Dongguan, riesige Bestellungen

Am Morgen des 13. Mai um 9:25 Uhr startete die Call-Auction für den Bereich fortschrittlicher Fertigung in Dongguan.

An der Börse waren die Käufe in den "Hard-Tech"-Sektoren wie Montage- und Testausrüstung, Halbleitermaterialien und Kühlungslösungen für KI-Server sehr lebhaft. Dies sind keine Konzepte für die Zukunft, sondern Bestellungen für die Gegenwart.

Dies ist nur ein Schnitt aus der Entwicklung des Dongguan-Aktienindex seit Jahresbeginn. Nur in der ersten Hälfte von Mai stieg der Index um über 9%.

▲ Bildquelle: Wind

Der Anstieg rührt daher, dass viele Kernunternehmen im Dongguan-Bereich Ergebnisse vorgelegt haben, die weit über den Markt-Erwartungen lagen. Beispielsweise:

Das Unternehmen Kagel Precision Machinery, das sich auf automatisierte Präzisionsausrüstung für die Elektronikmontage und Halbleiterverkapselung spezialisiert hat, verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatzanstieg von 72,80% gegenüber dem Vorjahr. Dingtai High-Tech, das sich auf die Herstellung von Präzisionsmikrobohrern für Leiterplatten (PCB) spezialisiert, verzeichnete einen Anstieg des Nettoergebnisses nach Steuer von 91,14% gegenüber dem Vorjahr. Chipbond Technology, das sich auf die Verkapselung und Prüfung von Halbleiterintegrationsschaltungen und Leistungshalbleitern konzentriert, erreichte im ersten Quartal eine Kapazitätsauslastung von über 90%.

Hinter den springenden Zahlen verbirgt sich Dongguan, das sich rasch zum Intelligenten Fertigungszentrum entwickelt und mit höherer Effizienz in hochwertigeren Bereichen für die globale High-End-Fertigung "Überstunden" macht.

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Die "Drei Großen" der Bestellungen

Am sechsten Tag des ersten Mondmonats nach dem chinesischen Neujahr war die Produktionshalle der Origin Automation Technology Co., Ltd. in der Teahill-Stadt von Dongguan bereits hell erleuchtet.

Generalmanager Li Qiyuan stand vor der Hochgeschwindigkeitsbestückungsmaschine und sah, wie Stück für Stück hochpräzise Motormotherboards für Apple-Smartphones und Drohnen von der Fertigungsstraße herausgebracht wurden.

"Wir starten mit Vollgas. Dieser Jahr kehrte 90% der Mitarbeiter zurück, und das gesamte Personal ist bereits in der intensiven Produktion."

Die Produkte von Origin Automation werden in die Vereinigten Staaten, Indien, Südkorea und Europa exportiert. Das Unternehmensziel für das Jahr 2026 ist ein Umsatzanstieg von 26% gegenüber dem Vorjahr, und die Bestellungen sind bereits bis in das dritte Quartal geplant. "Unsere Kunden drängen uns ständig auf die Lieferung."

Origin ist nur ein kleines Beispiel für die "Eilproduktion"-Welle in Dongguan nach dem chinesischen Neujahr 2026.

In der Industriestadt Chang'an von Dongguan begannen die Zulieferer von OPPO und vivo bereits am siebten Tag des ersten Mondmonats mit der Zweischichtarbeit. In Songshanhu waren die Produktionslinien von Huawei bereits vor dem Neujahrstag mit der Planung der Materialbeschaffung für die Zeit nach dem Neujahr beschäftigt.

Bei einigen Unternehmen, die mit KI und Energie in Verbindung stehen, sind die Bestellungen bis 2027 oder sogar noch weiter geplant.

Die Maschinen in den Werkshallen laufen schneller, aber was die Dongguan-Unternehmer wirklich erfreut, sind die ausländischen Geschäftsmänner, die mit verschiedenen hochwertigeren Bestellungen in Massen nach Dongguan zurückkehren. Sie kommen nicht nur, um Muster zu sehen, sondern um Kapazitäten zu sichern.

