Willkommens-Premium von Changxin Technology: Geplanter Kapitalaufnahme von 57,9 Milliarden Yuan, Liste von 60 strategischen Investoren veröffentlicht, unterstützt von großen Konzernen wie Sozialversicherungsfonds, Alibaba, Meituan und RISING, Chery

Die Changxin Technology Group Co., Ltd. (kurz: „Changxin Technology“) hat kürzlich die Zeichnung für ihre Börsennotierung eröffnet.

Der Emissionspreis von Changxin Technology beträgt 8,66 Yuan pro Aktie. Wenn die Emission erfolgreich ist, wird vor der Ausübung der Mehrzuteilungsoption ein Gesamtemissionserlös von etwa 57,9 Milliarden Yuan erwartet. Nach Abzug der Emissionskosten von etwa 281 Millionen Yuan (ohne Mehrwertsteuer, einschließlich Stempelsteuer) wird der Nettoemissionserlös auf etwa 57,638 Milliarden Yuan geschätzt.

Wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, wird der Gesamtemissionserlös von Changxin Technology auf etwa 66,6 Milliarden Yuan geschätzt. Nach Abzug der Emissionskosten von etwa 300 Millionen Yuan (ohne Mehrwertsteuer, einschließlich Stempelsteuer) wird der Nettoemissionserlös auf etwa 66,3 Milliarden Yuan geschätzt.

Bei diesem öffentlichen Angebot werden 6.688.088.608 neue Aktien ausgegeben, was etwa 10 % des gesamten Aktienkapitals des Unternehmens nach der Emission entspricht (vor der Ausübung der Mehrzuteilungsoption).

Nach dieser Berechnung wird die Bewertung von Changxin Technology auf etwa 577,4 Milliarden Yuan geschätzt. Es wird erwartet, dass die Marktkapitalisierung von Changxin Technology nach der Börsennotierung über 1 Billion Yuan liegen wird.

36 Sozialversicherungsfonds beteiligen sich

Für diese Börsennotierung hat Changxin Technology die Unterstützung von insgesamt 30 strategischen Aktionären erhalten, die zusammen 14,437 Milliarden Yuan zeichnen. Der Anteil der zugeteilten Aktien an der ursprünglichen Emissionsmenge (vor der Ausübung der Mehrzuteilungsoption) beträgt 25 %.

Dabei zeichnet das Portfolio 109 des Nationalen Sozialversicherungsfonds 400 Millionen Yuan, das Portfolio 502 des Nationalen Sozialversicherungsfonds 215 Millionen Yuan, das Portfolio 601 des Nationalen Sozialversicherungsfonds 240 Millionen Yuan, das Portfolio 2106 des Nationalen Sozialversicherungsfonds 100 Millionen Yuan, das Portfolio 904 des Grundrentenversicherungsfonds 55 Millionen Yuan, das Portfolio 1205 des Grundrentenversicherungsfonds 110 Millionen Yuan, das Portfolio 1909 des Grundrentenversicherungsfonds 25 Millionen Yuan, das Portfolio 2108 des Grundrentenversicherungsfonds 75 Millionen Yuan, das Portfolio 3008 des übertragenen Sozialversicherungsfonds 30 Millionen Yuan, das Portfolio 401 des Nationalen Sozialversicherungsfonds 206 Millionen Yuan, das Portfolio 101 des Nationalen Sozialversicherungsfonds 484 Millionen Yuan, das Portfolio 1906 des Grundrentenversicherungsfonds 50,81 Millionen Yuan und das Portfolio 2006 des Grundrentenversicherungsfonds 78,15 Millionen Yuan;

Das Portfolio 2107 des Grundrentenversicherungsfonds zeichnet 91,95 Millionen Yuan, das Portfolio 3007 des übertragenen Sozialversicherungsfonds 31,46 Millionen Yuan, das Portfolio 808 des Grundrentenversicherungsfonds 300 Millionen Yuan, das Portfolio 413 des Nationalen Sozialversicherungsfonds 678 Millionen Yuan, das Portfolio 2002 des Nationalen Sozialversicherungsfonds 90 Millionen Yuan, das Portfolio 2104 des Grundrentenversicherungsfonds 190 Millionen Yuan, das Portfolio 3004 des übertragenen Sozialversicherungsfonds 110 Millionen Yuan, das Portfolio 2003 des Grundrentenversicherungsfonds 180 Millionen Yuan, das Portfolio 1206 des Grundrentenversicherungsfonds 94,36 Millionen Yuan, das nachhaltige Anlageprodukt des Nationalen Sozialversicherungsfonds - Yin Hua 2006 Portfolio zeichnet 29,12 Millionen Yuan, das strategische aufstrebende Produkt des Nationalen Sozialversicherungsfonds Yin Hua 2107 Portfolio zeichnet 52,5 Millionen Yuan und das Portfolio 804 des Grundrentenversicherungsfonds 274 Millionen Yuan;

