Der Anteil japanischer Elektronikkomponenten ist in 20 Jahren um 10 Prozentpunkte gesunken, chinesische Unternehmen sind auf dem Vormarsch

Elektronische Bauteile sind ein traditionelles Stärkenfeld japanischer Unternehmen. Ihre globale Marktanteilshöhe lag 2006 bei 43 %, sank jedoch bis 2025 auf 32 %. Der Hintergrund ist der Aufstieg von Unternehmen aus dem chinesischen Festland und Taiwan. Dennoch beginnen auch unter den japanischen Unternehmen Bewegungen auf, den Unternehmen aus dem chinesischen Festland und Taiwan frontal zu widersetzen...

Japanische elektronische Bauteile verlieren den Markt an Unternehmen aus dem chinesischen Festland und Taiwan. Der globale Marktanteil japanischer Hersteller ist in etwa 20 Jahren um mehr als 10 Prozentpunkte gesunken und lag 2025 bei 32 %. Einige Unternehmen wie Murata Manufacturing beschränken sich nicht länger nur auf Hochleistungsprodukte, sondern versuchen, Marktanteile im Mittelpreissegment zurückzuerobern, in dem die Unternehmen aus dem chinesischen Festland und Taiwan aufgestiegen sind.

Die Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) gab am 29. Mai Daten bekannt, wonach der Umsatz von elektronischen Bauteilen japanischer Unternehmen (etwa 60 Mitgliedsunternehmen) im Geschäftsjahr 2025 bei 4,6198 Billionen Yen lag. Im Vergleich zum Vorjahr stieg er um 4 % und erreichte für das zweite Jahr in Folge einen neuen Rekordwert. Die Nachfrage nach Bauteilen für Künstliche Intelligenz (KI)-Server war der Wachstumsantrieb.

Allerdings sinkt der Marktanteil japanischer elektronischer Bauteile im Vergleich zu ausländischen Unternehmen. Laut Schätzungen der JEITA belief sich der globale Ertrag von elektronischen Bauteilen 2025 auf 34,3643 Billionen Yen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2015 bis 2025 betrug 3,8 %. Dabei lag die Wachstumsrate japanischer Unternehmen bei 2,0 %, was niedriger als die ihrer ausländischen Konkurrenten war.

Bislang haben sich japanische Unternehmen auf hochpreisige Produkte mit großen Gewinnspannen konzentriert und sich nicht mit Mittelpreisprodukten im Massenmarkt (Volume zone) befasst. Laut Daten der JEITA erreichte der globale Marktanteil japanischer Unternehmen 2006 43 %.

Der Hintergrund ist der Aufstieg von Unternehmen aus dem chinesischen Festland und Taiwan. Im chinesischen Festland, dem sogenannten „Weltwerkstatt“ mit einer großen Anzahl von Fertigungsstandorten, gibt es viele Montagebetriebe für elektronische Produkte. Durch die enorme Produktion von Elektronikprodukten wie Smartphones haben die Unternehmen dort ihre technische Stärke und Lieferfähigkeit verbessert.

Darüber hinaus hat China 2021 in einer staatlichen Politik ein Programm zur Stärkung der Elektronikbauteilindustrie vorgeschlagen und aktiv Subventionen gewährt. Das chinesische Unternehmen Guangdong Microvast Electronics Technology, das sich mit Multilayer-Keramikkondensatoren (MLCC) für KI-Server und andere Anwendungen befasst, hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender MLCC-Hersteller zu werden.

Andererseits hat Taiwan eine große Anzahl von Elektronik-Contract-Manufacturing-Service (EMS)-Betrieben angesammelt und ist zu einer Lieferbasis für Smartphones und PCs geworden, was das Wachstum der lokalen Zulieferer gefördert hat.

Die taiwanesischen Unternehmen beteiligen sich aktiv an Unternehmenszusammenschlüssen (M&A), was auch den Anstieg ihrer Marktanteile vorantreibt. Das große Elektronikbauteilunternehmen Yageo hat 2018 ein amerikanisches Pendant erworben und 2025 den japanischen Hersteller Shibaura Electronics, der sich mit Temperatursensoren befasst.

Zunehmend gibt es auch Hersteller außerhalb Japans, die sich auf hochpreisige Produkte konzentrieren. Das südkoreanische Unternehmen Samsung Electro-Mechanics, das sich mit MLCC befasst, hat auch im Bereich hochleistungsfähiger Produkte für KI-Server einen stärkeren Stellenwert erlangt. Daher müssen Murata Manufacturing und Taiyo Yuden mit ihm konkurrieren.

Unter den japanischen Unternehmen beginnen Bewegungen auf, den Unternehmen aus dem chinesischen Festland und Taiwan frontal zu widersetzen. An der Spitze steht das größte MLCC-Unternehmen Murata Manufacturing. Die Strategie besteht darin, durch die aktive Entwicklung von Niedrigpreisprodukten den Unternehmen aus dem chinesischen Festland und Taiwan die Möglichkeit zu nehmen, Technologien zu entwickeln. Selbst wenn dies die Gewinnmarge senkt, soll der Entwicklungsprozess ausländischer Konkurrenten eingeschränkt werden.

Nippon Chemi-Con, das weltweit führend im Bereich von Aluminiumelektrolytkondensatoren für KI-Server und andere Anwendungen ist, hat in seinem mittelfristigen Plan bis zum Geschäftsjahr 2028 das Ziel „Marktanteile an Standardprodukten zurückerobern“ festgelegt. Das Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, den Anteil an ausländischer Produktion zu erhöhen und den Deckungsbeitrag um mehr als 10 Prozentpunkte zu senken.

Der Geschäftsführer der Firma, Kenichi Imano, ist der Meinung, dass die technologische Lücke zwischen dem chinesischen Festland, Taiwan und Japan noch sehr groß ist. Er warnt auch davor, dass „die Gefahr besteht, dass die Konkurrenten dank ihrer starken finanziellen Ressourcen aufholen“.

Im Bereich der Flüssigkristallindustrie waren japanische Unternehmen in der Anfangsphase der Entwicklung führend, verloren aber bald den Marktanteil an Unternehmen aus Südkorea, dem chinesischen Festland und Taiwan, die über große Investitionsmöglichkeiten verfügen. Im Bereich elektronischer Bauteile könnte man, wenn man sich nur passiv verteidigt, allmählich vom Markt verdrängt werden. Auch die elektronischen Bauteile, die ein traditionelles Stärkenfeld Japans sind, stehen vor einem kritischen Moment.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account „Nikkei Chinese Net“ (ID: rijingzhongwenwang). Verfasserin: Riyu Katsumi. Veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.