Die Überwachungsdaten der Dongguan-Zollverwaltung zeigen, dass die Anzahl der ausländischen Geschäftsreisenden, die im ersten Quartal 2026 an den Dongguan-Häfen einreisten, um über 140% gegenüber dem Vorjahr stieg. Die stärksten Zuwächse waren bei den Geschäftsmännern aus Vietnam, Indien und Mexiko.

Ein Einkaufsmanager eines ausländischen Unternehmens sagte: "Unsere Fabrik in Vietnam hat Stromausfälle. Eine Produktionslinie fährt drei Tage pro Woche still. Unsere Kunden können nicht warten. Jetzt hat unser Konzern beschlossen, die gesamte hochpräzise SMT-Bestückung und die Gerätetests wieder nach Dongguan zu verlegen."

Mit der Anflut von Bestellungen fehlen den Unternehmen "Mitarbeiter". Aber es fehlen nicht die einfachen Arbeiter, sondern die "Menschen, die die Maschinen einstellen können".

Am Zhitong Personalmarkt in Chang'an stand auf einem Anzeigetafel eines Unternehmens, das Fahrzeugbildschirme für BYD liefert: "Dringend SMT-Engineer gesucht, Monatsgehalt von 15.000 bis 22.000 Yuan, 16 Gehälter pro Jahr, Verpflegung und Unterkunft inklusive".

Ein anderes Präzisionswerkzeugunternehmen in Daling Mountain hat sogar eine Anzeige aufgehängt: "5.000 Yuan Belohnung für die Empfehlung eines Engineers zur Einstellung". Der Unternehmensleiter seufzte: "Werkzeuge sind die Mutter der Industrie, aber gute Werkzeugmeister sind noch seltener als Pandas. Wir haben letztes Jahr Bestellungen für Cybertruck-Zubehör von Tesla erhalten und haben zwei Monate lang nach einem Modenfluss-Analytiker gesucht."

Hinter alledem liegt die Tatsache, dass die Qualität und der Wert der Bestellungen sich geändert haben.

Die neuen Bestellungen, die in die Dongguan-Werkshallen strömen, sind nicht mehr einfache Plastikspielzeuge und gewöhnliche Metallteile, sondern stammen aus drei der heißesten Technologie-Sektoren: KI-Rechenleistung, Roboter und Automobil-Elektronik, zusammen die "Neuen Drei Großen".

Um neun Uhr abends an der Zollkontrollstelle von Dongguan standen Container-Lastwagen in einer unendlichen Schlange und warteten auf die Freigabe.

"Früher wurden in der Nacht hauptsächlich frische Lebensmittel und dringend benötigte Teile kontrolliert. Jetzt reichen wir auch die normalen Waren nicht hinterher." Ein Mitarbeiter an der Stelle sagte verzweifelt: "Im ersten Quartal haben wir 30% mehr Bestellungen in Überstunden kontrolliert als im Vorjahr. Die meisten waren integrierte Schaltungen, Lithiumbatterie-Controller und Bauteile für Industrieroboter."

Mit dem rasanten Aufbau globaler KI-Datenzentren stiegen die Bestellungen für Server, Hochgeschwindigkeits-Rückplane-Connectoren und Flüssigkeitskühlmodule in Dongguan stark an. Der Fabrikdirektor eines Server-Contract-Manufacturers in Songshanhu sagte, dass der Exportbetrag des Unternehmens im ersten Quartal um 210% gegenüber dem Vorjahr stieg.

"Unsere Kunden sind Nvidia und Amazon. Sie brauchen jetzt nicht nur einige Dutzend Geräte, sondern Tausende."

Im Wellenbruch des sprunghaften Anstiegs der KI-Rechenleistung bedürfnisse setzen sich eine Reihe von börsennotierten Unternehmen in Dongguan mit ihren "geheimen Rüstungen" tief in die globalen Spitzenwertschöpfungsketten ein. Als weltweit führender Lieferant von elektronischen Schaltungsträgern setzt Shengyi Technology aktiv auf den Bereich der Hochleistungs-Kupferkaschierungen und plant in Dongguan eine Gesamtinvestition von über 9,7 Milliarden Yuan.

