Die Giganten der Automobilzulieferer sind von humanoiden Robotern total fasziniert.

Wie viele humanoide Roboter werden es weltweit im Jahr 2050 geben? Morgan Stanley sagt: Eine Milliarde. Dazu kommt ein Marktvolumen von 7,5 Billionen US-Dollar.

Dies ist die großartige Vision, die in einem angepassten Prognosereport der amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley im vergangenen Dezember skizziert wurde. Es gibt noch radikalere Prognosen: Elon Musk hat vorhergesagt, dass es im Jahr 2040 zehn Milliarden Roboter geben werde. In einem Interview in diesem Jahr hat er seine Ansicht aktualisiert und erklärt, dass diese Zahl noch immer zu konservativ sei. Der echte Engpass sei die Verfügbarkeit von Metallen und die Lieferkette. Innerhalb von zwei Jahren werde es "haufenweise" Roboter geben, und innerhalb von fünf Jahren würden sie von knapp auf reichlich werden.

Musk sagte auch: "Recursive triple exponential growth for humanoid robots." (Humanoide Roboter werden einem dreifachen exponentiellen rekursiven Wachstum unterliegen.)

Die Investmentbank Goldman Sachs hat das geschätzte Marktvolumen für humanoide Roboter im Jahr 2024 von zuvor 6 Milliarden US-Dollar auf 38 Milliarden US-Dollar erhöht, was einer Sechserhöhung entspricht. Für das Jahr 2026 liegt die optimistische Obergrenze von Goldman Sachs sogar bei 205 Milliarden US-Dollar, was mehr als das Vierfache des vorherigen Schätzwertes ist.

Ein so großer "Kuchen" lohnt sich natürlich, sich frühzeitig zu positionieren, um einen Teil davon zu bekommen. Deshalb haben sich jetzt eine Reihe von traditionellen Automobilzulieferern in Bewegung gesetzt und planen, die Erfahrungen, die sie über Jahrzehnte in der Serienfertigung, Funktionssicherheit, Zuverlässigkeitsingenieurwesen und Mechatronik gesammelt haben, auf den verlockenden Markt der humanoiden Roboter zu übertragen. Die Tier-1-Zulieferer suchen jetzt nach einer "zweiten Lebensphase".

01 Eintreten und am Kuchen teilnehmen

Angesichts des verlockenden Kuchens von 7,5 Billionen US-Dollar können sich die Automobilzulieferer nicht länger fassen und setzen alle auf den Markt der humanoiden Roboter.

Die internationalen Automobilzulieferer beschleunigen ihre Positionierung. Beispielsweise hat die deutsche Firma Schaeffler aus strategischen Gründen im Bereich der humanoiden Roboter mehrere Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet, die Forschung intensiviert und Roboter in ihre eigene Produktionsstruktur integriert.

Der CEO von Schaeffler, Klaus Rosenfeld, sagte in einem Interview mit Reuters Anfang Mai, dass er erwarte, dass die Bestellungen für die humanoide Roboterbusiness der Firma bis 2030 mehrere Hundert Millionen Euro betragen würden.

Dieser Äußerung liegt die Tatsache zugrunde, dass Schaeffler im November des vergangenen Jahres eine Kooperation mit Neura eingegangen ist, um Kernkomponenten für humanoide Roboter gemeinsam zu entwickeln und zu liefern. Schaeffler wird die Roboter mit Planetengetriebeaktuatoren ausstatten und plant, bis 2035 Tausende von humanoiden Roboter in seine eigenen Fabriken einzusetzen.

Im April dieses Jahres hat Schaeffler eine technologische Kooperation mit der Schweizer Firma Hexagon Robotics eingegangen, um Aktuatoren für humanoide Roboter gemeinsam zu entwickeln und in Serie zu fertigen.

Bild | Klaus Rosenfeld, CEO von Schaeffler

Darüber hinaus hat Schaeffler an der britischen Startup Humanoid investiert. In den nächsten 5 - 6 Jahren plant Schaeffler, mindestens 1.000 Roboter dieser Firma in seinen globalen Fabriken einzusetzen, um die Produktion zu automatisieren, die Effizienz zu steigern und den Weg für die industrielle Massenanwendung von humanoiden Roboter zu erforschen.

