ByteDance, Alibaba und Tencent kämpfen um das Zeitfenster: Die grundlegende Logik des KI-Plattformkrieges tritt zutage

Diese Woche berichteten Medien, dass Tencent ein Prototyp eines eingebetteten KI - Agenten in WeChat testet und die Planungen für die Einleitung der Compliance - Genehmigung diesen Monat starten. Sobald diese Nachricht bekannt wurde, stieg der Marktwert von Tencent an diesem Tag um ungefähr 360 Milliarden Yuan.

In derselben Woche kündigte Tongyi Qianwen an, die Marken - Agenten und Skills für Unternehmen vollständig zu öffnen. Luckin Coffee, KFC und Mixue Bingcheng waren die ersten, die sich einwarfen. Wang Xing, CEO von Meituan, kündigte in einer Ergebnis - Telefonkonferenz an, dass der KI - Assistent "Xiaomei" von Meituan mit Yuanbao von Tencent verbunden wurde. ByteDance bestätigte ebenfalls, dass es eine professionelle Version von Doubao einführen wird, die die täglichen Dienste und die professionellen Dienste trennt, wobei letztere einige kostenpflichtige Dienste anbieten.

Hinter diesen scheinbar isolierten Aktionen der großen Tech - Unternehmen steckt ein zugrunde liegender Logik: KI ist dabei, die grundlegendste Branchenstruktur des Internets neu zu gestalten. Doubao und Qianwen scheinen die ersten Zugänge zur KI - Ära zu haben, aber WeChat bleibt immer noch die größte Variable.

01. Die Schichtung bricht auf

Vor neun Jahren führte WeChat Mini - Programme ein, was nicht nur die App - Verteilungsmethode veränderte. Vorher war der Zugang zu Meituan die Meituan - App, und Zugang und Dienst gehörten demselben Subjekt. Nach der Einführung der Mini - Programme durch WeChat kann Meituan in WeChat geöffnet werden, wobei der Zugang (WeChat) und der Dienst (Meituan) zwei verschiedenen Unternehmen gehören. Die Branchenstruktur hat eine zusätzliche Schicht bekommen, aber einer Sache blieb unverändert: Das Subjekt, das die Routenentscheidung trifft, ist immer noch der Benutzer selbst.

Wenn ein Benutzer Luckin Coffee trinken möchte, muss er zunächst Luckin Coffee kennen und dann WeChat öffnen, das Mini - Programm finden und bestellen. Im Markenwettbewerb geht es um die "aktive Auslösung" im Kopf des Benutzers. Dies ist der zugrunde liegende Logik des Wettbewerbs in der Mini - Programm - Ära: Die aktive Wahl des Benutzers gewinnen.

Genau dies ändert sich in der Agent - Ära.

Wenn ein Benutzer sagt: "Bestelle mir eine Luckin - Latte", musste er früher selbst das Luckin - Mini - Programm finden, jetzt übergibt er die Aufgabe mit einem Satz an die KI. Die Markenloyalität existiert weiterhin, aber sie muss von der KI "umgesetzt" werden können. Wenn Luckin nicht an diese KI - Plattform angeschlossen ist, könnte die Benutzeranfrage "Bestelle mir Luckin" mit der Antwort "Zurzeit nicht unterstützt. Empfehle Ihnen XX" beantwortet werden. Die Wahl des Benutzers bleibt bestehen, aber der Ausführungspfad wird von der KI kontrolliert.

Eine noch radikalere Veränderung betrifft eine andere Art von Benutzern. Diese Benutzer sagen: "Bestelle mir eine Tasse Kaffee", ohne eine bestimmte Markenpräferenz anzugeben. Früher mussten sie selbst stöbern und Preise vergleichen, jetzt übernimmt die KI diesen Prozess. Diese Benutzer haben den Marken nie wirklich Loyalität entgegengebracht, aber früher mussten die Informationen zumindest durch die Aufmerksamkeit des Benutzers gefiltert werden; jetzt wird dieser Filterprozess von der KI übernommen.

In beiden Fällen ist die Schlussfolgerung dieselbe: Die KI selbst wird zum Kunden, der bedient werden muss. Dies ist die Essenz von ToA (ToAI).

Wenn die KI die Routenentscheidung trifft, funktioniert der vertikale Integrationslogik der Mini - Programm - Ära nicht mehr: Die KI kann die Ausführungskapazitäten über Plattformen hinweg aufrufen, und Marken können sich an beliebigen KI - Zugängen anschließen. Zwischen den Schichten entsteht nun Raum für unabhängigen Wettbewerb.

Alle Aktionen in diesem Plattformkrieg sind im Wesentlichen Versuche der Spieler, die Schicht zu werden, die die KI am liebsten aufruft.

02. Diejenigen, die um den Zugang kämpfen, schließen die Lücken in der Ausführungsschicht

In den letzten 12 Monaten haben die KI - nativen Anwendungen wie Qianwen, Doubao und Yuanbao alle versucht, der Standard - KI - Zugang für die täglichen Aufgaben der Benutzer zu werden.