Das Portfolio 118 des Nationalen Sozialversicherungsfonds zeichnet 800 Millionen Yuan, das Portfolio 117 des Nationalen Sozialversicherungsfonds 956 Millionen Yuan, das Portfolio 1103 des Sozialversicherungsfonds 220 Millionen Yuan, das Portfolio 1905 des Grundrentenversicherungsfonds 74 Millionen Yuan, das Portfolio 902 des Grundrentenversicherungsfonds 61,03 Millionen Yuan, das Portfolio 412 des Nationalen Sozialversicherungsfonds 216 Millionen Yuan, das Portfolio 1902 des Grundrentenversicherungsfonds 55,48 Millionen Yuan, das Portfolio 2101 des Sozialversicherungsfonds 307 Millionen Yuan, das Portfolio 2103 des Grundrentenversicherungsfonds 45,49 Millionen Yuan, das Portfolio 3003 des übertragenen Sozialversicherungsfonds 26,08 Millionen Yuan und das Portfolio 114 des Nationalen Sozialversicherungsfonds 538 Millionen Yuan. Die Sperrfrist für die Aktien des Sozialversicherungsfonds beträgt insgesamt 12 Monate.

Großkonzerne wie Alibaba, Meituan und Montage Technology beteiligen sich

Die China State-owned Enterprise Restructuring Fund Phase II Co., Ltd., die PICC Property and Casualty Company Limited, die China Life Insurance Company Limited, die China Post Life Insurance Co., Ltd. und die Taikang Life Insurance Co., Ltd. zeichnen jeweils 100 Millionen Yuan. Die Chongqing Transsion Technology Co., Ltd., die Shanghai Montage Technology Dividende Enterprise Management Partnership (Kommanditgesellschaft), die Xi'an Eswin Material Technology Co., Ltd., die Piotech Inc., die Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd., die Tongfu Microelectronics Co., Ltd., die Advanced Micro-Fabrication Equipment (Shanghai) Inc., die Beijing ETOKE Technology Co., Ltd., die Huaqin Technology Co., Ltd., die Shanghai Simgroup Co., Ltd., die Wuhan 1810 Enterprise Management Co., Ltd., die TCL Technology Group Co., Ltd., die NIO Power Technology (Hefei) Co., Ltd., die Shenzhen Sankuai Network Technology Co., Ltd. unter Meituan, die Shanghai Haoyu Information Technology Co., Ltd., die Hangzhou Alibaba Cloud Feitian Information Technology Co., Ltd., die ZTE Corporation und die Chery Intelligent Vehicle Technology (Hefei) Co., Ltd. zeichnen jeweils 158 Millionen Yuan;

Das CITIC Construction Investment Fund - Gongying No. 66 Mitarbeiter-Strategisches Zeichnungs-Kollektivvermögensverwaltungsplan zeichnet 124 Millionen Yuan, das CITIC Construction Investment Fund - Gongying No. 67 Mitarbeiter-Strategisches Zeichnungs-Kollektivvermögensverwaltungsplan 464 Millionen Yuan, das CITIC Construction Investment Fund - Gongying No. 68 Mitarbeiter-Strategisches Zeichnungs-Kollektivvermögensverwaltungsplan 509 Millionen Yuan, das CITIC Construction Investment Fund - Gongying No. 69 Mitarbeiter-Strategisches Zeichnungs-Kollektivvermögensverwaltungsplan 496 Millionen Yuan. Die China CICC Wealth Management Securities Co., Ltd. und die CITIC Construction Investment Co., Ltd. zeichnen jeweils 1 Milliarde Yuan.