Eine andere Großkonzern, die Continental AG, plant über ihre Technologie-Tochtergesellschaft Aumovio, für die israelische Startup Mentee Robotics humanoide Roboter zu produzieren. Anfang dieses Jahres hat Mobileye diese eigene Startup für 900 Millionen US-Dollar übernommen.

Nach der Übernahme von Mentee durch Mobileye ist eine präzise Serienfertigungskapazität auf Autonomiefahrzeugniveau erforderlich. Aumovio verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen in der Massenfertigung von präzisen Automobilmechatronik, Sensoren und elektronischen Steuerungen, was die Konsistenz und Haltbarkeit von Roboter-Gelenken, Servomotoren und Rumpfbauteilen gewährleistet.

Zugleich erweitert Aumovio auch über eine Kooperationsstrategie den Bereich des physikalischen KI, indem es von der Autonomiefahrt auf die Fertigung von humanoiden Roboter als Ganzes ausweitet und die beiden automatisierten Produktionslinien "Raddroboter + zweibeinige humanoide Roboter" verbindet.

Für die Branche ist dies die erste Kooperation eines globalen Tier-1-Unternehmens in der Autonomiefahrt, das sich direkt auf die Fertigung von humanoiden Roboter als Ganzes einlässt. Im Gegensatz zu traditionellen Robotermontagebetrieben verfügt es über die Fähigkeit zur präzisen Fertigung auf Automobilnormebene und zur globalen Lieferung.

Zugleich soll dies die "physikalische KI"-Doppelstrategie von Mobileye bestätigen: Autonomiefahrzeuge und humanoide Roboter nutzen dasselbe Wahrnehmungs-, Rechen- und Fertigungssystem, um Technologie und Kapazität wiederzuverwenden.

Naturlich wird auch Bosch nicht zurückbleiben. Bosch hat auf der Berlin Connected World Conference 2026 klar gemacht, dass es in das Bereich des Embodied AI eintritt und Kern-Hardware und -Software wie Sensoren und elektrische Antriebe anbietet. Bosch hat auch im Januar dieses Jahres die Kooperation mit der Robotergesellschaft Neura Robotics zur Lieferung von Komponenten angekündigt.

Darüber hinaus nutzen Faurecia und ZF ihre Fahrzeugsensorik- und Fahrwerksteuerungstechnologien auch im Bereich der Roboter. Im Bereich von Chips und Kernkomponenten positionieren sich Nvidia und Samsung aktiv als Anbieter von Schlüsselchips für humanoide Roboter.

Wir können feststellen, dass sich eigentlich die gesamte Automobilzulieferindustrie "still im Fluss" befindet und sich stillschweigend auf die Zukunft vorbereitet.

02 "Derjenige, der sich am besten positioniert, gewinnt zuerst"

Ich habe auch in meinem Artikel "XPeng und Li Auto gehen Hand in Hand bei der "Roboterherstellung"" gesagt, dass es eine hohe Ähnlichkeit zwischen humanoiden Roboter und heutigen Automobilen in der technologischen Architektur gibt.

Sowohl bei intelligenten Autos als auch bei humanoiden Roboter ist die zugrunde liegende Technologie hochgradig homolog. Der Kernlogik besteht darin, durch KI Zeit und Raum zu verstehen und in Kombination mit Steuerungstechnologien die beiden Kernaufgaben "Bewegung" und "Manipulation" zu erfüllen. Branchenexperten haben auch gesagt, dass "etwa 70 % der technologischen Reserven von Automobilherstellern direkt auf den Bereich der Roboter übertragen werden können."

Wer die Automobilzulieferkette kennt, versteht, dass fast jede Kernkomponente eines Roboters in der Automobilzulieferkette "Entfernte Verwandte" hat.