Shengyi Electronics, eine Tochtergesellschaft von Shengyi Technology, hat 2 Milliarden Yuan in Dongguan in die Errichtung einer Produktionsbasis für hochwertige HDI-Boards für KI investiert. Derzeit sind die Projekte für KI-Zubehör-Motherboards und Beschleunigungskarten in Serie produziert, und es wurden auch Massenbestellungen für 800G-Switches erhalten.

▲ Bildquelle: Dongguan Release

Neben diesen Vorreitern auf dem Gebiet der KI-Rechenleistung beschleunigen auch die Unternehmen der traditionellen Branchen in Dongguan ihre intelligente Transformation und Modernisierung. DeRUCCI, ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von hochwertigen Matratzen und Sofas spezialisiert hat, hat die Zertifizierung für medizinische Lebenszeichen-Sensoren erhalten und ist erfolgreich in das Hongmeng-Ekosystem integriert worden. Durch die Modernisierung nach Industrie 4.0 hat es die Produktivität seiner digitalen Werkhalle um 120% gesteigert und die Produktentwicklungsphase um 38% verkürzt.

Zusammen mit der "Gehirne" der Rechenleistung gibt es auch einen Bestellungsschub bei den "Körpern" der Roboter. WeiChuang Power Technology Co., Ltd., ein nicht allzu bekanntes Unternehmen in Hengli Town, ist ein "versteckter Lieferant" von DJI, CATL und BYD. Seine produzierten Mikro-Servosteuerungen werden in Robotern eingesetzt, die in 36 Länder exportiert werden.

"Letztes Jahr haben wir 8 Millionen Stück ausgeliefert. In diesem Jahr wollen wir die Kapazität auf über 10 Millionen Stück erhöhen." Der Forschungs- und Entwicklungsdirektor des Unternehmens sagte, dass die Werkhalle derzeit Bestellungen für ein amerikanisches Robot-Unicorn produziert, das mindestens 50.000 Sets pro Woche liefern möchte.

Die Begeisterung für die Automobil-Elektronik-Industrie rührt hauptsächlich von der Rückkehr von Bestellungen aus Südostasien her. Aufgrund des Anstiegs der internationalen Kohlepreise und des Rückgangs des Mekong-Wasserspiegels hat Vietnam einen Stromdefizit von 30% erreicht, was die Produktion in der Fertigungsindustrie behindert und die Auslieferung an Übersee schwierig macht.

In Tangxia hat ein Unternehmen, das Fahrzeugladegeräte herstellt, im ersten Quartal bereits mehr Bestellungen erhalten als im gesamten Vorjahr. "Wir haben ursprünglich nur an chinesische neue Kraftfahrzeughersteller geliefert. In diesem Jahr haben wir plötzlich viele Anfragen von ausländischen Automobilherstellern erhalten, insbesondere von europäischen und südostasiatischen Marken. Ihre ursprünglichen Lieferanten in Thailand und Vietnam können die Lieferungen nicht mehr leisten."

Von den hell erleuchteten Werkshallen über die Veränderung der Einstellungsnachfrage auf dem Arbeitsmarkt bis hin zu den langen Schlängen vor der Zollkontrollstelle in der Nacht - Dongguan macht "Überstunden" für die globale High-End-Fertigung. Aber wenn man diese lebhaften Szenen nur als eine gewöhnliche Wiederbelebung des Außenhandels ansieht, unterschätzt man Dongguan gewaltig.

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Das Dongguan-Signal

Im Jahr 2016 hat der "Yiwu-Index" mithilfe von Flaggenbestellungen die US-Wahlen vorhergesagt. In Dongguan gibt es ebenfalls ein hartes "Signal für die weltweite Fertigungsbranche" - Die von Dongguan exportierten Elektronikkomponenten, Werkzeuge und Industrieroboter geben oft zwei bis drei Monate früher als der globale PMI-Index (Purchasing Managers' Index) ein Wendesignal ab.

