Das Ende der KI-Rechenleistung ist tatsächlich ein Stück Glas.

Die aktuelle Internetgeschwindigkeit kann kaum noch mit der Geschwindigkeit der Veränderungen in der Technologiebranche mithalten.

Es ist verständlich, dass KI so beliebt ist. Auch die Aussage, dass es einen Mangel an Rechenleistung gibt, ist nachvollziehbar. Dann fehlt es an Speicher, an Energie und an Kommunikationsbandbreite. Es scheint, dass in letzter Zeit jede Stufe der KI - Branchenkette nacheinander zu einer Engstelle und einem Hotspot geworden ist. Privatanleger untersuchen in unzähligen Runden die neuesten Technologien anhand der Marktentwicklung.

Neulich habe ich noch etwas Interessantes gelesen: BOE und Corning haben ein Kooperationsmemorandum unterzeichnet und beschlossen, gemeinsam Glas herzustellen, und zwar speziell für die Chip - Verkapselung, genannt Glassubstrat.

Einen Moment. Ich kenne BOE, das ist ein Unternehmen, das Display - Panels herstellt. Auch Corning kenne ich, das ist ein Glashersteller. Dass diese beiden Unternehmen zusammen Glas herstellen, verstehe ich. Aber wie kommt es, dass es plötzlich mit Chips zu tun hat?

Nach einigen Recherchen stellte ich fest, dass nicht wenige Unternehmen an dieser Sache beteiligt sind. Nvidia, Intel, Samsung und TSMC, fast alle namhaften Unternehmen sind dabei. Billionen - Wertige Konzerne leiten eine Gruppe von Unternehmen mit Hunderten von Milliarden oder Milliarden - Werten an und beschließen, gemeinsam Glas für die Chip - Verkapselung herzustellen, sonst wird es wieder zu einer Engstelle.

Dann habe ich festgestellt, dass das Unternehmen, das von diesen Firmen ersetzt werden soll, Ajinomoto ist, das japanische Unternehmen, das Monosodiumglutamat herstellt.

Die weltweit führenden Technologieunternehmen machen großes Aufgebot, um etwas Neues zu starten. Ihr Kernanliegen ist, dass das von einem Monosodiumglutamat - Unternehmen hergestellte Produkt nicht mehr ausreicht, und sie beschließen, selbst Glas herzustellen.

Dabei steckt eine interessante Geschichte dahinter, die sich lohnt, näher zu betrachten.

01 Alte Partner schließen erneut eine Partnerschaft

Die Begeisterung des Marktes über die Kooperation zwischen BOE und Corning ist unübersehbar. Am Tag nach Bekanntgabe dieser Nachricht schwankte nicht nur der Aktienkurs von BOE stark, sondern auch der gesamte Bereich der Glassubstrate erlebte einen Anstieg. Später hat BOE selbst eine Risikowarnung herausgegeben und erklärt, dass es sich nur um eine Kooperationsabsicht handelt und die neue Produktion noch nicht in Serie geht, also solle man sich nicht zu sehr aufregen.

Aber die Reaktion der Außenwelt hat ihre Gründe. Diese beiden Unternehmen betreiben hauptsächlich To - B - Geschäft und richten sich nicht direkt an Verbraucher. Die meisten Menschen haben keine direkte Erfahrung mit ihnen. Bei der Herstellung von Glassubstraten haben beide Unternehmen jedoch ihre Stärken.

Zunächst Corning. Viele Menschen kennen Corning vielleicht wegen des Gorilla - Glases auf Mobiltelefonen. Aber das Unternehmen hat eine viel tiefere Geschichte als nur die Herstellung von Handy - Displayabdeckungen.

Corning wurde vor über 170 Jahren gegründet. Sein gesamtes Wirken lässt sich wie folgt zusammenfassen: Es löst mit Glaswissenschaft die schwierigsten Materialprobleme der Welt. Eine seiner wichtigsten Erfindungen ist die verlustarme Glasfaser. Corning hat eine Glasfaser entwickelt, die es ermöglicht, dass Lichtsignale in Glasfäden über lange Strecken mit geringen Verlusten übertragen werden können. Ohne diese Glasfaser gäbe es keine Internet - und globale Kommunikationsnetze. Ein Teil der Infrastruktur der gesamten Informationszeit basiert auf Corning - Glas.

Im Anzeigebereich ist Corning der absolute Marktführer für Display - Substratglas, mit einer Marktanteil von über der Hälfte. Und die beiden Unternehmen kooperieren seit über zwanzig Jahren. Corning ist der größte Glaslieferant von BOE.

Interessanterweise hat Corning zwei Wochen vor der Unterzeichnung des Vertrags mit BOE ein weiteres wichtiges Kooperationsabkommen mit Nvidia unterzeichnet. Dabei soll die Produktionskapazität für optische Verbindungen in den USA vervielfacht und die Glasfaser - Produktionskapazität um mehr als 50 % erhöht werden, alles für die Herstellung der optischen Kommunikationsinfrastruktur für KI - Rechenzentren. Dies erklärt auch, warum es so viele Gerüchte auf dem Markt gab, sodass BOE sich erklären musste: Es besteht bisher keine geschäftliche Zusammenarbeit mit Nvidia.