Nach den Daten von QuestMobile aus dem ersten Quartal 2026 hat die monatliche aktive Benutzerzahl der KI - nativen Apps 440 Millionen erreicht. Doubao führt mit 345 Millionen monatlichen aktiven Benutzern an, gefolgt von Qianwen mit 166 Millionen, DeepSeek mit 127 Millionen und Yuanbao mit 57,35 Millionen. Aber der Wert des Zugangs hängt davon ab, was er im Hintergrund aufrufen kann. Daher hat sich der Wettbewerb um den KI - Zugang in einen Wettbewerb um die Schließung der Lücken in der Ausführungsschicht gewandelt.

Qianwen hat diesmal zwei Formen, Agenten und Skills, geöffnet. Skills sind die spezifischen, aufrufbaren Fähigkeiten, die von Marken bereitgestellt werden, während Agenten die von den Marken selbst deployten autonomen KIs sind, die die Benutzer aktiv ansprechen und mehrstufige Dialoge verwalten können. Beide offenbaren den fortschreitenden Pfad für Marken, um in die Ausführungsschicht einzudringen, und die Kontrolle über die Benutzerbeziehung nimmt sukzessive zu.

Bild | Funktionsdemonstration von KFC und China Eastern Airlines Skills

Für die Marken bedeutet dies nicht nur "einen zusätzlichen Kanal".

Vor der Einrichtung konnte Qianwen auch für Benutzer Luckin bestellen, aber über die allgemeine Schnittstelle von "Taobao Flash Shopping". Luckin erhielt keine Interaktionsdaten und wusste nicht einmal, ob der Benutzer ein Mitglied war.

Nach der Einrichtung kann der Agent von Luckin an das Mitgliedssystem angeschlossen werden, um Push - Benachrichtigungen zu senden, wenn die Punkte bald ablaufen, und personalisierte Empfehlungen basierend auf den historischen Bestellungen zu machen. Die Marke ist von einem Eintrag in der Datenbank zu einem betrieblichen Subjekt mit Eigenverantwortung geworden. Dieser Wechsel ähnelt dem Übergang von Unternehmen, die "Suchergebnisse in Baidu hatten" zu denen, die "Mini - Programme in WeChat eröffneten".

Bevorhanden hat Qianwen bereits fast alle Dienste innerhalb der Alibaba - Ökosystem angeschlossen. Jetzt erweitert es die Grenzen nach dem Durchlaufen des Prozesses. Angesichts der Fortschritte des WeChat - KI - Agenten, die am Anfang dieses Artikels erwähnt wurden, bleibt Qianwen nicht viel Zeit.

Doubao steht vor demselben Problem, aber löst es in die entgegengesetzte Richtung. Qianwen rekrutiert nach außen und lässt KFC, Luckin und andere einziehen, um die Lücken in der Ausführungsschicht zu füllen. Doubao integriert nach innen und nutzt direkt die kommerzielle Kette von Douyin als Ausführungsschicht. Die gesamte Kette "Inhalt sehen → Entscheidung treffen → Transaktion abschließen" ist innerhalb der ByteDance - Ökosystem abgeschlossen.

Ihre kommerziellen Gene sind völlig unterschiedlich. Qianwen öffnet die Marken - Agent - Ökosystem und lässt Marken die Betriebsrechte kaufen, um eine neue Ökosystem - Monetarisierungslogik aufzubauen. Doubao geht den Weg, den ByteDance am besten kennt: Es erhält die Skala mit kostenlosen Diensten, stützt die Anzeigen - und Ökosystemeinnahmen mit der Skala und erhebt Abonnementgebühren für die professionelle Version von hochwertigen Benutzern.

In letzter Zeit hat das Bezahlungskonzept von Doubao starke Reaktionen der Benutzer ausgelöst. ByteDance hat daraufhin die Grenzen eingeschränkt und klar gemacht, dass die Basisfunktionen für immer kostenlos bleiben. Diese Abwägung zeigt, dass die 345 Millionen monatlichen aktiven Benutzer der wichtigste Trumpf von ByteDance im KI - Zugangskrieg sind. Das Bewahren der Größe hat Vorrang vor allem anderen.

Aber abgesehen von der Größe besteht immer noch eine Lücke zwischen der Reife der lokalen Lebensmittel - und E - Commerce - Infrastruktur von ByteDance und der von Alibaba. Der Endpunkt dieses Weges braucht noch Zeit.

03. Meituan repräsentiert die Wahl vieler Unternehmen

Im Vergleich zu Doubao und Qianwen, die sowohl am Zugang als auch an der Ausführungsschicht beteiligt sind, hat Meituan eine strategischere Klarheit in seiner Wahl, die auch die Mehrheit der Dienstleister repräsentiert.

Wang Xing sagte in der Ergebnis - Telefonkonferenz: "In Zukunft wird es immer wichtiger, nicht nur die Verbraucher (ToC) und die Händler (ToB) zu bedienen, sondern auch die KI - Agenten (ToA)."

