Der Ausbruch von Konsumrobotern: Die neuen industriellen Veränderungen, die ich in diesem Jahr gesehen habe.

Der Paradigmenwechsel in führenden Branchen vollzieht sich oft still und leise, bevor die Öffentlichkeit es überhaupt richtig bemerkt.

Über einen langen Zeitraum waren humanoide Roboter und Embodied Intelligence stets außen vor in Bezug auf die Wahrnehmung des Verbrauchermarktes. Sie waren die aufregenden Konzeptprodukte auf den CES-Ständen, die technologischen Darbietungen auf der Frühlingsfestshow nach wiederholten Dressierungen und die experimentellen Geräte, die in Superfabriken in kleinerem Umfang getestet wurden. Die Öffentlichkeit sah diese Branche über lange Zeit als cool, teuer und unreif an, und es schien eine weite Distanz bis hin zum alltäglichen Konsumleben zu sein.

Aber in nur wenigen Monaten wird diese Wahrnehmungslücke schnell geschlossen. Company Zhiyuan hat tragbare und platzsparende kleine humanoid Geräte entwickelt. Unitree hat Roboterprodukte mit dynamischen Extremsportfähigkeiten geschaffen. Tesla hat industrielle humanoide Endgeräte in die Massenproduktion gebracht. Und bekannte Technologieunternehmen wie Xiaomi, Huawei und DJI setzen intensiv auf diesen Sektor.

In praktischen Geschäftsszenarien werden Roboter immer häufiger normal. Intelligente Einkaufsberater in Supermärkten, Lieferendgeräte in Restaurants und Inspektionsgeräte in Wohn- und Gewerbegebieten sind nicht mehr nur Demonstrationsprojekte, sondern produktive Kräfte, die die bestehende Infrastruktur ergänzen. Die Geschwindigkeit der Branchenentwicklung übertrifft die vorherigen Erwartungen des Marktes.

Die Geschwindigkeit dieser Veränderungen ist viel schneller, als ich gedacht habe. Viele nennen 2026 das "Jahr der Konsumroboter", aber ich denke, diese Einschätzung ist vielleicht noch zu vorsichtig. Wir erleben möglicherweise eine weitere technologische Revolution, die nach dem Personal Computer und dem Smartphone erneut die Lebensweise der Menschen verändern wird.

Natürlich geht jede technologische Revolution in der Anfangsphase mit Blasen und Hype einher. Manche sagen, dass humanoid Roboter der nächste Metaverse seien, andere meinen, dass die gegenwärtigen Roboter noch zu dumm seien und nicht viel können. Diese Ansichten haben ihre Berechtigung, aber ich möchte lieber auf die technologischen und geschäftlichen Grundlagen zurückgreifen, um zu sehen, welche Veränderungen in dieser Branche tatsächlich stattfinden, was hinter diesen Veränderungen steckt und welche Chancen und Herausforderungen in Zukunft möglich sind.

Von der Showbühne zum Markt: Der Wettlauf um die Strategie

Der markanteste Wandel auf dem Markt für Konsumroboter in diesem Jahr ist die Umstellung von "Konzeptpräsentation" auf "Massenproduktion und Markteinführung". In den letzten Jahren haben viele Robotermarken beeindruckende Demo-Videos veröffentlicht, aber es gab nur sehr wenige Produkte, die tatsächlich an die Verbraucher ausgeliefert werden konnten. In diesem Jahr ist die Situation völlig anders.

Im Mai hat Company Zhiyuan drei neue Produkte vorgestellt: den vollformatigen humanoiden Roboter A3, den Vierbeiner D2 Max und die OmniHand 3. Noch wichtiger ist, dass sie angekündigt haben, bereits 10.000 Roboter produziert zu haben. Dies ist eine Meilensteinzahl in der Branche der humanoiden Roboter. Company Zhiyuan verfolgt bei den Konsumrobotern die Strategie der "kleinen Embodied Intelligence". Im Januar dieses Jahres haben sie erstmals den Qiyuan Q1 auf der CES-Präsentiert. Dieser kleine humanoide Roboter mit Ganzkörperkraftsteuerung kann wie ein Rucksack verstaut werden. Das Kern-QDD-Gelenk ist nur so groß wie ein Ei. Es behält die genaue Kraftsteuerungsleistung des vollformatigen Modells bei und hat gleichzeitig die praktischen Eigenschaften von Sturzfestigkeit und Tragbarkeit.