Alibaba und der Große Fonds Phase II sind Aktionäre

Vor dem IPO hält Qinghui Jidian 21,67 % der Anteile, Changxin Integration 11,71 %, der Große Fonds Phase II 8,73 %, Hefei Jixin 8,37 %, die Anhui Provincial Investment Group 7,91 %, Alibaba Cloud Computing 3,85 %, Chantou No. 1 1,85 %, GigaDevice 1,8 %, Zhaoyin Yunting 1,58 %. Beijing Fengyi, Hefei Jianchang und Hexie Health Insurance halten jeweils 1,5 %. Der Guodiao Fund und Alibaba Network halten jeweils 1,12 %;

Xinxin Lirun hält 1,06 % der Anteile, Ningbo Yanchuang 0,99 %, Nongyin Investment 0,95 %, Wuhu Xingyuan 0,9 %, Jianxin Investment 0,83 %, Xingqi Daohe 0,81 %, Guoshou Investment 0,79 %. Ningbo Junhe, der Zhong'an Merchants Fund und Renren Capital halten jeweils 0,78 %. Xinxin Jiayuan, Jiaxing Hengxu, Midea Investment, Anhui Guarantee Asset Management, Anyuan Xingyida, Anhua Innovation und Junzhipu Venture Capital halten jeweils 0,75 %;

Gamcier hält 0,72 % der Anteile, Jianyin International 0,68 %, Huaxin Ketai 0,66 %. Guangzhou Keji und Gongrong Jintou halten jeweils 0,64 %. Shenzhen Investment Holdings hält 0,59 %. Glades View und Zhaozheng Investment halten jeweils 0,54 %. Qianhai Fangzhou hält 0,5 %, Yunfeng Zhuoyue 0,49 %, Anhui Jiaotong 0,48 %, Haitong Huiyin 0,47 %. Zhongyin Asset und Jiaoyin Finance halten jeweils 0,38 %;

Orient Asset Management, Yangguang Life, Zhongyou Life und Jianxin Linghang halten jeweils 0,37 %. Tianjin Haihe und Zhongjin Gongying halten jeweils 0,32 %. Guangzhou Xinde hält 0,28 %, Hubei Xiaomi 0,21 %, Beijing Junlian 0,2 %, Renren Kechuang 0,15 %. Hezhuang Gaoxin, der China Building Materials New Material Fund und Xinxin Jidian halten jeweils 0,13 %. Chantou Gaochangzhang hält 0,06 %.

Nach dem IPO hält Qinghui Jidian 19,5 % der Anteile, Changxin Integration 10,54 %, der Große Fonds Phase II 7,86 %, Hefei Jixin 7,53 %, die Anhui Provincial Investment Group 7,12 %, Alibaba Cloud Computing 3,47 %, Chantou No. 1 1,66 %, GigaDevice 1,62 %, Zhaoyin Yunting 1,42 %. Beijing Fengyi, Hefei Jianchang und Hexie Health Insurance halten jeweils 1,35 %. Der Guodiao Fund und Alibaba Network halten jeweils 1,01 %;

Xinxin Lirun hält 0,96 % der Anteile, Ningbo Yanchuang 0,89 %, Nongyin Investment 0,86 %, Wuhu Xingyuan 0,81 %, Jianxin Investment 0,74 %, Xingqi Daohe 0,73 %, Guoshou Investment 0,71 %. Ningbo Junhe, der Zhong'an Merchants Fund und Renren Capital halten jeweils 0,7 %. Xinxin Jiayuan hält 0,68 %. Jiaxing Hengxu, Midea Investment, Anhui Guarantee Asset Management, Anyuan Xingyida, Anhua Innovation und Junzhipu Venture Capital halten jeweils 0,67 %;

Gamcier hält 0,64 % der Anteile, Jianyin International 0,62 %, Huaxin Ketai 0,6 %. Guangzhou Keji und Gongrong Jintou halten jeweils 0,57 %. Shenzhen Investment Holdings hält 0,53 %. Glades View und Zhaozheng Investment halten jeweils 0,49 %. Qianhai Fangzhou hält 0,48 %. Yunfeng Zhuoyue und Anhui Jiaotong halten jeweils 0,44 %. Haitong Huiyin hält 0,43 %. Zhongyin Asset, Jiaoyin Finance, Orient Asset Management, Yangguang Life, Zhongyou Life und Jianxin Linghang halten jeweils 0,34 %;

Tianjin Haihe und Zhongjin Gongying halten jeweils 0,28 %. Guangzhou Xinde hält 0,25 %, Hubei Xiaomi 0,19 %, Beijing Junlian 0,18 %, Renren Kechuang 0,13 %. Hezhuang Gaoxin, der China Building Materials New Material Fund und Xinxin Jidian halten jeweils 0,11 %. Chantou Gaochangzhang hält 0,06 %.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Offiziellen Konto „Lei Di“ (ID: touchweb), Autor: Lei Jianping, veröffentlicht mit Genehmigung von 36Kr.