Meituan ist der Meinung, dass es besser ist, die Lieferfähigkeit für Lieferdienste zu einer Infrastruktur zu machen, die von allen KI - Zugängen aufgerufen werden kann, anstatt um den KI - Zugang zu kämpfen.

Die Verbindung zwischen Xiaomei und Yuanbao ist eines der klarsten Beispiele für Agent - to - Agent in China. Es ist nicht der Benutzer, der direkt mit der KI von Meituan spricht, sondern Yuanbao versteht die Benutzerabsicht und ruft Xiaomei auf, die die eigentliche Bestellung und Lieferung durchführt.

Der Zugang gehört Yuanbao, die Ausführung gehört Meituan. Jeder hat seine Aufgabe.

Hinter dieser Pfadwahl steckt Meituans kühle Einschätzung seiner eigenen Barrieren.

Meituans tiefste Schutzmauer ist die Millionen von Händlern im ganzen Land und das Liefernetz, das die letzte Meile abdeckt, nicht die Fähigkeit der KI - Modelle. Die Öffnung dieser Ausführungsinfrastruktur für die KI - Zugänge verschiedener Unternehmen entspricht eher den langfristigen Interessen als der eigene teure Kampf um den Zugang.

04. Tencents Trumpfkarte

Die Nachrichten über den WeChat - Agenten haben in dieser Woche am meisten Aufmerksamkeit erregt.

An dem Tag, als die Nachricht bekannt wurde, stieg der Marktwert von Tencent an diesem Tag um ungefähr 360 Milliarden Yuan. Einer der Gründe für die Marktbeurteilung ist, dass andere Spieler möglicherweise Jahre brauchen, um die Ausführungsinfrastruktur aufzubauen, während WeChat dies bereits über neun Jahre mit Mini - Programmen vorbereitet hat. WeChat muss nicht wie Qianwen Marken rekrutieren, noch muss es wie ByteDance den kommerziellen Kette während des Aufbaus des Zugangs schließen. Es muss nur die KI - Schicht in die Ökosystem einfügen, die von 1,4 Milliarden Benutzern bereits genutzt wird.

Aber WeChats Trumpfkarte ist nicht nur das "Einfügen". In dieser Woche hat WeChat auch die erste Anbindung der A2A - Fähigkeiten mit Honor abgeschlossen, und die Anbindung von Huawei, Xiaomi, OPPO und vivo wird ebenfalls synchron vorangetrieben. Dies bedeutet, dass ein Benutzer, der in sein Handy spricht, die Telefon - und Nachrichtenfähigkeiten von WeChat direkt über die KI - Assistenten des Handyherstellers aufrufen kann, ohne die WeChat - App aktiv öffnen zu müssen.

Andere Spieler rekrutieren Marken - Agenten in ihrer eigenen Plattform und behalten die Kontrolle über den Traffic und die Empfehlungen in ihren eigenen Händen, während WeChat in die KI - Assistenten der Handyhersteller integriert wird und zur grundlegenden aufrufbaren Fähigkeit der Geräteschicht wird. Doubao und Qianwen integrieren nach innen, WeChat erstreckt sich nach außen. Das erste ist der Logik einer Plattform, das zweite ist der Logik einer Infrastruktur.

Der Unterschied in den kommerziellen Interessen zwischen diesen beiden Logiken ist genau das innere Problem in den Modellen von Qianwen und Doubao.

Wenn der KI - Zugang sowohl die Empfehlungsrechte als auch die kommerziellen Interessen hat, ist es schwierig, die Markenpräsentation neutral zu halten. In dieser Woche haben wir auch dieses Problem festgestellt, als wir die Einkaufsfähigkeiten von Qianwen und Doubao getestet haben. Die Logik der Produktempfehlungen von Qianwen und Doubao ist nicht klar. Doubao und Qianwen - Einkaufstest bei 618: Diese Generation von KI kann noch nicht verkaufen.

Und es gibt bereits eine Vielzahl von "GEO - Optimierungs" - Dienstleistern um Doubao herum. Der Bietelogik der SEO - Ära dringt heimlich in die Agent - Ära ein.

Tencent hält an der Position "nicht - zentrale, nur die Basisverbindung bieten" fest und gibt den Ökosystempartnern ein Versprechen: Bei WeChat hat die Marke eine vollständige Eigenverantwortung, und ich werde nicht der Richter mit den Empfehlungsrechten sein.

Der strategische Wert dieser Position ist nicht minder als das Produkt des WeChat - Agenten selbst. Damals hat WeChat mit der Aussage "kein Prüfer sein" Millionen von Mini - Programm - Entwicklern angelockt. Heute dient dieselbe Diskurslogik dem Ziel, dass Marken WeChat bevorzugen.

05. Was kommt nach dem Sieg?

In jeder Plattformkrieg in der Geschichte sind die Sieger schließlich zu "Tollplätzen" geworden: Der App Store nimmt 30 % Abgabe, Suchmaschinen verkaufen Bietelisten, und Lieferplattformen erheben Provisionen. Ma Huatengs Aussage "nur die Basisverbindung bieten" setzt