Der Gründer von Company Zhiyuan, Deng Taihua, hat auf der Partnerkonferenz im April die XYZ-Kurve für die Entwicklung der Embodied Intelligence-Industrie vorgeschlagen und 2026 als das "Jahr der Implementierung" definiert. Ihre Strategie ist klar: Sie beginnen mit relativ einfachen kleinen Robotern, um die grundlegenden Probleme der Bewegung und Interaktion zu lösen, und entwickeln dann schrittweise zu größeren und komplexeren Robotern. Diese schrittweise Herangehensweise ermöglicht es ihnen, schnell Daten und Erfahrungen zu sammeln und bereits in der Anfangsphase einen gewissen kommerziellen Umsatz zu erzielen.

Unitree hat einen völlig anderen Ansatz gewählt. Sie konzentrieren sich auf die "große Embodied Intelligence" und streben nach extremen Bewegungsfähigkeiten. Bei der Frühlingsfestshow dieses Jahres hat die Show "WuBOT" von Unitree das globale Publikum verblüfft. Eine Gruppe humanoider Roboter hat hochkomplexe Extremmanöver wie kontinuierliche einbeinige Rückwärtsrotationen und Wandsalto's durchgeführt, und das ganz ohne Fernsteuerung. Hinter diesem Erfolg steckt Unitrees jahrelange technologische Erfahrung in der Bewegungssteuerung. Ihre Roboter sind weltweit führend in Bezug auf die dynamische Balance und die Stossfestigkeit.

Unitrees kommerzielle Entwicklung verläuft ebenfalls sehr schnell. Am 25. Mai haben sie das Embodied Large Model WVLA2.0 getestet und veröffentlicht und die autonome Konferenzraumorganisation mit dem humanoiden Roboter G1 umgesetzt. Der Roboter kann ohne Fernsteuerung und auch bei externen Störungen Artikel ordnen und einlagern. Noch bemerkenswerter ist, dass der von Drittanbietern entwickelte humanoide Roboter G1 von Unitree bereits am Flughafen Tokio-Haneda stationiert ist. Japan Airlines hat eine Pilotanwendung gestartet, bei der der Roboter Kofferdienst und Frachttransporte übernimmt. Die Testphase wird bis 2028 dauern.

Kürzlich hat Unitree angekündigt, am 1. Juni vor dem Shanghai Stock Exchange STAR Market zu erscheinen. Wenn der Antrag genehmigt wird, wird es die erste börsennotierte Firma in China im Bereich der Embodied Intelligence. Die geplante Kapitalerhebung beträgt 4,202 Milliarden Yuan, wobei mehr als die Hälfte in die Forschung und Entwicklung des Embodied Large Models investiert werden wird. Dies zeigt auch Unitrees strategische Umstellung von einer Schwerpunktsetzung auf den Roboterkörper hin zu einer gleichgewichtigen Betrachtung von Körper und "Gehirn".

Teslas Aktivitäten bewegen die gesamte Branche. Am 27. Mai hat Tesla offiziell angekündigt, dass der dritte Generation Optimus humanoide Roboter Ende des Jahres in die Massenproduktion gehen wird, mit einer geplanten Jahreskapazität von einer Million Einheiten. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sie die Produktionslinie für die Model S/X im Werk in Fremont, Kalifornien, vollständig umgebaut und sie für die Produktion des Optimus reserviert. Bereits am 17. April wurden die ersten 50 Serienmodelle des Optimus im Gigafactory Shanghai von Tesla ausgeliefert und in der Automobilmontagelinie eingesetzt. Der Einzelpreis beträgt 49.000 US-Dollar.

Teslas Stärke liegt in seiner ganzheitlichen Technologiekompetenz und seiner Erfahrung in der Massenproduktion. Der Optimus nutzt das FSD-Reinvisuallarge Model und den HW4.0-Chip aus Teslas Automobilen, was es ihnen ermöglicht, die Algorithmen schnell zu verbessern. Elon Musk hat mehrmals erklärt, dass das Ziel die Senkung der Produktionskosten des Optimus auf weniger als 20.000 US-Dollar sei. Dies wäre der entscheidende Schritt, um Konsumroboter in die Haushalte zu bringen.

Außer diesen Top-Unternehmen treten auch andere Spieler in den Markt ein. Im Februar hat Xiaomi das 4,7 Milliarden Parameter umfassende VLA-Modell Xiaomi-Robotics-0 open source gemacht. Dieses Modell kann auf normalen Konsumgrafikkarten in Echtzeit ausgeführt werden und war im ersten Monat auf Platz sechs der globalen Downloadliste von HuggingFace. Am 20. Mai hat Ubtech offiziell die Marke "UWORLD" für Konsumroboter vorgestellt und sich klar auf den Markt für Privatpersonen und Haushalte konzentriert. DJI hat zwar noch keine humanoiden Roboter auf den Markt gebracht, aber ihre technologische Erfahrung in der Drohnen- und Bildungsrobotik macht sie zu einem potentiellen Spieler, der nicht ignoriert werden kann.

