In dreieinhalb Jahren sind 120 Millionen Kreditkarten verschwunden: Die Generation der 2000er-Jahre-Geborenen „verzichtet auf Karten“ – der Boom der Kreditkarten bei kleinen und mittleren Banken geht zu Ende

Der Kreditkarte der Landwirtschafts- und Handelsbank von Lin Ai (Pseudonym), einem Mitglied der „Post-90er“-Generation, hat seit mehr als einem halben Jahr in ihrer Mobiltelefon-Kartenmappe gelegen.

Im Oktober des vergangenen Jahres sah Lin Ai, dass die Bank an einer Kartenvergabe-Stand aufgestellt hatte und die angebotenen Geschenke waren besonders auffällig: Man konnte sich zwischen einem Bratpfanne, Campingstühlen und -tischen, einem Staubsauger usw. entscheiden, und bei der Kartenöffnung erhielt man auch 100 Yuan Rückzahlungsguthaben.

Mit der Einstellung, „Wolle zu scheren“, füllte Lin Ai sofort das Formular aus, und in weniger als 10 Minuten war die Karte ausgestellt.

Aber in den folgenden mehr als sechs Monaten nach der Kartenöffnung hat sie die Karte nur zweimal benutzt.

„Ich denke normalerweise überhaupt nicht daran, sie zu benutzen, und es gibt auch keine besonders attraktiven Rabatte.“ sagte Lin Ai. Sie hat bereits zwei Kreditkarten von großen Banken, die für ihren täglichen Gebrauch ausreichen. Wenn sie in Zukunft große Einkäufe tätigen sollte und es gerade eine Aktion gäbe, würde sie vielleicht diese Karte der Landwirtschafts- und Handelsbank benutzen.

Meistens befindet sich diese Kreditkarte in einem inaktiven Zustand.

Dies ist auch der aktuelle Zustand der Kreditkartengeschäfte der meisten kleinen und mittleren Banken: Sie sind nicht verschwunden, aber ihre Präsenz wird immer geringer.

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass das Kreditkartengeschäft der Banken insgesamt rückläufig ist. Daten zeigen, dass bis Ende des ersten Quartals dieses Jahres insgesamt 687 Millionen Kreditkarten und Karten mit Kredit- und Girofunktion in China existierten. Diese Anzahl ist um etwa 120 Millionen im Vergleich zum Höhepunkt von 807 Millionen Karten im dritten Quartal 2022 gesunken.

Bei dieser Rückläufigkeit sind die Kreditkartengeschäfte der kleinen und mittleren Banken offensichtlich stärker betroffen als die der staatlichen Großbanken und der Aktiengesellschaftsbanken.

Daten zeigen, dass 2025 30 börsennotierte Banken die Kreditkarten-Sollguthaben offenlegten, die insgesamt etwa 7,39 Billionen Yuan betrugen, was einem Rückgang von etwa 5,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei war der Rückgang der städtischen Landwirtschafts- und Handelsbanken höher als der Durchschnitt. Im gleichen Jahr sanken die Kreditkarten-Sollguthaben der Jiangsu Bank, der Beijing Bank, der Changsha Bank und der Ruifeng Bank um 23,66 %, 22,18 %, 17,40 % bzw. 33,97 %.

Zeng Gang, der stellvertretende Direktor des Nationalen Labors für Finanzierung und Entwicklung, sagte in einem Interview mit einem Reporter der Time Weekly, dass das Kreditkartengeschäft von der Phase des „Landeroberflächenerwerbs“ in die Phase des „feinsinnigen Ackerbaus“ übergehe. Die Essenz der Differenzierung liege in der Differenzierung der Rentabilität auf dem bestehenden Markt.

Nach seiner Ansicht können staatliche Großbanken und Aktiengesellschaftsbanken dank ihrer Marken, Kundenstämme und technologischen Investitionen weiterhin durch die Verwaltung von Kundenrechten, die Bindung an Szenarien und die feinsinnige Risikokontrolle ihren bestehenden Marktanteil halten und den Wert pro Karte ausloten. Selbst führende Institutionen wie die China Merchants Bank können im Gegenzug eine relativ stabile Transaktionsmenge aufrechterhalten. Im Gegensatz dazu sind kleine und mittlere Banken durch begrenzte Ressourcen, Risikokontroll- und Kundengewinnungsfähigkeiten eingeschränkt, und ihre Kreditkarten-Sollguthaben schrumpfen schneller. Einige kleine und mittlere Banken ohne differenzierte Vorteile werden ihre Kreditkartengeschäfte aktiv reduzieren oder sogar ganz aufgeben.