Naturlich können einige Komponenten direkt wiederverwendet werden, wie Elektromotoren und -steuerungen, Wärmemanagement. Die Kernprinzipien und Prozesspfade sind fast identisch. Andere Komponenten wie Aktuatorbaugruppen und Domänencontroller müssen neu entworfen werden. Obwohl die zugrunde liegende Logik ähnlich ist, sind die Anforderungen an Größe, Genauigkeit und Steuerfrequenz völlig unterschiedlich.

Wie auch immer, diese Art der Umstellung ist relativ schnell. Beispielsweise war die Automobilbusiness der Wärmemanagement-Pionier Sanhua Intelligent Controls, als Kern-Tier-1-Lieferant für Teslas Optimus, die Automobilwärmemanagement-Systeme (Elektronische Expansionsventile haben die weltweit höchste Marktanteil, Kühlplatten, Chiller usw.). Jetzt ist ihre Roboterbusiness die Herstellung von mechatronischen Aktuatoren für bionische Roboter (Rotationsaktuatoren, Linearaaktuatoren, Präzisionsbauteile für schlaue Hände).

Was ihren Umstellungsweg betrifft, hat Sanhua Intelligent Controls nicht direkt auf Aktuatoren umgestiegen, sondern hat von den am besten beherrschten Ventilen ausgegangen. Zuerst hat es das Problem der Gelenkwärmeabfuhr gelöst (Temperaturerhöhung ≤ 5 °C gegenüber dem Branchenmittel von 15 °C) und dann auf die Aktuatorintegration erweitert. Es gibt einen Weg von "Kühlventilen → Automobilwärmemanagement-Ventilen → Flüssigkeitskühlung für Rotationsgelenke → Rotationsaktuatorbaugruppen → Linearaaktuatoren + schlaue Hände".

Was diese "Vorteil der Nähe" betrifft, hat Christian Souche, Leiter der globalen Roboterinovation bei Accenture, festgestellt, dass Automobilzulieferer besondere Vorteile haben, einschließlich der reifen Erfahrungen in der Massenfertigung von hochwertigen Produkten, die perfekt auf die Massenbeschaffungsanforderungen von Herstellern von humanoiden Roboter an Kernkomponenten wie Aktuatoren, Motoren und Gelenken abgestimmt sind.

Beispielsweise hat Nguyen Quang Vinh, der Cheftechniker der Robotersubsidiarie VinDynamics der vietnamesischen Vingroup, die mit Schaeffler kooperiert, gesagt: "Neuartige Energieautos und humanoide Roboter haben eine Vielzahl von gemeinsamen mechatronischen Systemen. Beide sind mit Motoren, Leistungselektronik, eingebetteten Steuersystemen, Sensoren und Fahrzeugrechnerplattformen ausgestattet."

Noch wichtiger ist, dass mit der zunehmenden Reife der Branche der humanoiden Roboter die kostengünstige und stabile Massenproduktion immer wichtiger wird.

In diesem Bereich liefert Schaeffler die Planetengetriebe und Aktuatortechnologie für humanoide Roboter. Durch die gemeinsame Produktentwicklung, -testung und -optimierung kann VinDynamics viele Umwege vermeiden.

Nguyen Quang Vinh weiß genau: "Automobilzulieferer haben bereits die Fähigkeiten zur Optimierung der Lieferkette, Qualitätskontrolle, Automatisierung der Produktionslinie und Kostenkontrolle erworben. Diese Erfahrungen haben einen sehr hohen Wert. Automobilzulieferer können durch solche Kooperationen die technologischen Schwellen der Branche früh verstehen, Technologielösungen schnell validieren und die Forschungs- und Entwicklungsgeschwindigkeit beschleunigen."

03 Neue Äste auf dem Fähigkeitsbaum

Um eine Chance nutzen zu können, muss man auch die Fähigkeit haben, sie zu greifen. Pedro Pacheco, stellvertretender Forschungschef bei Gartner, ist der Meinung, dass die Automobilzulieferer zwar eine Chance bei den humanoiden Roboter haben, es aber nicht einfach ist, beträchtliche Gewinne zu erzielen.