Derzeit wird weltweit jeder vierte Smartphone in Dongguan hergestellt, und von jedem fünften Computer stammen Teile aus Dongguan. Auch 30% der Weltproduktion von Industrieroboter-Getrieben werden von Dongguan geliefert.

Wenn die Elektronikfabriken in Dongguan Überstunden machen, beschleunigt sich die Lieferkette der globalen Technologiegiganten. Wenn die Auslastung der Werkzeugfabriken in Dongguan sinkt, bedeutet dies, dass die Veröffentlichung neuer Weltprodukte für die Konsumelektronik drei bis sechs Monate später erfolgen wird.

Dieses "Dongguan-Signal" ist keine Theorie. In den letzten Jahren hat es mindestens zweimal die wichtigen Wendepunkte der globalen Technologiebranche richtig vorhergesagt.

Ende 2018 stellten plötzlich die Betreiber vieler Steckverbinder- und Speicherkarten-Verkapselungsfabriken in Dongguan fest, dass die Bestellungen eines führenden Kommunikationstechnikunternehmens monatlich um 30% abnahmen.

Ein Betreiber eines Unternehmens für Hochfrequenzkabel in Humen erinnerte sich: "Damals fanden wir es sehr seltsam, als unser Kunde sagte: 'Lagern Sie erstmal vor, die Produktion kann später sein.' Im ersten Quartal 2019 wussten wir erst, dass der Chip-Lieferstoß bevorstand." Der formale starke Rückgang des globalen Halbleitermarktes begann im dritten Quartal 2019 - die Fabriken in Dongguan spürten die Kälte bereits zwei Quartale früher.

Ende 2022 erhielt plötzlich ein Unternehmen in Songshanhu, das Server-Kühlmodule herstellt, eine "unmögliche Aufgabe": Ein amerikanischer Cloud-Dienstleister verlangte, dass die Kapazität innerhalb von drei Monaten vervierfacht werden sollte. Der Technikdirektor des Unternehmens beurteilte: "Sie bereiten sich auf eine Art großangelegte KI-Berechnung vor."

Zu diesem Zeitpunkt war ChatGPT erst zwei Monate auf den Markt gekommen, und die Welt war noch von der Neuheit der Chatbots fasziniert. Nur wenige Menschen erkannten, dass eine Rechenleistungskreation losgebrochen war. Als im dritten Quartal 2023 der Nvidia H100 knapp war, hatte die Dongguan-Fabrik bereits die Kapazitätserweiterung abgeschlossen und sich einen Vorsprung auf dem Markt verschafft.

Heute, wenn wir zurückblicken auf den Frühling 2026, gibt Dongguan wieder ein neues Signal ab - diesmal auf eine noch stärker strukturelle Veränderung hin.

Nach den gemeinsamen Überwachungsdaten der Dongguan-Zollverwaltung und der Handelsbehörde im ersten Quartal stieg der Export von Hochtechnologieprodukten um 21,1% gegenüber dem Vorjahr. Der Export von integrierten Schaltungen stieg sogar um 46,2%, und bei den Industrierobotern stieg nicht nur die Exportmenge um 67%, sondern auch der durchschnittliche Exportpreis um fast 20%.

Im Makrobereich beliefen sich die Importe und Exporte mit den Ländern der "Belt and Road Initiative" auf 130,2 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 10,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Export von elektronischen Zwischenprodukten nach Vietnam, Indien und Mexiko stieg um mehr als 25%.

Das wichtigste Statistik ist, dass die Importe von japanischen und deutschen Präzisionsmaschinen in Dongguan im ersten Quartal um 18,5% stiegen. Dies bedeutet, dass die Fabriken nicht einfach die Produktion erweitern, sondern eine Fertigungsmodernisierung durchführen.

Wenn man diese Zahlen zusammenfasst, ist das Signal, das Dongguan aussendet, sehr klar: Dies ist keine gewöhnliche Wiederbelebung des Exports, sondern ein struktureller Wachstum in der High-End-Fertigung