Für kleine und mittlere Banken steht das Kreditkartengeschäft an einer heiklen Kreuzung.

Kommen die Benutzer nur wegen der „Wolle“? Die „Post-00er“ wollen keine Karten mehr eröffnen

Wenn die Daten den Druck auf der Betriebsseite der Banken widerspiegeln, dann erklärt das Empfinden der Benutzer deutlicher, woher dieser Druck kommt.

„Heute gibt es Geschenke bei der Kreditkartenöffnung, ‘10 auswählen, 5 erhalten’, und die Anzahl ist begrenzt. Normalerweise gibt es nicht so viele Angebote.“ sagte kürzlich Zhang Heng (Pseudonym), ein Mitarbeiter einer städtischen Bank aus der Jiangsu- und Zhejiang-Region, an der Veranstaltungsstelle einer großen Messe in Shanghai, einem Reporter der Time Weekly. Die Informationen vor Ort zeigten, dass die Geschenke im Rahmen des „10 auswählen, 5 erhalten“-Angebots Schlüsselanhänger, Kartenhüllen, Stofftierchen usw. umfassten, und die Kundenrechte waren beispielsweise Gutscheinpakete für Sofortrabatte bei WeChat oder Alipay.

Zhang Heng sagte, dass das Kreditkartengeschäft in den letzten Jahren schwierig sei. Seine Bank führe jetzt nur noch gezielt Aktionen auf großen Messen durch und würde normalerweise weniger aktiv vermarkten. Aber auf dieser großen Messe waren die Anzahl der Personen, die an diesem Tag eine Karte eröffneten, nicht höher als fünf.

Ein Mitarbeiter einer anderen städtischen Bank sagte ebenfalls einem Reporter der Time Weekly, dass städtische Landwirtschafts- und Handelsbanken sowie einige kleinere Banken Kreditkarten im Wesentlichen zur Stärkung der Kundenbindung anbieten und im Allgemeinen keine Gewinne erzielen würden. „Bei unserer Bank kostet ein Kreditkartengeschäft mindestens 500 Yuan, und wir können das Geld überhaupt nicht zurückverdienen. Staatliche Großbanken und Aktiengesellschaftsbanken sind relativ besser gestellt.“

An der Veranstaltungsstelle der oben genannten großen Messe beobachtete ein Reporter der Time Weekly, dass es nur wenige städtische Banken gab, die Kreditkartenvergabe-Stände hatten, wie die Hangzhou Bank und die Beijing Bank. Die Mitarbeiter der Jiangsu Bank, der Nanjing Bank, der Qingdao Bank und der Rizhao Bank sagten alle, dass es an diesem Tag keine Kreditkartenvergabe gab.

Wenn kleine und mittlere Banken ihre Marketinginvestitionen allmählich reduzieren, verringert sich zuerst die Präsenz von Kreditkarten im Leben der Verbraucher.

Ein Reporter der Time Weekly befragte mehrere junge Verbraucher und stellte fest, dass die von ihnen gehaltenen Kreditkarten hauptsächlich von der China Construction Bank, der China Merchants Bank, der China CITIC Bank, der Ping An Bank usw. stammten, und sie würden normalerweise keine städtischen Landwirtschafts- und Handelsbanken in Betracht ziehen.

Gao Hao (Pseudonym), ein Mitglied der „Post-00er“-Generation, sagte einem Reporter der Time Weekly, dass die „Wolle“ von kleinen Banken nicht so reichhaltig sei wie die von großen Banken, und er habe normalerweise keine Gewohnheit, mit Kreditkarten zu bezahlen. „Wenn ich genau eine Bedarf habe und die Vorteile bei der Kartenöffnung attraktiv genug sind, werde ich vielleicht eine Karte bei einer kleinen Bank eröffnen.“ sagte Gao Hao.

Was die Benutzererfahrung betrifft, befriedigt der Service einiger Kreditkarten von kleinen und mittleren Banken die Verbraucher nicht.

Eine Kreditkartenbenutzerin einer Landwirtschafts- und Handelsbank, Yu Yang (Pseudonym), sagte: „Ich kann die verschiedenen Vorteile entweder nicht erhalten, oder wenn ich sie bekomme, kann ich sie nicht nutzen. Selbst bei Geschäften, die innerhalb der gültigen Zeit und des gültigen Bereichs liegen, funktioniert die Einlösung nicht.“ Darüber hinaus sagte sie, dass die App auch eine schlechte Benutzererfahrung bot, und viele Geschäfte müssten schließlich an den Kundenservice weitergeleitet werden.