Im Ausland hat Figure AI im April angekündigt, dass ihre monatliche Produktion auf etwa 150 Einheiten gestiegen ist, was einer "Hockey-Stick-Kurve" entspricht. Ihr Figure 02-Roboter arbeitet seit zehn Monaten in der BMW-Fabrik in Spartanburg und hat die praktische Aufgabe der Entnahme und Platzierung von drei verschiedenen Blechteilen von und auf Schweißvorrichtungen durchgeführt. Auch Boston Dynamics hat auf der CES im Januar dieses Jahres angekündigt, dass sein elektrisch angetriebener Atlas humanoide Roboter in die kommerzielle Produktion gegangen ist. Die ersten Produkte werden in den Fabriken von Hyundai eingesetzt.

Man kann sehen, dass sich auf dem Markt für Konsumroboter eindeutige Strategiedifferenzen herausgebildet haben. Einige Unternehmen beginnen mit kleinen Robotern und streben nach Tragbarkeit und Kosteneffizienz. Andere konzentrieren sich auf große Roboter und verfolgen die maximale Bewegungsfähigkeit und Tragkraft. Einige Unternehmen verfolgen eine ganzheitliche Eigenentwicklung, während andere sich auf bestimmte Nischenmärkte konzentrieren. Diese Vielfalt ist ein Zeichen für die Reife einer Branche.

Technologie, Lieferkette und Nachfrage: Die zugrunde liegende Logik hinter dem Aufstieg

Warum hat der Markt für Konsumroboter in diesem Jahr einen Aufschwung erlebt? Dies ist kein Zufall, sondern das Ergebnis der gemeinsamen Wirkung von Technologie, Lieferkette und Nachfrage.

Zunächst ist die Technologie reifer geworden. In den letzten Jahren hat die rasante Entwicklung von Large Language Models (LLMs) den Robotern ein "Gehirn" gegeben. Traditionelle Roboter konnten nur vordefinierte Aufgaben ausführen, während heutige Roboter durch LLMs natürliche Sprachbefehle verstehen, Umweltveränderungen wahrnehmen und Handlungspläne autonom entwickeln können. Dies ist ein qualitativer Sprung, der Roboter von "Automatisierungsgeräten" zu "Intelligenzagenten" macht.

Noch wichtiger ist, dass LLMs tiefgreifend mit der Bewegungssteuerung von Robotern integriert werden. Unitrees WVLA2.0 und Company Zhiyuans WorkGPT sind spezielle Embodied Large Models für Roboter. Diese Modelle können nicht nur Sprache und visuelle Informationen verstehen, sondern auch direkt Bewegungsbefehle für Roboter generieren, was einen end-to-end-Closed-Loop von "Wahrnehmung - Entscheidung - Ausführung" ermöglicht. Teslas Optimus nutzt sogar direkt die Technologie des FSD und überträgt die visuelle Wahrnehmung und Entscheidungsfindung aus der autonomen Fahrzeugführung auf den humanoiden Roboter.

Darüber hinaus haben die Fortschritte in der Sensor- und Bewegungssteuerungstechnologie auch einen großen Beitrag geleistet. Die Kosten von Kernsensoren wie Lidar, RGB-D-Kameras und Drehmomentsensoren sind in den letzten fünf Jahren um mehr als 90 % gefallen. Dies ermöglicht es Robotern, eine angemessene Umweltwahrnehmungskapazität zu erlangen. Der Durchbruch in der Quasi-Direct-Drive-Gelenktechnologie macht die Bewegungen der Roboter sanfter und natürlicher und verbessert gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Sicherheit. Company Zhiyuans PowerFlow-Gelenk und Unitrees M107-Gelenk sind bereits in Massenproduktion und erreichen annähernd internationale Spitzenleistungen.

Zweitens ist die Lieferkette reifer geworden. China hat die weltweit umfassendste Roboterreihe, von den Chips, Sensoren, Motoren und Getrieben im upstream-Bereich über die Montage und Algorithmenentwicklung im midstream-Bereich bis hin zum Verkauf und Service im downstream-Bereich. Dies ermöglicht es chinesischen Unternehmen, Produkte mit geringeren Kosten und höherer Geschwindigkeit auf den Markt zu bringen.

Laut einem Bericht von Morgan Stanley verringert die chinesische Lieferkettenvorteil die Materialkosten von humanoiden Robotern jährlich um etwa 16 %. Dieser enorme Preisunterschied ist in hohem Maße auf die chinesische Lieferkette zurückzuführen. Unitrees R1-D Zweiarm-Roboter hat einen Preis von nur 26.900 Yuan, was vor einigen Jahren undenkbar gewesen wäre.