Er sagte, dass die Technologien, die viele Zulieferer in der Herstellung von Metallbauteilen, Aluminiumstrukturen, Kabelbäumen und Serienfertigungsprozessen gesammelt haben, vollständig auf die Robotermanufactur übertragen werden können.

Der größte Schmerzpunkt in der Branche besteht jedoch darin, dass die am wertvollstenen Teile der humanoiden Roboter, nämlich die Hardwareplattform und das Software-System, immer noch in den Händen der Robotergewerbe liegen. Zulieferer können leicht in die alte Situation geraten, in der sie nur physische Komponenten produzieren und die hochwertigen Technologien von anderen Unternehmen monopolisiert werden.

Pacheco sagte: "Die Gewinne konzentrieren sich immer mehr auf die Software-Hardware-Integrationslösungen, nicht auf die physischen Komponenten. Zulieferer können am Ende möglicherweise nur standardisierte und allgemeine Komponenten produzieren und müssen mit kostengünstigen Zulieferern aus China und anderen Regionen in einem harten Wettbewerb stehen."

Nach alledem ist die Anforderung an die Integration von Software und Hardware bei humanoiden Roboter viel höher als bei traditionellen Automobilkomponenten.

Für traditionelle Zulieferer muss die tiefe Integration von KI und physischer Hardware erreicht werden, damit die Aktuatorhardware die humanoide Roboter bei der Ausführung komplexer Bewegungen unterstützen kann. Mit anderen Worten, sie müssen sich von Komponentenherstellern zu "KI + Hardware"-Software-Hardware-Integrationsdienstleistern verwandeln und "neue Äste auf dem Fähigkeitsbaum" schlagen.

Nehmen wir Schaeffler als Beispiel. Die Stärken von Schaeffler liegen in der Präzisionsübertragung, Lagern, Serienfertigung auf Automobilnormebene und der Herstellung von mechatronischer Hardware. Bei der Umstellung auf Embodied AI (humanoide Roboter) gibt es jedoch strukturelle Barrieren in Bezug auf Hardwaretechnologie, Softwarealgorithmen, Personalorganisation, Branchenökosystem, Geschäftsmodell, Kosten und Massenproduktion sowie Anwendungsfälle.

Wir sprechen nicht über die Schwierigkeiten bei der Hardware. Hauptsächlich geht es um die Softwarealgorithmen. Das traditionelle rein mechanische Gen von Schaeffler fehlt an der "Gehirn"-Fähigkeit des Embodied AI. Das Kernteam von Schaeffler besteht hauptsächlich aus Maschinen-, Material- und Prozessingenieuren. Die gesamte Kette von Wahrnehmung, Roboterkontrolle, Embodied Large Model und Weltmodell ist schwach. Dies ist der größte Nachteil bei der Umstellung.

Beispielsweise ist Schaeffler in Bezug auf die untere Ebene der Steuerung, wie die Robotermotionssteuerung, leer. Es gibt kein fertiges ROS2, kein Team für Echtzeitrobotersteuerungsmiddleware, und die Eigenentwicklung dauert lange. Die externe Lösung hat das Problem der Inkonsistenz zwischen Software und Hardware.

Bei der mittleren Ebene der Wahrnehmung fehlt Schaeffler auch an der Fähigkeit zur Modalitätssicht-Taktilfusion. Embodied AI erfordert die Multimodalitätsfusion von Sicht + Tiefenkamera + Ganzkörpertaktil + Kraftempfindung. Die vorhandenen Fahrzeugsichtalgorithmen von Schaeffler können nicht übertragen werden.

Auf der obersten Ebene ist Schaeffler überhaupt auf Null. Es muss neue Embodied Large Model und Weltmodell aufbauen. Andernfalls muss es sich entweder extern kooperieren oder akquirieren, was bedeutet, dass es die technologische Führungsrolle verliert.

Darüber hinaus ist Embodied AI auf Plattformen wie NVIDIA Isaac Sim (einem Hauptstrom-Simulationswerkzeug auf der Om