Ein Kreditkartenbenutzer einer städtischen Bank, Zhou Lin (Pseudonym), sagte, dass er seit der Kartenöffnung mehrmals Zinsen und Strafzinsen von der Bank erhoben bekommen habe. Er fand die Gebühren an sich akzeptabel, aber da er manchmal vergessen würde, die Rechnung zu bezahlen und es in der App keine Möglichkeit gab, die automatische Rückzahlung einzustellen, fühlte er sich, als hätte er „unnötig Geld ausgegeben“.

„Von all den Kreditkarten der verschiedenen Banken, die ich benutzt habe, ist diese die einzige, bei der ich keine automatische Rückzahlung einstellen kann.“ Schließlich entschied Zhou Lin, diese Karte zu kündigen.

Das Kreditkarten-Sollguthaben schrumpft um bis zu 80 % in drei Jahren, die Ausfallquote erreicht bis zu 11,03 %

Die abnehmende Präsenz von Kreditkarten ist vielleicht nicht das schwierigste Problem für die Banken. Ein realistischeres Dilemma ist, dass die Rentabilität dieses Geschäfts unter Druck gerät, wenn die Benutzer die Kreditkarten immer seltener benutzen.

Normalerweise klassifizieren börsennotierte Banken Kreditkarten als Teil des Einzelhandelsgeschäfts für Privatpersonen, und die meisten geben die Einnahmen aus dem Kreditkartengeschäft nicht separat preis. Der Umsatz und das Sollguthaben der Kreditkarten sind wichtige Indikatoren für die Geschäftstätigkeit.

2025 gaben nur sechs börsennotierte Banken den Kreditkartenumsatz preis, und dieser zeigte insgesamt einen rückläufigen Trend. Eine städtische Bank in Ostchina hatte 2025 einen Kreditkartenumsatz von 96,605 Milliarden Yuan, was einem Rückgang von etwa 12 % gegenüber dem Vorjahr entsprach.

Die Veränderung des Sollguthabens spiegeln den Druck auf die kleinen und mittleren Banken besser wider.

Nach Angaben der Enterprise Early Warning System gab es bis Ende 2025 bei den börsennotierten städtischen Banken, die Daten veröffentlicht haben, fünf Banken, deren Kreditkarten-Sollguthaben über 10 Milliarden Yuan lag. 2025 sanken bei vier dieser fünf städtischen Banken die Sollguthaben, wobei bei einer Bank der Rückgang über 20 % betrug.

Die Kreditkarten-Sollguthaben der Xi'an Bank, der Ruifeng Bank, der Sunong Bank und der Wuxi Bank lagen 2025 alle unter 1 Milliarde Yuan, und das Kreditkartengeschäft dieser Banken war relativ klein. Nehmen wir die Ruifeng Bank als Beispiel: Ihr Kreditkarten-Sollguthaben hatte Ende 2022 über 4 Milliarden Yuan betragen, und in den letzten drei Jahren ist es um über 80 % geschrumpft.

Mehrere junge Menschen, die von einem Reporter der Time Weekly befragt wurden, sagten, dass sie bei großen Einkäufen oder sogar bei täglichen Einkäufen nicht unbedingt Kreditkarten als erste Wahl benutzen würden. Girokarten, Huabei und andere Zahlungsmethoden würden ebenfalls in Betracht gezogen. Dies spiegelte vielleicht auch indirekt den Grund für den Rückgang des Kreditkarten-Sollguthabens wider.

Zhang Xia (Pseudonym), eine „Post-95er“ aus Shanghai, sagte einem Reporter der Time Weekly, dass sie in den letzten zwei Jahren selten Kreditkarten für große Einkäufe benutzt habe. Einerseits sei es auf die Konsumrückkopplung zurückzuführen; andererseits würde sie, wenn sie tatsächlich Kreditkarten benutzen müsste, lieber Banken wählen, die längere Zinsfreie Zeiträume und größere Rabatte anbieten.

Während das Sollguthaben schrumpft, treten auch die Probleme mit der Assetqualität der Kreditkarten von kleinen und mittleren Banken allmählich zutage.

Nach Angaben der Enterprise Early Warning System stieg 2025 bei über 10 der 15 börsennotierten Banken, die die Ausfallquote ihrer Kreditkarten veröffentlicht haben, die Ausfallquote im Vergleich zum Vorjahr. Die städtischen Banken waren nicht ausgenommen. Die Ausfallquote der Lanzhou Bank und der Zhengzhou Bank stieg im Vergleich zum Ende 2024 um 101 Basispunkte bzw. 21 Basispunkte und erreichte 2,8 % bzw. 2,76 %.

