen Energiefahrzeugen, die speziell für den chinesischen Markt entwickelt wurden, um durch lokalisierte Lieferketten und schnellere Produktiteration den neuen Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden.

Aus der Verkaufsleistung im ersten Halbjahr dieses Jahres geht hervor, dass sich die Joint-Venture-Marken insgesamt noch in der kritischen Phase der Umstellung befinden. Angesichts des starken Aufstiegs der Eigenmarken steht das Joint-Venture-Lager zweifellos unter großem Druck – aber der chinesische Markt ist groß und die Bedürfnisse vielfältig, sodass es nach wie vor Raum für differenzierten Wettbewerb gibt.

In Zukunft wird es davon abhängen, ob die Joint-Venture-Marken sich wirklich in den industriellen Rhythmus der Elektrifizierung und Intelligenz in China integrieren können – um im neuen Wettbewerb Fuß zu fassen. Die Zeit für alle Beteiligten ist kostbar, und der Markt wird am Ende die Unternehmen belohnen, die die ch