Die Reife der Lieferkette zeigt sich auch in der raschen Steigerung der Produktionskapazität. Company Zhiyuan hat bereits 10.000 Roboter produziert, und Unitrees Jahreskapazität beträgt ebenfalls über 10.000 Einheiten. Tesla plant sogar eine Kapazität im Millionenbereich, was die Kosten der gesamten Lieferkette weiter senken wird.

Drittens ist die Nachfrage ein treibender Faktor. Der Mangel an Arbeitskräften ist ein globales Problem. In der Fertigung, Logistik und Dienstleistungsbranche ist es allgemein üblich, dass es schwierig ist, Arbeitskräfte zu rekrutieren und die Arbeitskosten hoch sind. Roboter als Lösung für den Arbeitskräftemangel werden von immer mehr Unternehmen bevorzugt. Die Praxis in Teslas Gigafactory Shanghai zeigt, dass die Amortisationsdauer von humanoiden Robotern auf weniger als zwei Jahre verkürzt werden kann, was für Unternehmen sehr attraktiv ist.

Allerdings sollten wir auch bemerken, dass es deutliche Unterschiede im Wettbewerb auf dem Embodied Intelligence-Markt zwischen China und anderen Ländern gibt. China führt in Bezug auf die Liefermenge und die Integrität der Lieferkette klar an, während die USA in Bezug auf die Grundalgorithmen, Chip-Design und Rechenleistung führend sind. Hinter diesen Unterschieden liegen die verschiedenen industriellen Grundlagen und Entwicklungspfade der beiden Länder. Die USA haben eine starke AI- und Chip-Industrie, daher neigen ihre Unternehmen eher dazu, die Strategie "erst Gehirn, dann Körper" zu verfolgen, d. h. sie entwickeln zuerst die allgemeine Intelligenz und optimieren dann die Hardware. China hat eine vollständige Fertigungsindustrie, daher neigen chinesische Unternehmen eher dazu, die Strategie "erst Körper, dann Gehirn" zu verfolgen, d. h. sie entwickeln zuerst die Hardware, bringen sie in die Massenproduktion und verbessern dann schrittweise die Intelligenz.

Es gibt keine absoluten Vor- und Nachteile zwischen diesen beiden Strategien, sondern nur unterschiedliche Wahlmöglichkeiten. US-amerikanische Unternehmen haben möglicherweise einen Vorsprung in der allgemeinen Intelligenz, aber chinesische Unternehmen sind in Bezug auf die kommerzielle Umsetzung und die Kostenkontrolle stärker. Die zukünftige Konkurrenz wird wahrscheinlich die Fusion von "Gehirn" und "Körper" sein. Wer diese beiden Aspekte besser kombinieren kann, wird in diesem Wettlauf gewinnen.

Potentielle Variablen und zukünftige Wettbewerbschancen

Obwohl der Markt für Konsumroboter einen Aufschwung erlebt hat, befindet sich diese Branche noch in einem sehr frühen Stadium. In den nächsten Jahren werden viele potenzielle Variablen die Entwicklung dieser Branche beeinflussen, und es werden auch viele neue Wettbewerbschancen entstehen.

Zunächst sind es die technologischen Durchbrüche. Obwohl heutige Roboter bereits einfache Aufgaben ausführen können, gibt es noch viel Raum für Verbesserungen in Bezug auf die Anpassungsfähigkeit in komplexen Umgebungen und die Fähigkeit zu feinen Handgriffen. In den nächsten Jahren werden die Leichtgewichtigkeit von LLMs und die Edge-Deployment die zentralen Durchbruchspunkte sein. Es wird erwartet, dass bis 2026 mehr als die Hälfte der mittelschweren und hochwertigen Roboter die Fähigkeit haben werden, LLMs mit hunderten von Milliarden Parametern lokal auszuführen. Dies wird die Latenzzeit der Roboter stark verringern und die Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen.

Die Batterietechnologie ist ebenfalls ein kritischer Engpass. Derzeit beträgt die Akkulaufzeit der meisten humanoiden Roboter nur 2 - 4 Stunden, was ihre Anwendungsgebiete stark einschränkt. Wenn es einen Durchbruch in der Festkörperbatterietechnologie geben sollte, würde die Akkulaufzeit der Roboter mehr als verdoppeln, und gleichzeitig würde die Sicherheit verbessert werden. Sowohl Unitree als auch Company Zhiyuan forschen an neuen Batterietechnologien, und Teslas 4680-Batterie wird bereits im Optimus eingesetzt.

Die Anwendung neuer Sensoren und Materialien wird ebenfalls revolutionäre Veränderungen bringen. Elektronische Haut kann es Robotern ermöglichen, eine ähnliche taktile Wahrnehmung wie Menschen zu haben, und künstliche Muskeln können die Bewegungen der Roboter natürlicher und sanfter machen. Diese Technologien befinden sich derzeit noch in der Laborphase, aber sobald sie