Der Risikodruck einiger kleiner und mittlerer Banken war noch deutlicher. Ende 2025 betrug die Ausfallquote der Kreditkarten der Dongguan Agricultural and Commercial Bank beachtliche 11,03 %, was einem Anstieg von 501 Basispunkten gegenüber Ende 2024 entsprach. Die Ausfallquote der Kreditkarten der Jinshang Bank erreichte 8,27 % Ende 2023, aber es wurden in 2024 und 2025 keine Daten veröffentlicht.

Nach Zeng Gang hat die Schrumpfung des Kreditkarten-Sollguthabens für die Einzelhandelsgeschäfte von kleinen und mittleren Banken vielfältige Auswirkungen: Die Verringerung der Größe zieht direkt den Zuwachs an Einzelhandelskrediten und die Zinseinnahmen herunter. Zusammen mit dem Rückgang der Provisionen und anderen Neben-Einnahmen drückt dies auf die bereits unter Druck stehende Netto-Zinsspanne. Noch bedenklicher ist die Kombination von „Kontraktions“ und „Nicht-Erfüllung“ - während das Sollguthaben sinkt, steigt die Ausfallquote. Die Verringerung des Nenners wird die offizielle Ausfallquote weiter erhöhen und den Druck auf die Rückstellungen vergrößern.

Der erfahrene Kreditkarten-Experte Dong Zheng sagte einem Reporter der Time Weekly, dass die hohe Ausfallquote der Kreditkarten in gewissem Maße die Risikoverbreitung der Banken in der Phase des Wachstums widerspiegelte.

Er meinte, dass einige Banken in der Vergangenheit, um Marktanteile zu erobern, Kreditnehmer mit hohen Kreditlimits gewinnen oder Kunden, die vor der Kündigung standen, durch die Erhöhung des Kreditlimits zurückhalten würden. In einer guten Wirtschaftslage konnten kontinuierlicher Konsum und pünktliche Rückzahlungen die scheinbare Gesundheit des Geschäfts aufrechterhalten. Aber wenn die Wirtschaft in eine Rezession gerät und das Einkommen der Kreditnehmer beeinträchtigt wird, kann das Risiko schnell in Überfälligkeiten und Ausfälle verwandeln.

Wo liegt der Ausweg, wenn man weiterhin Kreditkarten ausstellt?

Für kleine und mittlere Banken scheint das Kreditkartengeschäft immer weniger rentabel zu werden. Aber viele Banken stellen weiterhin Kreditkarten aus.

Nach Angaben der Enterprise Early Warning System stieg 2025 die Anzahl der ausgestellten Kreditkarten von börsennotierten städtischen Landwirtschafts- und Handelsbanken wie der Changsha Bank, der Guiyang Bank, der Suzhou Bank und der Qingdao Rural Commercial Bank. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Anzahl um etwa 60.000, 70.000, 40.000 bzw. 20.000 Karten.

Warum stellen kleine und mittlere Banken weiterhin Kreditkarten aus, obwohl das Sollguthaben rückläufig und die Ausfallquote unter Druck steht?

Ein Insider analysierte für einen Reporter der Time Weekly, dass in den gesamten Finanzgeschäften der Banken die Homogenität von Einlagen, Krediten und Einzelhandelsgeschäften relativ hoch sei. Für kleine und mittlere Banken sei die Kreditkarte eines der wenigen Einzelhandelsprodukte, bei denen es möglich sei, Differenzierung zu erreichen. Aber die Kreditkarte sei stark von einem massiven Einzelhandelsgeschäft für Privatpersonen abhängig. Ohne eine ausreichende Anzahl von Benutzern sei es schwierig, die Investitionen in das System, die Risikokontrolle, den Betrieb und die Kundenrechte zu verteilen, und somit könne man keine Gewinne erzielen. Deshalb befänden sich kleine und mittlere Banken in einer „Zwickmühle“.

Das Entscheidung, ob man das Kreditkartengeschäft behalten oder aufgeben soll, ist keine einfache Aufgabe.

Zeng Gang meint, dass, da es schwierig sei, mit staatlichen und Aktiengesellschaftsbanken in Bezug auf die Größe zu konkurrieren, der Ausweg für kleine und mittlere Banken, wenn sie das Kreditkartengeschäft weiterhin aufre