Jetzt zu BOE. BOE hat seit dreißig Jahren an der Herstellung von Display - Panels gearbeitet. Bis 2024 war es in fünf wichtigen Endgerätebereichen - Fernseher, Monitoren, Tablets, Laptops und Mobiltelefonen - weltweit führend in Bezug auf die Auslieferungszahlen. Im Laufe dieser Zeit hat es Kernkompetenzen in folgenden Bereichen aufgebaut: Halbleiter - Anzeigetechnologie, Glasverarbeitung und Massenproduktion.

Die Herstellung von Display - Panels bedeutet im Wesentlichen, auf großflächigem Glas Halbleiter - Präzisionsverarbeitung durchzuführen - Reinigung, Fotolithografie, Beschichtung, Ätzen, Verdrahtung. Diese Techniken haben Gemeinsamkeiten mit den Grundlagenkompetenzen, die für die Chip - Verkapselung benötigt werden.

BOE hat dies offensichtlich frühzeitig erkannt. 2018 gründete das Unternehmen still und leise eine Sensorabteilung und begann, in die Halbleiterrichtung zu forschen. Die Außenwelt bemerkte dies fast nicht. Noch interessanter ist, dass BOE seit Jahren eine 6/8 - Zoll - Kompatible Sensor - Pilotlinie geheim betreibt und mehrere hundert Millionen Yuan in die Entwicklung von Silizium - MEMS - Sensoren und Glas - basierten passiven Bauteilen investiert hat.

2024 beschloss BOE, seine Pläne offen zu legen. Im selben Jahr stellte BOE - Vorsitzender Chen Yanshun offiziell die "N. Kurve" - Aufwertungsstrategie vor. Die Kernidee lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Es geht nicht darum, dem Trend zu folgen, sondern von BOEs drei Kernkompetenzen auszugehen und in neue Geschäftsfelder wie die fortschrittliche Verkapselung und die Perowskit - Photovoltaik vorzudringen. Auf derselben Konferenz zeigte BOE ein Glas - basiertes Panel - Level - Packaging - Substrat für die Halbleiterverkapselung. Damit wurde es das erste Unternehmen auf dem chinesischen Festland, das von der Anzeigebranche in die Halbleiterverkapselung vordrang.

Im selben Jahr investierte BOE 993 Millionen Yuan in die Errichtung einer Versuchslinie für Glas - basierte Verkapselungsträger. Es wurden wichtige technische Durchbrüche erzielt, und es wurden Proben an einige chinesische Kunden ausgeliefert. Laut Berichten von Branchenmedien hat das Beijing Yizhuang - Projekt 2025 mit der Installation der Geräte begonnen. Gemäß dem damaligen Plan soll die Serienproduktion 2027 möglich sein und 2029 einen weiteren Schritt voran gehen.

Beachten Sie, dass die erste Produktionskapazität auf Display - Treiberchips abzielt, nicht direkt auf CPU und GPU. Es beginnt in einem vertrauten Bereich und arbeitet sich Schritt für Schritt vorwärts. Ein Lieferant von Chip - Geräten sagte in einem Interview mit Nikkei: Viele Display - Hersteller möchten in die Halbleiterbranche vordringen, aber BOE hat die höchste Erfolgschance, weil es über genügend Ressourcen verfügt und die Technologieentwicklung aktiv vorantreibt.

Ein Unternehmen, das seit dreißig Jahren an der Herstellung von Display - Panels arbeitet, wandelt seine Kernkompetenzen in die neue Richtung der Chip - Verkapselung um. Das 170 - Jahre - alte Partnerunternehmen Corning begleitet es auf diesem Weg. Die Investitionen wurden getätigt, der Plan ist festgelegt, nur ist die Serienproduktion noch nicht erreicht.

Aber die Herstellung von Glas - basierten Verkapselungen hat definitiv Zukunftspotential. Zunächst verstehen wir, was diese Sache in der gesamten Halbleiterbranche bedeutet, oder warum das Substratmaterial für die Chip - Verkapselung unbedingt geändert werden muss.

02 Plastik hat fast dreißig Jahre gedauert, aber KI macht es unmöglich

Zunächst einmal: Ein Chip kann nicht nackt verwendet werden. Er benötigt eine Basis, um ihn zu fixieren, die Signale herauszuführen und die Wärme abzuführen. Diese Basis ist das Substrat. Man kann es als das Fundament des Chips verstehen, und es ist auch die Brücke zwischen dem Chip und der Außenwelt.

Das Substratmaterial hat in den letzten Jahren mehrere Generationen durchlaufen. In den 1970er Jahren wurden Drahtrahmen verwendet, in den 1990er Jahren wechselte man zu Keramik, und heute ist das am häufigsten verwendete Material Plastik.

Bei der Umstellung in den 1990er Jahren war Intel der Haupttreiber. Es führte die Branche von Keramik zu organischen Materialien. Dann trat ein japanisches Unternehmen auf die Bühne, das Monosodiumglutamat herstellt.

Ajinomoto. Sie kennen vielleicht dieses Unternehmen von den Produkten im Supermarkt - Gewürzregal. Das Unternehmen produziert tatsächlich hauptsächlich Monosodiumglutamat und Aminosäuren. Aber es hat in den letzten Jahrzehnten in der Aminosäurechemie viel Technologie entwickelt und diese Technologien in den Bereich der Elektronikmaterialien übertragen. Es hat eine isolierende Folie namens ABF (Ajinomoto Build - up Film) entwickelt.

1999 wurde ABF von einem großen Halbleiterhersteller eingesetzt. In den folgenden zwanzig Jahren wurde es für fast alle Substrate von High - End - CPUs als Isolationsschicht verwendet. Die